Главное на рынке облигаций на 25.04.2024 🛥 «Татнефтехим» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00017-L-001P. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом. 🤝 «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) сегодня, 25 апреля, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00135-L-001P. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 49-59-го купонов, еще 56% от номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| со стабильным прогнозом от НРА. 🚘 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Автоотдела» серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00149-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. С выпуском компания планирует выйти на биржу до конца апреля. Ориентир ставки купона — 18,25% на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Накануне размещения эмитент провел прямой эфир для инвесторов на канале портала Boomin. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A107548 🐦 Компания «КИВИ Финанс» сообщила о возникновении у владельцев облигаций серии 001Р-02 права требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг и тут же отозвала его. RU000A1020W2 🚦 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Светофор Групп» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB с позитивным прогнозом. 🛻 «Контрол лизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара».

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 24.04.2024 🟧 На первичном рынке $RU000A1086N2 24 апреля стартовало и завершилось размещение выпуска пятилетних облигаций КОНТРОЛ лизинг 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за 2 284 сделки, средняя заявка 437, 8 тыс. рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 410 выпускам составил 1003,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,63%.

Главное на рынке облигаций на 24.04.2024 🛻 «Контрол лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00051-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 19 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». 🚘 «Автоотдел» сообщил предварительные параметры пятилетнего выпуска облигаций серии БО-01. Объем — 150 млн рублей, ориентир ставки купона — 18,25% на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Сегодня в 12:00 по московскому времени эмитент проведет прямой эфир для инвесторов на канале портала Boomin. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A103RJ3 RU000A1047S3 💵 ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) 26 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBВ+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». 🤝 «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) 25 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| со стабильным прогнозом от НРА. RU000A1080N5 RU000A1071U9 🚙 «Элемент лизинг» 26 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A108462 💸 МФК «Джой Мани» установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых. RU000A100CG7 RU000A106YN4 RU000A105EP3 🐖 Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении «АгроЭлиты» (входит в агрохолдинг Goldman Group). Процедура была введена по заявлению «Группы «Продовольствие». Истец требовал включить в реестр требований кредиторов задолженность на 55,2 млн рублей. RU000A1087G4 💵 МФК «КарМани» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 апреля 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». 🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение облигаций серии БО-П10 объемом 8 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион» и ИБ «Синара». 🌐 «С-принт» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и право эмитента на досрочное погашение. Организатор — «ИВА Партнерс».