Друзья, представляется, что пришло время посмотреть на происходящие и грядущие события и подумать о (ре)балансировке портфеля.
Омикрон пока не проявил себя достаточно злостно, чтобы отложить ожидания повышения ключевой ставки ФРС в будущем.
И сейчас важно не то, случится ли это и когда именно, а то, что эти ожидания уже начинают закладываться рынком в стоимости активов.
В этой ситуации очень очень высокие уровни акций техов
$AAPL $AMZN $NVDA и многих других, если ничего кардинально не изменится, вызывают однозначные ожидания их сильного движения вниз в следующем году.
С другой стороны текущий уровень инфляции и недостаток сырьевых товаров говорят о том, что Акции стоимости
$FCX $TTE $CF и др.
могут стать фаворитами в среднесрочной перспективе.
Соответственно в моих портфелях (они не тут) Акции роста теперь плавно перемещаются в спекулятивную часть (не более 10% от депо).
А коррекция на российских рынках рассматривается как возможность докупить дивидендные акции стоимости
$SIBN $AGRO
И др. с дисконтом.
Что Вы думаете по поводу текущей ситуации и как ребалансируете свой портфель?