Captain_Jack_Sparrow
Captain_Jack_Sparrow
10 августа 2022 в 18:03
Всем привет! Несколько ленивый период - никаких новых действий на рынке не делаю. Постепенно докупаю 1. Пока весь кэш идет в акции, бонды не беру. Очень простая инфографика в качестве обоснования приложена 2. Вырисовывается примерно следующее распределение по активам (указываю текущий процент, в скобках - ориентир): •Америка (NYSE) - 30% (25%) - Просто держу, никаких новых покупок или продаж. Если цены заметно вырастут, подумаю о продаже. Имею в виду, что эти бумаги могут быть целиком заблокированы •Гонконг - 4% (15%) - Риски блокировки оцениваю ниже, чем в пункте выше (хотя, мне это, возможно, только кажется). Рассматриваю этот вариант как единственную возможность страновой/валютной диверсификации сейчас. Присмотрелся к $2382 Продукт компании - оптические устройства (объективы, камеры, etc). Крупнейший игрок на рынке оптики для смартфонов. Драйвером роста может стать производство аналогичных продуктов для self-driving авто. А что если добавятся дроны и разные роботы? В остальном добираю $9988 - тут без особых комментариев •Россия (топ-компании) - 6% (10%) - Сюда я условно отношу компании, чей бизнес в текущей ситуации можно посчитать достаточно устойчивым и возможно даже находящимся в некотором выигрыше. Например, $MDMG - естественный процесс старения населения + поддержка демографических программ + приток клиентов топ-сегмента + расширение в регионы. Риски, безусловно, тоже имеются, но в теперешних обстоятельствах бизнесы, связанные с медициной, выглядят более защищенными. Идея в таких компаниях - высокий потенциальный рост бизнеса •Россия (крепкая середина) - 30% (20%) - Здесь без особых комментариев. Крепкий стабильный бизнес. Но заметно пострадавший от санкций •Россия (500-ый эшелон) - 3% (10%) - Здесь речь идет о рискованном вложении в малые компании, которые могут выстрелить, но в целом они скорее мало кому интересны. Например, уже упоминавшийся $LIFE •Фонды 27% (20%) - Пока почти все из этого заблокировано. Ничего с этими активами делать не планирую. Скину часть, если разблокируют Если смогу прийти к ориентиру, то получу баланс валюта/рубль 40%/40% + 20% в фондах, которые болтаются в неизвестности Пока будем наблюдать
111,3 HK$
42,23%
91,8 HK$
14,49%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
Ваш комментарий...
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
0,7%
2,2K подписчиков
Zavx0z
+989,8%
3,6K подписчиков
Sozidatel_Capital
+50,5%
7,4K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
28 марта 2024 в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Captain_Jack_Sparrow
367 подписчиков11 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+157,09%
Еще статьи от автора
19 марта 2024
Забавный факт За три сезона я накатал с WUSH 800+ км, но на текущих уровнях акции компании в портфеле (с долей около 5%) имеют потенциальную доходность на 40% выше, чем мои суммарные расходы на аренду самокатов #смекаешь
6 марта 2024
Заметки на полях - дополнение Судя по комментариям к моему предыдущему посту, я неудачно сформулировал его главный посыл. Рост рынка темпами 16% годовых в номинальном исчислении не является чем-то поражающим воображение, хотя это будет все равно сильно, если в реальном выражении даст 5-7% годовых. История в другом. Что я считаю фундаментальным риском в текущей ситуации? Сохранение прав собственности в долгосрочной перспективе - вот краеугольный камень! Поэтому особенно внимательно я слежу за событиями, которые влияют на этот фактор. Первое - в предыдущем посте. Можно, конечно, бесконечно утверждать, что нас призывают инвестировать в акции, чтобы потом все отнять, но я все еще не понимаю, почему бы не отнять 25% ВВП, лежащие на депозитах. Как будто бы это проще... Теперь еще один момент: 5 марта 2024 г. Банк России уточняет требования к инвестированию пенсионных накоплений в акции российских акционерных обществ при их первичном публичном размещении. "Предусматривается, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента, если их совокупная стоимость при размещении на организованных торгах не менее 3 млрд рублей (сейчас такой порог равен 50 млрд рублей). Также предлагается увеличить долю акций от общего объема размещения, которую может приобрести НПФ, с 5 до 10%. Кроме того, Банк России разрешает НПФ по аналогии с пенсионными резервами вкладывать пенсионные накопления не только в акции из Индекса МосБиржи и первого котировального списка, но и в иные российские акции. Сейчас действует запрет для фондов на эти инвестиции. Однако приобретать такие акции НПФ сможет только в пределах единого 7%-ного лимита на активы с дополнительным уровнем риска. При этом Банк России будет контролировать, чтобы пенсионные накопления размещались исключительно в интересах клиентов." Для справки: список IPO 2023 г. и их капитализация при выходе на биржу: GECO - 1,5 млрд руб ASTR - 70 млрд руб SVCB - 200 млрд руб UGLD - 117 млрд руб EUTR - 50 млрд руб CARM - 6 млрд руб MGKL - 3 млрд руб HNFG - 24 млрд руб Таким образом заявленное снижение порога значимо в наших реалиях На осень 2023 года в резервах и накоплениях НПФ находилось чуть более 600 млрд, вложенных в российские акции. Не так и много... Однако интенция обращает на себя внимание. Политика, как известно, есть искусство возможного. Не доброго, светлого, злого или правильного, а возможного. Если у вас в стране две трети пенсионных накоплений семей составляют вложения в акции, то даже если вы очень захотите "все отнять" или угробить фондовый рынок, это не будет представляться возможным. У нас этот процент пока далек от двух третей, но двигаемся в правильную сторону #смекаешь
1 марта 2024
Заметки на полях Капитализация фондового рынка РФ MOEX на конец 2023 года составила треть ВВП, т.е. чуть меньше 60 трлн рублей. Что представляет собой удвоение доли капитализации фондового рынка к ВВП на горизонте 6 лет? С учетом роста самого ВВП (скажем, около 3% в год - вполне оптимистично по нынешним временам) это увеличение в 2,4 раза или примерно 16% годовых в среднем. Такой целевой ориентир был озвучен. Откуда ресурсы? Например, общий размер депозитов физических лиц на конец 2023 года составил около 45 трлн рублей (по данным АСВ), т.е. порядка четверти ВВП страны. Реально ли это? Во многом это зависит от нас самих. Это может удивить, но нам прямым текстом говорят: переставайте быть владельцами бумажек и становитесь владельцами собственной страны. Странным образом оптимистично #смекаешь P.S. Советую почитать на сайте Арсагеры статью о капитализации фондового рынка, линии Тишина. И другие статьи P.P.S. Вторая картинка специально на случай, если вы хотите сформулировать предложение, содержащее слово "валюта", "доллар" USDRUB или "РТС"