Назад
Boomin_official
8 декабря 2023 в 11:57
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 07.12.2023 💛На первичном рынке $RU000A107C34 7 декабря началось размещение трехлетнего выпуска АйДи Коллект ПКО-06 объемом 2,5 млрд рублей, размер ставки купона 18% на весь срок обращения. Первый раз за историю работы эмитента на долговом рынке Выпуск привлек внимание крупных институциональных инвесторов, в первый день торгов за 55 сделок было размещено облигаций на 1,04 млрд рублей, что составило 41,5% от общего объема. Пятая часть выпуска была выкуплена за три крупных сделки, максимальная из которых составила 200 млн рублей. Наибольшее количество сделок (31 шт.) пришлось на диапазон от 1млн до 2,5 млн рублей. В диапазоне 10-100 млн было подано 13 заявок. Медиана — 1,7 млн рублей, мода – 1,4 млн рублей. $RU000A107C00 Также 7 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска ИстринскаяСыроварня-БО-03 объемом 150 млн рублей. За первый день торгов выкуплено облигаций на почти 68 млн рублей (45% от общего объема) за 230 сделки. Максимальный объем сделки составил 40 млн рублей – единственная сделкам с объемом выше 5 млн. Максимальное количество сделок (100 шт.) было в диапазоне 100-500 тыс. рублей. Показатель медианы в первый день торгов достиг значения 20 тыс. рублей, мода – 10 тыс. рублей. Напомним, что в начале ноября кредитный рейтинг эмитента был понижен сразу на две ступени, с BB-(RU) до уровня B(RU) с прогнозом стабильный. АКРА обусловила понижение рейтинга ростом показателей долговой нагрузки компании. Через месяц после понижения рейтинга компания объявила, что воспользуется call-опционом для погашения дебютного выпуска. Стоит отметить и положительный фактор для эмитента и инвесторов - поручительство в размере 50% от номинальной стоимости в лице АО «Корпорация «МСП» по новому выпуску. $RU000A107BD1 Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3,5%, но не более 18% годовых. Решение конечно адекватное для эмитента, с учетом резких колебаний ключа зафиксировать верхний порог купонной доходности было вполне логичным. Но с учетом низкого рейтинга эмитента, купонная доходность (пускай даже по верхней границе 18%) не соответствует рискам инвесторов. Тем более, что сейчас средняя доходность выпусков с дюрацией более года в той же рейтинговой категории варьируется в диапазоне 19-19,5% годовых. На первичном рынке на данный момент также проходят размещения выпусков с более высокой доходностью и более высоким рейтингом, например, ФАРМФОРВАРД БО-01. $RU000A107BH2 В четверг завершилось размещение дебютного трехлетнего выпуска ИЛС БО-01-001P объемом 300 млн рублей. За три дня весь объем был выкуплен за 2320 сделки. Максимальная сделка — 10 млн рублей, медианное значение – 16 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей. Объем наибольшего количества сделок (1746 шт.) — до 100 тыс. рублей, на них пришлось всего 9,5% объема выпуска. 💛На вторичном рынке $RU000A102HG2 По итогам торгов за 7 декабря в рейтинг по доходности попал трехлетний выпуск Охта Групп БО-П01, погашение которого должно состояться уже 13 декабря 2023 года. Котировки бумаги были зафиксированы на уровне 99,72% от номинала. $RU000A102556 В топ-5 по снижению цены первую строчку рейтинга занял выпуск СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02. Котировки бумаги за день опустились с 85,55% до 81,4% от номинала. Дневная ликвидность составила 6,1 млн рублей (объем выпуска 500 млн рублей) — максимальное значение за последний год. Возможно, снижение связано с исполнением крупной заявки, при низкой ликвидности «стакана», что и толкнуло котировки вниз. Вполне вероятно, сегодня часть вчерашней нисходящей динамики цены будет отыграно покупками. $RU000A106UB7 $RU000A1043L7 В рейтинге по росту цены наиболее ликвидными были выпуски: ОйлРесурсГрупп БО-03 (рост котировок с 94,95% до 96,79%) и Kviku 001P-01 (рост цены за день с 89,34% до 90,63%) объем торгов которых составил по 1,2 млн рублей. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Еще 2
1 001 
0,07%
999,9 
+3,23%
17
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Czeslaw
8 декабря 2023 в 12:09
🤔
Нравится
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+113,1%
16,7K подписчиков
roflwolfstreet
+37,9%
13K подписчиков
investmemes
+21,8%
5,5K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
Вчера в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
Boomin_official
2,3K подписчиков4 подписки
Портфель
до 10 000 
Доходность
0%
Еще статьи от автора
22 февраля 2024
«Группа «Продовольствие» приняла на хранение 45% из запланированного объема интервенционного зерна 3 класса Полностью выполнить свои обязательства перед «Объединенной зерновой компанией» эмитент намерен до конца апреля. Как рассказал Boomin директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов, сельхозтоваропроизводители Красноярского края поставили на Ачинский элеватор (Красноярский край, предприятие входит в состав холдинга) 28 тыс. тонн зерна 3 класса. Таким образом, обязательства перед «Объединенной зерновой компанией» (ОЗК) по хранению запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции компания выполнила уже на 45%. «Интервенционные торги будут проводиться до 31 марта. Соответственно, до конца апреля мы планируем полностью выполнить все свои обязательства перед ОЗК», — отметил глава «Группы «Продовольствие». По его словам, участие в хранении интервенционного зерна позволяет компании укрепить свои позиции на рынке зернотрейдинга. Для осуществления торгов «Группа «Продовольствие» во второй половине 2023 г. прошла аккредитацию в «Национальной товарной бирже». В октябре был заключен договор хранения запасов федерального интервенционного фонда сельхозпродукции с ОЗК. К началу сезона была полностью подготовлена техническая база, проведена зачистка и газация силосных корпусов, аттестация производственно-технической лаборатории, обучение персонала лаборатории и производства. Всего компания примет 60 тыс. тонн интервенционного зерна при том, что ее мощности позволяют принимать до 650 тонн зерна. По словам Дементия Глухова, на сибирском рынке «сформировался большой объем зерна 4 класса отличного качества», а значит, назрела необходимость в проведении биржевых торгов на это сырье в государственный интервенционный фонд. Если власти примут такое решение, «Группа «Продовольствие» готова взять на себя хранение и этой сельхозпродукции. Справка «Группа «Продовольствие» осуществляет экспортные поставки сельскохозяйственной продукции, отгружая товары контрагентам из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. В их числе — ОАЭ, Ливия, Иран, Турция, Болгария, Грузия и Китай. В обращении находится три биржевых облигационных выпуска эмитента на общую сумму 449,3 млн рублей, один из них (Группа Продовольс-001P-03, ISIN: RU000A106YN4) находится в процессе размещения. RU000A106YN4
22 февраля 2024
Материнская компания ID Collect полностью перешла в российскую юрисдикцию Сам сервис по управлению просроченной задолженностью уже полтора года находится в российском периметре. Финтех-группа IDF Eurasia успешно завершила процесс редомициляции головной компании IDF Holding Ltd из юрисдикции Республики Кипр в юрисдикцию России, сообщили в холдинге. Группа объединяет: ID Collect (эмитент ООО «ПКО «АйДи Коллект»), МФК «Мани Мен», Platiza и универсальный банк «Свой Банк». «С 29 декабря 2023 г. IDF Eurasia — на 100% российская компания, она зарегистрирована в реестре участников специального административного района (САР) на территории Калининградской области под наименованием «Международная компания акционерное общество (МКАО) «АЙДИЭФ Евразия», — говорится в сообщении организации. При этом ID Collect сменила кипрскую юрисдикцию на российскую еще полтора года назад. По словам генерального директора IDF Eurasia Ирины Хорошко, для их компании как для бизнеса с российскими корнями, клиентами и инвесторами редомициляция стала логичным решением. «Редомициляция сводит к минимуму возможные геополитические риски, что чрезвычайно важно для наших инвесторов — держателей ценных бумаг», — подчеркнула глава компании. ID Collect — один из крупнейших игроков рынка взыскания в России, по итогам 2023 г. занимает 24,5% рынка цессии по покупкам, по данным электронных торговых площадок и прямых продаж. По предварительным данным, объем купленного долга компании за 2023 г. вырос на 69%, до 147 млрд рублей, а активы — на 66%, до 18,3 млрд рублей. Среднемесячные сборы увеличились в 2,5 раза — с 367 млн рублей в январе до 925 млн рублей в декабре. При этом показатель долговой нагрузки Долг/EBITDA снизился за год более чем на 30%, до 1,8. Сейчас в обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей, а выпуск серии 06 продолжает размещаться. «Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. RU000A107C34 RU000A106XT3 RU000A104JV3 RU000A1065M8
22 февраля 2024
Главное на рынке облигаций на 22.02.2024 RU000A107U40 🏭 «Завод КЭС» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00474-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A107U65 💵 МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A107TR3 🏡 НКР присвоило выпуску биржевых облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 кредитный рейтинг ВВВ.ru. По мнению агентства, выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг. RU000A104735 RU000A102KG6 🏬 Совет директоров ГК «Пионер» утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) с негативным прогнозом от АКРА. RU000A107548 QIWI 🐦 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КИВИ Банк». Перед отзывом по рейтингу был снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB- с развивающимся прогнозом, а также статус «под наблюдением». 🔒 «Сейф-финанс» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 16,5% годовых, говорится в сообщении компании.