#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 28 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 88,61 (-0,10%) ‼️ Завтра Минфин проведёт аукцион по размещению ОФЗ 26244 🆕 Размещения ГТЛК 30 ноября начнёт размещение выпуска замещающих облигаций ЗО2026 Аэрофьюэлз на сборе заявок в выпуск 002Р-02 установил купон 16% годовых, увеличив объём размещения с 1 млрд. до 1,4 млрд.руб. Интерес участия по итогу: ⭐⭐⭐⭐⭐ ЭР-Телеком 05 декабря проведёт сбор заявок в выпуск ПБО-02-05 сроком обращения 1,25 года. Ориентир купона не более 15,90% годовых Тинькофф банк разместил замещающие облигации выпуска TCS perp2, заместив 48,74% от общего количества бумаг соответствующего евровыпуска Новосибирская область на сборе заявок в выпуск 35023 установила купон 12,75% годовых Интерес участия по итогу: ⭐⭐⭐⭐➕ Истринская сыроварня, МСБ-Лизинг, Сегежа зарегистрировали новые выпуски 🅾️ Отчёты ТМК (РСБУ 9м/2023) Выручка: 359 млрд.руб. Чистый убыток: 8,6 млрд.руб. RU000A102SC8 RU000A0JXSF8 Русгидро (МСФО 9м/2023) Выручка: 368 млрд.руб. (+21%) Чистая прибыль: 56,7 млрд.руб. (+2000%) EBITDA: 105 млрд.руб. (+38%) Чистый долг/EBITDA 2,4х ℹ️ Купоны Инград 001Р-02 - купон на 11 купонный период составит 18% годовых 🅿️ Рейтинги Селигдар - НКР подтвердило рейтинг ↔️ A+.ru, прогноз стабильный RU000A1062M5 RU000A105CS1 RU000A106XD7 🆙️️ Сделки В профиле

$RU000A1077H3 Новое или хорошо забытое старое) Замещайку ГТЛК добавили в каталог. На подходе ЗО2025 Также должны появиться или уже появились свежие выпуски от Ультры и лизингов - Эконом, Директ, Соби Открылись торги вторым тиньковским перпом RU000A107746 Я пока первого набрал, второй выглядит дорого.

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 27 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 88,70 (-0,12%) ‼️ Завтра Аэрофьюэлз (ruBBB+) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-02 сроком обращения 3 года. Ориентир купона 15,70-16,20% годовых Интерес участия при купоне не ниже 15,9% ⭐⭐⭐⭐⭐ Мани Капитал (ruBB-) начнёт размещение выпуска 001Р-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный. Ставка купона: 22% в 1-6 купонные периоды; 20% в 7-12 купонные периоды; 18% в 13-18 купонные периоды; 15% в 19-36 купонные периоды. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐ Новосибирская область (АА (RU)) проведёт сбор заявок в выпуск 35023 сроком обращения 7 лет. Ориентир доходности купона не выше G-curve на сроке, соответствующем дюрации + 200 б.п. Интерес участия при спреде +200 б.п.: ⭐⭐⭐⭐⭐ Газпром начнёт допразмещение выпуска замещающих облигаций БЗО26-1-Е 🆕 Размещения Борец 04 декабря проведёт сбор заявок в новый выпуск 001Р-02 сроком обращения 720 дней. Ежемесячный купон определяется как сумма доходов RUONIA за каждый день + спред не более 250 б.п. 🅾️ Отчёты Роснано (РСБУ 9м/2023) Выручка: 1,8 млрд.руб. (-86%) Чистый убыток: 3 млрд.руб. RU000A101KK0 RU000A102HB3 RU000A1008V9 ХКФ Банк (МСФО 9м/2023) Чистая прибыль: 12,9 млрд.руб. (-34%) RU000A103760 RU000A102RF3 ℹ️ Купоны Верхнебаканский цементный завод - купон на 25-28 купонные периоды составит 0,75% годовых RU000A0ZYLK7 🅿️ Рейтинги ФПК - Акра подтвердило рейтинг ↔️ AА+(RU), прогноз стабильный 🆙️️ Сделки В профиле