ИТОГИ ноября

#обзордня #corpbonds #oko ОБЗОР ДНЯ 🗓 30 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 88,58 (-0,33%) ‼️ Завтра МФК Саммит (ruBB-) начнёт размещение выпуска 001P-02 сроком обращения 3 года с ежемесячным купоном 21% в 1-6 купонные периоды, 18% в 7-12 купонные периоды, 16% в 13-18 купонные периоды, 15% в 19-36 купонные периоды Интерес участия: ⭐⭐⭐ Сегежа Групп проведёт сбор заявок в выпуск 003P-03Rсроком обращения 2,75 года с ежеквартальным купоном, рассчитываемым как сумма доходов за каждый день по ставке RUONIA + спред не более 380 б.п. Интерес участия по ориентиру спреда: ⭐⭐⭐ ГТЛК начнет размещение замещающих облигаций ЗО27-Д 🆕 Размещения Росагролизинг 11 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 с офертой через 2 года с полугодовым купоном. Ориентир доходности купона - не выше значения G-curve на сроке 2 года + 300 б.п. Х5 на сборе заявок в выпуск 003Р-03 установил купон на уровне 12,9% годовых, увеличив объём размещения с 5 млрд. до 10 млрд.руб. Фармфорвард 05 декабря начнёт размещение дебютного выпуска БО-01сроком обращения 3 года с купоном 18,5% годовых Норильский никель зарегистрировал выпуски замещающих облигаций ЗО25-Д и ЗО26-Д XS2134628069 🅾️ Отчёты Формфорвард (РСБУ 1пг/2023) Выручка: 7,9 млрд.руб. Чистая прибыль: 180 млн.руб. ℹ️ Купоны УОМЗ БО-П02 - купон на 7-9 купонный период составит 0,10% годовых ППК РЭО 01 - купон на 5 купонный период составит 18% годовых 🅿️ Рейтинги ГК ЕКС - Акра повысило рейтинг с BBB(RU) до ↗ BBB+(RU), прогноз стабильный RU000A104BU2 Калужская область - Акра подтвердило рейтинг ↔️ А(RU), изменив прогноз со стабильного на негативный город Москва - Акра подтвердило рейтинг ↔️ ААА(RU), прогноз стабильный город Москва - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный 🆙️️ Сделки В профиле

СЕГЕЖА (ЧАСТЬ 2) В выпуске Сегежа 002P-04R RU000A104UA4 на днях состоялась оферта. Напомню, что купон на новый период (до мая 2025 года) эмитент установил на уровне 15% годовых. Сами понимаете - такое себе предложение. Поэтому инвесторы бросились сдавать выпуск на оферте. Объём выпуска составляет 8,2 млрд.руб., на оферту было подано 93,65% всех бумаг. Для меня уже одно это стало удивительным 😱 А теперь смотрим на объём поданных к оферте бумаг 7,675 млрд.руб. и сопоставляем с недавним займом компании от АФК Система - 7,7 млрд.руб. Как раз остаток на купоны пошёл. Вывод могу сделать простой и банальный. Денег на счетах компании Сегежа Групп нет ❌ P.S. уберу, пожалуй, звёздочку в завтрашнем размещении ➖⭐