Daniel_London
Daniel_London
24 мая 2024 в 5:27
ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣4️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🥳 С пятницей, друзья, доброе утро! Три новых выпуска сегодня начнут торги на бирже, правда не сказал бы, что есть невероятно интересные предложения, по крайне мере лично для меня. Но, собственно, написание постов завязано не на личных интересах :) ✅ Ассортимент, который нам с вами сегодня предлагают: 1️⃣ ДОМ.РФ 002Р-04 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A108FC2 🔸 Купон переменный, привязан к RUONIA 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Жадность этого прекрасного и надежного эмитента победила саму себя - еще вчера лидером по минимальному размеру премии в списке флоатеров с привязкой к RUONIA был выпуск ДОМ.РФ 002Р-03 (+1,15%) $RU000A107GC2, а уже сегодня самая скромная премия досталась новому выпуску. Вот так выглядит максимально выгодное размещение со стороны эмитента - в период пика интереса к бумагам с плавающим купоном можно и сэкономить. В целом, выпуск вообще не считаю розничным - это для пенсионных фондов, банков и прочих причастных, а вот для нас с вами на рынке полно чуть более прибыльных и столь же надежных имен. ____ 2️⃣ АКРОН БО-001Р-04 (🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A108JH3 🔸 Бумага в китайских юанях с расчётами в рублях 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Очередной валютный выпуск с восточным уклоном. С чем сравнить? Наверное, последние размещения РУСАЛа $RU000A1089K2 (купон 7,9%) и эмитента ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ $RU000A108FX8 (купон 8,1%) придутся к месту. Но заметил я, что юаневые выпуски у розничных инвесторов в принципе не очень востребованы - оно и логично. Комиссию на покупку валюты никто не отменял, да и по устойчивости юаня можно бесконечно долго спорить. Но выбор есть - гораздо лучше, чем его отсутствие. Раздел "Презентации для инвесторов" эмитент обновил последний раз в 2022 году, зато при входе на сайт гордо угрожает, что "Информация на следующих страницах является конфиденциальной и не предназначена для раскрытия, публикации или передачи в Соединенные Штаты Америки, Канаду, Австралию и Японию." Уж они то дел по итогам 2022 года наворотят 😃 Деятельность компании сосредоточена на минеральных удобрениях, а в стадии активных торгов находятся два выпуска облигаций на 10 миллиардов рублей. ____ 3️⃣ СФО МОС МСП 6 А-2023 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A107DR7 🔸 Амортизация и досрочное погашение возможны, детали ниже Самый сложный для объяснения и понимания выпуск, кажется. Начнем с очевидного - 9,5 лет торгов, купон 15,6%, ежемесячные выплаты - вроде как здорово. А дальше начинаются сюрпризы - пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приложенной презентацией, чтобы иметь в голове полную картину происходящего в выпуске - некоторые термины вместе с вами осваиваю. - "Револьверный период" - 12 месяцев. Во время Револьверного периода денежные средства, полученные в счет погашения основного долга по Портфелю кредитов, будут направлены на покупку новых Кредитов у Оригинатора. По окончании Револьверного периода, денежные средства, полученные в счет погашения основного долга по Портфелю кредитов, будут направляться на частичное досрочное погашение Облигаций класса «А-2023» в каждую Дату выплаты процентов. - Досрочное погашение - "СФО имеет право на полное досрочное погашение Облигаций класса «А-2023» в Дату выплаты процентов, если на предыдущую дату выплаты процентов непогашенная сумма номинальной стоимости по Облигациям класса «А-2023» стала меньше 10% от суммы номинальной стоимости по Облигациям класса «А-2023» в Дату начала размещения Облигаций.". Если правильно понимаю, то досрочное погашение выпуску не угрожает, пока 90% номинала не постигнет амортизация. Всех тонкостей в пост уместить не могу, но могу еще раз попросить ознакомиться с презентацией. Для удобства залил ее по ссылке: https://ru.files.me/u/png2fsrbye ____ ❇️ Сборы первички продолжают оставаться за кадром, вернутся на следующей неделе :) ____ 😎 Сил нам с вами на пятницу, друзья, до вечера :) #облигации #новые_размещения
999,3 
+0,05%
900,001 
+18,77%
40
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
17 июня 2024
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
14 июня 2024
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
13 комментариев
Ваш комментарий...
T4S
24 мая 2024 в 5:35
Спасибо за сводку! СФО МОС МСП 6, действительно, непростой. 🤯 Даже в вашу табличку ошибка в дату погашения закралась.
Нравится
2
Storm276
24 мая 2024 в 5:36
Зачем выпуск Акрона, номинированный в рублях с привязкой к курсу юаня, сравнивать с реально юаневыми облигациями?) По крайней мере, для приобретения облиг Акрона не нужно будет валюту покупать)
Нравится
2
Daniel_London
24 мая 2024 в 5:49
@T4S вот правда, совсем запутанный! А я немножко накосячил - спасибо, что обратили внимание)
Нравится
2
Daniel_London
24 мая 2024 в 5:50
@Storm276 а почему бы и нет?) фактическая привязка к одной валюте, собственно) а вот про рублёвые расчеты добавлю информацию, это важный момент
Нравится
1
Storm276
24 мая 2024 в 5:54
@Daniel_London наверное, немного некорректно, так как приходится как минимум тратить туда-сюда на комиссии для покупки-продажи этой самой валюты, чтобы получить рубли по итогу) По смыслу, лучше, наверное, сравнить с новым выпуском Новатэка, с привязкой к доллару) хотя бы рубли не нужно конвертировать
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
1,1%
4,1K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+62,3%
5,4K подписчиков
kari_oneiro
+15%
5,2K подписчиков
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
Обзор
|
17 июня 2024 в 19:51
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
Читать полностью
Daniel_London
2,4K подписчиков53 подписки
Портфель
до 50 000 
Доходность
+54,24%
Еще статьи от автора
20 июня 2024
СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣0️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Сегодня тот самый четверг, когда уже можно, друзья, я немножко похож на выжатый лимончик. Но статистику вам передаю в надежные руки. 1️⃣ Первичка стоит намертво - пять эмитентов не смогли разместить ни одной бумаги. Лидер спроса - свежий выпуск КЕАРЛИ ГРУПП $RU000A108Q78, аж 1.78% за день, остальные доли совсем незначительны. 2️⃣ В тройку лидеров роста на последних минутах торгов забрался второй выпуск "зеленых" облигаций ЕВРОТРАНСа RU000A108D81, а вот топ падения возглавляют технические дефолтники и претендующие на сей титул КУЗИНА $RU000A1065H8 и РКК $RU000A106GZ5. В конце списка с самым большим объемом обосновался ГАРАНТ ИНВЕСТ RU000A107TR3, потерявший 0,8% за день. 3️⃣ Обороты сегодня достаточно слабые - вроде уже и не сильно продают, но и еще не покупают. Из заметных крупных сделок покупка на 5,1 миллиона в АЭРОФЬЮЭЛЗ RU000A103SZ7 и почти десятимиллионная продажа в ГК ЕКС $RU000A104BU2. 🔸 Данные в таблице на первом листе обновлены - единственное, не судите строго СОЛИД - ЛИЗИНГ RU000A104CF1 во главе. Бумага с отвратительной ликвидностью - уберу на днях, если будет постоянно картинку портить: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing 🙃 Утренний пост завтра ожидается весьма внушительным, пойду и им займусь. Кажется, при наличии постоянной работы подобный режим блогерской занятости станет совсем нереальным) Но пока весь фокус моего внимания сконцентрирован внутри этого канала. До встречи утром, прекрасного вечера :) #облигации #cтатистика
20 июня 2024
❗ Друзья, в очередной раз напомню - будьте осторожны с бумагами РКК. На скриншоте статус выплаты от организатора размещения. RU000A106GZ5 RU000A105ZW4 RU000A105VP7
20 июня 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣0️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Вечер добрый, дорогие поклонники и преданные держатели облигаций. Казалось бы, день даст расслабиться - но нет, резюме обсуждения ЦБ внесло свои коррективы, впрочем информированный читатель, мне кажется, ему не удивится. Но обо всем по порядку! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ (🅰️🅰️🅰️) не может прийти на рынок с интересными розничному инвестору параметрами. Или может? Судите сами: 28 июня пройдет сбор заявок на десятимиллиардный выпуск серии 001Р-08, который будет торговаться на бирже 2,5 года. Верным держателям будет выплачиваться ежеквартальный купон, ориентир которого находится на уровне КС + не выше 1,2%. Начало торгов при этом запланировано лишь на 5 июля, и морозить деньги неделю на мой взгляд тут не стоит. 🔆 ДЖИ ГРУПП (🅰️➖) финализировал купон по новому выпуску на уровне ΣКС + 3%, откусив от ориентира 0,25%. Интересно ли при таком раскладе? Для ассортимента фломастеров (именно фломастеров, да) может быть, но первоначальное значение было более привлекательным. Ловить хорошую цену будем с вами в стакане 25 июня, во вторник. 🔆 Зарегистрирована программа облигаций ПЕРВОУРАЛЬСКБАНКа (🅱️🅱️➕), эмитент планировал выпуск в этом году. Также буквально одним днем стадию регистрации проскочила новинка от ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️, 003Р-06R). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ФЕРРУМ $RU000A106ZQ4: подтвержден кредитный рейтинг на уровне 🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. Дебютный выпуск эмитента маринуется на первичном размещении уже 260 дней, и даже половины так и не разметил. Осенью оферта, купон на месяц уже установили в размере 20%, может быть там и пойдет дело капельку, но это неточно. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН: кредитный рейтинг на уровне 🅰️🅰️🅰️ подтвержден в четырнадцатый раз. Облигаций субъект не предлагает, но... уважаемый Татарстан, у вас там заводик один загибается, КЭСом кличут - не ходите ли поддержать? :) Мне в целом уже все равно, я для друзей спрашиваю! 👨‍🎓 НКР: 🆕 МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ПОЛИКЛИНИКА.РУ": присвоен кредитный рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. В скором времени ожидается дебютный выпуск облигаций, очень интересно, какие условия нам нарисуют :) Вообще, конечно, поликлиника портфелю бы сейчас не помешала :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 МФК ДЖОЙ МАНИ по выпуску 001Р-02 RU000A108462: купон № 4 (27.07.2024) составит 22%. В ближайшие 8 месяцев - КС + 6%, но не более 24%, резерв при поднятии ставки в наличии :) 🔆 СИБИРСКИЙ КХП 001Р-01 $RU000A101947: 19 купон (20.09.2024) составит 20,75%. Будьте внимательны, это предпоследняя выплата, в декабре выпуск должен быть погашен. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🔆 Инфляция в рамках недельного мониторинга не отступает - значение с 11 по 17 июня составило 0,17%, что несколько выше предыдущей отсечки. Тянет картинку вверх курортный сезон - авиаперелеты и все с ними связанное. С начала года накопительно показатель достиг 3,59%, и это мы еще не перекатились через середину, занятно... Но когда-то это ведь кончится? Я, в целом, даже знаю когда, но это не тема для обсуждения в новостных постах)) 🔆 Опубликовано резюме обсуждения ключевой ставки: https://cbr.ru/dkp/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_20062024/. Если вдруг вечером вам станет скучно, почитайте на досуге мысли повелителей наших денег. В целом, достаточно агрессивная риторика сохранена, и не избежать нам повышения, если развитие событий продолжится в текущем ключе. Правда вот облигации, кажется, уже заложили все наперед, судя по доходностям :) --------------- 😉 Итоги противоречивого четверга представлю ближе к семи вечера, а пока небольшой перерыв :) До скорого, друзья! #новости #облигации