💼Базовый портфель Рост и стоимость. Генерируем деньги и вкладываем в стабильность В предыдущем посте была рассмотрена общая концепция построения портфеля такого типа и разобрана его первая часть, призванная генерировать свободный финансовый поток. Ниже разберем вторую составляющую этой схемы, цель которой - стабильный рост доходности всей инвестиционной структуры 👨‍🌾Корзина 2. Рост портфеля Здесь выбор очень обширен, так как при выборе потенциально растущих вариантов включается опция «на вкус и цвет». Методом проб и ошибок получилось правило по большей части опираться на крупный бизнес, читай - капитализация Mega (+$200bln) - 46 компаний, и Large ($10-$200bln) - 864 компании, дающий стабильную растущую прибыль на протяжении 3-5 лет. Логика проста - при каком-либо катаклизме вероятность большей устойчивости и скорейшем откупе и возврате к точке падения выше именно у таких компаний. Если кто-то хочет найти будущих Тесла или АМД в зародыше - выделите отдельную часть портфеля под поиски инвестиционного «Философского Камня», так как именно эти товарищи первыми попадут под раздачу в случае чего, и возвращаться могут долго Я вижу самый простой и действенный вариант здесь - это выбрать самый топ. Те же самые FAANG FB +115% AMZN +70% AAPL +168% NVDA +222% GOOG +140% в динамике трёх лет, это 47% в год. Плюс отбирать победителей по разным секторам в целях диверсификации Здесь нет цели найти недооцененные компании, как по Грэму, скорее подойдет метод Линча, + высокий ROE и стабильно растущая прибыль *кто не знаком с подобным или хочет узнать больше - можно найти в ленте, либо там, где ссылки размещаются без проблем Нужны сильные сложившиеся бизнесы, готовые тянуть наши инвестиции как можно дольше. Программа байбек у таких компаний будет вишенкой на торте, как и низкий P/E, по рынку или по сектору Из наших компаний, в качестве примера, сюда можно добавить $TCSG , те же $SBER и $GAZP - $AGRO -пусть не ракеты, но перспективы могут быть интересными, ещё и дивиденды, так что такой класс активов получит дополнительные поинты для добавления в первую корзину Сейчас в эту часть портфеля интересно смотрятся китайцы, например $BABA и BIDU , даже с учетом последних проблем В эту корзину может также подойти индексное инвестирование, оно более спокойное, но у наших брокеров вшиты не малые комиссионные, что мне не очень нравится Так что тут очень широкое поле для творчества, чем и хороши инвестиции 👨‍🔧Корзина 1 + Корзина 2 Делаем подборку компаний в каждый «карман». Чем короче горизонт инвестиций - тем тщательнее подбираются точки входа для Части 2. Объясню, если портфель собирается на +5 лет и больше, то локальные колебания цены можем считать допустимой погрешностью, поэтому брать можно практически не глядя. Если срок короткий, 1-3 года, либо Вы дотошный скряга-эгоцентрик, которому надо победить рынок в моменте прямо здесь и сейчас, то тогда можно подбирать точки входа. Где-то ниже на ~10-30% от локальных максимумов, но тут тоже все индивидуально, тут и ТехАнализ с уровнями и SMA200 будут и Фундамент более тщательный. Я не люблю брать наверху, в основном. Пусть из моего списка компаний 20 уйдут вверх, а 21ая дойдет до моей зоны покупки - ничего страшного, возьму одну. Но не обязательно так заморачиваться. С Частью 1 так точно не стоит, либо с более лояльными зонами покупки 🦈Составив Список будьте охотниками без эмоций, которые могут длительное время в засаде ждать зверя, а не бегают за ним по лесу с криками и палкой. Уберите эмоции и желание «ай, ну куплю» раз уж отобрал. Активов превеликое множество, наметив по ним зоны покупок можно и нужно параллельно собирать информацию и наблюдать, как реагирует актив на ту или иную ситуацию на рынке, что, в последствии, может заставить передумать или найти более выгодное и интересное решение ⏏️Заходи в профиль и подписывайся, чтобы не пропустить актуальную информацию. Больше полезного там, где нельзя говорить #учу_в_пульсе #пульс #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #россия #сша #новичек