Назад
Boomin_official
4 декабря 2023 в 10:44
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 01.12.2023 💛На первичном рынке 1 декабря за один день был размещен трехлетний выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей. Ставка купона — 16% годовых на весь срок обращения. YTM — 16,99%. Так как отчетность по МСФО опубликована только за первое полугодие, рассмотрим подробнее отчетность эмитента по РСБУ за девять месяцев 2023 г. Выручка компании за этот период составила 2,2 трлн рублей, что на 7% ниже показателя того же временно́го отрезка предыдущего года. Операционная прибыль — 68,2 млрд рублей, что на 66% ниже результата АППГ. Чистая прибыль за девять месяцев 2023 г. составила 69 млрд, что почти в два раза меньше того же периода прошлого года. По итогам девяти месяцев 2023 г. валовая рентабельность снизилась до 23,1%, за АППГ этот показатель составлял 26,6%. Рентабельность по чистой прибыли составила 3,1% (в прошлом году за такой же срок — 5,6%). EBIT за девять месяцев 2023 г. — 198 млрд рублей (-28%). Соотношение финансового долга к EBIT по составило 7,7х, что выше значения за аналогичный период прошлого года (5,5х). Показатели работы компании ухудшились, но это не оказало негативного влияния на размещение свежего выпуска. Весь выпуск был выкуплен в пятницу за 2 411 сделок. Объем максимальной заявки составил 266 млн рублей. 72% выпуска было размещено 20-ю заявками объемами от 10 млн рублей и выше. Наибольшее количество сделок (1 759 штук) — с объемом до 100 тыс. рублей. Показатель медианы составил 20 тыс. рублей, наиболее популярный объем сделки — 1 тыс. рублей. В пятницу также началось размещение трехлетнего выпуска МФК Саммит 001Р-02. За первый день выкуплено 39% выпуска объемом 150 млн рублей. Ежемесячные выплаты за первые 6 купонных периодов пройдут по ставке 21% годовых, затем купонная доходность снижается лесенкой: 18%, 16% и 15%. За 1 декабря выпуски только трех эмитентов привлекли инвестиций больше, чем на 1 млн рублей. Выпуск Сибнефтехимтрейд БО-03 (4,9 млн) с начала размещения выкуплен на 10,7%. Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 $RU000A106SK2 размещены еще на 11,6 млн рублей. По выпуску Группа Продовольствие 001P-03 за день было выкуплено бумаг на сумму 1,7 млн рублей. 💛На вторичном рынке $RU000A102T55 $RU000A103GL2 Повышенный интерес остается к выпускам эмитента АО «Центр Финансовой Поддержки», облигации которого продолжают оставаться лидерами списка топ-5 по доходности. По итогам торгов 1 декабря бумаги попали также в первые строчки рейтинга по росту цены. Так, котировки выпуска МФК ЦФП Об-01 выросли с 91,95% до 96,9%, а выпуск МФК ЦФП Об-02 вырос в цене с 85,64% до 91,87% от номинала. Также в рейтинг по росту цены попал выпуск Группа компаний «Самолет» 01 с ростом цены со 102,51% до 105,16% на низколиквидном объеме ниже 100 тыс. рублей. Волатильность по этим бумагам наблюдается с конца октября, при этом ликвидность остается низкой. В ноябре эмитент подвел итоги оферты: облигаций к выкупу не было предъявлено. Суммарный объем торгов в основном режиме по 368 выпускам составил 681,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,54%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Еще 2
999,9 
1,48%
956,2 
+4,29%
931,4 
+5,57%
22
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
1 марта 2024
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
29 февраля 2024
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
Ваш комментарий...
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+363%
12,9K подписчиков
Iron_Speculator
+29,2%
5,6K подписчиков
Protraderteam
+203,8%
9,4K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
1 марта 2024 в 20:10
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
Boomin_official
2,3K подписчиков4 подписки
Портфель
до 10 000 
Доходность
0%
Еще статьи от автора
1 марта 2024
«НФК-Структурные инвестиции» и «ВТБ Регистратор» проведут прямой эфир для инвесторов Темой онлайн-мероприятия, которое пройдет в среду, 6 марта, на канале Boomin, станет размещение по открытой подписке второго выпуска классических облигаций «НФК – Структурные инвестиции» на площадке «ВТБ Регистратор». Прямой эфир с учредителем группы компаний, включающей АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ»), ООО «Пионер-Лизинг» и АО «НФК-Сбережения», Евгением Наумовым состоится 6 марта в 12:30 по московскому времени на канале Boomin. В мероприятии также примет участие заместитель генерального директора по основной деятельности АО «ВТБ Регистратор» Максим Гецьман. Модератором выступит главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова. Онлайн-встреча посвящена размещению классических облигаций «НФК-СИ» на маркетплейсе «Кворум.Маркет» от «ВТБ Регистратора». С десятилетним выпуском серии 001П-02 объемом 200 млн рублей компания вышла на фондовый рынок 1 февраля 2024 г. Ставка 1-13-го ежемесячных купонов установлена на уровне 21% годовых. Регистрационный номер — 4-02-10707-Р-001P, ISIN — RU000A107Q87. Облигации доступны широкому кругу инвесторов. Привлеченные средства компания направит на финансирование лизинговой деятельности. По состоянию на 1 января 2024 г. лизинговый портфель эмитента составил 226 млн рублей. Для тех, кто не сможет посмотреть прямой эфир онлайн, будет доступна запись. Задать интересующие вопросы можно непосредственно во время беседы, либо в комментариях к этому посту.
1 марта 2024
ЦФА идут на ускорение Рынок Цифровых финансовых активов (ЦФА), стартовавший в России чуть меньше двух лет назад, стремительно растет. Если за шесть месяцев 2022 г. было размещено 19 выпусков, то за декабрь 2023-го — уже 90. Всего же эмитенты выпустили около 350 ЦФА общим анонсированным объемом около 100 млрд рублей. Ожидается, что через пять лет рынок вполне может вырасти до 3-5 трлн рублей. Правда, для этого потребуется усовершенствовать законодательство и повысить доступность финансового инструмента для МСП и привлекательность для частных инвесторов, считают участники рынка ЦФА. Хорошее начало Согласно данным Cbonds, на 26 февраля 2024 г. в обращении находилось 228 выпусков ЦФА от 47 эмитентов (из-за ограниченного доступа к централизованным данным по всем ОИС фактические показатели рынка могут отличаться). Суммарный анонсированный объем этих займов составил 54,1 млрд рублей. Еще 10 выпусков от шести эмитентов на 4 млрд рублей — в процессе размещения. Динамика выпуска цифровых активов в России впечатляет: если за вторую половину 2022 г. суммарно было размещено 19 ЦФА на 728 млн рублей, то за декабрь 2023 г. — уже 90 объемом 10,4 млрд рублей. Всего же с июня 2022 г. в стране было выпущено около 350-ти ЦФА общим номинальным объемом около 100 млрд рублей. За это время эмитентами стали около 100 организаций, включая семь банков. Цифровые финансовые активы — это, по сути, цифровые аналоги акций, облигаций, займов и векселей, существующих в информационной системе. В основе ЦФА лежит использование преимуществ технологии распределенных реестров (блокчейн) как снижение роли посредников и автоматизация исполнения сделок за счет применения смарт-контрактов. Смарт-контракт — это алгоритм (программный код), в рамках которого в распределенном реестре фиксируются права и обязанности сторон сделки, условия договорных отношений, а также их будущее автоматическое исполнение. Помимо банков, которые суммарно с 2022 г. разместили 61 выпуск на 26,2 млрд рублей (анонсированный объем — 42,1 млрд рублей), ЦФА особенно привлекательны оказались для участников финансового рынка (102 выпуска на 21,3 млрд рублей), девелоперов (18 выпусков на 2,7 млрд рублей), телекоммуникационных компаний (восемь выпусков на 5,5 млрд рублей) и лизингодателей (10 выпусков на 564 млн рублей). Чаще всего заемщики выходили на рынок ЦФА с займами от 100 до 500 млн рублей (143 выпуска). Но были и те, кто делал выпуски на 10 тыс. рублей, как ГК «Азот», или на 15 млрд рублей, как РЖД. Последний был шестимесячным и размещен в июне 2023 г. граф. 1 «Эмитентами ЦФА в 2023 г. выступали как финансовые институты, так и нефинансовые компании, среди которых были и субъекты МСП», — констатируют в рейтинговом агентстве АКРА. «Прошедший год на рынке ЦФА был стартовым. Основную часть выпусков составили ЦФА на денежное требование с фиксированной доходностью или привязанные к ключевой ставке. Чаще всего эмитенты, выпускающие ЦФА, приходили на площадки уже со своими инвесторами. При этом большинство выпусков были доступны только квалифицированным инвесторам», — отмечает генеральный директор платформы «Токеон» Максим Хрусталев. Из общего объема в 350 выпусков 335 оказались с фиксированной ставкой купона, 15 — с плавающей. В 13-ти случаях доход инвесторов зависел от размера ключевой ставки Банка России, в двух случаях — от значения RUONIA. Благодаря упрощенной процедуре процесс выпуска ЦФА обычно занимает не более одной недели, что значительно ускоряет доступ к финансированию. «Интерес к такому формату обусловлен простотой процесса эмиссии по сравнению с выпуском облигаций, упрощенными требованиями как к эмиссионной документации, зачастую формируемой автоматически, так и к раскрытию информации», — считают в АКРА. RU000A107D33 RU000A106Z38 RU000A102KG6 RU000A107C91 RU000A1058U6 RU000A106MV2 продолжение⬇️
1 марта 2024
Главное на рынке облигаций на 01.03.2024 $RU000A107W71 🚗 «Солид-Лизинг» сегодня, 1 марта, начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА. RU000A107W48 🐟 «Инарктика» сегодня, 1 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. RU000A107548 🐦 «КИВИ» 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бумаг оферентом («КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Период представления облигаций к выкупу установлен с 29 февраля по 8 апреля. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк. RU000A1079G1 RU000A1074F4 💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта планирует начать размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Объем займа может быть увеличен до 400 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A107EW5 💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001P-02, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A106PW3 RU000A105DL4 🕳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации компании «Новые технологии» серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A107FG5 RU000A1033X3 🚕 Московская биржа исключила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 из Сектора ПИР. $RU000A0ZYG37 $RU000A101HP5 🏘 «Инград» подвело итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.