#диверсификация В продолжение вчерашнего поста. $STAG (Недвижимость, США) – инвестиционный фонд недвижимости aka REIT. Занимается сдачей в аренду складских и промышленных помещений. Учитывая коммерциализацию интернет маркетплейсов (Amazon, OZON, да и многие другие), считаю, что это безопасное вложение не в жилые здания. Ежемесячные дивиденты, но с вычетом налога в 30%, что является минусом REIT. Дивиденты ~3%. $TSM (IT/Semiconductors, Тайвань) – мировой лидер по производству чипов. Высокая маржинальность, строят заводы по всему миру, производят чипы для почти всех известных компаний (Apple, AMD). В планах расширение сотрудничества с Apple. Не совсем дивидентная акция, но, по моему мнению, любая акция роста со временем превращается в акцию стоимости и начинает выплачивать уже более значительные дивиденты. Не забываем про соседство с Китаем. Доходность дивидентов – 1,58%. $TDS (Телекоммуникации, США) – небольшая телеком компания. В отличие от $T и $VZ не имеет проблем с бизнесом и долговой нагрузкой. Практически полностью компания принадлежит фондам и инсайдерам. Малая капитализация и финансовая стабильность могут сделать её той самой "тёмной лошадкой". По большей части это дивидентная история, иксов ждать смысла нет. 3,4% в дивидентах. $TTE (Энергетика, Франция) – один из мировых гигантов нефтяной промышленности, причём из Европы. Финансовые показатели в норме, инвестируют в зеленую энергетику, проекты в Ливии. Важно учитывать, что с дивидентов с нерезидентов удерживается налог в 26% в пользу Франции. Неприятно, но факт. Сумма дивов не фиксирована, но примерно за год выходит процентов 5-6 до вычета налогов. $WOR (Промышленность, США) – металлургическая компания. Недавно приобрели компанию, занимающуюся электросталью. Планируется расширение в область производства деталей/комплектующих для электромобилей. 38% всех акций держится инсайдерами, 48,8% – фондами. Дивдоходность около 2%, но на дивиденты идет 12% (!) от прибыли компании. По итогу мы получаем диверсификацию по странам: 20% Европа ( #BTI #TTE ) 10% Азия ( #TSM ) 10% Россия ( #NLMK ) 60% США ( #MRK #STAG #WOR #TDS #C #PPL ) В идеале с увеличением доли Citigroup на каждый из десяти секторов будет отведено 10% от портфеля. На данном этапе каждая компания занимает 10% от всей стоимости портфеля, что не есть хорошо, но в будущем рассчитываю на расширение/пополнение и, соотвественно, уменьшение зависимости цены портфеля от одной акции. С наступающим всех!)