Фавориты среди акций меняются регулярно, но есть такие фишки, которые держатся в топе покупок практически всегда. У них особый статус: они «сидят» в индексах годами и даже десятилетиями. Без них не было бы рынка Для долгосрочного инвестора, нацеленного на рост портфеля на годы вперед, важно видеть общую картину, в частности, понимать, кто тут реально главный, а кто просто попал в тренды, и мода на него пройдет через несколько месяцев. Самый очевидный способ сделать это — проанализировать состав индексов Мосбиржи. Он меняется каждый квартал (только что пришло свежее обновление), и в него попадают как раз топовые бумаги: крупные и ликвидные. Биржа дает ретроспективный состав индекса с весны 2009 г. Это почти 1,5 десятка лет, или почти 60 кварталов. Наша задача — определить, какие акции наиболее стабильно попадают в индекс и реже из него вылетают. О чем говорят индексы Индексы МосБиржи (основной и голубых фишек) 10-15 лет назад и сегодня в целом похожи, но есть различия. Например, в прошлом среди тяжеловесов часто фигурировал Уралкалий, а сегодня про него мало кто вспомнит. С другой стороны, сейчас в число голубых фишек стабильно входит Яндекс YNDX , который появился в бенчмарках относительно недавно. Отсортируем топ-20 старожилов по числу кварталов, которые они продержались в основных индексах. Первая шестерка от ЛУКОЙЛА LKOH до Роснефти ROSN это фундамент рынка. Они в индексах держатся дольше всех, и на их долю сейчас приходится более 70% капитализации Индекса МосБиржи. Хотя бы раз их покупают практически все инвесторы. Менее частые завсегдатаи индексов: от Татнефти TATN до префов Сургута SNGSP — тоже близки к статусу опорных бумаг. В сумме они провели не менее 10 лет в основном индексе и от 37 до 50 кварталов в Индексе голубых фишек. Остальные — от АЛРОСА ALRS до Интер РАО IRAO — входят в первую двадцатку тяжеловесов, но периодически из состава голубых фишек выпадают. Это говорит об их менее стабильных финансовых показателях либо колебаниях спроса. Какие акции тянут вверх, какие вниз Фишки из топ-20 различаются по исторической доходности. Вполне уместно вывести относительных фаворитов и аутсайдеров среди них на горизонте целого десятилетия. Так будет нагляднее, на ком держится рынок, а кто его тянет вниз. Суммарно из то-20 старожилов чуть более половины (11 штук) обыграли индексы Мосбиржи и голубых фишек, а остальные (9 штук) ему проиграли. То есть вес и ликвидность акций никак не гарантируют успех инвестиций. Долгосрочные фавориты, которые никогда не покидали индексов и при этом за 10 лет показали лучшую доходность (даже без учета дивидендов) это: ЛУКОЙЛ, Сбер SBER и Норникель GMKN . Можно сказать, это и есть основа основ долгого портфеля. Долгосрочные аутсайдеры, которые размывают стоимость индексов но не покидают его годами и даже десятилетиями это прежде всего: Газпром GAZP , Сургутнефтегаз-ао и ВТБ. С ними играть в долгую более рискованно. Разумеется, будущее не обязано повторять динамику прошлого, но некоторую закономерность отметить можно. Качественные компании растут лучше рынка, слабые — отстают. А значит, «зеленые» фишки из таблицы лучше держать в приоритете. Таргеты БКС на следующий год: • ЛУКОЙЛ (Покупать. Цель на год — 9500 руб. / +31%) • Сбербанк (Покупать. Цель на год — 350 руб. / +26%) • Норникель (Держать. Цель на год — 21000 руб. / +25%) • Роснефть (Покупать. Цель на год — 760 руб. / +30%) • Татнефть (Покупать. Цель на год — 880 руб. / +38%) • НОВАТЭК (Покупать. Цель на год — 2100 руб. / +39%) • Северсталь (Пок. Цель год — 2100 руб. / +65%) CHMF • Мосбиржа (Пок. Цель на год — 250 руб. / +26%) MOEX • НЛМК (Пок. Цель на год — 260 руб. / +51%) NLMK • Интер РАО (Покупать. Цель на год — 5,9 руб. / +42%) 📝Источник: БКС ✅Акции компании Татнефть входят в наш портфель по стратегии 🚀 FONDs Power с целевой стоимостью 700₽ Кратко о самой стратегии: Инвестиции от 6000р. Прогнозная доходность 48% в год. Портфель подразумевает среднесрочное и долгосрочное инвестирование.

Российский рынок в четверг понес небольшие потери. При этом индекс МосБиржи успел обновить 1,5-месячные минимумы в ходе основной сессии. Сценарий движения вниз в боковике 3000–3300 актуальности не теряет. Снижение проходило достаточно широким фронтом, но потери в целом по бумагам небольшие. Кроме того, подросли отдельные тяжеловесы: Газпром GAZP (+0,1%), ЛУКОЙЛ LKOH (+1%), НОВАТЭК NVTK (+1,2%). Инвесторы ждут итогов заседания ОПЕК+. Вокруг встречи традиционно много слухов и утечек. Информагенства называли разные цифры по возможному сокращению добычи нефти. Источники Reuters сегодня сначала сообщали о возможном сокращении добычи более чем на 1 млн б/с, а впоследствии появились данные о достижении консенсуса на уровне 2 млн б/с. Цены на нефть поднимались на этих спекуляциях выше $84,5, но сейчас опустились ниже $82. Лучше рынка выглядели бумаги угольных компаний — Распадской RASP э (+2,95%) и Мечела MTLR (+2,4%). Акции Мечела не выходят из топ-3 по оборотам последние недели, а сегодня стало известно, что бумаги войдут в состав индекса МосБиржи в декабре. Аналитики БКС сохраняют позитивный взгляд по обеим бумагам в долгосрочной перспективе. СПБ Биржа SPBE (+3,9%) оказалась в числе лидеров на заявлениях главы компании Евгения Сердюкова о том, что биржа не планирует ликвидацию или банкротство, готовит новые проекты, которые могут быть запущены в начале 2024 г. 📝Источник: БКС ✅Акции компании Новатэк входят в наш портфель по стратегии ✈️ FONDs Shares с целевой стоимостью 2000₽ Кратко о самой стратегии: Умеренная стратегия, снижаем риски за счёт диверсификации (не более 10% в один актив). Прогнозная доходность 36% в год. Инвестируем в акции, которые непременно покажут рост. Используются технический и фундаментальный анализы. Цель - получать повышенную доходность без расхода Вашего времени на отбор лучших акций. Стратегия подходит для инвесторов, которые хотят заработать больше, чем рынок в целом и готовы к возможным просадкам. ↪️Информацию о других стратегиях можете посмотреть в профиле. ✍️Есть, что сказать? Ждём в комментариях! С Вас 👍 и подписка. Новости, прогнозы🧐, аналитика - все самое интересное 😉 на постоянной основе.

💼 Пять акций для активных трейдеров на декабрь. Эксперты ожидают повышения волатильности на российском рынке в следующем месяце, что даст дополнительную возможность для заработка спекулятивно настроенным игрокам. 📀 «Полиметалл» POLY — волатильность по бумагам компании останется высокой на фоне планов компании обменять российские бумаги на казахстанские. С одной стороны, это открывает возможность для выплаты дивидендов, с другой — сохраняется значительная неопределенность и инфраструктурные риски. 🪓 «Сегежа» SGZH — котировки компании отскочили вверх на новости о том, что материнская компания АФК «Система» предоставит «Сегеже» стабилизационный кредит. Однако эксперты предупреждают, что это поддержит компанию лишь временно, при этом негативные факторы для акций «Сегежи» сохраняются. 🍅 «Русагро» AGRO — в БКС отмечают, что бумаги компании сейчас находятся в нисходящем канале. Если российский рынок акций не оживится и, более того, начнет падать, акции «Русагро» не останутся в стороне. ⛏ «Селигдар» SELG — акции компании недавно вошли в индекс Мосбиржи, их ликвидность намного ниже других акций из индекса. Отсюда — высокий риск и повышенная волатильность. 📱 ВК VKCO — в октябре акции ВК обвалились на 13%, а в ноябре отыграли лишь 8%. В БКС ожидают дальнейших попыток закрыть гэп, хотя многое будет зависеть от общего биржевого фона. 📝Источник: РБК / БКС ✍️Есть, что сказать? Ждём в комментариях! С Вас 👍 и подписка. Новости, прогнозы🧐, аналитика - все самое интересное 😉 на постоянной основе. ↪️Информацию о стратегиях можете посмотреть в профиле.