Daniel_London
Daniel_London
21 мая 2024 в 5:21
ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣1️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ☕️ Утренний привет, дорогие читатели! Пост о новинках сегодня буквально распирает от героев, поэтому буду достаточно краток - 3 старта торгов и 4,5 первички - жесть! Потихоньку обо всем :) ✅ Первая тройка игроков - в студию! Бумаги, торги которыми начнутся после обеда: 1️⃣ ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ 001РС-05 (🅰️ - рейтинг поручителя) 🔢 Тикер: $RU000A108FX8 🔸 Выпуск в китайских юанях Не считаю себя специалистом в валютных бумагах, да и в портфеле их не держу, собственно, ибо доля даже одной будет больше той, которую я готов уделить одному эмитенту. Однако могу сказать, что единственный выпуск компании, торгующийся на бирже, также в китайской валюте, но купон там куда скромнее - всего 5,4%. Погашение намечено на 2026 год, надеюсь, что состоится в срок :) Из особенностей - выплаты купонов и погашение по решению эмитента могут производиться и в рублях, но когда это произойдет, и произойдет ли - загадка :) Презентацию эмитент не выложил, пришлось самому склеить из слайдов видео Мосбиржи :) ____ 2️⃣ ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС 003Р-01 (🅰️🅰️➕ - рейтинг поручителя) 🔢 Тикер: $RU000A108G05 🔸 Купон переменный, привязан к КС 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Собственно, финансовое подразделение ЕВРАЗа - одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний. Забавно, что чем крупнее эмитент, тем меньше шансов получить вменяемую презентацию - попытка поиска на сайте не увенчалась успехом, последние слайды аж за 2022 год. Прекрасное отношение к инвесторам, я считаю. Но чуть ближе к сути - у подразделения в обращении всего один выпуск на 20 миллиардов, которые предстоит погасить в июле этого года. Новинка вдвое больше по размеру после увеличения объема, так что тут явно никаких сложностей не будет. ____ 3️⃣ АНТЕРРА БО-02 (🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A108FS8 🔸 В бумаге возможно досрочное погашение на усмотрение эмитента 🔸 Сектор Роста Московской биржи Единственный представитель ВДО на весь пост - дожили :) Тем больше прикован мои интерес к бумаге - чем же она порадует? Дебют компании состоялся на горемычной СПБ-бирже, и худо-бедно там "торгуется" - владельцы говорят, что даже купоны приходят, но вот купить бумагу почти нет шансов. Погашение в 150 миллионов состоится уже через месяц, новый выпуск удачно его страхует. На мое счастье компания подготовила детальную информацию о себе, поэтому презентацию прикладываю для самостоятельного изучения. Отмечу лишь, что если вам в портфеле не хватало повелителей гостиничного бизнеса, то вы по адресу :) По выпуску собирались предварительные заявки - без подтверждения организатора, вероятно, лучше дождаться начала торгов. ____ ❇️ Теперь к первичке - о ней лишь пара строк, больше уже в день размещения: ▶️ АКРОН БО-001Р-04 (🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: не выше 8% 🔸 Выпуск в китайских юанях 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 24 мая ▶️ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-02 (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Переменный купон 🔸 Ориентир купона: КС + не выше 1,35% 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 28 (!) мая ▶️ АФК СИСТЕМА 001Р-29 (🅰️🅰️➖) 🔸 Переменный купон 🔸 Ориентир купона: ΣRUONIA + не выше 2,6% 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 23 мая ▶️ АФК СИСТЕМА 001Р-30 (🅰️🅰️➖) 🔸 Переменный купон 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2,4% 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 23 мая ▶️ СФО МОС МСП 6 (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: не выше 15,6% 🔸 Выпуск почти на 10 лет, однако амортизация в бумаге проводится на усмотрение эмитента 🔸 Сбор продлится до обеда 22 мая, начало торгов 24 мая. ____ 😎 О снижении ориентиров первички постараюсь своевременно информировать :) Желаю отличного дня для вас и зеленого цвета для портфелей, пора бы уже :) #облигации #новые_размещения
Еще 7
999,989 ¥
0%
1 001 
+0,05%
998,7 
0,61%
42
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
17 комментариев
Ваш комментарий...
Moc9i
21 мая 2024 в 5:22
Спасибо!
Нравится
1
lelik6
21 мая 2024 в 5:42
Спасибо за пост 💚
Нравится
1
Aleksei_TV_Invest
21 мая 2024 в 6:11
👍. Вопрос по АФК. Что выгоднее премия к КС или к Руониа? Какое мнение?
Нравится
1
Daniel_London
21 мая 2024 в 7:06
@Moc9i пожалуйста)
Нравится
Daniel_London
21 мая 2024 в 7:06
@lelik6 пожалуйста!
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
1,1%
4K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+62,3%
5,1K подписчиков
kari_oneiro
+15%
5,1K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
Daniel_London
2,3K подписчиков54 подписки
Портфель
до 50 000 
Доходность
+54,24%
Еще статьи от автора
13 июня 2024
🤔 Доброе утро, друзья! Новых размещений сегодня в планах нет,а значит соответствующих таблиц придётся подождать до завтра :) 🔸 Про санкции, на самом деле, ничего писать и не хочется - в целом, в нашей песочнице всегда нужно быть готовым к абсолютно любому развитию событий. Так что спешить явно некуда, а если просядут любимые бумаги, то... каждый сделает свой собственный и правильный выбор) Самое главное правило - никаких эмоциональных решений. Оно хоть и не идеально, но в целом подводит крайней редко, тем более в облигациях, где сценарий возврата к номиналу может прервать лишь дефолт. Ну, на худой конец, в бухгалтерию к эмитентам за купонами будем ездить 😂 🤝 Желаю вам успешного дня, и пусть в голове хранятся лишь хорошие мысли :) До встречи в вестнике)
12 июня 2024
1️⃣2️⃣ ОБЛИГАЦИЙ С ПОСТОЯННЫМ КУПОНОМ БОЛЕЕ 20% БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕСМОТРА 😇 Привет, друзья! Показалось символичным 12 числа выпустить подборку из 12 бумаг :) Раздумывал, какие это должны быть бумаги, и остановился на следующем списке: - статус квала не требуется; - оферт с пересмотром купона нет; - погашение не ранее, чем через год. ⚠️ Не могу не напомнить, что высокая купонная доходность означает и повышенный риск - любая подобная бумага в портфеле особенно красиво выглядит в очень небольшой доле :) Также обратите внимание, что во многих выпусках имеется возможность досрочного погашения по номиналу на усмотрение эмитента (call) - но по мне ничего критичного, если знать о такой опции, а покупка была около номинала. 1️⃣ АГРО ФРЕГАТ БО-01 (🅱️➖) 🔸 RU000A108FG3 🔸 Call: 15.05.2025 и 14.05.2026 🔸 Амортизация с августа 2026 года 🔴 Компания повышенного уровня риска, который увеличился в связи с недавними ограничениями на импорт пшеницы со стороны Турции до октября. 2️⃣ ЦЕНТР РЕЗЕРВ БО-01 (🅱️) 🔸 RU000A104TG3 🔸 Номинал - 800 рублей 🔸 В выпуске идет амортизация ⚠️ Цена сильно выше номинала 🔴 Компания, которую хоронят не первый год, однако до сих пор на плаву. При этом имеется некоторое количество судебных процессов, которые могут ускорить неприятный сценарий. 3️⃣ АНТЕРРА БО-02 (🅱️🅱️➖) 🔸 RU000A108FS8 🔸 Call: 20.05.2025 и 19.05.2026 🟢 Туристическая отрасль, которой при грамотном управлении ничего не угрожает. Но есть ли оно? :) 4️⃣ УРОЖАЙ БО-04 (🅱️➕ / 🅱️🅱️➖) 🔸 RU000A108FE8 🟢 Выпуск мечты - без досрочного погашения и амортизаций. Удобно владеть, имея стабильный и прогнозируемый доход, правда не забывая о рисках :) 5️⃣ ЗАВОД КЭС 001Р-03 (🅱️🅱️➖) 🔸 RU000A105AW7 🔸 Амортизация с июля 2024 года 🟡 Компания показала, что умеет бороться за свою репутацию, преодолев сложный финансовый момент пару лет назад. 6️⃣ МЕГАТАКТ серия 01 (🅱️🅱️) 🔸 RU000A107PM2 🔸 Call: 28.02.2025, 27.01.2026, 26.01.2027 🟡 Тот случай, когда сказать и нечего. Первый и последний раз слышал про эмитента в момент размещения :) 7️⃣ ПЛАЗА ТЕЛЕКОМ БО-02 (🅱️🅱️➖) 🔸 RU000A108E80 🔸 Call: 11.11.2025, 11.05.2027 🟡 Вендинговые автоматы - достаточно перспективное направление, опять таки, с моей колокольни, надеюсь, что риски не выше средних. 8️⃣ С-ПРИНТ 001Р-01 (🅱️➕) 🔸 RU000A108BE7 🔸 Call: 20.04.2027 🔸 Амортизация с января 2026 года 🟢 Эмитент внушает доверие, во главе достаточно увлеченный человек. Однако кредитный рейтинг сами видите, не все идеально :) 9️⃣ МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-05 (🅱️🅱️) 🔸 $RU000A108KV2 🔸 Call: 29.05.2026, 28.05.2027, 26.05.2028 🟡 Репутация на долговом рынке неплохая, в портфеле держу более-менее спокойно. 1️⃣0️⃣ СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 (🅱️🅱️➖) 🔸 RU000A1084N7 🔸 Call: 28.03.2025, 27.03.2026 🔸 Амортизация с июня 2026 🟡 Опять таки тот случай, когда узнал о компании на размещении, и больше никакой информации нет. 1️⃣ 1️⃣ ГАЗТРАНССНАБ 001P-01 (🅱️) 🔸 RU000A1075D6 🔸 Амортизация с апреля 2025 🟡 Один из первопроходцев высокого купона в 20%. Цена бумаги забиралась высоко, однако на негативной риторике ЦБ стала ближе чуть ближе к номиналу. 1️⃣ 2️⃣ ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ БО-01-001Р (🅱️➕) 🔸 RU000A105JN7 🔸 Номинал - 800 рублей 🔸 В выпуске идет амортизация 🟡 Настораживает скорость наращивания долга компании, на днях выйдет уже пятый выпуск. С другой стороны, возможно, именно он снизит риски в дебютной бумаге. 👩‍🎨 Более детальная информация о выпусках на скриншоте, дорогие читатели. Буду рад, если поделитесь своим взглядом на перечисленные компании - ведь чем больше мнений, тем точнее картина сложится у всех нас :) 😎 Отличного отдыха и прибыльных портфелей, дамы и господа! #облигации #подборки
11 июня 2024
СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣1️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Перед небольшим праздничным перерывом самое время подвести итоги торгового дня, друзья. Индекс моего портфеля, который закрылся ровно в ноль, говорит, что день нейтральный, но так ли это на самом деле? 1️⃣ Первичка - сегодня нельзя сказать, что совсем мертвая. Почти каждый герой огромного списка хоть что-то, да разместил. Но, конечно, это все иголки в огромном стоге. АВТОБАН ФИНАНС $RU000A108JC4 собрал объем между целевыми клиентами, надо полагать, ибо сделок после начала торгов так и не случилось, а в успехе ГТЛК RU000A108NS2 сомнений особо не было. 2️⃣ Опять приходится упоминать про ГАРАНТ - ИНВЕСТ, выпуск 002Р-08 RU000A107TR3, ибо его лидерство в списке падения дня по объему неоспоримо. Справедливо, с учетом новых предложений по офертам последнего выпуска от эмитента. Я же от тоски взял уж целых две бумаги эмитента УЛЬТРА $RU000A106AU9, который где-то во главе падения. Вот ровно две бумаги, ибо покупать ее можно только при наличии значка "слабоумие и отвага" - неочевидно, насколько эмитент готов переварить скорую оферту. В заметных лидерах роста БОРЕЦ КАПИТАЛ 001Р-02 RU000A107BR1 . Да, флоатер, но теперь выглядит объективно дорого. Про РКК на 1 и 2 месте упоминать не очень хочу, ибо вот там-то казино похлеще, чем в Монте Карло :) 3️⃣ Топ объемов среди бумаг до 1 миллиарда рублей возглавил выпуск АПРИ БО-П05 RU000A104WA0, раскрывший вчера купон в 22% на ближайший год. Товарищи владельцы бумагу начали радостно сливать, обрадовавшись, что хоть что-то улетело выше номинала, ну а я ближайшие 365 дней проведу с выпуском в обнимку - купон устраивает вполне, стандартная небольшая доля. В крупных выпусках своя атмосфера, но ничего выдающегося я не вижу, идет плановая переоценка. 🔸 Топ доходностей и табличка под ним (выпуски с близкими офертами) обновлены - передаю ее вам: https://clck.ru/37MMxV. ✌️ Позволю себе завтра отдохнуть, раз календарь предоставляют такую возможность, так что увидимся, скорее всего, в четверг. И даже не утром, ибо новинок нам до пятницы не светит. Замечательного отдыха, дамы и господа, до новых встреч :) #облигации #cтатистика