Я очень редко пишу посты, но что-то вдруг захотелось... Впрочем ладно. Все как мы уже знаем :черные лебеди приходят нежданно-негаданно и тут не ничего не поделаешь . Нужно лишь только обезопасить себя , а также своих близких и свой капитал от возможных больших потерь. Я не использую плечи , инвестирую в долгую , но в текущих условиях , я "немного" перестроил свой портфель. Ну что же.. начнём. Продажа всех американских акций Я продал все акции и зафиксировал где-то профит( SPG , BMY , BTI , TSN , PFG ) где-то лосс ( INTC , VZ ) . Было непросто ,ибо акции мне эти нравились и потенциал они раскрыли бы года через 2-3 , но что же поделать, сейчас, я считаю, слишком много рисков. Закрыл в основном из-за риторики о "недружественных странах" ( почему-то когда мы , как страна, хотим кого-то "наказать" , получается "наказывать" лишь себя и своих граждан) ( я ни к чему не призываю , это просто мое мнение). Буду рассматривать к покупкам американские акции, когда все эта напряжённость утихнет , а пока положил доллары на депозит под 3% на 3 месяца ( я понимаю , что это смех класть на депозит под 3% с инфляцией 8% в долларах, но это будет стимулом все обдумать). Покупка валюты. На данный момент вывел доллары и начинаю покупать валюту CHFRUB и CNYRUB . Считаю, когда все же будут выпускать нерезидентов ( а это рано или поздно произойдет) . То ЦБ и экспортёры не смогут долго сдерживать курс. Вы сами понимаете , сколько мировых бизнесов приостановили деятельность в РФ или вовсе ушли с рынка. И вот когда они все массово будут выводить деньги и конвертировать валюту , то можем увидеть вторую волну девальвации , возможно, сильнее первой. Покупка русских акций. Сейчас на другом счёте выполняю аналогичные действия , но разве ,что покупаю понемногу русские акции POLY , NLMK ( это больше спекулятивная позиция , ибо бизнес НЛМК пострадал меньше всего из-за санкций) LKOH , SGZH . Итог : черный лебедь к нам приходит ,чаще обычного , чем на мировые биржи , поэтому диверсификация - наше все. Из-за того ,что "пытался" держать баланс 50/50 между долларом и рублем ( хотя все же в итоге перевес был больше к рублю из-за дешёвых и эффективных компаний) из-за девальвации получилось даже "заработать". В конце хотелось бы добавить , не слушайте никого , анализируете информацию и принимайте выводы сами. Всех благ ;)

Портфель спустя год ( Часть 1) Год прошел с последней публикации. И хотелось бы провести какие-то итоги моего " инвестирования". 1) Первая покупка в 2020 была HPQ покупал 15.81 в июне и продал 24.25 в декабре. Хотел набирать позицию частями на просадке или в боковике. Но цена стремительно росла. Решил зафиксировать позицию в ожидании хороший коррекции. Но она так и не произошла. Итог +30.2% плюс дивиденды 1.8% 2) Второй покупка была MO Покупал как хедж на пандемию , также дивиденды в 7% и в надежде поглощением PMI. Но изучив более подробно насторожил большой долг. Покупал в июне по 39.97$ продал по 42.23 в январе продажа 4.9% + дивиденды 5.7% 3) Также покупал WFC недооценённый по мультипликаторам . Покупал лесенкой средняя цена покупки 26$ . Покупал в течение полугода. Продал в январе по 32.32$ получил дивиденды. +27% 4) Была покупка MRKP хедж на пандемию , также хотелось энергетический сектор в портфель. По мультипликатором был неоцененный. Покупал по 0.1914 ( был пост ниже, где я предполагал дивиденды за 2020 в 12-14% годовых . Получил 11% чистыми ) держу до сих пор. 5) Simon property group SPG была самая интересная инвестиция . Крупнейший владелец ТЦ в США упал с 140 до 60$ . С отличными показателями оценивался с рое в 50% . А также с другими отличными показателями ( не могу сказать в цифрах , потому что не помню) . Покупал по 60$ на большой процент по портфелю. Держу до сих пор 6) Давно присматривался к Норильском никелю GMKN (Отличный менеджмент , хорошие показатели и сектор металла хотелось иметь). Но останавливала цена акций ,так как портфель небольшой. Но после утечки купил за 18500₽ . Держу до сих пор. 7) Была покупка KMI . Энергетический сектор (крупнейший владелец нефте и газопроводами) + отличные дивиденды. Покупал со средней ценовой 13.7$ в августе 2020 продал в июне 2021 по 18.35$ . Продал по причине хеджа. Если все же новый штамп наведёт шуму . То такие компании как KMI снова улетят на 50% вниз и его долг даже в хорошее время висит и давит на компанию . Поэтому решил выйти в кэш зафиксировав 33% + дивиденды 5.2%.

Не знаю как начать, но все же начну. Я стал замечать, что много моих знакомых курят. Я решил спросить своего друга, который работает в одной продовольственной сети, какой % выручки занимают сигареты. Он ответил 20-40%. Я решил сравнить мировые компании ,которые котируются на бирже в США и посмотреть их мультипликаторы. На бирже торгуются 3 компании MO , PM и BTI . И так , p/e у BTI 12.63; payout 63% ; dividend 7%; P/e у PM 15.42; payout 94%; dividend 7%; P/e у MO 11.82, payout 54%; dividend 8%; Выписал основные мультипликаторы, но анализируя другие. Пришел к выводу , что самая привлекательная для покупки будет BTI , с точки зрения показателей. PM считаю переоценен по своим показателям ( возможно инвесторы закладывают большие перспективы на iqos) . MO бывшая "дочка" PM имеет большие перспективы с juul и iqos ( MO это тот же PM , но только на американском рынке), большие перспективы и большой долг, который висит на шее инвесторов. И даже исходя из всего выше перечисленного я купил MO , считаю что у нее больше возможностей , чем у конкурентов. А также цена в 40$ , мне кажется, весьма привлекательной для покупки на долгосрок. Следует ещё учитывать, что продукция наносит вред своим покупателям ( хотя это уже более моральная сторона ,нежеле чем экономическая), поэтому правительство сильно влияет на котировки компании . Но это уже более рисковая инвестиция. P.s В 2019 году PM предложила совместного холдинга в 210 млрд $ , Altria отказалась. Если это все же произойдет , возможен апсайт на 40% и выше. Может в этом или последующем году все изменится.