Назад
Boomin_official
8 декабря 2023 в 10:18
«Пионер-Лизинг»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за ноябрь 2023 года Суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 90 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по трем выпускам в размере 15,9 млн рублей. Итоги торгов Период отчетностей за III квартал подошел к концу. Как и многие другие компании, эмитент «Пионер-Лизинг» опубликовал промежуточную отчетность компании за девять месяцев 2023 г. Кратко взглянем на основные показатели. Выручка компании на 1 октября 2023 г. составила 427,5 млн рублей, что на 27% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Операционная прибыль выросла пятикратно: если по итогам девяти месяцев 2022 г. показатель был 69,3 млн, то уже спустя год значение выросло до 364 млн рублей. Рост чистой прибыли оказался еще более существенным. По итогам деятельности с января по сентябрь 2023 г. чистая прибыль составила 72,4 млн рублей, что почти сопоставимо с чистой прибылью всего 2022 г. (77,3 млн рублей). Долговая нагрузка у компании выросла на 16% с начала года: 2,75 млрд по итогам девяти месяцев 2023 г. против 2,37 млрд в конце 2022 г. Две третьих финансового долга приходится на долгосрочные займы, которые за три квартала 2023 г. увеличились на 23%, почти до 1,8 млрд рублей. Но несмотря на увеличение долговой нагрузки, расчетные коэффициенты заметно улучшились. Скорректированное отношение чистого долга и EBITDA по итогам девяти месяцев 2023 г. составило 4,16х, в начале года коэффициент был 5,88х. ICR увеличился с 1,04х до 1,59х. Несмотря на увеличение купонной доходности по новым выпускам на рынке, флоатеры «Пионер-Лизинга» по-прежнему пользуются высоким спросом среди инвесторов. Не в последнюю очередь это связано с высокой волатильностью ключевой ставки. $RU000A1006C3 По облигациям серии БО-П02 месячный объем торгов достиг 21 млн рублей. 30 ноября цена составила 105,9% от номинала (+0,9 п.п.). 19 ноября прошла выплата 57-го купона по ставке 19,25% годовых, а на выплату 59-го купона, которая пройдет уже в январе 2024 г., ставка увеличена до 21,25% согласно формуле расчета: ключевая ставка ЦБ + 6,25%. $RU000A1013N6 По выпуску серии БО-П03 месячный объем торгов за ноябрь составил 33,1 млн рублей, что второй месяц подряд является максимальной ликвидностью среди всех выпусков эмитента. В декабре по ставке 19% состоялась выплата 49 купона, а выплаты по 50-му и 51-му купонам увеличены до 21% годовых по формуле: ставка ЦБ + 6%. Котировки бумаги весь месяц были выше значения 104% от номинала. $RU000A102LF6 Месячный объем торгов по облигациям серии БО-П04 в сумме достиг 12,3 млн рублей. По итогам торгов 30 ноября цена облигаций снизилась до 96,6% (1 ноября — 98,4%), а показатель доходности составил 16,2%. Ежеквартальная выплата по выпуску пройдет 22 декабря по ставке 14,5%. $RU000A104V00 29 ноября по облигациям серии 01 был выплачен 18-й купон 15,81%. Согласно формуле расчета ставки (шестимесячная ставка RUONIA + 7%), купонная доходность 19-го купона увеличена до 16,78%, а у 20-го купона ставка увеличена 18,07% годовых. Месячный объем торгов за ноябрь — 23,3 млн рублей. продолжение⬇️ Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Еще 5
1 065 
+4,91%
1 048,8 
+1,93%
24
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
1 марта 2024
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
29 февраля 2024
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
MONYHA
8 декабря 2023 в 10:23
🤗👍🏻
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
1,6%
3,6K подписчиков
Bender_investor
+23,2%
3,3K подписчиков
Panfilov_Invests
+37,1%
3K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
Вчера в 20:10
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
Boomin_official
2,3K подписчиков4 подписки
Портфель
до 10 000 
Доходность
0%
Еще статьи от автора
1 марта 2024
«НФК-Структурные инвестиции» и «ВТБ Регистратор» проведут прямой эфир для инвесторов Темой онлайн-мероприятия, которое пройдет в среду, 6 марта, на канале Boomin, станет размещение по открытой подписке второго выпуска классических облигаций «НФК – Структурные инвестиции» на площадке «ВТБ Регистратор». Прямой эфир с учредителем группы компаний, включающей АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ»), ООО «Пионер-Лизинг» и АО «НФК-Сбережения», Евгением Наумовым состоится 6 марта в 12:30 по московскому времени на канале Boomin. В мероприятии также примет участие заместитель генерального директора по основной деятельности АО «ВТБ Регистратор» Максим Гецьман. Модератором выступит главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова. Онлайн-встреча посвящена размещению классических облигаций «НФК-СИ» на маркетплейсе «Кворум.Маркет» от «ВТБ Регистратора». С десятилетним выпуском серии 001П-02 объемом 200 млн рублей компания вышла на фондовый рынок 1 февраля 2024 г. Ставка 1-13-го ежемесячных купонов установлена на уровне 21% годовых. Регистрационный номер — 4-02-10707-Р-001P, ISIN — RU000A107Q87. Облигации доступны широкому кругу инвесторов. Привлеченные средства компания направит на финансирование лизинговой деятельности. По состоянию на 1 января 2024 г. лизинговый портфель эмитента составил 226 млн рублей. Для тех, кто не сможет посмотреть прямой эфир онлайн, будет доступна запись. Задать интересующие вопросы можно непосредственно во время беседы, либо в комментариях к этому посту.
1 марта 2024
ЦФА идут на ускорение Рынок Цифровых финансовых активов (ЦФА), стартовавший в России чуть меньше двух лет назад, стремительно растет. Если за шесть месяцев 2022 г. было размещено 19 выпусков, то за декабрь 2023-го — уже 90. Всего же эмитенты выпустили около 350 ЦФА общим анонсированным объемом около 100 млрд рублей. Ожидается, что через пять лет рынок вполне может вырасти до 3-5 трлн рублей. Правда, для этого потребуется усовершенствовать законодательство и повысить доступность финансового инструмента для МСП и привлекательность для частных инвесторов, считают участники рынка ЦФА. Хорошее начало Согласно данным Cbonds, на 26 февраля 2024 г. в обращении находилось 228 выпусков ЦФА от 47 эмитентов (из-за ограниченного доступа к централизованным данным по всем ОИС фактические показатели рынка могут отличаться). Суммарный анонсированный объем этих займов составил 54,1 млрд рублей. Еще 10 выпусков от шести эмитентов на 4 млрд рублей — в процессе размещения. Динамика выпуска цифровых активов в России впечатляет: если за вторую половину 2022 г. суммарно было размещено 19 ЦФА на 728 млн рублей, то за декабрь 2023 г. — уже 90 объемом 10,4 млрд рублей. Всего же с июня 2022 г. в стране было выпущено около 350-ти ЦФА общим номинальным объемом около 100 млрд рублей. За это время эмитентами стали около 100 организаций, включая семь банков. Цифровые финансовые активы — это, по сути, цифровые аналоги акций, облигаций, займов и векселей, существующих в информационной системе. В основе ЦФА лежит использование преимуществ технологии распределенных реестров (блокчейн) как снижение роли посредников и автоматизация исполнения сделок за счет применения смарт-контрактов. Смарт-контракт — это алгоритм (программный код), в рамках которого в распределенном реестре фиксируются права и обязанности сторон сделки, условия договорных отношений, а также их будущее автоматическое исполнение. Помимо банков, которые суммарно с 2022 г. разместили 61 выпуск на 26,2 млрд рублей (анонсированный объем — 42,1 млрд рублей), ЦФА особенно привлекательны оказались для участников финансового рынка (102 выпуска на 21,3 млрд рублей), девелоперов (18 выпусков на 2,7 млрд рублей), телекоммуникационных компаний (восемь выпусков на 5,5 млрд рублей) и лизингодателей (10 выпусков на 564 млн рублей). Чаще всего заемщики выходили на рынок ЦФА с займами от 100 до 500 млн рублей (143 выпуска). Но были и те, кто делал выпуски на 10 тыс. рублей, как ГК «Азот», или на 15 млрд рублей, как РЖД. Последний был шестимесячным и размещен в июне 2023 г. граф. 1 «Эмитентами ЦФА в 2023 г. выступали как финансовые институты, так и нефинансовые компании, среди которых были и субъекты МСП», — констатируют в рейтинговом агентстве АКРА. «Прошедший год на рынке ЦФА был стартовым. Основную часть выпусков составили ЦФА на денежное требование с фиксированной доходностью или привязанные к ключевой ставке. Чаще всего эмитенты, выпускающие ЦФА, приходили на площадки уже со своими инвесторами. При этом большинство выпусков были доступны только квалифицированным инвесторам», — отмечает генеральный директор платформы «Токеон» Максим Хрусталев. Из общего объема в 350 выпусков 335 оказались с фиксированной ставкой купона, 15 — с плавающей. В 13-ти случаях доход инвесторов зависел от размера ключевой ставки Банка России, в двух случаях — от значения RUONIA. Благодаря упрощенной процедуре процесс выпуска ЦФА обычно занимает не более одной недели, что значительно ускоряет доступ к финансированию. «Интерес к такому формату обусловлен простотой процесса эмиссии по сравнению с выпуском облигаций, упрощенными требованиями как к эмиссионной документации, зачастую формируемой автоматически, так и к раскрытию информации», — считают в АКРА. RU000A107D33 RU000A106Z38 RU000A102KG6 RU000A107C91 RU000A1058U6 RU000A106MV2 продолжение⬇️
1 марта 2024
Главное на рынке облигаций на 01.03.2024 $RU000A107W71 🚗 «Солид-Лизинг» сегодня, 1 марта, начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА. RU000A107W48 🐟 «Инарктика» сегодня, 1 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. RU000A107548 🐦 «КИВИ» 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бумаг оферентом («КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Период представления облигаций к выкупу установлен с 29 февраля по 8 апреля. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк. RU000A1079G1 RU000A1074F4 💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта планирует начать размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Объем займа может быть увеличен до 400 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A107EW5 💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001P-02, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A106PW3 RU000A105DL4 🕳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации компании «Новые технологии» серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A107FG5 RU000A1033X3 🚕 Московская биржа исключила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 из Сектора ПИР. $RU000A0ZYG37 $RU000A101HP5 🏘 «Инград» подвело итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.