Обновляем данные по опубликованному Московской Биржей народному портфелю за апрель 2021. Инвесторы сохраняют приверженность фондам FinEx — их общая доля в среднем портфеле из биржевых фондов составила 80,8%.
⠀
✨Напомним, «Народный портфель» — это ТОП-10 востребованных частными инвесторами акций и биржевых фондов, который ежемесячно публикует Московская биржа.
⠀
В распределении активов в составе народного портфеля биржевых фондов в апреле продолжают лидировать фонды акций: FXIT (18,1%), FXUS (16,4%), FXCN (15,5%), а также FXGD (13,8%). Облигационные фонды продолжают занимать около 13%, в то время как доля фондов акций в портфеле достигает 70%. Такое распределение состава портфеля по классам активов делает его весьма высокорисковым.
⠀
➡️ Собираем свой «народный портфель»
⠀
Поскольку в народном портфеле Мосбиржи присутствуют фонды разных управляющих компаний, мы «конвертируем» чужие фонды в ETF FinEx в соответствии с классом активов, который они покрывают. Затем мы рассчитываем доходность нашего собственного народного портфеля с помощью конструктора.
⠀
Предположим, 3 года назад вы инвестировали в портфель, состоящий из:
⠀
$FXGD: 17%
⠀
$FXIT (FXIM): 18%
⠀
$FXUS: 18%
⠀
$FXCN: 15%
⠀
$FXRL: 13%
⠀
$FXRU: 9%
⠀
$FXDE: 5%
⠀
$FXRB: 5%
⠀
➡️ Доходность такого портфеля за 3 года составила 83% или 22% годовых. Максимальная просадка такого портфеля составляет 12,39%, а коэффициент Шарпа – 1,03, что показывает привлекательность портфеля по соотношению доходности к риску. Такой портфель подойдет инвесторам с долгосрочными целями и высокой толерантностью к риску. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
⠀