☕️ C Добрым утром, Друзья!
Вчера были интересные движения 🚀 в акциях компаний связанных с солнечной энергетикой. Всё дело в том, что Дж. Байден в понедельник освободил на 2 года от ввозных пошлин солнечные панели из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама именно на эти страны приходится около 80% импорта панелей в США. До этого решения компании ввозившие солнечные панели держали на счетах миллиарды долларов в резерве под оплату пошлин. Однако это решение не означает, что США оставляет беззащитными собственных производителей солнечных панелей: США применит закон об оборонных заказах для стимулирования производителей солнечных панелей и других технологий экологически чистой энергии, для этого будут применять специальные кредиты и гранты.
В остальном Американский рынок торговался очень осторожно, т.к. пятничные данные о занятости подтвердили агрессивный курс ФРС на ужесточению ДКП и инвесторы пытаются понять, на сколько сильно рост стоимости заимствований повредит росту корпоративных доходов.
На ММВБ продолжается плавное сползание вниз после отскока в мае. Главными неудачниками в понедельник стали иностранные акции и депозитарные расписки компаний, чей основной бизнес находится в РФ. Для успокоения инвесторов Мосбиржа опубликовала отдельное сообщение, отмечая, что торги ценными бумагами иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном на территории РФ, продолжат осуществляться без ограничений.
Поэтому в скором времени можно ожидать технического отскока в упавших акциях и ГДР.
Во многих российских компаниях сохраняется неопределённость в будущем развитии, поэтому для защиты своих средств всё больше инвесторы прибегают к облигациям.
Индекс RGBI прибавил в понедельник 0,4%.
Индекс корпоративных облигаций +0,7%.
Облигации растут в преддверии заседания ЦБ РФ в пятницу, где ожидается снижение ставки до 10%.
Итого: в США велика склонность к рецессии, в России фондовый рынок не знает где дно, т.к. нет отчётов компаний, и перспективы экспорта под большим вопросом, что создаёт высокую конкуренцию на внутреннем рынке, который ограничен скромными фин. возможностями потребителей.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $MP - $189 млн.
🧩 GS $FLYW - $10.5 млн.
🧩 CEO $NET - $8.6 млн.
🧩 Акционеры $PBF - $63.8 млн.
🧩 Руководители $DDOG - $6.2 млн.
🧩 Директор $MGY - $405 млн.
👤Покупатели:
🧩 Акционеры $RPTX + $22.7 млн.
🧩 Директор $KOD + $4.4 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -1,06%
🇹🇼Тайвань -0,47%
🇨🇳Шанхай +0,48%
🇭🇰 Гонконг -0,16%
🇯🇵Япония +0,46%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,49%
🇩🇪Dax -0,80%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,49% (4 099 п.)
Dow -0,48%
NasDaq -0,72%
Russel -0,54%
VIX 😈 +2,32% (26,18п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,71% (120,28$)
🛢Сырая нефть Urals 96,73$
🏅золото +0,10% (1 845$)
🥈серебро -0,34% (22,012$)
🥉медь -0,53% (4,406$)
bitcoin -5,52% (29 518$)
Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний.
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
103
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Falcon
25,3K подписчиков • 58 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+20,67%
Еще статьи от автора
23 апреля 2024
☕️С Добрым утром, Друзья!
ММВБ стойко держит удар от западных стран и несмотря на новый пакет санкций наш рынок продолжает упорно покорять новые вершины.
Из самого болезненного это вероятное эмбарго на ввоз СПГ и меры против транспортировки нефти теневым флотом, с таким предложением вышла Швеция и документ могут принять уже весной.
Стоит отметить, что несмотря на все ограничения, российский СПГ до сих пор занимает 2ое место в импорте газа в ЕС — сразу после США.
Также негативом выступает снижение цен на нефть на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, где Израиль сообщил, что удовлетворён ударом по Ирану, а Иран считает, что это даже не удар, а детские игрушки. Главное, что обе стороны сохранили лицо и могут дальше не повышать накал страстей. А это и нужно Западу и США для удержания цен на нефть и снижения инфляции.
На фоне снижения цены нефти, рубль может вернутся на траекторию снижения, что должно компенсировать нефть и риски в СПГ.
Из позитивного для ММВБ отмечу дивиденды Сбера, о которых набсовет банка может сегодня рассказать. Ориентир выплаты 31 - 35 руб.
Также рынку понравился отчёт Русагро. Компания сообщила о росте выручки на 45% до 71,7 млрд рублей. Таким результатам компания обязана масложировому сегменту, который прибавил 124% г/г 💪
Осталось компании вернуться с Кипра и выплатить дивиденды. Так цена акции может легко пойти на 1800 и выше, о чем свидетельствуют текущие мультипликаторы P/E 4x, EV/EBITDA 4.4, ROE 31.5%
Кроме нефти и СПГ на ММВБ давит снижение цен золота, которое с максимумов уже растеряло 4,6%, а следом падают и золотодобывающие компании. Стоит отметить, что наши золотодобытчики и без того были перекуплены и торгуются с большой премией к международным аналогам.
🌐Из интересного отмечу провал на IPO в Гонконге производителя чая. Акции китайского производителя пузырькового чая Sichuan Baicha Baidao упали на 31% в первый день торгов, что свидетельствует об отсутствии доверия китайскому фондовому рынку со стороны инвесторов.
Интересно, за два года в Гонконге прошло 10 IPO и большинство из них закончились падением в первый день торгов. Китайцам нужно на ММВБ выходить с листингом 😅 наши инвесторы готовы брать всё, кроме МФО.
И ещё одна любопытная новость. Я часто ругаю российских операторов ETF за чрезмерно большие комиссии в 1,5-2% от СЧА.
В Австралии была УК - First Sentier Investors, которая создала ETF с ультранизкими комиссиями, и показывала опережающие темпы роста доходности для клиентов, но УК вынуждена закрыть свои фонды и распустить персонал, т.к. оказалась убыточной с т.з. расходов на управление фондом🤤.
везде нужен свой баланс.
🧘♀️Ловим баланс и торгуем аккуратно.
Хорошего вам дня 🤗
22 апреля 2024
🇺🇲Работает ли «отмена» компаний потребителями?
Разбираемся на свежем примере Planet Fitness
Компания подверглась политике «Cancel» из-за скандала, связанного с допуском мужчины, признающего себя женщиной, в женскую раздевалку, где он занимался личной гигиеной на глазах 12-летней девочки.
Мать подростка заявила о своём недовольстве и просьбе убрать мужчину из женской раздевалки, на что PLNT заявили, что не могут этого сделать.
Такой «протест наоборот» набрал популярность в сети, и сообщество объявило бойкот PLNT, из-за чего компания теряла до 20% капитализации.
Однако, как это было ранее с Nike, Starbucks, Uber и другими, политика отмены долго не держится и через несколько кварталов сходит на нет. Подобная история произошла с Anheuser-Busch – компания поддержала звезду TikTok и транс-активиста Дилана Малвани и длительное время проводила рекламную кампанию в стиле ЛГБТ.
Такое не понравилось акционерам и потребителям, и они объявили бойкот (отмену) компании, в результате чего весь маркетинговый отдел BUD был уволен, а продажи компании не только восстановились, но и значительно выросли со временем.
Ситуации с корпоративными «cancel culture», как правило, носят ограниченный характер, и если бизнес компании устойчивый, то такие вспышки "отмены" выступают хорошей возможностью для набора позиции.
22 апреля 2024
☕️ С Понедельником, Друзья!
Ситуация на Ближнем Востоке нормализуется, об этом свидетельствуют индексы Израиля (+1,1%) и Саудовской Аравии (+0,13%). Рынок реагирует на отсутствие реакции от Ирана на ответный удар Израиля. Нефть ушла в коррекцию и уже торгуется по 86.5$, за нефтью и золото теряет 1,5%, а серебро вообще летит -3%.
Эти факторы могут оказать влияние на ММВБ, но думаю реакция нашего рынка будет незначительной, т.к. наш рынок, как "вещь в себе" не реагирует на внешние факторы и концентрируется на своем внутреннем мире, а двигает внутренние настроения очередное IPO. МТС банк 25 апреля выйдет на биржу и планируют собрать 12 млрд руб.
Как отмечают брокеры книга заявок была переподписана в2 раза уже через час после начала сбора заявок, т.о. спрос на IPO будет большой, розничные инвесторы наверняка наберут заявок через плечи, что значительно снизит ликвидность на рынке и приведёт если не к коррекции, то как минимум к отсутствию роста.
Поддержать рост на ММВБ могло бы ослабление рубля, но пик налогового периода уже скоро - 25 апреля и большинство компаний уже реализовали свою валюту ранее, не оставляя этот вопрос на последний день. В пользу ослабления рубля действуют и другие макро факторы, такие как растущие доходности в США (пусть этот фактор уже и не играет большой роли, но полностью исключать его не стоит).
🌏Снижение напряжённости на Ближнем Восток спровоцировало отскок на мировых площадках и большинство индексов Азии сегодня растут от 1 до 2%.
Помочь индексам могут отчёты компаний из Big-7, которые будут опубликованы уже на этой неделе, что заставит инвесторов задуматься, оправданы ли текущие ожидания, возложенные на ИИ. Сейчас ожидается, что прибыль семи крупнейших компаний вырастет на 38% г/г.
🔐Крипта также отскакивает после мощнейшей распродажи прошлой недели, когда многие крупные проекты потеряли 10-30%.
Кроме того в субботу прошёл халвинг биткоина и инвесторы успокоились, а объёмы торгов снизились.
💼Из не очень интересного отмечу предстоящие отставки губернаторов в России. Уже по традиции, после выборов в нашей стране проходят ротации губернаторов. Меняют глав регионов не показавших должную прыть, а их регионы не выдали необходимую лояльность. Бывают ситуации с повышением как раз отличившихся. В любом случае для населения эта возня уже не играет роли, т.к. мы этих глав территорий уже не выбираем и для нас они особого значения не имеют.
В первую очередь своего поста лишится глава Оренбургской области, якобы он просил и ранее об отставке и наводнения тут ни при чём 😂.
Другими претендентами на отставку стали главы Нижегородской, Калининградской и Иркутской областей. Последние двое могут пойти на повышение.
Ротации идут - жизнь продолжается.
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗