📈Nasdaq NDAQ упал на 1,8% на торгах на фондовом рынке в понедельник, S&P 500 упал на 1,2%. Dow Jones снизился на 0,7% Russell 2000 на 1,4%. Основные причины: ожидается, что процентные ставки🇺🇸 будут оставаться высокими в течение более длительного времени. и Высшие израильские военные чиновники заявили, что у страны нет другого выбора, кроме как ответить на нападение Ирана. В России🇷🇺: 🛒 Х5 Retail Group опубликует операционные результаты за I квартал 2024 года. 🏦Банк России опубликует бюллетень «О чем говорят тренды» и доклад о доходности негосударственных пенсионных фондов. 🇯🇵МИД: Япония сохранит долю в нефтегазовых проектах в РФ для энергобезопасности - Прайм Выручка НЛМК по МСФО в 2023г выросла на 4%, до 933 млрд рублей «Группа Ренессанс Страхование RENI» за 1 квартал увеличила чистую прибыль по ОСБУ на 0,6% “Группа ЛСР” в I квартале увеличила продажи на 23%, до 32 млрд рублей В мире🌏: 🇨🇳Статбюро КНР: ВВП Китая в первом квартале 2024 года увеличился на 5,3 %г/г (ожидания 4,8%) - Прайм 🛩Профсоюз пилотов American Airlines говорит, что в авиакомпании произошел “значительный всплеск” проблем безопасности 📈Для TSLA, понедельник стал еще одним темным днем: -5.59% .По данным Bloomberg, в соответствии с увольнениями в Tesla ( TSLA) два высокопоставленных руководителя, как сообщается, покинули компанию. 23 апреля у компании отчет, инвесторы нуждаются в подробной информации. 🇨🇳Baidu( BIDU) проведет свою ежегодную флагманскую конференцию разработчиков ИИ во Всемирном выставочном и конференц-центре Шэньчжэня. Робин Ли, соучредитель, председатель совета директоров и генеральный директор Baidu, выступит с программной речью, которая станет его первым крупным публичным выступлением в 2024 году. 🎤Форум Blockchain Life 2024 (15 - 16 апреля) в Дубае 📈Биткойн: $63.481,0(6:00 по Мск) #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

📌Продолжаем разбор сектора продуктового ритейла и переходим к наиболее интересным компаниям: 🍏 X5 Retail ( FIVE). Лидер отечественного рынка розничной торговли с долей около 13,5%. Компания демонстрирует высокие темпы роста для отрасли и активно развивает прочие направления бизнеса. Компания в ближайшие месяцы должна завершить переезд в РФ, что позволит ей вернуться к выплате дивидендов (в том числе, возможно, за прошлые периоды). X5 в текущий момент оценивается дешевле исторической нормы, и в целом, является одной из наиболее качественных компаний в отрасли в текущий момент. Учитывайте, что в текущий момент торги акциями остановлены из-за переезда, а после него мы можем увидеть падение из-за навеса предложения. Текущя стоимость акции - 2798 рубля. Оптимальная точка входа – 2400 рублей за акцию. 🍏 Магнит ( MGNT). Одна из ведущих розничных сетей на отечественном рынке, лидер по количеству магазинов и географии их расположения. Магнит тоже оценивается дешевле среднеисторических значений и демонстрирует высокую стабильность, но уступает X5 в плане темпов роста и эффективности. Несмотря на обновление максимумов с 2017 года, акции Магнита все еще выглядят интересной опцией в портфель (в отличие от X5, тут отсутствует навес предложения + выше дивиденды). Ожидаемые дивидендны за следующие 12 месяцев составят 12,5%. Текущя стоимость акции - 7900 рублей. Оптимальным уровнем для формирования позиции является 7000 рублей за акцию. 🍏 Fix Price ( FIXP). Крупнейшая в РФ сеть магазинов фиксированных цен с долей около 32% в низкоценовом сегменте. Компания сталкивается с замедлением темпов роста и сопоставимых продаж, но продолжает активную экспансию. Мощный драйвер роста в среднесрочной перспективе – смена юрисдикции, также можно ожидать ускорения темпов роста в 2024 году. Долгосрочно Fix Price является менее интересной опцией, но компания сейчас оценивается дешево, и ожидаемый переезд создает хорошие возможности для среднесрочной покупки. Ожидаемые дивидендны за следующие 12 месяцев составят 6,6%. Текущя стоимость акции - 314 рублей. Покупать стоит вблизи отметок в 300 рублей за акцию. 🍷 Novabev Group (ранее Белуга Групп, BELU). Ведущий игрок отечественного сектора алкогольной продукции. Компания не является классическим ритейлером, но последние годы активно развивают собственную розничную сеть (Винлаб), что позволяет поддерживать высокие темпы роста бизнеса. Novabev является хорошим вариантом в долгосрочной перспективе, поскольку компания совмещает высокие темпы роста и привлекательную дивидендную доходность. Ожидаемые дивидендны за следующие 12 месяцев составят 13%.Текущя стоимость акции - 6113 рублей. Формировать позицию стоит ближе к ценовому коридору в 5000-5500 рублей за акцию. Подведем итог: В секторе ритейла есть хорошие компании для добавления в портфель, которые сохраняют значительные долгосрочные перспективы. Оптимальным решением будет выбрать 2 акции в портфель, чтобы сохранить диверсификацию (снизить риски) и получить выгоду от дальнейшего роста. Не является инвестиционной рекомендацией. Если полезно, то ставьте 👍 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

💰Продолжаем разбор отраслей фондового рынка РФ, и сегодня начнем разбирать сектор продуктового ритейла. Индекс потребительского сектора в 2023 году вырос на 52,6%, а с начала 2024 года рост составил уже 19,5%. Сама отрасль представлена следующими компаниями: 🍏 Магнит ( #MGNT) 🍏 X5 Retail Group ( #FIVE) 🍏 Лента ( #LENT) 🛒 О’КЕЙ ( #OKEY) 🍏 Fix Price ( #FIXP) Novabev Group ( #BELU). В чем заключаются особенности отрасли? Сектор продуктового ритейла исторически считается защитным для инвестиционного портфеля. Продукты питания – это товары первой необходимости, а спрос на них стабилен даже в периоды экономических кризисов или, например, высокой инфляции (с которой в текущий момент сталкивается экономика РФ). Более того, инфляция, наоборот, позволяет продуктовым ритейлерам показывать повышенные темпы роста, поскольку они могут перекладывать эффект роста цен на потребителей, не опасаясь падения спроса. Такие компании способны генерировать прибыль и положительные денежные потоки даже в периоды экономической нестабильности. Наконец, деятельность российских компаний из этой отрасли сфокусирована на внутреннем рынке, из-за чего они не подвержены прямому влиянию внешнеторговых ограничений, с которыми столкнулась экономика РФ в последние годы. Чего ожидать в 2024 году от сектора? В 2023 году мы наблюдали ускорение продовольственной инфляции в России, что позитивно сказывается на финансовых результатах компаний розничной торговли. В 2024 году темпы роста инфляции замедлились, но все еще остаются на высоких уровнях. В текущий момент на российском рынке продолжается концентрация рынка вокруг крупных игроков и они продолжают экспансию на Дальний Восток и в другие регионы, а также наращивают онлайн-продажи. Все эти факторы продолжат поддерживать рост отрасли. Так, например, оборот продовольственного ритейла в 2023 году превысил 21,5 трлн рублей (+5,6%), и, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы: к 2030 данный показатель превысит 29,5 трлн руб. Ключевым риском для сектора розницы можно выделить снижение доходов населения и, как следствие, покупательской способности, что ударит по доходам компаний. Но отечественные игроки стремятся минимизировать данный риск за счет адаптации к текущим экономическим условиям и развития собственных сетей магазинов низких цен. Таким образом, сектор продовольственного ритейла является важной составляющей инвестиционного портфеля и при этом сохраняет потенциал роста. #Новости #акции #аналитика