☕️ С Днём сурка, Друзья!
Google приятно удивил на закрытии вчерашней сессии, к сильным финансовым показателям руководство добавило сплит 1:20. Поздравляю всех кто в позиции (я нет). AMD также показали сильный отчёт🦾. Вместе с банками и энергетическими компаниями они помогли американским индексам достичь своего лучшего трехдневного роста с 2020 года🚀.
Азиатские индексы сегодня также растут на фоне восстановления в США и сигналов о том, что ФРС выступают за взвешенное ужесточение денежно-кредитной политики.
Ни один из 6 выступавших представителей ФРС не поддержал идею повышения ставки на 0,5п. в марте.
Поддерживает индексы США ещё и сильные макроэкономические данные:
🔸Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе: факт: 55,5 прог: 55,0
🔸Занятость в обрабатывающей промышленности: факт: 54,5; прог: 53,5
🔸Число открытых вакансий: факт: 10,925 млн.; прог: 10.300млн.
Европейские индексы от Лондона до Парижа и Франкфурта выросли более чем на 1% благодаря швейцарскому UBS, получившему высокие доходы в четвертом квартале.
Аналитики JPMorgan отмечают, что "распродажи на фондовом рынке преувеличены, и мы повторяем наш призыв покупать акции на падении, особенно в циклических акциях и компаниях с малой капитализацией "
Страны ОПЕК+ заявили, что могут увеличить поставки нефти, больше, чем ожидалось, однако цены на нефть пока не прореагировали на эти заявления. В целом цены на нефть стабилизировались, поскольку геополитическая напряженность и, пока ещё, ограниченные поставки поддерживают этот рынок.
Вместе с нефтью вчера ММВБ торговался нейтрально. Хуже рынка выглядел Сбер. Геополитическая ситуация не улучшается, но и не ухудшается. Западные "партнёры" продолжают кричать о санкциях. Сенат США грозит уже на этой неделе принять пакет санкций, в случае нападения России на Украину. А переговоры Блинкена и Лаврова не дали намеков на прогресс в направлении ключевых вопросов безопасности, вызывающих озабоченность российской стороны.
На фоне стабилизации ситуации укрепляется рубль, укрепление идёт уже 4 сессии подряд, но долго это продолжаться не должно. Укреплению рубля способствует тот факт, что ЦБ перестал покупать валюту с рынка, однако, этот фактор рано или поздно должен уйти, т.к. рублёвую прибыль нужно конвертировать в твёрдую валюту.
Значит текущие уровни доллара уже можно рассматривать для покупки валюты.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Техн. директор $PANW - $6.1 млн.
🧩 Акционеры $JXN - $23 млн.
🧩 Президент $PG - $20.8 млн.
🧩 Президент $ADM - $20 млн.
🧩 Директор $CNS - $9.6 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $SPRO + $1.4 млн.
🧩 Директор $MSFT + $1 млн.
🧩 Директор $SRRA + $16.1 млн.
🧩 Исполнительный директор $HLBZ + $3.3 млн.
🧩 Акционеры $INDT + $3 млн.
🧩 Директор $EPZM + $34 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,87%
🇹🇼Тайвань выходной
🇨🇳Шанхай выходной
🇭🇰 Гонконг выходной
🇯🇵Япония +1,71%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,77%
🇩🇪Dax -0,05%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,48% (4556 п.)
Dow -0,02%
NasDaq +1,00%
Russel -0,15%
VIX 😈 -0,95% (22,53п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,32% (88,48$)
🛢Сырая нефть Brent +0,35% (89,47$)
🏅золото -0,16% (1 798$)
🥈серебро +0,27% (22,657$)
🥉медь +0,05% (4,438$)
bitcoin -0,06% (38 557$)
Присоединяйтесь к @PetrGudyma - всегда актуальные свежие обзоры крупнейших компаний👍
Хорошего вам дня и удачных сделок🤗
103
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
25 комментариев
Ваш комментарий...
@InvestPower да... глаз радуется... только на этой неделе перестал дергаться)))
Нравится
4
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Falcon
25,3K подписчиков • 58 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+20,9%
Еще статьи от автора
24 апреля 2024
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Укрепление рубля, дорогая нефть и рекордные дивиденды - чем не повод обвалить российский рынок?😊
Не всё так драматично: ММВБ потерял 1,5% от очередного 2х летнего максимума, после того, как компании одна за другой стали сообщать о решении СД выплатам дивидендов:
☎️СД МТС рекомендовал дивиденды-2023 в 35 рублей - минимально допустимые дивиденды согласно новой див политики.
🛢СД Татенфти рекомендовал дивиденды в размере 25,17 рублей за 4 квартал 2023 года - дивиденды оказались выше ожиданий рынка🤗
🏦СД СБЕРа рекомендовал к выплате дивиденды в размере 33,3 руб. - в соответствии с ожиданиями рынка.
🛢СД Сургутнефтегаза не озвучил решения по дивам и отложили это решение до ГОСА, что насторожило инвесторов.
⚙️ СД Северстали рекомендовал дивиденды за 1 квартал в размере 38,3 руб. (начали выплачивать квартальные дивиденды и это крайне позитивно🤗).
Кроме дивидендов в Северстали был ещё один повод для оптимизма: ФАС и Компания пошли на мировой соглашение в рамках которого для Северстали снижен штраф с 8,7 млрд руб до менее 900 млн руб.
Снижение штрафа это хорошо, но какой ценой?
Компания отказалась от формирования цены на продукцию для внутреннего рынка с привязкой к ценам на мировых площадках. Цена будет формироваться в процессе переговоров с покупателями, а если учесть, что основной покупатель это государство в лице оборонных предприятий и застройщиков с ним аффилированных, то прибыль компании остаётся вопросом щедрости этого государства, а не эффективности менеджмента.
🌏Что там в мире?
Слабые данные по индексу деловой активности в США и сильные отчёты технологических гигантов вновь провоцируют разговоры о снижении ставки ФРС, что позитивно отражается на фондовом рынке.
Одним из громких отчётов побудивших индексы к отскоку, стал отчёт Tesla. Компания сообщила о снижении прибыли на 55% и снижении выручки на 9%, но инвесторы были загипнотизированы ростом на 130% вычислительных мощностей супер компьютера компании, который занимается обучением ИИ - это даёт надежды на буст ИИ в компании и оптимизм по появлению автономного робо-такси.
🔐Из интересного отмечу: в Швейцарии обсуждается вопрос об изменении конституции страны и расширении возможностей ЦБ покупать и держать биткоин.
Предлагаемая поправка изменит статью, в которой говорится, что центральный банк “создает достаточные резервы валюты из своих доходов; часть этих резервов держится в золоте,” чтобы теперь она звучала как “часть этих резервов держится в золоте и биткоине.”
Ранее активисты уже подавали подобное прошение, но тогда они предлагали продать гос облигации Германии и купить на эти деньги Биткоин, но инициатива в 2022 году была отклонена.
Если новая инициатива будет популярной, то в Швейцарии проведут общее голосование для принятия поправок в конституцию😳
Удивительно, но 🇨🇭 обошлась без выступления Терешковой 😂
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
23 апреля 2024
Где обещанная рецессия в США?
Почему высокие ставки так и не привели к рецессии?
Экономика США показывает удивительную стойкость, несмотря на высокую ставку.
В 2Q 2024 экономика США может вырасти на 2%, и это будет 7-й квартал роста подряд. Последний раз такой результат был достигнут в 2003-2004. 20 лет назад ставка в США была 1-1,75%. Тем примечательнее текущие успехи США, т.к. ставка находится на рекордных за 20 лет значениях в 5,25-5,5%, а ВВП вырос:
🔸 До 4,9% в 3Q 2023 – самый быстрый рост с 2014 года
🔸 3,4% в 4Q 2023 ВВП
🔸Данные за 1Q будут только через пару недель, но, по предварительным данным, рост будет около 3%.
И тут мы вспоминаем про рецессию, которая еще год назад казалась весьма вероятной. Даже Дж. Пауэлл в марте 2023 года прогнозировал рост ВВП на скромные 0,4% за весь 2023 год. А ВВП в 2024 году, по мнению ФРС, должен был вырасти не более 1,2%.
В какой момент США превратили ожидания рецессии в стремительный рост?
🃏Один из "козырей" – эмигранты.
С 2010 по 2019 год в среднем за год в США приезжали и оставались около 900 000 человек.
В 2022 г. в США приехали и остались 2,6 миллиона
А в 2023 году – 3,3 миллиона человек!
Большее население, тем больше они работают, тратят и потребляют.
Внедрение роботов, развитие ИИ и повсеместная цифровизация позволили только за последние 5 кварталов повысить производительность труда в среднем на 2,6%. Такая скорость значительно опережает средние темпы роста производительности за последние 20 лет.
🏢И последний козырь — это гос. расходы!
В среднем по всем штатам расходы на муниципальном уровне выросли в на 4,5%, что почти вдвое превышает среднегодовой показатель с 2010 по 2019 год.
За счёт гос субсидий проводится несколько крупных инициатив, которые создают рабочие места:
♻️Инициативы в области зеленой энергетики
💻Организация местного производства высокотехнологичной продукции
Понятно, что гос расходы идут за счёт рост гос долга, но как говорила великая Американка Скарлет О'Хара :
"об этом я подумаю завтра".
23 апреля 2024
☕️С Добрым утром, Друзья!
ММВБ стойко держит удар от западных стран и несмотря на новый пакет санкций наш рынок продолжает упорно покорять новые вершины.
Из самого болезненного это вероятное эмбарго на ввоз СПГ и меры против транспортировки нефти теневым флотом, с таким предложением вышла Швеция и документ могут принять уже весной.
Стоит отметить, что несмотря на все ограничения, российский СПГ до сих пор занимает 2ое место в импорте газа в ЕС — сразу после США.
Также негативом выступает снижение цен на нефть на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, где Израиль сообщил, что удовлетворён ударом по Ирану, а Иран считает, что это даже не удар, а детские игрушки. Главное, что обе стороны сохранили лицо и могут дальше не повышать накал страстей. А это и нужно Западу и США для удержания цен на нефть и снижения инфляции.
На фоне снижения цены нефти, рубль может вернутся на траекторию снижения, что должно компенсировать нефть и риски в СПГ.
Из позитивного для ММВБ отмечу дивиденды Сбера, о которых набсовет банка может сегодня рассказать. Ориентир выплаты 31 - 35 руб.
Также рынку понравился отчёт Русагро. Компания сообщила о росте выручки на 45% до 71,7 млрд рублей. Таким результатам компания обязана масложировому сегменту, который прибавил 124% г/г 💪
Осталось компании вернуться с Кипра и выплатить дивиденды. Так цена акции может легко пойти на 1800 и выше, о чем свидетельствуют текущие мультипликаторы P/E 4x, EV/EBITDA 4.4, ROE 31.5%
Кроме нефти и СПГ на ММВБ давит снижение цен золота, которое с максимумов уже растеряло 4,6%, а следом падают и золотодобывающие компании. Стоит отметить, что наши золотодобытчики и без того были перекуплены и торгуются с большой премией к международным аналогам.
🌐Из интересного отмечу провал на IPO в Гонконге производителя чая. Акции китайского производителя пузырькового чая Sichuan Baicha Baidao упали на 31% в первый день торгов, что свидетельствует об отсутствии доверия китайскому фондовому рынку со стороны инвесторов.
Интересно, за два года в Гонконге прошло 10 IPO и большинство из них закончились падением в первый день торгов. Китайцам нужно на ММВБ выходить с листингом 😅 наши инвесторы готовы брать всё, кроме МФО.
И ещё одна любопытная новость. Я часто ругаю российских операторов ETF за чрезмерно большие комиссии в 1,5-2% от СЧА.
В Австралии была УК - First Sentier Investors, которая создала ETF с ультранизкими комиссиями, и показывала опережающие темпы роста доходности для клиентов, но УК вынуждена закрыть свои фонды и распустить персонал, т.к. оказалась убыточной с т.з. расходов на управление фондом🤤.
везде нужен свой баланс.
🧘♀️Ловим баланс и торгуем аккуратно.
Хорошего вам дня 🤗