ИТОГИ ноября

#обзордня   #corpbonds #oko                                                           ОБЗОР ДНЯ 🗓 30 НОЯБРЯ      💲Курс доллара на завтра 88,58 (-0,33%)      ‼️ Завтра                    МФК Саммит (ruBB-) начнёт размещение выпуска 001P-02 сроком обращения 3 года с ежемесячным купоном 21% в 1-6 купонные периоды, 18% в 7-12 купонные периоды, 16% в 13-18 купонные периоды, 15% в 19-36 купонные периоды Интерес участия: ⭐⭐⭐ Сегежа Групп проведёт сбор заявок в выпуск 003P-03Rсроком обращения 2,75 года с ежеквартальным купоном, рассчитываемым как сумма доходов за каждый день по ставке RUONIA + спред не более 380 б.п. Интерес участия по ориентиру спреда: ⭐⭐⭐ ГТЛК начнет размещение замещающих облигаций ЗО27-Д 🆕 Размещения                          Росагролизинг 11 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 с офертой через 2 года с полугодовым купоном. Ориентир доходности купона - не выше значения G-curve на сроке 2 года + 300 б.п.   Х5 на сборе заявок в выпуск 003Р-03 установил купон на уровне 12,9% годовых, увеличив объём размещения с 5 млрд. до 10 млрд.руб. Фармфорвард 05 декабря начнёт размещение дебютного выпуска БО-01сроком обращения 3 года с купоном 18,5% годовых Норильский никель зарегистрировал выпуски замещающих облигаций ЗО25-Д и ЗО26-Д  $XS2134628069 🅾️ Отчёты                            Формфорвард (РСБУ 1пг/2023)       Выручка: 7,9 млрд.руб.   Чистая прибыль: 180 млн.руб.        ℹ️  Купоны                        УОМЗ БО-П02 - купон на 7-9 купонный период составит 0,10% годовых ППК РЭО 01 - купон на 5 купонный период составит 18% годовых      🅿️ Рейтинги                                     ГК ЕКС - Акра повысило рейтинг с BBB(RU) до ↗ BBB+(RU), прогноз стабильный $RU000A104BU2 Калужская область - Акра подтвердило рейтинг ↔️ А(RU), изменив прогноз со стабильного на негативный город Москва - Акра подтвердило рейтинг ↔️ ААА(RU), прогноз стабильный  город Москва - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный   🆙️️ Сделки                                                                         В профиле

СЕГЕЖА (ЧАСТЬ 2) В выпуске Сегежа 002P-04R $RU000A104UA4 на днях состоялась оферта. Напомню, что купон на новый период (до мая 2025 года) эмитент установил на уровне 15% годовых. Сами понимаете - такое себе предложение. Поэтому инвесторы бросились сдавать выпуск на оферте. Объём выпуска составляет 8,2 млрд.руб., на оферту было подано 93,65% всех бумаг. Для меня уже одно это стало удивительным 😱 А теперь смотрим на объём поданных к оферте бумаг 7,675 млрд.руб. и сопоставляем с недавним займом компании от АФК Система - 7,7 млрд.руб. Как раз остаток на купоны пошёл. Вывод могу сделать простой и банальный. Денег на счетах компании Сегежа Групп нет ❌ P.S. уберу, пожалуй, звёздочку в завтрашнем размещении ➖⭐

​​​​​​#размещение #corpbonds Сегежа 003P-03R (часть 1) ⭐⭐⭐⭐ Сбор заявок: 01 декабря Техническое размещение: 06 декабря ▪️ Срок - 2,75 года ▪️ Купон - ежеквартально ▪️ Ориентир купона - ежедневный доход, рассчитываемый по формуле RUONIA + спред не выше 380 б.п. ▪️ Объём выпуска - 5 млрд.руб. 📙 Рейтинги: ruA-, развивающийся прогноз (июль 2023) ПАО «Сегежа Групп» - ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Текущий рейтинг был установлен после понижения с ruA+ в связи с ухудшением метрик долговой и процентной нагрузок. По отчёту МСФО за III квартал 2023 года картина все ещё остаётся тяжелой, но какие-то улучшения есть: - Выручка: 23,9 млрд руб. (+13% квартал к кварталу) - OIBDA: 3,0 млрд руб. (+1% квартал к кварталу) - Чистый убыток: -3,2 млрд руб. (-3,9 во II квартале) - Чистый долг/OIBDA: 10,4х (10,9х на конец II квартала) - Свободный денежный поток: -3,3 млрд руб. (-2,7 млрд руб. во II квартале). Если бы рейтинг устанавливался по сухим цифрам, то, наверняка, это было бы не больше B+. Тем не менее многие надеялись на фактор АФК Системы, которая является основным акционером компании. И как раз на днях Сегежа получила от АФК трёхлетний займ на 7,7 млрд.руб., но нельзя сказать, что это снимает все вопросы с дальнейшего будущего эмитента. В первую очередь компании необходимо самой перестать генерировать убытки. Однако на мировых рынках цены на древесину уже больше года продолжают находиться на уровнях 2018 года, сложившись в 2-3 раза с пиковых значений в 2021-2022 годах. Потенциал бумаг эмитента оценить сейчас довольно сложно, а если это ещё и флоатер, то тем более. Но равно месяц назад на рынке появился выпуск ещё от одной падающей и неоднозначной компании - Qiwi. Между этими компании можно найти много общего и обе можно считать" падшими ангелами", рейтинги компаний снижались по воздействием внешних факторов, а дальнейшее будущее и финансовое благополучие остаются под большим вопросом. Хотя относительно Киви по отчетам вроде бы ситуация нормализовалась. КИВИ Финанс разместил свой выпуск 30 ноября 2023 года с офертой через 2 года и ежедневным спредом к RUONIA 340 б.п., сейчас выпуск торгуется на 1,5% выше номинала, в моменте же цена и вовсе достигала 103%. Если в отношении Сегежи закладывать улучшение финансовой ситуации и снижение рейтинга не ниже BBB+, то спред к RUONIA в 380 б.п. выглядит крайне интересно. Хотя ещё недавно на вторичном рынке можно было найти не менее интересные выпуски эмитента с фикс купоном с доходностью 20+ в рублях и 12+ в юанях. Одну звезду я убираю, оставляя её вам - тем кто верит в будущее компании.

#обзордня  #corpbonds                                                         ОБЗОР ДНЯ 🗓 29 НОЯБРЯ     💲Курс доллара на завтра 88,88 (+0,30%)     ⚠ Важное МФК ЦФП - Эксперт РА понизило рейтинг с ruBB+ до ↘ ruBB- (под наблюдением), установив развивающийся прогноз. РА в своем отчете сообщило, что "Изменение рейтинга обусловлено ухудшением оценок корпоративного управления, управления рисками и информационной прозрачности вследствие реализации операционного риска из-за продолжительного сбоя в работе ИТ-инфраструктуры компании. На протяжении двух недель наблюдается сбой в работе серверов, в результате чего большая часть сервисов оказалась недоступной клиентам, не осуществляется выдача новых займов." $RU000A102T55 $RU000A103GL2 Инфляция в РФ с 21 по 27 ноября составила 0,33% (0,20% с 14 по 20 ноября) ‼️ Завтра                  Сибнефтехимтрейд (B.ru) начнёт размещение выпуска БО-03 с офертой через 1 год с ежемесячным купоном 18% годовых Интерес участия: ⭐ Х5 (AAA(RU)/ruAAA) проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-03 с офертой через 2,5 года, ориентир купона не выше 13,10% годовых Интерес участия по ориентиру: ⭐⭐⭐⭐ Россети Центр (ruAA+) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 3,5 года с ориентиром первого купона 15,9% годовых, второго и последующих, рассчитываемый по форме КС + 0,9% Интерес участия по ориентиру: ⭐⭐ 🆕 Размещения                        Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26244, размещенный объём 40,6 млрд.руб., средневзвешенная доходность - 11,82% МФК Саммит 01 декабря начнёт размещение выпуска 001P-02 сроком обращения 3 года. Ставка ежемесячного купона: 21% - 1-6 мес., 18% - 7-12 мес., 16% - 13-18 мес., 15% - 19-36 мес. ГТЛК разместила замещающие облигации ЗО24-Д на 252,1 млн.долл., заместив 50,43% соответствующего евровыпуска МФК Мани Капитал закончил размещение выпуска 001P-02 🅾️ Отчёты                          Солид-Лизинг (РСБУ 9м/2023)      Выручка: 176 млн.руб.  (-12%) Чистая прибыль: 15,8 млн.руб. (+10%)      Аэрофлот (МСФО 9м/2023)      Чистая прибыль 18,2 млрд. против убытка в 2 млрд.руб. за аналогичный период прошлого года ТрансФин-М (МСФО 9м/2023)      Выручка: 60 млрд.руб.  (+8%) Чистая прибыль: 16 млрд.руб. (+18%) $RU000A0ZYEB1 $RU000A103M36       ℹ️  Купоны                      Пионер-Лизинг 01 - купон на 20 купонный период составит 18,07% годовых        🅿️ Рейтинги                                   Рекорд трейд - Акра присвоило рейтинг B(RU), прогноз стабильный Балтийский проект (АБЗ-1) - Акра подтвердило рейтинг ↔️ BBB(RU), прогноз стабильный. Ранее в ноябре Эксперт РА повысил рейтинг эмитенту до ruBBB+ Чистая планета -Эксперт РА присвоило рейтинг ruB+, прогноз стабильный 🆙️️ Сделки                                                                      МФК ЦФП было в портфеле 100 шт., продал все. Вопрос, конечно, по какой цене теперь есть смысл выходить, мою продажу можно увидеть в профиле.

#обзордня  #corpbonds                                                           ОБЗОР ДНЯ 🗓 28 НОЯБРЯ    💲Курс доллара на завтра 88,61 (-0,10%)         ‼️ Завтра                Минфин проведёт аукцион по размещению ОФЗ 26244    🆕 Размещения                      ГТЛК 30 ноября начнёт размещение выпуска замещающих облигаций ЗО2026 Аэрофьюэлз на сборе заявок в выпуск 002Р-02 установил купон 16% годовых, увеличив объём размещения с 1 млрд. до 1,4 млрд.руб. Интерес участия по итогу: ⭐⭐⭐⭐⭐ ЭР-Телеком 05 декабря проведёт сбор заявок в выпуск ПБО-02-05 сроком обращения 1,25 года. Ориентир купона не более 15,90% годовых Тинькофф банк разместил замещающие облигации выпуска TCS perp2, заместив 48,74% от общего количества бумаг соответствующего евровыпуска Новосибирская область на сборе заявок в выпуск 35023 установила купон 12,75% годовых Интерес участия по итогу: ⭐⭐⭐⭐➕ Истринская сыроварня, МСБ-Лизинг, Сегежа зарегистрировали новые выпуски 🅾️ Отчёты                        ТМК (РСБУ 9м/2023)     Выручка: 359 млрд.руб.  Чистый убыток: 8,6 млрд.руб.  $RU000A102SC8 $RU000A0JXSF8        Русгидро (МСФО 9м/2023)     Выручка: 368 млрд.руб. (+21%)  Чистая прибыль: 56,7 млрд.руб. (+2000%) EBITDA: 105 млрд.руб. (+38%) Чистый долг/EBITDA 2,4х      ℹ️  Купоны                    Инград 001Р-02 - купон на 11 купонный период составит 18% годовых     🅿️ Рейтинги                                 Селигдар - НКР подтвердило рейтинг ↔️ A+.ru, прогноз стабильный $RU000A1062M5 $RU000A105CS1 $RU000A106XD7 🆙️️ Сделки                                                                     В профиле

$RU000A1077H3 Новое или хорошо забытое старое) Замещайку ГТЛК добавили в каталог. На подходе ЗО2025 Также должны появиться или уже появились свежие выпуски от Ультры и лизингов - Эконом, Директ, Соби Открылись торги вторым тиньковским перпом $RU000A107746 Я пока первого набрал, второй выглядит дорого.

#обзордня #corpbonds                                                        ОБЗОР ДНЯ 🗓 27 НОЯБРЯ   💲Курс доллара на завтра 88,70 (-0,12%)         ‼️ Завтра                Аэрофьюэлз (ruBBB+) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-02 сроком обращения 3 года. Ориентир купона 15,70-16,20% годовых  Интерес участия при купоне не ниже 15,9% ⭐⭐⭐⭐⭐    Мани Капитал (ruBB-) начнёт размещение выпуска 001Р-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный. Ставка купона:    22% в 1-6 купонные периоды;  20% в 7-12 купонные периоды;  18% в 13-18 купонные периоды;  15% в 19-36 купонные периоды.  Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐    Новосибирская область (АА (RU)) проведёт сбор заявок в выпуск 35023 сроком обращения 7 лет. Ориентир доходности купона не выше G-curve на сроке, соответствующем дюрации + 200 б.п.  Интерес участия при спреде +200 б.п.: ⭐⭐⭐⭐⭐   Газпром начнёт допразмещение выпуска замещающих облигаций БЗО26-1-Е   🆕 Размещения                      Борец 04 декабря проведёт сбор заявок в новый выпуск 001Р-02 сроком обращения 720 дней. Ежемесячный купон определяется как сумма доходов RUONIA за каждый день + спред не более 250 б.п.      🅾️ Отчёты                        Роснано (РСБУ 9м/2023)     Выручка: 1,8 млрд.руб. (-86%)   Чистый убыток: 3 млрд.руб. $RU000A101KK0 $RU000A102HB3 $RU000A1008V9          ХКФ Банк (МСФО 9м/2023)     Чистая прибыль: 12,9 млрд.руб. (-34%) $RU000A103760 $RU000A102RF3           ℹ️  Купоны                    Верхнебаканский цементный завод - купон на 25-28 купонные периоды составит 0,75% годовых $RU000A0ZYLK7      🅿️ Рейтинги                                 ФПК - Акра подтвердило рейтинг ↔️ AА+(RU), прогноз стабильный   🆙️️ Сделки                                                                                                      В профиле

#обзордня   #corpbonds                                                        ОБЗОР ДНЯ 🗓 22 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 88,16 (+0,33%)     ‼️ Завтра           Эконом-Лизинг (ruBB+) начнёт размещение выпуска 001Р-06 сроком обращения 3 года с квартальным купоном в первые пол года 20% годовых, вторые пол года - 17%, на второй и третий год обращения - 16% годовых Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐➕ ДиректЛизинг (BB+(RU) начнёт размещение выпуска 002Р-02 сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный. Ставка первого купона - 18% годовых, второго и последующих ключевая ставка + 3,00% Интерес участия: ⭐⭐⭐➕ Роял Капитал (BB|ru|) проведёт сбор заявок в выпуск БО-П10 сроком обращения 3 года. Ориентир ставки 1-4-го купонов - 20% годовых, 5-8-го купонов - 18,0% годовых, 9-12-го купонов - 16,0% годовых. Индикативная YTM 19,5% годовых. Интерес участия: ⭐⭐⭐ Газпромбанк (AA+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 005Р-01Р сроком обращения 3 года. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позже Альфа-Банк (AA+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-25 сроком обращения 3 года. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позже 🆕 Размещения                  Минфин разместил на аукционе РФЗ 26243, размещенный объём составил 67,5 млрд.руб., средневзвешенная доходность - 11,85% годовых ВЭБ.РФ на сборе заявок в выпуск ПБО-002Р-39 "зеленых" облигаций установил спред к RUONIA при расчёте купонного дохода на уровне 145 б.п. ХК Металлоинвест на сборе заявок в выпуск 001Р-06  установил спред к ключевой ставке при расчёте купона на уровне 120 б.п. Аэрофьюэлз 28 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-02 сроком обращения 3 года. Ориентир купона 15,7-16,2% годовых Магаданская область 24 ноября проведёт сбор заявок в допвыпуск облигаций серии 34003 ❌ Погашения ИС петролеум, входящий в УК "Голдман групп", допустил технический дефолт по выпуску БО-П01 на купонной выплате 21 ноября   🅾️ Отчёты                    Феррони (РСБУ 9м/2023)   Выручка: 4,6 млрд.руб. (-46%) Чистый убыток: -3,8 млн.руб.  $RU000A1053R3 $RU000A105P64     ТФН (РСБУ 9м/2023)   Выручка: 21 млрд.руб. (+11%)          Чистая прибыль: 173 млн.руб. (-34%)  $RU000A102QY6    ℹ️  Купоны                ГТЛК 001Р-06 - купон на 26 купонный период составит 16,5% годовых  Нафтатранс плюс БО-02 - купон на 51 купонный период составит 15% годовых   $RU000A100YD8 🆙️️ Сделки                                                                   В профиле

#обзордня   #corpbonds                                                       ОБЗОР ДНЯ 🗓 21 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 87,87 (-0,70%)   ‼️ Завтра          ХК Металлоинвест (ААА(RU), май 2023) проведёт сбор заявок в выпуск  001Р-06 сроком обращения 4 года со ставкой ежеквартальным купоном ключевая ставка + спред не более 130 б.п. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐ Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26243 ВЭБ.РФ проведёт сбор заявок в выпуск "зелёных" облигаций ПБО-002Р-39 сроком обращения 6,5 лет. Купонный доход рассчитывается по формуле - сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред не выше 160 б.п. Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🆕 Размещения                  Эконом-Лизинг 23 ноября начнёт размещение выпуска 001Р-06 сроком обращения 3 года с квартальным купоном в первые пол года 20% годовых, вторые пол года - 17%, на второй и третий год обращения - 16% годовых ❌ Погашения ТД Мясничий и ОбъединениеАгроЭлита, входящие в УК "Голдман групп", допустили технический дефолт по выпускам БО-П03 на купонных и амортизационных выплатах 20 ноября $RU000A1006B5 $RU000A100CG7 🅾️ Отчёты                  Унител (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 183 млн.руб. Чистая прибыль: 2,7 млн.руб.  Светофор Групп (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 353 млн.руб. (+49%)         Чистая прибыль: 73,9 млн.руб. (+64%) $RU000A1020W2 Хайтэк-Интеграция (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 643 млн.руб. (-3%)         Чистая прибыль: 15млн.руб. (-43%) $RU000A104TM1 $RU000A106151   🅿️ Рейтинги                             Республика Коми - Акра подтвердило рейтинг ↔️ A(RU), прогноз стабильный        🆙️️ Сделки                                                                                         В профиле

#обзордня  #corpbonds                                                      ОБЗОР ДНЯ 🗓 20 НОЯБРЯ                        💲Курс доллара на завтра 88,49 (-0,70%) ‼️ Завтра                Соби-Лизинг (ruBB, март 2023) начнёт размещение выпуска 001P-03 сроком обращения 3 года со ставкой ежемесячного купона 17,5% годовых Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐ Ультра (ВВ-|ru|, август 2023) начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 4 года с офертой через один год. Ставка ежемесячного купона 18,75% годовых Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐ Газпром капитал начнёт размещение допвыпуска замещающих облигаций ЗО24-2-Е 🆕 Размещения                Ростелеком на сборе заявок в выпуск 002P-13R сроком обращения 2,25 года установил купон на уровне 12,85% годовых, увеличив объем выпуска с 10 млрд. до 15 млрд.руб. ДиректЛизинг 23 ноября начнёт размещение выпуска 002Р-02 сроком обращения 5 лет со ставкой первого купона 18% годовых и последующих купонов, рассчитываемых по формуле  ключевая ставка +3% Новосибирская область 28 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 35023 сроком обращения 7 лет. Ориентир доходности купона не выше, чем G-curve на сроке, соответствующем дюрации выпуска + спред 200 б.п. ГТЛК 22 ноября начнёт размещение замещающих облигаций ЗО25-Д 🅾️ Отчёты                Ламбумиз (РСБУ 9м/2023) Выручка: 1,9 млрд.руб. (+6,8%)        Чистая прибыль: 151 млн.руб. (+204%) Фабрика Фаворит (РСБУ 9м/2023) Выручка: 605 млн.руб. (+8,8%)        Чистая прибыль: 14 млн.руб. (+53%) Агротек (РСБУ 9м/2023) Выручка: 789 млн.руб. (+2,3%)        Чистая прибыль: 10 тыс.руб. (-99,91%)   МФК CarMoney (МСФО 9м/2023) Выручка: 2,3 млрд.руб. (+17,4%)        Чистая прибыль: 356 млн.руб. (+30%) $RU000A103R98 $RU000A1058U6 🅿️ Рейтинги                           ЛК Дельта - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBBB, прогноз стабильный  $RU000A103CD8   ℹ️ Купоны              МФК Быстроденьги 001P-01 - купон на 20 купонный период составит 20% годовых        🆙️️ Сделки                                                                                           В профиле

#обзордня  #corpbonds                                                     ОБЗОР ДНЯ 🗓 16 НОЯБРЯ                             💲Курс доллара на завтра 88,94 (-0,57%) ‼️ Завтра              Автодор (АА/АА+, май 2023) проведёт сбор заявок в выпуск БО-005Р-05 сроком обращения 1 год. Ориентир купона - ОФЗ на сроке 1 год + не более 200 б.п. Интерес участия: ⭐ 🆕 Размещения             Ростелеком 20 ноября проведёт сбор заявок в новый выпуск 002P-13R сроком обращения 2,25 года. Ориентир купона не выше 13,25% годовых. РуссОйл завершил размещение выпуска БО-01, начавшееся 24 октября 2023 г МФК Джой Мани зарегистрировала дебютный выпуск облигаций 001Р-01 🅾️ Отчёты              МТС (МСФО 3кв/2023) Выручка: 159 млрд.руб. (+16%)       Чистая прибыль: 9 млрд.руб. (-24%)   🅿️ Рейтинги                         Нижегородская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный       Селектел - Эксперт РА повысило рейтинг с ruA+ до ↗ ruAA-, прогноз стабильный $RU000A102SG9 $RU000A105FS4 $RU000A106R95 Мосрегионлифт - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruB, прогноз изменён со стабильного на позитивный $RU000A105RU5 $RU000A106DJ6     ℹ️ Купоны            Инград 002Р-03 - купон на 4 купонный периоды составит 16,52% годовых      🆙️️ Сделки                                                                                            В профиле

Гарант-Инвест в выпуске 002P-07 $RU000A106SK2 , который продолжает находиться на первичном размещении установил оферту на 14 марта 2025 года с ценой выкупа - 103% от номинала. Выпуск довольно мудренный теперь получается. Кроме купона лесенкой (14,5% до августа 2024 года, 13% до погашения в 2028 года), инвестор может получить доходность по телу +3% за 1,5 года к оферте. Важно, что оферта безотзывная. Вероятно, эмитент принял решение как-то простимулировать на первичном рынке интерес к выпуску, который пока размещен на 70%. Добавив около +2% к YTM стало лучше, но всё равно этого недостаточно.

#обзордня #corpbonds                                                       ОБЗОР ДНЯ 🗓 15 НОЯБРЯ                               💲Курс доллара на завтра 89,45 (-1,97%)          🆕 Размещения            Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26244 объёмом 62,5 млрд.руб., доходность по средневзвешенной цене 11,98% годовых, а также ОФЗ 52005 на 21 млрд.руб. ДиректЛизинг зарегистрировала новый выпуск 002P-02 АБЗ-1 завершил размещение выпуска 001P-05   Соби-лизинг 21 ноября начнёт размещение нового выпуска 001P-03 сроком обращения 3 года с ежемесячным купоном 17,5% годовых 🅿️ Рейтинги                       Промомед ДМ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA-, прогноз стабильный  $RU000A102LB5 $RU000A103G91 $RU000A1061A2 Республика Беларусь - Акра подтвердило рейтинг рублевых облигаций ↔️ BBB-(RU) по национальной шкале для РФ Техно Лизинг - Акра отозвало без подтверждения рейтинг ВВВ-(RU) в связи с окончанием срока действия договора   УК ОРГ - НРА повысило рейтинг с BB–|ru| до ↗ BB|ru|, прогноз изменён с негативного на стабильный $RU000A106L67 $RU000A106UB7 Ойл Ресурс Групп - НРА присвоило рейтинг BB|ru|, прогноз стабильный ℹ️ Купоны          Биннофарм 001Р-01 - купон на 9-12 купонные периоды составит 14% годовых $RU000A1043Z7 Совкомбанк БО-П01 - купон на 19-20 купонные периоды составит 13,75% годовых                     

#обзордня  #corpbonds                                                  ОБЗОР ДНЯ 🗓 13 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 92,11 (+0,06%)        ‼️ Завтра              МТС (ruААА, декабрь 2022) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-02 сроком обращения 5 лет. Ориентир купона - сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред не выше 140 б.п. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐       ПЗ Пушкинской (ВВB-|ru|, июнь 2023) начнёт размещение нового выпуска  001P-01 сроком обращения 5 лет с квартальным купоном 18% годовых. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐  Интерлизинг (ruA-, июль 2023) проведёт сбор заявок в новый выпуск  001Р-07 сроком обращения 3 года с купоном не выше 16,5% годовых. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐   Ульяновская область (ruBBB-, октябрь 2023) проведёт сбор заявок в новый выпуск 34006 сроком обращения 2,5 года с ориентиром доходности купона не выше, чем G-curve на сроке, соответствующем дюрации выпуска + 400 б.п. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐     🆕 Размещения            МФК Лайм-Займ 15 ноября начнёт размещение нового выпуска  001P-03 сроком обращения 3 года с купоном 20%/18%/16% годовых на первый/второй/третий год обращения Автодор 17 ноября проведёт сбор заявок в новый выпуск БО-005Р-05 сроком обращения 1 год. Ориентир купона - G-curve 1 год + спред не выше 200 б.п.    🅾️ Отчёты              Росбанк (МСФО 9м/2023)       Чистая прибыль: 29 млрд.руб. $RU000A1062L7   Сегежа (МСФО 9м/2023)       Выручка: 79 млрд.руб. (-20%)    Чистый убыток: 10,9 млрд.руб. $RU000A1053P7 $RU000A1041B2  $RU000A105SP3 {$RU000A105AD7}    🅿️ Рейтинги                       Селектел - Акра подтвердило рейтинг ↔️ А+(RU), прогноз позитивный $RU000A106R95    Группа Продовольствие - Акра подтвердило рейтинг ↔️ B+(RU), прогноз стабильный $RU000A105EP3 Саратовская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA-, прогноз стабильный $RU000A0ZYG60   Кузина - Акра присвоило рейтинг B+(RU), прогноз стабильный США - Moody's подтвердило рейтинг ↔️ Aaa, изменив прогноз со стабильного на негативный

​​​​#размещение     #corpbonds Интерлизинг 001Р-07 ⭐⭐⭐⭐⭐       Сбор заявок: 14 ноября        Тех.размещение: 16 ноября             ▪️Срок - 3 года  ▪️Купон - ежемесячно ▪️Ориентир купона (доходности) - не выше 16,50% (17,81%) годовых ▪️Амортизация - по 4% в дату окончания 12-36-го купонов   📙Рейтинги: ruА-, стабильный прогноз (июль 2023) 📊 Премия к G-curve +603б.п., на 273 б.п. выше, чем в среднем по рейтингу А- YTM выше средней по рейтингу на 271 б.п.    📝Интерлизинг – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника. Основная доля клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в г. Санкт-Петербурге В рэнкинге лизинговых компаний в РФ по итогам первой половины 2023 года компания занимает 12 место по объёму нового бизнеса 22,3 млрд.руб. (самое высокое среди компаний рейтинга А- и ниже), по объёму всего портфеля 14 место (64,1 млрд.руб.) Объем ЧИЛ по МСФО на 01.04.2023 составил 32,5 млрд руб. Среди сильных сторон РА отмечает умеренно высокие рыночные позиции с комфортным уровнем диверсификации бизнеса по видам имущества. Высокие показатели эффективности за счет высокой операционной эффективности (CIR=37% за 2022 год по МСФО) и маржинальности бизнеса (NIM=13% за 2022 год). Высокий уровень диверсификации лизингового портфеля по клиентам - на 10 крупнейших лизингополучателей приходится 8% портфеля на 01.04.2023. Из негативного - уровень проблемных активов по итогам 1кв2023 увеличился до 4,4% против 2,1% годом ранее. 📋 По текущему ориентиру новый выпуск предлагает лучший доходность и премию к G-curve в рейтинге А-. Спреды относительно средних значений по рейтингу весьма существенные. Однако предыдущий выпуск от эмитента 001Р-06 $RU000A106SF2 также находится в верхней части таблицы по YTM и премии, а значит рынок в целом оценивает эмитента среди прочих бумаг рейтинга А- довольно слабо. Тем не менее пока при близких дюрациях выпуск 001Р-07 предлагает доходность на 1,4% выше, чем выпуск 00Р-06. На сборе заявок, вероятно, эта разница станет существенно ниже. Ещё один позитивный момент - между сбором и размещением всего 2 дня. Интерес участия 5 из 5

#обзордня #corpbonds                                                     ОБЗОР ДНЯ 🗓 09 НОЯБРЯ                  💲Курс доллара на завтра 91,92 (-0,29%)      ‼️ Завтра         МК Лизинг (ruBB+, октябрь 2023) проведёт сбор заявок в дебютный выпуск БО-01 сроком обращения 3 года. Ориентир купона не выше 18,25% годовых. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐  Росэксимбанк  (ruАА, сентябрь 2023) проведёт сбор заявок в новый выпуск 002Р-04 с офертой через 3 года. Ориентир купона% ключевая ставка + спред не более 225 б.п. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐   ❌ Погашения Окей выкупил по оферте 21,3% облигаций выпуска 001Р-04. Держатели оставшихся 78,7% посчитали купон в размере 9,9% годовых вплоть до даты погашения в 2030 году достаточным. Мои поздравления! 🆕 Размещения        Камаз перенёс размещение облигаций выпуска БО-П11 на неопределенный срок. Сбор заявок должен был состояться сегодня. ЛК Роделен полностью разместила выпуск 002Р-01. Размещение началось 10 октября 2023 г. Тинькофф Банк 13 ноября начнёт размещение замещающих облигаций для бессрочных выпусков еврооблигаций XS1631338495 и XS2387703866 🅾️ Отчёты          Селлер (РСБУ 9м/2023)     Выручка: 1 млрд.руб      Чистая прибыль: 68 млн.руб. $RU000A106KY0 $RU000A106X30 Роял Капитал (РСБУ 9м/2023)     Выручка: 262 млн.руб   . (+69%)  Чистая прибыль: 14,7 млн.руб. (+178%) $RU000A104UF3 $RU000A106JC8 $RU000A1056Q8 Сибнефтехимтрейд (РСБУ 9м/2023)     Выручка: 14,9 млрд.руб. (+33%)  Чистая прибыль: 60 млн.руб. (+154%) $RU000A1028H6 $RU000A104DZ7 Софтлайн (МСФО 9м/2023)     Оборот: 52 млрд.руб. (+16%)  Чистая прибыль: 6,5 млрд.руб. (убыток в прошлом периоде) Чистый долг/скорр.EBITDA 1,7х за последние 12 мес. $RU000A106A78 $RU000A1029T9 🅿️ Рейтинги                   ЕАБР - Акра подтвердило рейтинг ↔️ ААА(RU), прогноз стабильный  Кемеровская область - Кузбасс - Акра подтвердило рейтинг ↔️ А(RU), прогноз стабильный 

#обзордня  #corpbonds                                              ОБЗОР ДНЯ 🗓 08 НОЯБРЯ                                                  💲Курс доллара на завтра 92,19 (-0,23%)                                                        ‼️ Завтра       Камаз (ruAА, сентябрь 2023) проведёт сбор заявок в новый выпуск БО-П11 сроком обращения 2 года. Ориентир купона не выше 15,25% годовых. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐ Альфа-Банк начнёт размещение выпуска ЗО-01, замещающего рублевый выпуск еврооблигаций XS2107554896 🆕 Размещения     Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26243 на 42,3 млрд.руб., цена отсечения составила 86,0359% от номинала ПЗ Пушкинское 14 ноября начнёт размещение нового выпуска 001P-01 сроком обращения 5 лет с квартальным купоном 18% годовых МФК Лайм-Займ 15 ноября начнёт размещение нового выпуска 001P-03 сроком обращения 3 года. Ежемесячный купон в первый год обращения составит 20% годовых, во второй - 18%, в третий - 16% годовых 🅿️ Рейтинги                 Балтийский проект (оферент выпусков АБЗ-1) - Эксперт РА повысило рейтинг с ruBBB до ↗ ruBBB+, прогноз стабильный $RU000A1070X5 $RU000A1065B1 $RU000A105SX7 $RU000A1046N6          Волгоградская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA-, прогноз изменён со стабильного на позитивный   Апри Флай Плэнинг - НРА присвоило рейтинг BB|ru|, прогноз позитивный $RU000A106WZ2 $RU000A106631 $RU000A105DS9 $RU000A104WA0 $RU000A103N19 $RU000A102KR3

#обзордня #corpbonds                                                 ОБЗОР ДНЯ 🗓 07 НОЯБРЯ                                                 💲Курс доллара на завтра 92,41 (-0,66%)                                                      ‼️ Завтра      Бэлти-Гранд (76-е место по объёму нового бизнеса / 80-е по портфелю в рэнкинге лизинговых компаний за 2022 год) начнёт размещение выпуска БО-П06 сроком обращения 5 лет. Ставка купона в первые 2 года - 17% годовых, далее - 14% годовых.  Минфин на аукционе ОФЗ предложит инвесторам выпуск 26243 🆕 Размещения    Альфа-Банк 09 ноября начнёт размещение замещающих облигаций. Планируется заместить выпуски XS2107554896 и XS2368111584 Интерлизинг 14 ноября проведёт сбор заявок в новый выпуск 001Р-07 сроком обращения 3 года, ориентир купона 16,50% годовых 🅿️ Рейтинги               КИФА - НРА повысило рейтинг с BB+|ru| до ↗ BBB–|ru|, прогноз стабильный $RU000A106EV9        МКБ - Акра подтвердило рейтинг ↔️ A+(RU), прогноз стабильный. Рейтинг субордов подтверждён на уровне BB(RU) Т1 - Акра присвоило рейтинг А(RU), прогноз стабильный $RU000A1071R5

#обзордня #corpbonds                                                  ОБЗОР ДНЯ 🗓 02 НОЯБРЯ                                                💲Курс доллара на завтра 93,17 (-0,11%)                                                    ‼️ Завтра   Русал (А+(RU), май 2023) проведёт сбор заявок в новый выпуск 001Р-05 в юаня сроком обращения 2,5 года. Ориентир купона не выше 6,8% годовых. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐    🅾️ Отчёты          Моторные технологии (РСБУ 9м/2023)     Выручка: 506 млн.руб (+70%)     Чистая прибыль: 37 млн.руб. (+285%) Интерлизинг (РСБУ 9м/2023)     Выручка: 7,9 млрд.руб (+95%)     Чистая прибыль: 2,5 млрд.руб. (+281%) $RU000A103RY2 $RU000A106SF2   🅿️ Рейтинги             Ювелит (Sokolov) - Акра повысило рейтинг с BBB+(RU) до ↗ A-(RU), прогноз стабильный  $RU000A105PK0    Газпромбанк - Акра подтвердило рейтинг ↔️ AA+(RU), прогноз стабильный МФК Фордевинд - Эксперт РА повысило рейтинг с ruBB- до ↗ ruBB, прогноз стабильный $RU000A106Q47 $RU000A106SE5 $RU000A106DK4 $RU000A105849

#обзордня  #corpbonds                                               ОБЗОР ДНЯ 🗓 01 НОЯБРЯ                                               💲Курс доллара на завтра 93,28 (+1,37%)                                                 ‼️ Завтра Регион-Продукт (ruB-, май 2023) начнёт размещение нового выпуска 001Р-04 сроком обращения 3 года с купоном 19% годовых ГТЛК планирует произвести выплаты пропущенных купонов за период с апреля 2022 года по май 2023 года в своих еврооблигациях. Все выплаты пройдут единовременно 🆕 Размещения                                                              МК Лизинг повысил ориентир купона в дебютном выпуске БО-01 с 17,15% до 18,25% годовых. Сбор заявок запланирован на начало ноября Минфин разместил на аукционе ОФЗ 26244 и 26328, доходности по цене отсечения зафиксированы на уровне 12,50% годовых. Объёмы размещенных выпусков составили 70,6 млрд.руб. и 19,5 млрд.руб. соответственно 🅾️ Отчёты        СлавянскЭКО (РСБУ 9м/2023)    Выручка: 120 млрд.руб (-5%)    Чистая прибыль: 7,7 млрд.руб. (-35%)  $RU000A103WB0 🅿️ Рейтинги           Истринская сыроварня - Акра понизило рейтинг с BB-(RU) до ↘ до  B(RU), прогноз изменён с негативного на стабильный $RU000A105ZF9 $RU000A106SL0   Заслон - Акра присвоило рейтинг BBB+(RU), прогноз стабильный $RU000A1064X8 Краснодар - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный $RU000A102KT9 🆙️️ Сделки                                                                                Продал: Т.Г.Шевченко 001Р-04 (часть), Лизинг-Трейд 001Р-03 (часть), Полюс CNY (часть), Металлоинвест 1Р-05 CNY (часть), Русал 05 CNY(все), Русал 1Р-01 CNY (все), ЮГК 02 CNY (все)      Купил: Борец ЗО-2026, СФО Русол кл.б (обе были подсвечены как идеи)

#обзордня   #corpbonds                                           ОБЗОР ДНЯ 🗓 31 ОКТЯБРЯ                                               💲Курс доллара на завтра 92,02 (-1,31%)                                                ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит новый выпуск ОФЗ 26244 с полугодовым фикскупоном 11,25% годовых до погашения в марте 2034 года, а также ОФЗ 26238 - самый длинный из всех выпусков 🆕 Размещения                                                       ГазТрансСнаб разместил на бирже дебютный выпуск 001P-01 КИВИ Финанс разместил на бирже новый флоатер 001Р-02 Газпром нефть на сборе заявок в новый выпуск установило спред к РУОНИА при расчёте купонного дохода на уровне 130 б.п., увеличив объём размещения с 20 млрд. до 34 млрд.руб. МФК Вэббанкир закончила размещение выпуска 001P-03. начавшееся 26 сентября 2023 г. 🅾️ Отчёты      Вита Лайн (РСБУ 9м/2023)   Выручка: 39 млрд.руб (+10%)   Чистая прибыль: 2,2 млрд.руб. (+12%) АйДиКоллект (РСБУ 9м/2023)   Выручка: 5 млрд.руб (+117%)   Чистая прибыль: 2 млрд.руб. (+150%) СПМК (РСБУ 9м/2023)   Выручка: 2,3 млрд.руб (+4%)   Чистая прибыль: 94 млн.руб. (+79%) Автодом (РСБУ 9м/2023)   Выручка: 41 млрд.руб (+28%)   Чистая прибыль: 139 млн.руб. (-92%) 🅿️ Рейтинги        Tangent Pump Company Holdings Ltd. / Борец - Акра подтвердило рейтинг ↔️ A+(RU), изменив прогноз со стабильного на позитивный $RU000A105ZX2 $RU000A105GN3 ГК Пионер - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA-, прогноз изменён со стабильного на негативный $RU000A102KG6 $RU000A104735 Ульяновская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBBB-, прогноз стабильный $RU000A101U61 $RU000A1040S8 ℹ️ Купоны        РЖД 001P-28R - купон на второй купонный период составит 14,02% годовых

#обзордня #corpbonds                                           ОБЗОР ДНЯ 🗓 30 ОКТЯБРЯ                                               💲Курс доллара на завтра 93,24 (+0,03%)                                                ‼ Завтра ГазТрансСнаб (ruB, август 2023) начнёт размещение дебютного выпуска 001P-01 сроком обращения 5 лет с купоном 20% годовых Газпромнефть (AAA(RU), июнь 2023) проведёт сбор заявок в выпуск  003P-07R с купоном, рассчитываемым как сумма ежедневного дохода RUONIA + спред не более 135 б.п. 🆕️ Размещения                                                            Икс 5 Финанс на сборе заявок в новый выпуск 003Р-02 установила купон на уровне ключевая ставка + 110 б.п. Объём выпуска был увеличен с 10 млрд.руб. до 20 млрд.руб. Совкомбанк заявил о намерении заместить 4 выпуска еврооблигаций  Северсталь получила разрешение от правкомиссии не выпускать замещающие облигации на свои евробонды Русал 03 ноября проведет сбор заявок в новый выпуск в юанях сроком обращения 2,5 года, ориентир полугодового купона 6,8% годовых АПРИ Флай Плэнинг зарегистрировал допвыпуск облигаций серии БО-002Р-03   $RU000A106WZ2 🅾 Отчёты      ЮГК (РСБУ 3Q/2023)   Выручка: 10 млрд.руб (+49%)   Чистый убыток: -4,4 млрд.руб. (-25%)   ℹ Купоны        ТКХ БО-П02 - купон на 11 период составит 9,5% годовых АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-01 - купон на 5-8 периоды составит 21% годовых 🆙️️ Сделки                                                                              в профиле

⚡Окей 001Р-04 новый купон 9,9% годовых Ставка купона до самого погашения в 2030 году - 9,9% годовых. Готовим сдавать по оферте. Период предъявления поручений 30.10.2023–03.11.2023 (у брокеров как правило минус 1 день) $RU000A102BK7

#обзордня #corpbonds                                           ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 ОКТЯБРЯ                                              💲Курс доллара на завтра 93,56 (+0,44%)                                               🆕️ Размещения                                                          КИВИ Финанс на сборе заявок в новый выпуск 001Р-02 установило спред к RUONIA при расчёте купонного дохода на уровне 340 б.п. Интерес участия по итогу сбора: ⭐⭐⭐  РЕСО-Лизинг на сборе заявок в новый выпуск БО-02П-05 установило спред к RUONIA при расчёте купона на уровне 225 б.п. Объём выпуска был увеличен с 7 млрд. до 11 млрд.руб. Интерес участия по итогу сбора: ⭐⭐⭐  Ультра зарегистрировала новый выпуск БО-02 Регион-Продукт зарегистрировало новый выпуск 001P-04 Сибстекло завершило размещение нового выпуска БО-П04 ТМК заявила о планах выпусках замещающих облигаций до конца года  Nordgold заявил о планах выпусках замещающих облигаций  🅾 Отчёты    Группа Продовольствие (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 4,7 млрд.руб (-13%)  Чистая прибыль: 63 млн.руб. (+208%) $RU000A105EP3 Сегежа Групп (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 3 млрд.руб (+54%)  Чистая прибыль: 546 млн.руб. (-88%) Восточная Стивидорная Компания (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 25 млрд.руб (+18%)   Чистая прибыль: 11 млрд.руб. (+10%) $RU000A102G50 $RU000A105KR6 $RU000A106P06 🅿 Рейтинги        РЖД - Акра подтвердило рейтинг ↔ AAA(RU), прогноз стабильный Курская область - Акра подтвердило рейтинг ↔ A+(RU), прогноз стабильный   Ставропольский край - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruA+, прогноз стабильный МФК КарМани - Эксперт РА повысило рейтинг  с ruBB- с развивающимся прогнозом до ↗ ruBB с позитивным прогнозом $RU000A1058U6 $RU000A103R98 РКС Девелопмент - НКР подтвердило рейтинг ↔ BBB-.ru, изменив прогноз со стабильного на позитивный $RU000A106DV1 ℹ Купоны      АФК-Система 001Р-04 - купон на 15-17 периоды составит 13,5% годовых $RU000A0JWYQ5 ⚠  Разное ЕЦБ оставил без изменения базовую ставку на уровне 4,5% ЦБ Турции повысил ключевую ставку с 30% до 35% годовых 🆙️️ Сделки                                                                                   в профиле

#обзордня  #corpbonds                                             ОБЗОР ДНЯ 🗓 25 ОКТЯБРЯ                                             💲Курс доллара на завтра 93,15 (-0,39%)                                              ‼ Завтра КИВИ Финанс (BBB+, август 2023) проведёт сбор заявок в новый выпуск 001P-02 с офертой через 2 года. Купон - сумма доходов за каждый день купонного периода, рассчитываемая по формуле RUONIA+спред. Ориентир спреда установлен не выше 340 б.п.  Интерес участия: ⭐⭐⭐ РЕСО-Лизинг (А+, апрель 2023) проведёт сбор заявок в новый выпуск БО-02П-05 с офертой через 4 года. Купон рассчитывается по формуле RUONIA+спред. Ориентир спреда установлен не выше 250 б.п.  Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐ Последний день подачи поручения на  оферту в АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 $RU000A104ZU1 🆕️ Размещения                                                        Минфин разместил ОФЗ 290025 (объём 40,7 млрд.руб., цена отсечения 96,15% от номинала) Лизинг-Трейд, Практика ЛК, Солнечный свет (Sunlight) разместили на бирже новые выпуски ПЗ Пушкинское зарегистрировал на бирже новый выпуск 001Р-01 Газпром нефть 31 октября проведёт сбор заявок в новый выпуск 003P-07R сроком обращения 4 года, квартальный купон рассчитывается по формуле RUONIA + спред не выше 135 б.п. 🅾 Отчёты Росагролизинг (РСБУ 9м/2023) Выручка: 11 млрд.руб (+58%) Чистая прибыль: 2,8 млрд.руб. (+70%) $RU000A101R09 $RU000A102TA0 $RU000A103QL1 Совкомфлот (РСБУ 9м/2023) Выручка: 11 млрд.руб (+120%) Чистая прибыль: 11 млрд.руб. (~+300%) $RU000A105A87 $RU000A1060Q0 Неолизинг (РСБУ 9м/2023) Выручка: 373 млн.руб  Чистая прибыль: 0,6 млн.руб.  $RU000A106PY9 Балтийский лизинг (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 16 млрд.руб (+54%)  Чистая прибыль: 3 млрд.руб. (+49%) $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A106EM8 🅿 Рейтинги       Удмуртская республика -  Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruBBB-, прогноз стабильный    ℹ Купоны    ГК Самолёт БО-П05 - купон на 18-21 периоды составит 15,5% годовых    🆙️️ Сделки                                                                                 в профиле

#обзордня  #corpbonds                                           ОБЗОР ДНЯ 🗓 24 ОКТЯБРЯ                                            💲Курс доллара на завтра 93,52 (-1,24%)                                             ‼ Завтра Минфин на аукционе предложит выпуск ОФЗ 29025 🆕️ Размещения                                                      КИВИ Финанс 26 октября проведёт сбор заявок в новый выпуск 001P-02 с офертой через 2 года. Купон рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Ориентир спреда установлен не выше 340 б.п. ГазТрансСнаб 31 октября начнёт размещение дебютного выпуска сроком обращения 5 лет с квартальным купоном 20% годовых 🅾 Отчёты Кировский завод (РСБУ 9м/2023) Выручка: 2 млрд.руб (+1%) Чистая прибыль: 303 млн.руб. (-62%) ХК Новотранс (РСБУ 9м/2023) Выручка: 15 млрд.руб (+0,7%) Чистая прибыль: 3 млрд.руб. (-79%) 🅿 Рейтинги     Хабаровский край -  Акра подтвердило рейтинг ↔ BBB(RU), прогноз стабильный УОМЗ -  Эксперт РА повысило рейтинг с ruBBB+ до ↗ ruA-, прогноз стабильный Глоракс -  Акра подтвердило рейтинг ↔ BBB-(RU), изменив прогноз со стабильного на позитивный $RU000A1053W3 $RU000A105XF4 ТрансФин-М -  Акра повысило рейтинг с BBB+(RU) до ↗ А-(RU), прогноз стабильный Созидание / облигации Талан-Финанс -  Эксперт РА повысило рейтинг с ruBB+ до ↗ ruBBB-, прогноз стабильный $RU000A102US0 $RU000A1043B8 ГК ЕКС -  Эксперт РА повысило рейтинг с ruBBB до ↗ ruBBB+, прогноз стабильный $RU000A104BU2 ГК Самолёт -  НКР подтвердило рейтинг ↔ A.ru, прогноз стабильный Реаторг -  НРА подтвердило рейтинг ↔ BB+|ru|, прогноз стабильный $RU000A105BP9 МКБ -  НРА подтвердило рейтинг ↔ AA–|ru|, прогноз стабильный ℹ Купоны РЕСО-ЛизингБО-04 - купон на 17-18 периоды составит 14% годовых   🆙️️ Сделки                                                                               в профиле

#обзордня   #corpbonds                                          ОБЗОР ДНЯ 🗓 20 ОКТЯБРЯ                                           💲Курс доллара на завтра 95,90 (-1,44%)                                               🆕️ Размещения                                                    Практика ЛК на сборе заявок в новый выпуск 001Р-02 установила купон 15,7% годовых. Интерес участия по итогу: ⭐⭐⭐⭐⭐ МТС на сборе заявок в новый выпуск установило спред к RUONIA при определении купона на уровне 125 б.п. Интерес участия по итогу: ⭐⭐⭐ Лизинг-Трейд 23 октября начнёт размещение нового выпуска 001P-10 сроком обращения 5 лет. Ставка 1-12 купонов 20% годовых, 13-36 - 16%, 37-60 - 15% МФК Мани Капитал 24 октября начнёт размещение дебютного выпуска 001P-01 сроком обращения 3 года. Ставка 1-6 купонов 21% годовых, 7-12 - 18%, 13-18 - 16%, 19-36 - 15% КИВИ Финанс 23 октября проведет сбор заявок в новый выпуск 001P-02 с офертой через 2 года. Купон определяется по формуле RUONIA + спред. Ориентир спреда не выше 340 б.п. Солнечный свет (SUNLIGHT) на сборе заявок в дебютный выпуск 001Р-01 установило купон 15,25% годовых. Интерес участия по итогу: ⭐⭐⭐⭐ 🅿 Рейтинги   ГК Пионер -  Акра подтвердило рейтинг ↔ A-(RU), изменив прогноз со стабильного на негативный Прогноз от CorpBonds ранее ↔ сохранение рейтинга с высокой вероятностью $RU000A102KG6 $RU000A104735 $RU000A1016F5 ХКФ Банк -  Акра подтвердило рейтинг ↔ A(RU), прогноз стабильный $RU000A103760 $RU000A102RF3 Башкирская содовая компания (БСК) -  Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruA+, прогноз изменен с развивающегося на стабильный Прогноз от CorpBonds ранее ↔ с высокой вероятностью сохранение рейтинга и прогноза $RU000A106JZ9 $RU000A101UR4 ℹ Купоны МФК Быстроденьги 001P-01 - купон на 19 период составит 18% годовых Пионер-Лизинг БО-П02 - купон на 58 период составит 19,25%  🆙️️ Сделки                                                                             в профиле

Бывало раньше зайдешь в Пульс по какой-нибудь облигации. Тишина. Напишешь, что купон в НРД поступил. Все спрашивают откуда инфа, ссылку просят. А теперь все продвинутые стали, от момента публикации новости в НРД до её появления в Пульсе проходит несколько секунд. Чудеса! Но ведь деньги в НРД от эмитента поступили ещё вчера. Почему никто вчера не написал об этом? Пора уже на новый уровень переходить! Кто владеет информацией - тот рулит в Пульсе😀 $RU000A103117 Да, кстати М.видео выплатило купон. И ведь никто не сомневался, все держали и даже докупали на просадках. Ну, ну...

#обзордня #corpbonds                                            ОБЗОР ДНЯ 🗓 18 ОКТЯБРЯ                                           💲Курс доллара на завтра 97,37 (+0,03%)                                               ‼ Завтра      Сибстекло (BB-(RU), декабрь 2022) начнёт размещение нового выпуска БО-П04 с офертой через 1,5 года и ежемесячным купоном 17% годовых. YTM - 18,39%. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐ АйДи Коллект (ruBB+, август 2023) начнёт размещение нового выпуска 05 с офертой через 1 год. Ежемесячный купон 16% годовых. Интерес участия: ⭐⭐⭐ Частная пивоварня Афанасий (BBB(RU), август 2023) начнёт размещение дебютного выпуска сроком обращения 3 года, с колл-опционами через 9 месяцев и через 1 год 9 месяцев. Квартальный купон 16% годовых Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐  МВ Финанс по выпуску 001Р-01 предстоит выплата купона. Это первая купонная отсечка после опубликования головной компанией М.видео провального отчета за первое полугодие 2023 года.            🆕️ Размещения                                                    Элемент-Лизинг разместил новый выпуск 001P-06 Моторика разместила дебютный выпуск БО-01 Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26243 (объём выпуска - 2,1 млрд.руб., цена отсечения - 85,21% от номинала) и ОФЗ 26238 (объём выпуска - 9,3 млрд.руб., цена отсечения - 64,40% от номинала)  Газпром капитал закончил дополнительное размещение выпуска замещающих облигаций ЗО24-1-Е. Дополнительные объём размещения составил 177,98 млн.евро МКБ заявил о готовность начать замещение своих еврооблигаций. Всего планируется заместить 9 выпусков, в их числе два бессрочных выпуска XS1601094755 и XS2392969395, а также рублевый выпуск еврооблигаций. Общий объем выпусков, номинированных в долларах - 2,58 млрд.долл., в евро - 0,9 млрд.евро  Альфа-Банк, ДОМ.РФ ИА зарегистрировали новые выпуски  Лизинг-Трейд 23 октября начнёт размещение нового выпуска сроком обращения 5 лет. Ориентир ставок ежемесячных купонов 20% на 1-12к.п., 16% на 13-36к.п., 15% годовых на 37-60к.п. 🅾 Отчёты Элемент-Лизинг (РСБУ 9м/2023) Выручка: 4,3 млрд.руб. (+20%) Чистая прибыль: 363 млн.руб. (+18%) ЕвроТранс (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 68 млрд.руб. (+118%)  Чистая прибыль: 2,5 млрд.руб. (+33%) Уралкалий (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 177 млрд.руб. (-21%)  Чистая прибыль: 2,5 млрд.руб. (-98%)   ⏺ Интересно Каршеринг Руссия (Делимобиль) завершило преобразование из ООО в АО, сделав ещё один шаг на пути к IPO $RU000A1052T1 $RU000A106A86 $RU000A106UW3 🅿 Рейтинги   Автодом -  Эксперт РА повысило рейтинг с ruВВB+ до ↗ ruA-, прогноз стабильный Прогноз  от CorpBonds ранее ↔↗ по рейтингу есть некоторая вероятность повышения до ruA- $RU000A104CJ3   🆙️️ Сделки                                                                             Продал: ВИС 01 (+0,6%, часть), Энергоника 1Р-04 (+0,1%, часть), РЕСО П22 (+1,1%, все), Металлоинвест 1Р-02 CNY (-1%, все), МВ Финанс 1Р-02 (+0,9%, часть), Джи-групп 2Р-03 (0%, часть), ГТЛК 2Р-01 (+0,4%, часть), ЭкономЛизинг 1Р-04 (+0,5%, все), Новые Технологии 1Р-02 (-0,2%, часть), ВИС 04 (+0,7%, все), Борец ЗО-2026 (+1,3%, часть), Петроинжиниринг (+1,4%, все), ЭкономЛизинг 1Р-05 (+1,1%, часть), Интерлизщинг 1Р-06 (+0,3%, все), Европлан 1Р-04 (+1,1%, часть), СФО ВТБ РКС-1 (+0,3%, все), ТрансФин-М 1Р-04 (+1,7%, часть), МВ Финанс 1Р-01 (+1,1%, часть), ЯТЭК 1Р-03 (+0,6%, все) Купил: в профиле