Назад
FinanBlogger
24 сентября 2023 в 19:40
🔥Фондовый рынок за неделю 18-24.09.23: индексы, лидеры роста и падения. Все вниз...🔥 Продолжаем краткие недельные обзоры фондового рынка. 🔸Основные индикаторы фондового рынка за торговую неделю 18-24.09.2023🔸 🔍см таблицу $USDRUB . По-прежнему рассчитываю на некоторое укрепление рубля до конца года вслед за повышением цен на нефть. Но удивительно, что этого не происходит сейчас. В последнюю неделю стали появляться слухи о регулировании движения капитала, а это единственное, что не дает рублю сегодня стать крепче. Нефть. Все поверили в 100+. Туда нефти и дорога. Небольшая просадка на текущей неделе скорее связана с укреплением доллара относительно других валют. Сейчас речь идет о дефиците примерно в 2 млн баррелей нефти в сутки (это около 2% от всех объемов), искусственно созданным Россией и Саудовской Аравией для удержания высоких цен на нефть. Спотовый газ в Европе. Ситуация с забастовками в Австралии начала налаживаться. Но внезапно норвежская государственная компания Equinor объявила о сокращении добычи на одном из крупнейших месторождений. Золото и криптовалюта нейтральны. Российский рынок после короткого рывка неделей ранее все же ушел в коррекцию. Далее важно следить на курсом валюты - это главный риск-фактор нашего рынка на ближайшее время наравне со ставкой ЦБ. При укреплении рубля высока вероятность продолжении коррекции. Если же рубль останется в стоимости вокруг 96 за доллар, то вероятно мы близки к локальному минимуму. Для любителей круглых цифр: закрыли неделю ниже 3050 по ММВБ и ниже 1000 (999,99 по РТС), т.е. здесь тоже все не однозначно. Впрочем, на неделе мы опускались до 2988 по Мосбирже и 980 по РТС, после чего получили стремительный отскок. Рынок США. А здесь тучи медленно сгущаются. Ставки не тронуты, никакой риторику в сторону их снижения, а бизнес уже начинает на себе чувствовать высокую стоимость денег и до рынка это начало доходить. Вероятнее всего снижение продолжится. Акции на рынке Гонконга. И дешево и страшно покупать. Одна за одной выходят страшилки про давление негатив в Китае и вероятную новую фазу торговой войны. Переходим к отдельным эмитентам на нашем рынке. 🔸Динамика акций индекса Мосбиржи за неделю 18-24.09.2023🔸 🔍см картинку (сгенерировано с использованием сервиса https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap/) $NLMK . Похоже, что скоро мы узнаем что-то интересное. Резкий рост объемов и выкуп акций в противоход рынку на протяжении всей недели без каких-либо новостей. $MOEX планирует собраться и обсудить вопросы дивидендной политики. $CHMF включен вместо Алросы в базу расчета индекса голубых фишек. Теперь все фонды голубых фишек вынуждены будут купить акции этой компании. $QIWI . Новостей нет, больше похоже не спекулятивные игры. $TRNFP . Ожидание решения по дивидендам на следующей неделе. $FIVE . После роста сильнее рынка с июня-июля текущего года получили и более сильную коррекцию. $FIXP . Несмотря в целом на хорошие показатели компании, инвесторы в период коррекции начинают осознавать не лучший последний ее отчет. $AGRO . Введение экспортной пошлины, привязанной к курсу доллара в том числе и на отдельные продукты с 1 октября. $ROSN . Новость о запрете экспорта топлива на фоне рекордных оптовых цен и дефицита на внутреннем рынке. Продукты нефтепереработки занимают существенную часть в выручке компании.
Еще 2
96,25 
5,3%
206,04 
4,3%
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 февраля 2024
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
4 комментария
Ваш комментарий...
Kasp2021
24 сентября 2023 в 19:52
FIVE 😍 Жду ускорения бумаг вверх, за счёт срочного выкупа долга медведями. Потенциал роста за неделю 40%-50%🔥🔥🔥
Нравится
2
FinanBlogger
24 сентября 2023 в 20:06
@Kasp2021 попахивает лудоманией :)
Нравится
Kasp2021
24 сентября 2023 в 20:21
@FinanBlogger цену медвежата спустили так низко, что не купить эти бумаги невозможно. Можно сэкономить целых два месяца покупкой бумаг на текущей цене. Сейчас должен быть бурный рост за счёт ускоренного выкупа долгового шорта. Я хапнул полное депо с плечами и жду самый прибыльный месяц по доходности в 2023 году😍 Смотрите у меня в профиле
Нравится
1
Obukhov1979
24 сентября 2023 в 22:28
Посмотрим, поглядим.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
gashoko
20,4%
487 подписчиков
DanilKobelev
+8,8%
69 подписчиков
Rich_and_Happy
+31,8%
23,6K подписчиков
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
Обзор
|
Сегодня в 16:35
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
Читать полностью
FinanBlogger
2,2K подписчиков32 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+37,2%
Еще статьи от автора
22 февраля 2024
На всякий случай перед санкционными выходными закрыл вечные фьючерсы на доллар и юань. Вероятные риски в случае санкций на НКЦ и Мосбиржу: - временная блокировка торговли валютой и валютными фьючерсами, - увеличение ГО под эти заблокированные фьючерсы (такое уже было в марте 2022), - временно непредсказуемое и сильное движение курсов при отсутствии блокировок и это в дополнение также приведет к повышению ГО. Считаю что лучше чрезмерно перестраховаться, чем получить нежелательный сюрприз (безопасные акции Гонконга научили совсем не верить в безопасность). Из валютных инструментов остались: - замещающие облигации с привязкой к доллару (расчеты в рублях, купоны в рублях), - облигации в юанях (у них 2 стакана, рублевый и за юани), - совсем немного золотых облигаций Селигдара. Фьючерсы на доллар закрывал около курса 93,3, что до выборов считаю скорее удачным ценником, хотя в любой момент все может поменяться. USDRUBF CNYRUBF
11 февраля 2024
Собрал все цифры из отчетности Сбера в динамике. Цифры в глубоких комментариях не нуждаются. Из ключевого: - видно явное замедление темпов кредитования и рост сбережений (привет политике ЦБ). И это уже начинает формировать негативную тенденцию в доходах банка, но пока еще не особенно сказывается на результате. - динамика расходов г/г остается высокой, но темпы роста снижаются, да и в целом расходы на фоне доходов пока не выглядят значимо. Что касается дивидендов за 2023, то сегодня показатель достаточности общего капитала 13,4%. Если Сбер выплатит 50% прибыли за 2023 сейчас, то этот показатель уменьшится до 10,2%, а согласно дивидендой политике, принятой в 2023 показатель должен поддерживаться на уровне не ниже13,3%. 🤔??? как поступит Сбер?: - еще раз внесет изменения в див политику, - сдвинет сроки выплаты дивидендов на вторую половину года, - уменьшит дивиденды (этот вариант бы не рассматривал, Греф обещал рекордные дивиденды еще в декабре, вряд ли бы стал бросаться такими словами: "Наша дивидендная политика определена и опубликована. Мы собираемся выплачивать 50% чистой прибыли. В этом году у нас рекордные результаты, поэтому нашим акционерам стоит ждать рекордных дивидендов") SBER SBERP
14 января 2024
🔥Фондовый рынок за неделю 8-14.01.24: индексы, лидеры роста и падения. Рубль снова "самая сильная валюта"?..🔥 Обзор прошедшей недели начнем с основных индикаторов. 🔸Основные индикаторы фондового рынка за торговую неделю 8-14.01.2024🔸 🔍см таблицу 🔹 USDRUB . Ситуация немного напоминает 2022 год, только сейчас ситуации помогает не слабый импорт, а продажа валюты ЦБ и Минфином. А произошла эта ситуация по следующим причинам: в декабре бюджет недособирал 200 млрд руб нефтегазовых доходов в (и это при курсе чуть выше 90-92 и нефти на уровне сегодняшних оценок). Общий объем покупок валюту - около 15,9 млрд руб в день или немногим больше 3 млрд в месяц. Но это дальше укрепляет рубль. Еще и сезонное посленовогоднее снижение импорта. Пора бы отменять валютные ограничения и выходить на плановую стоимость доллара (95+ для начала), но впереди выборы, т.е. в ближайшие 2 месяца нельзя обесценивать рубль и показывать высокую инфляцию. По-моему идеальная ситуация для покупки валютных активов. Это примерно как покупать доллары по 60-65 в 2022 году, но немного с меньшим потенциалом для роста в будущем. Сейчас потенциальный минимум 85, а перспективы роста до 100+. Риск один - разрастание конфликта на Ближнем Востоке до нефтяных ограничений со стороны нефтедобывающих стран. 🔹 Нефть. Новые активные участники арабо-израильского конфликта - США и Великобритания и при поддержке ряда западных стран. Похоже история 50-и летней давности повторяется, дойдет ли до таких последствий?... Нефть пока особенно не реагирует, но все в руках ОПЕК и главным образом, Саудовской Аравии, которая пока ведет себя скорее нейтрально. 🔹 Золото. На фоне военных обострений держится на пиковых значения. 🔹 Криптовалюта. Абсолютно ожидаемый результат одобрения фондов на биткоин: "продавай на фактах". Впрочем, долгосрочно, скорее в рост. 🔹 Российский рынок. Растем непонятно на чем. Хотя: непрерывный поток положительных прогнозов на 2024, умеренные данные по инфляции за декабрь (7,42 г/г при ожиданиях 7,5), везде рассказы про высокие дивиденды в текущем году. Но чем больше растем, тем сильнее будем остывать, но это не точно: посмотрите на рынок США. 🔹 Рынок США. Чем более нестабильно в мире, тем больше инвестируют в рынок США. В Европе рецессия, на Тайване - выборы, которые могут повлиять на взаимоотношения США и Китая и признаки начала кризиса (отрицательная инфляция, периодические банкротства строителей и т.д.). Но любой такой рост имеет свою цены и цена этого исторически - крупное банкротство, одномоментный сильный обвал рынка и очередной финансовый кризис. Это все понимают, но каждый уверен, что успеет соскочить. 🔹 Акции на рынке Гонконга. Выборы на Тайване прошли с ожидаемым результатом. Хуже быть вроде уже не может - проамериканский кандидат побеждает. Будем верить в благоразумие правителей Китая и Тайваня и отсутствие реальных (кроме громогласной риторики) предпосылок к новой войне. Да и риторика США после выборов звучит относительно мягко в стиле "мы не считаем Тайвань независимым, но в случае чего - поможем". Переходим к отдельным эмитентам на рынке РФ. 🔸Динамика акций индекса Мосбиржи за неделю 8-14.01.2024🔸 🔍см картинку. Сгенерировано с использованием сервиса https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap/ VKCO . Появилась информация, что ВК может купить часть OZON. Сургутнефтегаз. Компания избыточно скорректировалась, неплохо отчиталась за 9 месяцев и уже третью неделю в росте. Новая идея на рынке - акции металлургов и восстановление выплаты дивидендов. В лидерах НЛМК, ММК, Северсталь. Татнефть и Роснефть. Дивидендная отсечка. Мечел. Компания явно перегрелась на фоне массовых рекомендаций добавить ее в портфель. Думаю было бы неплохо немного скорректироваться.