Назад
FinanBlogger
15 октября 2023 в 20:13
🔥Фондовый рынок за неделю 9-15.10.23: индексы, лидеры роста и падения. Геополитика обостряется🔥 Начнем обзор за неделю с основных индикаторов рынка. 🔸Основные индикаторы фондового рынка за торговую неделю 9-15.10.2023🔸 🔍см таблицу $USDRUB . И вот мы дождались ограничений для экспортеров в виде нормирования обязательной продажи валютной выручки. И на одной только новости доллар стал дешевле примерно на 3 рубля. Сами ограничения начинают работать на следующей неделе. Будем ждать эффект. Аналитики склонны к постепенному снижению курса ближе к 90 рублям. Но с главной причиной девальвации рубля - вывод капитала, никто пока бороться не начал. Если посмотреть на последние данные платежного баланса то у нас наметился очень хороший профицит даже несмотря на покупки валюты Минфином. Да и нефть с газом пока растут на геополитике. В этих условиях на какое-то инвестиции в валютные инструменты выглядят как минимум неоправданно. Нефть. Обострение арабо-израильского конфликта толкает котировки вверх. Многие вспоминают нефтяной байкот ряда европейских и американских стран в 70-е годы. Если эскалация конфликта дойдет до таких масштабов, то нефть может улететь до исторических рекордов. Но стоит отметить, что история не всегда повторяется. Спотовый газ в Европе. Катар приостанавливает поставки газа, новая волна забастовок в Австралии. И снова газ ведет себя как самый спекулятивный товар. Золото. Драгоценные металлы всегда реагируют на обострение геополитики. Котировки будут меняться в зависимости от нарастания или ослабления напряженности. Криптовалюта. А вот криптовалюта очередной раз живет своей жизнью и в этот раз снижается. Российский рынок. Появление большей определенности с курсом и рост нефтяных котировок помогли рынку немного вырасти. Из риск-факторов для нашего рынка - вероятность повышения ключевой ставки 27 октября и более существенное укрепление рубля. Хорошим индикатором роста котировок служит индекс РТС, а он пока в верхних значениях за последние несколько месяцев, т.е. рынок выглядит переоцененным. Сильного снижения я бы при этом не ждал, желание откупать любые просадки продолжает править нашим рынком. Рынок США. После достаточно длительного снижения вторую неделю как наметился отскок. Умеренные данные по инфляции, умеренно мягкая риторика по поводу кредитно-денежной политики. Но среднесрочные оценки рынка США все равно в сторону снижения. Акции на рынке Гонконга. И здесь мы увидели отскок, но не стоит забывать нарастающие риски по Китаю. В первую очередь это вероятность нового витка торговой войны. Переходим к отдельным эмитентам на рынке РФ. 🔸Динамика акций индекса Мосбиржи за неделю 09-15.10.2023🔸 🔍см картинку (сгенерировано с использованием сервиса https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap/) $AGRO . Очередная волна разговоров про редомициляцию. $POLY реагирует на роста котировок золота. $ROSN и $LKOH отрабатывают нефтяные котировки. Дальше все зависит от развития арабо-израильского конфликта. $TCSG . После отчетности Сбера рынок оценил, что у банков не особенно поменялась картина. Кроме того, Тинькофф созывает внеочередное собрание акционеров, а это в последнее время положительно работает на рост котировок. $NLMK . Ценник похоже закладывается на доллар в сторону 90. В отличие от нефти и газа, стоимость металлов не растет. $SNGS $SNGSP . А данная компания в большей степени реагирует на динамику курса валют и отскакивает после чрезмерного роста ранее. $PHOR . Укрепление рубля с обязательной продажей валюты негативно сказывается на котировки. $SGZH . Пока это один из аутсайдеров рынка: потеря объемов и долги при высоких ставках. А укрепляющийся рубль может еще ухудшить ситуацию.
Еще 2
97,24 
6,16%
1 348,2 
+3,99%
15
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
1 марта 2024
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
29 февраля 2024
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Alexiy74
16 октября 2023 в 5:52
👌👍
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+25,3%
20,9K подписчиков
FinDay
+41,5%
25,5K подписчиков
Mistika911
+15,4%
20,9K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
1 марта 2024 в 20:10
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
FinanBlogger
2,2K подписчиков32 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+38,44%
Еще статьи от автора
3 марта 2024
Собрал свой публичный портфель по итогам февраля. Итог месяца +3%, 12-и месячная доходность 46.7% в рублях или 20.% в долларах. Из ключевого - немного увеличил долю в акциях на объявлении санкций. Докупал в длинную историю дивидендные компании. Сейчас акций почти 40%. Идеи на ближайшее время и на "после выборов" постараюсь подробно описать в ближайшие пару дней. #портфель_на_1000000
22 февраля 2024
На всякий случай перед санкционными выходными закрыл вечные фьючерсы на доллар и юань. Вероятные риски в случае санкций на НКЦ и Мосбиржу: - временная блокировка торговли валютой и валютными фьючерсами, - увеличение ГО под эти заблокированные фьючерсы (такое уже было в марте 2022), - временно непредсказуемое и сильное движение курсов при отсутствии блокировок и это в дополнение также приведет к повышению ГО. Считаю что лучше чрезмерно перестраховаться, чем получить нежелательный сюрприз (безопасные акции Гонконга научили совсем не верить в безопасность). Из валютных инструментов остались: - замещающие облигации с привязкой к доллару (расчеты в рублях, купоны в рублях), - облигации в юанях (у них 2 стакана, рублевый и за юани), - совсем немного золотых облигаций Селигдара. Фьючерсы на доллар закрывал около курса 93,3, что до выборов считаю скорее удачным ценником, хотя в любой момент все может поменяться. USDRUBF CNYRUBF
11 февраля 2024
Собрал все цифры из отчетности Сбера в динамике. Цифры в глубоких комментариях не нуждаются. Из ключевого: - видно явное замедление темпов кредитования и рост сбережений (привет политике ЦБ). И это уже начинает формировать негативную тенденцию в доходах банка, но пока еще не особенно сказывается на результате. - динамика расходов г/г остается высокой, но темпы роста снижаются, да и в целом расходы на фоне доходов пока не выглядят значимо. Что касается дивидендов за 2023, то сегодня показатель достаточности общего капитала 13,4%. Если Сбер выплатит 50% прибыли за 2023 сейчас, то этот показатель уменьшится до 10,2%, а согласно дивидендой политике, принятой в 2023 показатель должен поддерживаться на уровне не ниже13,3%. 🤔??? как поступит Сбер?: - еще раз внесет изменения в див политику, - сдвинет сроки выплаты дивидендов на вторую половину года, - уменьшит дивиденды (этот вариант бы не рассматривал, Греф обещал рекордные дивиденды еще в декабре, вряд ли бы стал бросаться такими словами: "Наша дивидендная политика определена и опубликована. Мы собираемся выплачивать 50% чистой прибыли. В этом году у нас рекордные результаты, поэтому нашим акционерам стоит ждать рекордных дивидендов") SBER SBERP