📌Продолжаем разбор сектора продуктового ритейла и переходим к наиболее интересным компаниям: 🍏 X5 Retail ( FIVE). Лидер отечественного рынка розничной торговли с долей около 13,5%. Компания демонстрирует высокие темпы роста для отрасли и активно развивает прочие направления бизнеса. Компания в ближайшие месяцы должна завершить переезд в РФ, что позволит ей вернуться к выплате дивидендов (в том числе, возможно, за прошлые периоды). X5 в текущий момент оценивается дешевле исторической нормы, и в целом, является одной из наиболее качественных компаний в отрасли в текущий момент. Учитывайте, что в текущий момент торги акциями остановлены из-за переезда, а после него мы можем увидеть падение из-за навеса предложения. Текущя стоимость акции - 2798 рубля. Оптимальная точка входа – 2400 рублей за акцию. 🍏 Магнит ( MGNT). Одна из ведущих розничных сетей на отечественном рынке, лидер по количеству магазинов и географии их расположения. Магнит тоже оценивается дешевле среднеисторических значений и демонстрирует высокую стабильность, но уступает X5 в плане темпов роста и эффективности. Несмотря на обновление максимумов с 2017 года, акции Магнита все еще выглядят интересной опцией в портфель (в отличие от X5, тут отсутствует навес предложения + выше дивиденды). Ожидаемые дивидендны за следующие 12 месяцев составят 12,5%. Текущя стоимость акции - 7900 рублей. Оптимальным уровнем для формирования позиции является 7000 рублей за акцию. 🍏 Fix Price ( FIXP). Крупнейшая в РФ сеть магазинов фиксированных цен с долей около 32% в низкоценовом сегменте. Компания сталкивается с замедлением темпов роста и сопоставимых продаж, но продолжает активную экспансию. Мощный драйвер роста в среднесрочной перспективе – смена юрисдикции, также можно ожидать ускорения темпов роста в 2024 году. Долгосрочно Fix Price является менее интересной опцией, но компания сейчас оценивается дешево, и ожидаемый переезд создает хорошие возможности для среднесрочной покупки. Ожидаемые дивидендны за следующие 12 месяцев составят 6,6%. Текущя стоимость акции - 314 рублей. Покупать стоит вблизи отметок в 300 рублей за акцию. 🍷 Novabev Group (ранее Белуга Групп, BELU). Ведущий игрок отечественного сектора алкогольной продукции. Компания не является классическим ритейлером, но последние годы активно развивают собственную розничную сеть (Винлаб), что позволяет поддерживать высокие темпы роста бизнеса. Novabev является хорошим вариантом в долгосрочной перспективе, поскольку компания совмещает высокие темпы роста и привлекательную дивидендную доходность. Ожидаемые дивидендны за следующие 12 месяцев составят 13%.Текущя стоимость акции - 6113 рублей. Формировать позицию стоит ближе к ценовому коридору в 5000-5500 рублей за акцию. Подведем итог: В секторе ритейла есть хорошие компании для добавления в портфель, которые сохраняют значительные долгосрочные перспективы. Оптимальным решением будет выбрать 2 акции в портфель, чтобы сохранить диверсификацию (снизить риски) и получить выгоду от дальнейшего роста. Не является инвестиционной рекомендацией. Если полезно, то ставьте 👍 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

💰Продолжаем разбор отраслей фондового рынка РФ, и сегодня начнем разбирать сектор продуктового ритейла. Индекс потребительского сектора в 2023 году вырос на 52,6%, а с начала 2024 года рост составил уже 19,5%. Сама отрасль представлена следующими компаниями: 🍏 Магнит ( #MGNT) 🍏 X5 Retail Group ( #FIVE) 🍏 Лента ( #LENT) 🛒 О’КЕЙ ( #OKEY) 🍏 Fix Price ( #FIXP) Novabev Group ( #BELU). В чем заключаются особенности отрасли? Сектор продуктового ритейла исторически считается защитным для инвестиционного портфеля. Продукты питания – это товары первой необходимости, а спрос на них стабилен даже в периоды экономических кризисов или, например, высокой инфляции (с которой в текущий момент сталкивается экономика РФ). Более того, инфляция, наоборот, позволяет продуктовым ритейлерам показывать повышенные темпы роста, поскольку они могут перекладывать эффект роста цен на потребителей, не опасаясь падения спроса. Такие компании способны генерировать прибыль и положительные денежные потоки даже в периоды экономической нестабильности. Наконец, деятельность российских компаний из этой отрасли сфокусирована на внутреннем рынке, из-за чего они не подвержены прямому влиянию внешнеторговых ограничений, с которыми столкнулась экономика РФ в последние годы. Чего ожидать в 2024 году от сектора? В 2023 году мы наблюдали ускорение продовольственной инфляции в России, что позитивно сказывается на финансовых результатах компаний розничной торговли. В 2024 году темпы роста инфляции замедлились, но все еще остаются на высоких уровнях. В текущий момент на российском рынке продолжается концентрация рынка вокруг крупных игроков и они продолжают экспансию на Дальний Восток и в другие регионы, а также наращивают онлайн-продажи. Все эти факторы продолжат поддерживать рост отрасли. Так, например, оборот продовольственного ритейла в 2023 году превысил 21,5 трлн рублей (+5,6%), и, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы: к 2030 данный показатель превысит 29,5 трлн руб. Ключевым риском для сектора розницы можно выделить снижение доходов населения и, как следствие, покупательской способности, что ударит по доходам компаний. Но отечественные игроки стремятся минимизировать данный риск за счет адаптации к текущим экономическим условиям и развития собственных сетей магазинов низких цен. Таким образом, сектор продовольственного ритейла является важной составляющей инвестиционного портфеля и при этом сохраняет потенциал роста. #Новости #акции #аналитика

В России🇷🇺: -ГОСА ЦМТ. В повестке вопрос утверждения дивидендов -Совкомбанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за 2023 г. Костин призвал продолжать стимулировать инвестиции пенсионных фондов в акции В мире🌏: 🏦Подразделение Morgan Stanley ( MS )по работе с состоятельными клиентами проверяется несколькими федеральными регулирующими органами. Основное внимание уделяется тому, достаточно ли фирма проверяет клиентов на предмет риска отмывания денег. 📈Акции MS -5,25% (отчет во вторник, 16 апреля) 🛩Авиапрофсоюзы США🇺🇸 обратились к администрации Байдена с претензией из-за «неконкурентных» преимуществ китайских авиакомпаний🇨🇳, в том числе из-за их продолжающих полетов над Россией, и потребовали не расширять для них доступ на американский рынок. 🍏Apple AAPL планирует обновить всю линейку Mac с помощью чипов M4, ориентированных на искусственный интеллект 🚗Ford Motor F снизил цены на некоторые варианты своего электрического пикапа F-150 Lightning на целых $5500 на фоне конкуренции со стороны General Motors ( GM) и замедления спроса на электромобили. Uber и Lyft заявили, что отложат запланированный уход из Миннеаполиса после того, как городские власти приняли решение перенести начало повышения зарплаты водителей на два месяца. 🔮Аналитики FactSet ожидают, что прибыль компании JPMorgan ( JPM ) увеличится на 1,7% до $4,17 на акцию при росте выручки на 8,7% до $41,69 млрд 🔮Аналитики прогнозируют, что прибыль Wells Fargo ( WFC ) снизится на 13,8% до $ 1,06 на акцию при снижении выручки на 2,5% до $20,19 млрд. 🔮Прибыль Citi( C), как ожидается, упадет на 46% до $ 1,18 на акцию, а выручка снизится на 4,6% до $20,46 млрд. 🔮FactSet прогнозирует, что прибыль BlackRock(BLK) вырастет на 18% до $9,39 на акцию при росте выручки на 9,6% до $4,65 млрд. 💡United States Steel(X) проведет внеочередное собрание акционеров для голосования по предложению о выкупе со стороны Nippon Steel. 📈Биткойн: $70.754,0 (6:00 по Мск) #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции