Инвесторов отсекли от «тела» GMKN RU000A100VQ6 RU000A104Z48 XS0559915961 Владельцы еврооблигаций «Норникеля» серии GMKN-23 и госкорпорации ВЭБ.РФ серии VEB-23, купившие бумаги накануне их погашения — весной и осенью прошлого года, — до сих пор не получили причитающиеся им выплаты. За бортом оказались держатели бондов на общую сумму до 32 млн рублей. Инвесторы тщетно пытаются добиться справедливости, обращаясь к брокерам, бирже, ЦБ и самим эмитентам, и, кажется, без исков в суд уже не обойтись. По мнению экспертов, речь идет о системной проблеме, требующей внимания регуляторов. Если ее не решить, ситуация повторится. Погашение есть, денег нет Год назад, 11 апреля 2023 г., ГМК «Норильский никель» полностью и в срок исполнил обязательства перед владельцами десятилетних еврооблигаций серии GMKN-23 (ISIN: XS1589324075), выплатив последний купон и тело долга на $1 млрд. Но, как оказалось, не все держатели бумаг получили причитающиеся им средства. Денег на брокерских счетах так и не увидели владельцы 118 облигаций общей номинальной стоимостью 9,2 млн рублей (на момент погашения выпуска средний курс составлял 78 рублей за доллар). Как рассказал Boomin руководитель направления «Еврооблигации» Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Сергей Сазонов, без выплат остались инвесторы, купившие бумаги в период с 28 марта по 6 апреля 2023 г. При том, что дата фиксации реестра держателей еврооблигаций GMKN-23 была определена эмитентом как 10 апреля, о чем Национальный расчетный депозитарий (НРД) сообщил 4 апреля, суммы за погашенные бумаги были перечислены владельцам исходя из реестра на 28 марта 2023 г., значит, и тем, кто продал еврооблигации «Норникеля» после отсечки, считают в АВО. Выходит, что в течение восьми рабочих дней марта-апреля 2023 г. на бирже проводились торги ценными бумагами, которые нарушали статью 29 федерального закона «О рынке ценных бумаг»: права, закрепленные за эмиссионной ценной бумагой, в частности право на получение купона и погашение, к приобретателю не перешли. Ни в ленте новостей НРД, ни в ЦРКИ в разделе ГМК «Норильский никель» информации о фактической дате фиксации нет. «К нам обратилась группа из восьми инвесторов, купивших еврооблигации GMKN-23 после 28 марта. Все — клиенты брокера «Тинькофф Инвестиции». Суммарно они не получили выплаты по 19-ти бумагам», — говорит Сергей Сазонов. Всего в период с 28 марта по 6 апреля 2023 г. в секции Основных торгов Московской биржи по выпуску «Норникеля» было совершено 77 сделок, общий оборот составил 118 бумаг. Инвесторы пытались разрешить ситуацию через поддержку своего брокера, но ничего не добились. «Получается, технически можно купить большой объем бумаг, слить его в стакан перед погашением, объявить дату фиксации реестра задним числом и получить удвоение капитала. Это же не запрещено законом. Значит, разрешено?» — недоумевает представитель АВО. Интересная деталь: еврооблигации GMKN-23 были списаны со счетов владельцев только 20 июля 2023 г., то есть спустя три месяца после погашения выпуска. Но уже в ноябре 2023 г. ситуация полностью повторилась. На этот раз за бортом оказались владельцы десятилетних еврооблигаций госкорпорации развития ВЭБ.РФ серии VEB-23 (ISIN: XS0993162683) — выпуска номинальным объемом 1,15 млрд долларов. По данным Сергея Сазонова, НРД 14 ноября в качестве даты составления списков на выплаты указал 20 ноября, но 22 ноября, на следующий день после фактического погашения выпуска, датой фиксации стало уже 3 ноября 2023 г. По данным Московской биржи, в период с 3 по 17 ноября 2023 г. были заключены сделки на 253 еврооблигации VEB-23 на общую сумму 23 млн рублей (исходя из среднего курса 91 рубль за доллар). продолжение⬇️

Главное на рынке облигаций на 17.04.2024 $RU000A108A19 🚜 ГК «Солтон» сегодня, 17 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Ставка 4-36-го купонов будет переменной и начнет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий наступлению соответствующего купонного периода, плюс 3%. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A108AJ8 🚜 «МСБ-Лизинг» 18 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A108AL4 🚘 «Интерлизинг» 18 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A108AK6 📉 МФК «Фордевинд» 18 апреля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигации серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A106UM4 🏗 «Дарс-девелопмент» 19 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид» и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации «С-Принта» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА. RU000A1074E7 🛢«РуссОйл» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 16.04.2024 🟧 На первичном рынке 16 апреля новых размещений не было. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 408 выпускам составил 964,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,37%.