Продолжение аналитики от кфмн про повышение благосостояния - как не обеднеть или приблизиться по благосостоянию к Баффету.
Означает ли учет % от marketcap, что не стоит покупать
$AAPL, а стоит покупать
$NTLA или максимум
$COIN? Нет. Это соображение не отменяет других основных параметров - потенциал роста на рынке, потенциальный охват потребителей, риск и тп.
Но оно:
1) Довольно неплохо оценивает минимальный осмысленный % владения акцией - для акции apple это 3,2% от любого! депозита, для ntla - это 0,02% от депозита.
Знакомый расклад? Именно его показывают многие профессиональные инвесторы.
Но суть этого расклада - просто не беднеть!
2) Для потенциального повышения благосостоянию требуется усредненно по портфелю значительно повысить % владения акцией от текущего владения деньгами. То есть усредненно для роста благосостояния в 10 раз (это верхняя граница) доля
$AAPL должна быть не меньше 32%,
$NTLA не меньше 0,2%,
$TSLA не меньше 10%.
Это вычисленные %.
Любопытно, неправда ли? Не напоминает ли Berkshire или Cathie? :))
Становится понятным, почему Баффет имеет такую странную диверсификацию, несмотря на свои более ранние утверждения.
3) К 2 есть небольшая оговорка. Эти вычисления мной сделаны для равных коэффициентов по компаниям. Это не является необходимым, но это простая стратегия с простым контролем риска.
Однако можно рассматривать соотношения в интервале (2-500) для каждой компании. То есть вы можете выдать apple коэффициент 5, а другой 50 (усреднение должно вестись по стоимости владения).
4) Купив только
$AAPL, вы жестко ограничиваете свой рост в 30 раз. Это не значит, что он может реально быть достигнут, просто больше не может быть.