Назад
FinanBlogger
8 октября 2023 в 20:55
🔥Фондовый рынок за неделю 02-08.10.23: индексы, лидеры роста и падения. Новые валютные вершины🔥 Начнем недельный обзор с основных индикаторов. 🔸Основные индикаторы фондового рынка за торговую неделю 02-08.10.2023🔸 🔍 см таблицу $USDRUB . На прошедшей неделе в ослабление рубля вмешалась стремительно дешевеющая нефть, а также молчаливое одобрение сегодняшних курсов российскими властями. Если пару недель назад риторика взывала к укреплению рубля, то сейчас об этом говорится все меньше. Кроме того, Минфин начинает беспрецедентные в последнее время покупки валюты примерно на 4 млрд долларов за месяц. Так с рынка будут изъяты все ее излишки, что не даст шанса на укрепление рублю. В общем мы вернулись к старой схеме когда рубль обесценивается всегда с редкими волнами отскоков, а пополнение наших резервов активно помогает этому процессу. Нефть. В дополнение к заявления ОПЕК о том, что вопрос сокращения добычи на следующий год будет рассматриваться дополнительно, в США достаточно сильно выросли запасы топлива, что также немного повлияло на котировки. Вероятно на будущей неделе на котировки может влиять эскалация арабо-израильского конфликта. Спотовый газ в Европе. После снижения газа на неделе ниже 400 долларов за 1000 м3 появились новые разговоры о забастовках в Австралии. Газ отреагировал ростом. Золото на фоне роста доходностей по облигациям США становится все менее привлекательным. Вероятнее всего оно развернется вместе с рынком госдолга США или с банкротством какого-нибудь крупного банка, которое неминуемо произойдет при таких высоких доходностях облигаций. Криптовалюта реагирует на усиливающиеся прогнозы о ее недооцененности. При массовом появлении таких публикаций было бы неплохо задуматься о том, а не выходит ли кто-то с рынка под хорошую информационную поддержку. Последний раз похожая история случалась при выходе из рынка Китая в текущем году. Рынок США. После долгого снижения получил отскок на фоне умеренной статистики прошлой недели. Но не стоит забывать о новом рекорде в доходностях на рынке госдолга. Российский рынок похоже перестает верить в укрепление рубля как повод своего снижения и на прошлой неделе развернулся пока еще в неуверенный, но рост. Безусловно риски коррекции остаются, но при долларе 100+ она вряд ли будет существенной. Хороший индикатор последний год - это индекс РТС, который на прошедшей неделе ушел ниже 1000 пунктов. Акции на рынке Гонконга похоже нащупали временное дно. Впрочем, при дальнейшем снижении мировых индексов Китай вряд ли устоит и пойдет на новое снижение. Переходит к отдельным акциям на нашем рынке. 🔸Динамика акций индекса Мосбиржи за неделю 02-08.10.2023🔸 🔍см картинку (сгенерировано с использованием сервиса https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap/) $SNGS . Догоняющий рост привилегированных акций, возврат демпфера и частичное открытие экспорта нефтепродуктов. $SGZH постепенно начинает справляться с логистикой. Появились новости о новом маршруте в Китай. $POSI . Много новостей о хороших перспективах компании на рынке безопасности и импортозамещении софта, хорошие рекомендации аналитиков. $TATNP . Вторник - последний день покупки перед выплатой дивидендов, а дивидендный фактор остается существенным при выборе акций на сегодняшнем рынке. $YNDX . Новые новости по разделению компании. Похоже событие все ближе. $FEES . После взлета на фоне неплохого отчета неделей ранее компания растеряла весь рост на прошедшей неделе. $HYDR . Большую часть прибыли компания получает за счет гос субсидий и судя по отчетности, дивиденды в следующем году могу составить 5-7% при сегодняшней цене. Почему бы не переоцениться. $RUAL . Особенных новостей по компании не было. Впрочем из металлургов это сегодня аутсайдер наиболее пострадавший из-за санкций. $AGRO . Коррекция после завышенных ожиданий от собрания акционеров. $POLY . Компания продолжает дешеветь на фоне снижающихся котировок на золото.
Еще 2
100,405 
8,32%
33,895 
13,01%
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Voron75
8 октября 2023 в 21:06
У Татнефти, вторник последний день покупки перед дивидендами
Нравится
FinanBlogger
8 октября 2023 в 21:30
@Voron75 спасибо
Нравится
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+362%
11,8K подписчиков
Iron_Speculator
+28,5%
4,8K подписчиков
Protraderteam
+211,5%
8,7K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
FinanBlogger
2,2K подписчиков32 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+36,94%
Еще статьи от автора
22 февраля 2024
На всякий случай перед санкционными выходными закрыл вечные фьючерсы на доллар и юань. Вероятные риски в случае санкций на НКЦ и Мосбиржу: - временная блокировка торговли валютой и валютными фьючерсами, - увеличение ГО под эти заблокированные фьючерсы (такое уже было в марте 2022), - временно непредсказуемое и сильное движение курсов при отсутствии блокировок и это в дополнение также приведет к повышению ГО. Считаю что лучше чрезмерно перестраховаться, чем получить нежелательный сюрприз (безопасные акции Гонконга научили совсем не верить в безопасность). Из валютных инструментов остались: - замещающие облигации с привязкой к доллару (расчеты в рублях, купоны в рублях), - облигации в юанях (у них 2 стакана, рублевый и за юани), - совсем немного золотых облигаций Селигдара. Фьючерсы на доллар закрывал около курса 93,3, что до выборов считаю скорее удачным ценником, хотя в любой момент все может поменяться. USDRUBF CNYRUBF
11 февраля 2024
Собрал все цифры из отчетности Сбера в динамике. Цифры в глубоких комментариях не нуждаются. Из ключевого: - видно явное замедление темпов кредитования и рост сбережений (привет политике ЦБ). И это уже начинает формировать негативную тенденцию в доходах банка, но пока еще не особенно сказывается на результате. - динамика расходов г/г остается высокой, но темпы роста снижаются, да и в целом расходы на фоне доходов пока не выглядят значимо. Что касается дивидендов за 2023, то сегодня показатель достаточности общего капитала 13,4%. Если Сбер выплатит 50% прибыли за 2023 сейчас, то этот показатель уменьшится до 10,2%, а согласно дивидендой политике, принятой в 2023 показатель должен поддерживаться на уровне не ниже13,3%. 🤔??? как поступит Сбер?: - еще раз внесет изменения в див политику, - сдвинет сроки выплаты дивидендов на вторую половину года, - уменьшит дивиденды (этот вариант бы не рассматривал, Греф обещал рекордные дивиденды еще в декабре, вряд ли бы стал бросаться такими словами: "Наша дивидендная политика определена и опубликована. Мы собираемся выплачивать 50% чистой прибыли. В этом году у нас рекордные результаты, поэтому нашим акционерам стоит ждать рекордных дивидендов") SBER SBERP
14 января 2024
🔥Фондовый рынок за неделю 8-14.01.24: индексы, лидеры роста и падения. Рубль снова "самая сильная валюта"?..🔥 Обзор прошедшей недели начнем с основных индикаторов. 🔸Основные индикаторы фондового рынка за торговую неделю 8-14.01.2024🔸 🔍см таблицу 🔹 USDRUB . Ситуация немного напоминает 2022 год, только сейчас ситуации помогает не слабый импорт, а продажа валюты ЦБ и Минфином. А произошла эта ситуация по следующим причинам: в декабре бюджет недособирал 200 млрд руб нефтегазовых доходов в (и это при курсе чуть выше 90-92 и нефти на уровне сегодняшних оценок). Общий объем покупок валюту - около 15,9 млрд руб в день или немногим больше 3 млрд в месяц. Но это дальше укрепляет рубль. Еще и сезонное посленовогоднее снижение импорта. Пора бы отменять валютные ограничения и выходить на плановую стоимость доллара (95+ для начала), но впереди выборы, т.е. в ближайшие 2 месяца нельзя обесценивать рубль и показывать высокую инфляцию. По-моему идеальная ситуация для покупки валютных активов. Это примерно как покупать доллары по 60-65 в 2022 году, но немного с меньшим потенциалом для роста в будущем. Сейчас потенциальный минимум 85, а перспективы роста до 100+. Риск один - разрастание конфликта на Ближнем Востоке до нефтяных ограничений со стороны нефтедобывающих стран. 🔹 Нефть. Новые активные участники арабо-израильского конфликта - США и Великобритания и при поддержке ряда западных стран. Похоже история 50-и летней давности повторяется, дойдет ли до таких последствий?... Нефть пока особенно не реагирует, но все в руках ОПЕК и главным образом, Саудовской Аравии, которая пока ведет себя скорее нейтрально. 🔹 Золото. На фоне военных обострений держится на пиковых значения. 🔹 Криптовалюта. Абсолютно ожидаемый результат одобрения фондов на биткоин: "продавай на фактах". Впрочем, долгосрочно, скорее в рост. 🔹 Российский рынок. Растем непонятно на чем. Хотя: непрерывный поток положительных прогнозов на 2024, умеренные данные по инфляции за декабрь (7,42 г/г при ожиданиях 7,5), везде рассказы про высокие дивиденды в текущем году. Но чем больше растем, тем сильнее будем остывать, но это не точно: посмотрите на рынок США. 🔹 Рынок США. Чем более нестабильно в мире, тем больше инвестируют в рынок США. В Европе рецессия, на Тайване - выборы, которые могут повлиять на взаимоотношения США и Китая и признаки начала кризиса (отрицательная инфляция, периодические банкротства строителей и т.д.). Но любой такой рост имеет свою цены и цена этого исторически - крупное банкротство, одномоментный сильный обвал рынка и очередной финансовый кризис. Это все понимают, но каждый уверен, что успеет соскочить. 🔹 Акции на рынке Гонконга. Выборы на Тайване прошли с ожидаемым результатом. Хуже быть вроде уже не может - проамериканский кандидат побеждает. Будем верить в благоразумие правителей Китая и Тайваня и отсутствие реальных (кроме громогласной риторики) предпосылок к новой войне. Да и риторика США после выборов звучит относительно мягко в стиле "мы не считаем Тайвань независимым, но в случае чего - поможем". Переходим к отдельным эмитентам на рынке РФ. 🔸Динамика акций индекса Мосбиржи за неделю 8-14.01.2024🔸 🔍см картинку. Сгенерировано с использованием сервиса https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap/ VKCO . Появилась информация, что ВК может купить часть OZON. Сургутнефтегаз. Компания избыточно скорректировалась, неплохо отчиталась за 9 месяцев и уже третью неделю в росте. Новая идея на рынке - акции металлургов и восстановление выплаты дивидендов. В лидерах НЛМК, ММК, Северсталь. Татнефть и Роснефть. Дивидендная отсечка. Мечел. Компания явно перегрелась на фоне массовых рекомендаций добавить ее в портфель. Думаю было бы неплохо немного скорректироваться.