$RU000A1035D0
Книга заявок по «зеленым» облигациям «Синара-Транспортные Машины» серии 001Р-02 объемом 10 млрд будет открыта с 21 июля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск)
🗂Цена размещения – 100% от номинала. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Размещение пройдет по открытой подписке. Владельцы «зелёных» биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения.
🔑Предварительная дата размещения – 28 июля.
Ориентир доходности – значение G-curve на сроке 5 лет + премия 175-200 б.п.
Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга.
📃Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, БК Регион, Sber CIB, Промсвязьбанк, Синара Инвестбанк, Совкомбанк. Агентом по размещению выступит Синара Инвестбанк.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
📍Использование средств: экологически чистый транспорт – финансирование производства электровозов и электропоездов нового поколения, городского электрического общественного транспорта.