#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 05 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 91,58 (+1,00%) ‼️ Завтра Минфин предложит на аукционе выпуск ОФЗ 26243 🆕 Размещения ЕАБР 14 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-009 сроком обращения 5 лет. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день RUONIA + спред не выше 180 б.п. Совкомбанк 07 декабря начнёт размещение замещающей облигации СЗО-02, которая должна заместить выпуск бессрочных еврооблигаций XS2113968148 ЭнергоТехСервис 08 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05 сроком обращения 2 года с ориентиром купона не выше 16,5% годовых ЭР-Телеком на сборе заявок в выпуск ПБО-02-05 установил купон на уровне 15,8% годовых, увеличив объём выпуска с 5 млрд. до 6 млрд.руб. Интерес участия по итогу: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🅾️ Отчёты Верхнебаканский цементный завод (РСБУ 9м/2023) Выручка: 10 млрд.руб. (+19%) Чистая прибыль: 2.8 млрд.руб. RU000A0ZYLK7 Электрощит-Стройсистема (РСБУ 9м/2023) Выручка: 5,5 млрд.руб. (+21%) Чистая прибыль: 0,17 млрд.руб. RU000A101UD4 🅿️ Рейтинги СМАК - Эксперт РА присвоило рейтинг ruB+, прогноз стабильный Патриот Групп - НКР повысило рейтинг с BBB-.ru до ↗ BBB.ru, прогноз стабильный RU000A105AX5 ЦППК - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBBB+, прогноз стабильный

ИТОГИ ноября

#обзордня #corpbonds #oko ОБЗОР ДНЯ 🗓 30 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 88,58 (-0,33%) ‼️ Завтра МФК Саммит (ruBB-) начнёт размещение выпуска 001P-02 сроком обращения 3 года с ежемесячным купоном 21% в 1-6 купонные периоды, 18% в 7-12 купонные периоды, 16% в 13-18 купонные периоды, 15% в 19-36 купонные периоды Интерес участия: ⭐⭐⭐ Сегежа Групп проведёт сбор заявок в выпуск 003P-03Rсроком обращения 2,75 года с ежеквартальным купоном, рассчитываемым как сумма доходов за каждый день по ставке RUONIA + спред не более 380 б.п. Интерес участия по ориентиру спреда: ⭐⭐⭐ ГТЛК начнет размещение замещающих облигаций ЗО27-Д 🆕 Размещения Росагролизинг 11 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 с офертой через 2 года с полугодовым купоном. Ориентир доходности купона - не выше значения G-curve на сроке 2 года + 300 б.п. Х5 на сборе заявок в выпуск 003Р-03 установил купон на уровне 12,9% годовых, увеличив объём размещения с 5 млрд. до 10 млрд.руб. Фармфорвард 05 декабря начнёт размещение дебютного выпуска БО-01сроком обращения 3 года с купоном 18,5% годовых Норильский никель зарегистрировал выпуски замещающих облигаций ЗО25-Д и ЗО26-Д XS2134628069 🅾️ Отчёты Формфорвард (РСБУ 1пг/2023) Выручка: 7,9 млрд.руб. Чистая прибыль: 180 млн.руб. ℹ️ Купоны УОМЗ БО-П02 - купон на 7-9 купонный период составит 0,10% годовых ППК РЭО 01 - купон на 5 купонный период составит 18% годовых 🅿️ Рейтинги ГК ЕКС - Акра повысило рейтинг с BBB(RU) до ↗ BBB+(RU), прогноз стабильный RU000A104BU2 Калужская область - Акра подтвердило рейтинг ↔️ А(RU), изменив прогноз со стабильного на негативный город Москва - Акра подтвердило рейтинг ↔️ ААА(RU), прогноз стабильный город Москва - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный 🆙️️ Сделки В профиле