☕️С Понедельником, Друзья!
В пятницу американские индексы закрылись в плюсе, после недельной распродажи. Несмотря на пятничный отскок, индексы зафиксировали 6-ую неделю снижения подряд, что стало самой длинной чередой снижений с 2012 года.
Некоторые аналитики считают, что дно близко. Макро отчёты также показывают, что рост заработной платы, индекс потребительских цен, индекс цен производителей и цены на импорт уже достигли своего пика в марте, что является долгожданной новостью для участников рынка.
Также позитивом для рынка выступил окончившийся сезон отчётности. 78% компаний из S&P500 показали данные выше ожиданий. Совокупный рост прибыли S&P500 в годовом выражении составил 11,1% по сравнению с 6,4% на конец прошлого квартала.
Российский рынок продолжает оставаться под геополитическим давлением. Розничные инвесторы начинают выдыхаться - объёмы торгов упали до минимума за 4 года. Второе дыхание может придать окончание 3 месячных вкладов, открытых в марте под 21-23%.
Сегодня ЕС примет 6-ой пакет санкций против России. Ключевая тема - план поэтапного отказа от российской нефти. В последние недели европейские чиновники никак не могли найти компромисс по этому вопросу. В случае отказа от Российской нефти, нефтянные котировки могут достичь новых максимумов... 130...150$ может оказаться вполне реальным. А скидка на Urals увеличится.
Пока конфликт на Украине не закончится, инвестиции в Российский рынок не видятся перспективными.
Из интересного отмечу решение Индии по отказу от экспорта пшеницы, это вызвано соображениями национальной безопасности.
Ранее власти Индии пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021-2022 году, сократив его на 5,7%, до 105 млн тонн, в связи с ранним началом лета, что повлияло на урожайность сельскохозяйственных культур.
Проблема усугубляется провалом посевной на Украине и санкциями в отношении России и Белоруссии.
Все эти факторы повысят продуктовую инфляцию в мире и в конечном счете могут вызвать реальный голод в бедных странах.
⚠️Напоминаю, с сегодняшнего дня вступают в силу новые тарифы в ТИ.
Особенно болезненно станет покупать валюты. Комиссии:
"Инвестор" было 0.3% ➡️ 0.9% (в три раза)
"Трейдер" было 0.04% ➡️ 0.4% (в 10 раз)
"Премиум" было 0.025% ➡️ 0.3% (в 12 раз)
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Форд $RIVN - $188 млн.
🧩 Директор $MRNA - $42.8 млн.
🧩 Акционеры $WBA - $900 млн.
🧩 Акционеры $TOI - $9.6 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $DS + $2.5 млн.
🧩 Председатель $RILY + $2.4 млн.
🧩 Директор $ICUI + $4.5 млн.
🧩 Акционеры $SXT + $2.9 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +1,05%
🇹🇼Тайвань +0,23%
🇨🇳Шанхай -0,51%
🇭🇰 Гонконг -0,34%
🇯🇵Япония +0,62%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,56%
🇩🇪Dax -0,32%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,55% (3997 п.)
Dow -0,43%
NasDaq -0,54%
Russel -0,73%
VIX 😈 +0,80% (29,63п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -1,71% (106,75$)
🛢Сырая нефть Urals 82,32$
🏅золото +0,02% (1 808$)
🥈серебро +0,22% (21,053$)
🥉медь -0,40% (4,151$)
bitcoin +1,91% (30 298$)
Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний.
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
98
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Falcon
25,3K подписчиков • 58 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+22,66%
Еще статьи от автора
25 апреля 2024
☕️С Добрым утром, Друзья!
Коррекция на ММВБ продолжается. Объективных причин для этого нет, но есть субъективные, которые уйдут от нас уже после выходных:
🔸IPO МТС банка - высасывает ликвидность из рынка, это видно и по резкому сокращению объёмов торгов (74 млрд руб, против среднего значения в апреле в 90-100 млрд руб). Другими словами физики фиксируют спекулятивные позиции, чтобы с большим плечом войти в IPO.
О большом спросе на IPO говорят и брокеры и книга заявок на переподписана в 10 раз — более 135 тыс. заявок от инвесторов. Т.о. аллокация может быть в районе 5%
🔸Фиксация позиций перед длинными выходными: мы отдыхаем с 28 апреля по 1 мая (включительно), затем печень делает передышку на два дня, ещё два выходных, снова передышка в три дня и с 9 по 12 мая финальный аккорд.
В за 1/2 месяца выходных и праздников многое может произойти, поэтому инвесторы выбирают пересидеть их в кэше.
🔸В пятницу ЦБ РФ проведёт заседание, где с высокой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Инфляция не даёт снижать ставку, а экономический блок не даёт её повышать (экономическая активность набирает обороты, и тушить её подъёмом ставки нет никакого желания) Патовая ситуация для ЦБ.
В начале апреля Э. Набиуллина делилась мыслями о том, что ставку, вероятно, можно будет снижать со второй половины года.
На этом фоне RGBI (индекс гос облигаций РФ) прекратил своё падение и замер.
Если завтра Э. Набиуллина продолжит гнуть линию о необходимости снижения ставки, то имеет смысл нарастить позиции в длинных ОФЗ🤔
🔸Среднесрочным позитивом для нас служит статистика о снижении запасов нефти в США (-6,37 млн барр. за неделю, хотя прогнозировался рост на 1,6 млн барр.). При этом добыча нефти осталась неизменной в 13,1 млн бар. Что говорит о локальном дефиците рыночного предложения, а это пряма поддержка мировым ценам на нефть 🤗
🏴☠️Также нефтяные цены продолжают поддерживать крепкие спины и мозолистые руки Йеменских пиратов 😆 Они вновь напомнили о себе нападением на два коммерческих судна США и Израиля, а также на американский эсминец в Аденском заливе.
🌍Что там в мире?
🤦М*та отчиталась за 1 кв. и упала на 15%. Причины: прогноз объёмов продажи оказался ниже ожиданий рынка, а расходы компании наоборот выросли
🚘Тесла ранее отчиталась о снижении выручки на 9% , но инвесторы 🐹 всё равно скупили акции, подняв их на 10%. Тесла инвестирует в ИИ и развивает тему автономных такси. Но сталкивается с открытой ценовой войной китайских автопроизводителей.
Напоминаю, что осталось несколько дней для подачи заявки на обмен заблокированных акций!
И Для тех, кто планирует активно провести праздники оптимально подключить премиум на 1 месяц бесплатно:
https://www.tinkoff.ru/baf/Mj29kQQtbg
А для любителей дальних поездок:
https://www.tinkoff.ru/baf/AkrqyzlwHbc
Хорошего вам дня и удачных сделок🤗
24 апреля 2024
Минэк поделился тем, что по их мнению будет комфортным уровнем курса рубля для бюджета.
Во-первых, правительство не хочет ослаблять курс. Минэк прогнозирует курс рубля до конца года в районе 94-95 р/$.
Во-вторых, пик укрепления, по словам ведомства, был достигнут в конце 2023 года (когда рубль рос до 88). Дальше пойдет ослабление.
🔮Среднегодовой курс:
в 2025 году составит 98,6 рублей за доллар.
В 2026 году – 101,2 рубля.
в 2027 – 103 рубля.
Комфортные для минфина и рыночная реальность это разные вещи. Пока курс держится около 93руб/$ нужно покупать валюту в бумаге или в usdt.
Правительство может и переобуться, а 93 руб/ $ уже будет не вернуть.
Можно сделать один очевидный вывод: крепче 90 руб/ $ нам уже не видать...
24 апреля 2024
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Укрепление рубля, дорогая нефть и рекордные дивиденды - чем не повод обвалить российский рынок?😊
Не всё так драматично: ММВБ потерял 1,5% от очередного 2х летнего максимума, после того, как компании одна за другой стали сообщать о решении СД выплатам дивидендов:
☎️СД МТС рекомендовал дивиденды-2023 в 35 рублей - минимально допустимые дивиденды согласно новой див политики.
🛢СД Татенфти рекомендовал дивиденды в размере 25,17 рублей за 4 квартал 2023 года - дивиденды оказались выше ожиданий рынка🤗
🏦СД СБЕРа рекомендовал к выплате дивиденды в размере 33,3 руб. - в соответствии с ожиданиями рынка.
🛢СД Сургутнефтегаза не озвучил решения по дивам и отложили это решение до ГОСА, что насторожило инвесторов.
⚙️ СД Северстали рекомендовал дивиденды за 1 квартал в размере 38,3 руб. (начали выплачивать квартальные дивиденды и это крайне позитивно🤗).
Кроме дивидендов в Северстали был ещё один повод для оптимизма: ФАС и Компания пошли на мировой соглашение в рамках которого для Северстали снижен штраф с 8,7 млрд руб до менее 900 млн руб.
Снижение штрафа это хорошо, но какой ценой?
Компания отказалась от формирования цены на продукцию для внутреннего рынка с привязкой к ценам на мировых площадках. Цена будет формироваться в процессе переговоров с покупателями, а если учесть, что основной покупатель это государство в лице оборонных предприятий и застройщиков с ним аффилированных, то прибыль компании остаётся вопросом щедрости этого государства, а не эффективности менеджмента.
🌏Что там в мире?
Слабые данные по индексу деловой активности в США и сильные отчёты технологических гигантов вновь провоцируют разговоры о снижении ставки ФРС, что позитивно отражается на фондовом рынке.
Одним из громких отчётов побудивших индексы к отскоку, стал отчёт Tesla. Компания сообщила о снижении прибыли на 55% и снижении выручки на 9%, но инвесторы были загипнотизированы ростом на 130% вычислительных мощностей супер компьютера компании, который занимается обучением ИИ - это даёт надежды на буст ИИ в компании и оптимизм по появлению автономного робо-такси.
🔐Из интересного отмечу: в Швейцарии обсуждается вопрос об изменении конституции страны и расширении возможностей ЦБ покупать и держать биткоин.
Предлагаемая поправка изменит статью, в которой говорится, что центральный банк “создает достаточные резервы валюты из своих доходов; часть этих резервов держится в золоте,” чтобы теперь она звучала как “часть этих резервов держится в золоте и биткоине.”
Ранее активисты уже подавали подобное прошение, но тогда они предлагали продать гос облигации Германии и купить на эти деньги Биткоин, но инициатива в 2022 году была отклонена.
Если новая инициатива будет популярной, то в Швейцарии проведут общее голосование для принятия поправок в конституцию😳
Удивительно, но 🇨🇭 обошлась без выступления Терешковой 😂
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗