Назад
FinanBlogger
17 сентября 2023 в 11:45
🔥Фондовый рынок за неделю 11-17.09.23: индексы, лидеры роста и падения. ЦБ решил, а рынок выдохнул. Надолго?..🔥 Прошла очень интригующая неделя на нашем рынке. Предлагаю ее осмыслить. Начинаем с ключевых индикаторов. 🔸Основные индикаторы фондового рынка за торговую неделю 11-17.09.2023🔸 🔍 см таблицу 🔹 $USDRUB . Несмотря на подорожание нефти, доллар пока стоит на месте. Впрочем, последнее повышение ставки должно привести к сокращению импорта за счет сжатия кредитования и подорожание нефти не работает в моменте. Но один вопрос, давящий на курс пока успокоить не могут и похоже что не видят способов - вывод капитала. Но даже несмотря на это я бы закладывался на неспешное снижение курса доллара. 🔹 Нефть. Искусственно созданный дефицит нефти со стороны РФ и Саудовской Аравии начинает приносить свои результаты. Вероятность ухода на 100+ остается высокой. Из рисков - вероятность негативной зарубежной статистики. 🔹 Спотовый газ в Европе. Работники Chevron в Австралии начали частичную забастовку 8 сентября. Рынок опасается того, что эти настроения будут распространяться дальше. Но идея уж достаточно отработана, чтобы сильно влиять на котировки. 🔹 Криптовалюта. Биткоин вырос на 2,7%. При этом аналитики сходятся во мнении, что это не начало растущего тренда, а лишь небольшие спекулятивные изменения. Вероятность возврата к 25000 остается высокой. 🔹 На рынке США и Гонконга существенных изменений не происходит. Статистика выходит близко к ожиданиям. При этом рассчитывать на серьезный рост не приходится, а вероятность снижения в отсутствии факторов для роста все больше. Посмотрите на пятничный провал по S&P500. Часто такие движения происходят в преддверии хорошей коррекции. А драйверы сейчас скорее на снижение. Впрочем на текущих уровнях рынок может оставаться достаточно долго: 🔍см график Российский рынок. В течение недели рынок находился под давлением волнений по поводу ставки. Диапазон прогнозов находился от 12% до 14% и до последнего момента мы не понимали какое решение примет ЦБ. После повышения до 13% рынок немного выдохнул и пошел в рост после коррекции почти до 3100 пунктов по индексу Мосбиржи. Впрочем, риторика регулятора настораживает. ЦБ намерен и дальше агрессивно бороться с разгоняющейся инфляцией, убивая спрос. При этом, доходность по "безрисковым" облигациям в районе 12-13% сегодня становится достаточно привлекательной, чтобы осторожно подходить к покупке акций. Переходим к лидерам роста и падения. 🔸Динамика акций индекса Мосбиржи за неделю 11-17.09.2023🔸 🔍см картинку Сгенерировано с использованием сервиса https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap/ $FIVE . Рынок продолжает верить в редомициляцию. Если она свершится, то потенциал для роста остается высоким. Только явных сигналов к этому процессу пока нет. $TRNFP . Продолжение отработки идеи о сплите акций 1/100 и существенному повышению доступности акций для розничных инвесторов по этой причине. $MOEX . Высокие ставки только помогают компании зарабатывать. Но ценник сегодня уже выглядит достаточным, чтобы задуматься при желании купить акции этой компании. Еще совсем немного и мы побьем исторический максимум. $TATN . Растущие цены на нефть и дивидендная отсечка с хорошей доходностью 10 октября помогают компании расти в стоимости. $SNGSP . Отсутствие снижения курса валюты вселяет уверенность на высокие (не менее 20%) дивиденды по итогам 2023. $VKCO . Компания снижается на фоне заявленной остановки торгов с 19 сентября в связи с редомициляцией. Еще свежа в памяти блокировка акций Полиметалла при переезде в Казахстан без ожиданий близкой разблокировки. Пожалуй, это неплохая по все же рискованная идея. Думаю, что после разблокировки мы с высокой вероятностью увидим восстановление. $AGRO . Коррекция после стремительного роста на прошлой неделе. $FEES и $HYDR ранее достаточно долго разгоняли в стоимости. Пора корректироваться. $ALRS испугалась новых алмазных санкций, которые обещают ввести до конца года. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
Еще 3
96,81 
5,85%
2 407,5 
+7,27%
18
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 февраля 2024
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
7 комментариев
Ваш комментарий...
Obukhov1979
17 сентября 2023 в 11:48
Интересный пост. Тоже хочу попробовать себя на Российском рынке. 😊
Нравится
1
zhigansv
17 сентября 2023 в 14:13
👍🐬
Нравится
S
STURTAP_INVEST
17 сентября 2023 в 14:20
@Obukhov1979 добро пожаловать, нам медведи нужны 😁
Нравится
1
Obukhov1979
17 сентября 2023 в 14:31
@STURTAP_INVEST я подумаю!
Нравится
Bratan_metrologa
17 сентября 2023 в 15:11
Сегодня самое главное это не потерять свой капитал. И один из способов это торговля на бирже. ☝
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
gashoko
20,4%
488 подписчиков
DanilKobelev
+8,8%
70 подписчиков
Rich_and_Happy
+31,8%
23,6K подписчиков
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
Обзор
|
Сегодня в 16:35
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
Читать полностью
FinanBlogger
2,2K подписчиков32 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+37,2%
Еще статьи от автора
22 февраля 2024
На всякий случай перед санкционными выходными закрыл вечные фьючерсы на доллар и юань. Вероятные риски в случае санкций на НКЦ и Мосбиржу: - временная блокировка торговли валютой и валютными фьючерсами, - увеличение ГО под эти заблокированные фьючерсы (такое уже было в марте 2022), - временно непредсказуемое и сильное движение курсов при отсутствии блокировок и это в дополнение также приведет к повышению ГО. Считаю что лучше чрезмерно перестраховаться, чем получить нежелательный сюрприз (безопасные акции Гонконга научили совсем не верить в безопасность). Из валютных инструментов остались: - замещающие облигации с привязкой к доллару (расчеты в рублях, купоны в рублях), - облигации в юанях (у них 2 стакана, рублевый и за юани), - совсем немного золотых облигаций Селигдара. Фьючерсы на доллар закрывал около курса 93,3, что до выборов считаю скорее удачным ценником, хотя в любой момент все может поменяться. USDRUBF CNYRUBF
11 февраля 2024
Собрал все цифры из отчетности Сбера в динамике. Цифры в глубоких комментариях не нуждаются. Из ключевого: - видно явное замедление темпов кредитования и рост сбережений (привет политике ЦБ). И это уже начинает формировать негативную тенденцию в доходах банка, но пока еще не особенно сказывается на результате. - динамика расходов г/г остается высокой, но темпы роста снижаются, да и в целом расходы на фоне доходов пока не выглядят значимо. Что касается дивидендов за 2023, то сегодня показатель достаточности общего капитала 13,4%. Если Сбер выплатит 50% прибыли за 2023 сейчас, то этот показатель уменьшится до 10,2%, а согласно дивидендой политике, принятой в 2023 показатель должен поддерживаться на уровне не ниже13,3%. 🤔??? как поступит Сбер?: - еще раз внесет изменения в див политику, - сдвинет сроки выплаты дивидендов на вторую половину года, - уменьшит дивиденды (этот вариант бы не рассматривал, Греф обещал рекордные дивиденды еще в декабре, вряд ли бы стал бросаться такими словами: "Наша дивидендная политика определена и опубликована. Мы собираемся выплачивать 50% чистой прибыли. В этом году у нас рекордные результаты, поэтому нашим акционерам стоит ждать рекордных дивидендов") SBER SBERP
14 января 2024
🔥Фондовый рынок за неделю 8-14.01.24: индексы, лидеры роста и падения. Рубль снова "самая сильная валюта"?..🔥 Обзор прошедшей недели начнем с основных индикаторов. 🔸Основные индикаторы фондового рынка за торговую неделю 8-14.01.2024🔸 🔍см таблицу 🔹 USDRUB . Ситуация немного напоминает 2022 год, только сейчас ситуации помогает не слабый импорт, а продажа валюты ЦБ и Минфином. А произошла эта ситуация по следующим причинам: в декабре бюджет недособирал 200 млрд руб нефтегазовых доходов в (и это при курсе чуть выше 90-92 и нефти на уровне сегодняшних оценок). Общий объем покупок валюту - около 15,9 млрд руб в день или немногим больше 3 млрд в месяц. Но это дальше укрепляет рубль. Еще и сезонное посленовогоднее снижение импорта. Пора бы отменять валютные ограничения и выходить на плановую стоимость доллара (95+ для начала), но впереди выборы, т.е. в ближайшие 2 месяца нельзя обесценивать рубль и показывать высокую инфляцию. По-моему идеальная ситуация для покупки валютных активов. Это примерно как покупать доллары по 60-65 в 2022 году, но немного с меньшим потенциалом для роста в будущем. Сейчас потенциальный минимум 85, а перспективы роста до 100+. Риск один - разрастание конфликта на Ближнем Востоке до нефтяных ограничений со стороны нефтедобывающих стран. 🔹 Нефть. Новые активные участники арабо-израильского конфликта - США и Великобритания и при поддержке ряда западных стран. Похоже история 50-и летней давности повторяется, дойдет ли до таких последствий?... Нефть пока особенно не реагирует, но все в руках ОПЕК и главным образом, Саудовской Аравии, которая пока ведет себя скорее нейтрально. 🔹 Золото. На фоне военных обострений держится на пиковых значения. 🔹 Криптовалюта. Абсолютно ожидаемый результат одобрения фондов на биткоин: "продавай на фактах". Впрочем, долгосрочно, скорее в рост. 🔹 Российский рынок. Растем непонятно на чем. Хотя: непрерывный поток положительных прогнозов на 2024, умеренные данные по инфляции за декабрь (7,42 г/г при ожиданиях 7,5), везде рассказы про высокие дивиденды в текущем году. Но чем больше растем, тем сильнее будем остывать, но это не точно: посмотрите на рынок США. 🔹 Рынок США. Чем более нестабильно в мире, тем больше инвестируют в рынок США. В Европе рецессия, на Тайване - выборы, которые могут повлиять на взаимоотношения США и Китая и признаки начала кризиса (отрицательная инфляция, периодические банкротства строителей и т.д.). Но любой такой рост имеет свою цены и цена этого исторически - крупное банкротство, одномоментный сильный обвал рынка и очередной финансовый кризис. Это все понимают, но каждый уверен, что успеет соскочить. 🔹 Акции на рынке Гонконга. Выборы на Тайване прошли с ожидаемым результатом. Хуже быть вроде уже не может - проамериканский кандидат побеждает. Будем верить в благоразумие правителей Китая и Тайваня и отсутствие реальных (кроме громогласной риторики) предпосылок к новой войне. Да и риторика США после выборов звучит относительно мягко в стиле "мы не считаем Тайвань независимым, но в случае чего - поможем". Переходим к отдельным эмитентам на рынке РФ. 🔸Динамика акций индекса Мосбиржи за неделю 8-14.01.2024🔸 🔍см картинку. Сгенерировано с использованием сервиса https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap/ VKCO . Появилась информация, что ВК может купить часть OZON. Сургутнефтегаз. Компания избыточно скорректировалась, неплохо отчиталась за 9 месяцев и уже третью неделю в росте. Новая идея на рынке - акции металлургов и восстановление выплаты дивидендов. В лидерах НЛМК, ММК, Северсталь. Татнефть и Роснефть. Дивидендная отсечка. Мечел. Компания явно перегрелась на фоне массовых рекомендаций добавить ее в портфель. Думаю было бы неплохо немного скорректироваться.