💼🧲 обзор БС - российские акции в ВТБ; Стоимость портфеля: 0,539 ₽ 🍋 (0,500) День добрый! Портфель был создан ещё в начале 2021 г., весь год там лежало 0,010-0,035 ₽ млн. и только потом, в день легендарного обвала, начала твориться новая история. Повезло, что в тогда у меня был выходной и было понимание на что я иду (основная ставка была на кризис ликвидности из-за схлопывания маржинальных позиций). На момент закрытия биржи размер вложенных средств увеличился до 0,214 ₽ млн., а с момента «перезапуска» рынка внёс ещё 0,286 ₽ млн., поэтому не удивляйтесь зелености портфеля. Перед активным пополнением определил эмитентов, которых хочу в портфель и целевой объём каждого из них. Виртуальный портфель создал на инвестинге, также пробовал блектерминал и сноубалл, но они с ограничениями, если знаете бесплатные аналоги для нашего рынка, пишите в комментарии, интересно опробовать. Напомню, стратегия портфеля заключается в большом количестве российских эмитентов с приоритетом на компании без долга и потенциальными дивидендами. При текущих рисках в целях безопасности были определены «приоритеты портфеля», вот главные из них: 1. усреднение - покупать только «красные» акции с целью занижения средней цены; 2. объём - не продавать акции в минус и ниже целевого объёма эмитента. Я практически не участвовал в ралли рынка после обвала в 2020 г., поэтому установленные «приоритеты» помогут не только покупать осторожно, но ещё и не продавать позицию полностью, что в будущем даст неограниченную доходность по некоторым эмитентам и увеличит эффективную див доходность. Также в последнее время много говорят о силе физ лиц на нашем рынке. По заявлению $MOEX доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила в ноябре 80%, в декабре 76%, в январе 80%. Мне стало интересно посмотреть у своих компаний на free-float, который показывает какая доля акций от всего количества обращается на бирже. Представляю состав портфеля и формулу обзора с одним меняющимся доп. показателем: ⬜️ Компания /средняя цена //free-float 🟩 EN+ /415 //36% 🟥 АЛРОСА /63 //34% 🟥 Аэрофлот /29 //25% 🟥 Банк ВТБ /0.0179 //36% 🟩 Башнефть-п /637 //11% 🟩 Газпром /141 //50% 🟩 Детский Мир /52 //54% 🟩 Интер РАО /2.1 //35% 🟩 Лента ао /692 //21% 🟩 ЛСР /440 //25% 🟩 Лукойл /3074 //55% 🟩 М.Видео /179 //24% 🟩 Магнит /2599 //67% 🟩 ММК /26 //20% 🟩 Московская биржа /76 //62% 🟩 Мосэнерго /1.3 //20% 🟩 МТС /183 //41% 🟩 НЛМК /84 //21% 🟩 НМТП /4.5 //13% 🟩 Новатэк /725 //21% 🟩 Норникель /14490 //37% 🟩 ПИК /394 //22% 🟩 Полюс /5970 //22% 🟩 Ростелеком-п /44 //69% 🟩 Русгидро /0.63 //15% 🟩 Сбербанк-п /111 //48% 🟩 Северсталь /630 //23% 🟥 Сегежа /5.7 //25% 🟩 Совкомфлот /41 //16% 🟩 Сургутнефтегаз-п /26 //73% 🟩 Татнефть-п /238 //100% 🟩 ТГК-1 /0.006 //19% 🟥 ФСК Россети /0.094 //18% 🟩 ЭЛ-5 Энерго /0.47 //31% 🟩 Юнипро /1.38 //16% ⬜️ Кеш 51% Отличный показатель у $TATNP, $RTKMP и $SNGSP, худший у $BANEP, по статистике средняя доля «свободных» акций российских компаний 38% от капитализации, а уже от этой доли недружественные нерезиденты занимают 74%, значит родной рынок без иностранцев принадлежит нам на 9% или на 26% соответственно и доля маркетмейкера. Получается индекс можно переставить в любое место и это может быть причиной для покупки, да и локально он смотрит вверх, но при текущих уровнях наши компании выглядят иллюзорно на фоне гонконгских, которые без санкций и без риска изъятия дивидендов. Занимаю выжидательную позицию с продолжением занижений ср цен, уровень кеша позволяет в ближайшее время не делать пополнений, 2020 - научил покупать при любых условиях, 2022 - научил ждать хороших цен, теперь нужно соблюдать баланс приобретённых навыков, поэтому чтобы не нарушать «приоритеты портфеля», создал субсчет и стал по тактике «улитки» докупать туда акции т.к. некоторые эмитенты могут не обновить мои лои, $LKOH и $NVTK вошли в список наблюдения. В целом для меня активные покупки будут в диапазоне 1200-1800 п.п. по индексу, а без похода вниз поучаствую в росте этим портфелем. Спасибо за внимание! #портфель #акции