Главное на 27.03.2023 💊 ООО «Озон» начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 22-24 марта. Организатор — Sber CIB. RU000A102952 RU000A102VK5 💳 «ВИС Финанс» 30 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций объемом до 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 475 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «Группа ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, Россельхозбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 4 апреля. RU000A1024R4 💍 «Донской ломбард» 14 апреля проведет оферту по облигациям серии 001Р по соглашению с владельцами «в соответствии с пунктом 6.2. Решения о выпуске ценных бумаг». Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 апреля. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Количество приобретаемых бумаг — до 150 тыс. штук. Цена приобретения составит 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент 583,5 рублей). RU000A1006C3 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 51-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых. Также сегодня начинается сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01, который продлится до 31 марта. Выкуп бумаг состоится 7 апреля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения». RU000A0ZZ1M2 🏙 «ПИК — специализированный застройщик» («ПИК СЗ») установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 8% годовых. 💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 12-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых. RU000A103JR3 🏡 «Джи-групп» выкупила по оферте облигации серии 002Р-01 на сумму 357,8 млн рублей. Цена приобретения составила 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент 900 рублей), плюс НКД. 🏎 «Роял Капитал» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П08 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные.

🔥 Итоги торгов на рынке ВДО 24 марта 📌 Коротко о торгах на первичном рынке 24 марта новых размещений не было. На первичном рынке завершили размещение «Роял Капитал» БО-П08 (на 100 млн рублей) и RU000A105XF4 «ГЛОРАКС» 001Р-01 (на 1 млрд рублей). Но вот динамика по оставшимся выпускам заметно замедлилась: «Сейф-Финанс» 001P-01 так вообще не привлек ни рубля, а всего с начала марта — 286,3 млн рублей из планируемых 700. К слову, и ставка у выпуска явно ниже рынка (11,5% для казахстанского ломбарда — явно недостаточно для рыночного размещения), когда есть, например, «Лизинг-Трейд» 001P-07 с купоном 14,5%. 📌 Коротко о торгах на вторичном рынке RU000A105PP9 На вторичных торгах по объемам отметим «ЕвроТранс» БО-001Р-01, который медленно, но верно растет выше номинала и добрался уже почти до 102% — и это, скорее всего, не потолок для купона 13,5% по бумаге с рейтингом А-. Ну, или рейтинг не отражает тех рисков, которые знает о компании рынок. RU000A1028H6 Неплохо растет и выпуск «Сибнефтехимтрейд» БО-01: также почти 102% от номинала на максимумах с начала года. RU000A104TG3 RU000A1056T2 Продолжают свое снижение выпуски «Центр-резерв» на негативном новостном фоне: комментариев от эмитента или организаторов пока нет. Суммарный объем торгов в основном режиме по 272 выпускам составил 735,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,79%. --------------------------------- Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

OR GROUP в суде: хроника заседаний февраль — март По двум делам, инициированным представителем владельцев облигаций, арбитражный суд удовлетворил ходатайство эмитента, по другим двум — оставил без удовлетворения. Апелляционные жалобы ответчика по искам от частных инвесторов суд также не поддержал. Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайства ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в ПАО «OR GROUP») о привлечении OR GROUP в качестве третьего лица в делах о задолженности эмитента перед владельцами облигаций серий 001Р-01 и 001-02, где истцом выступает ПВО «Регион Финанс». Ранее такое же решение суд принял по выпускам серий 001Р-02, 002Р-03 и 002Р-04. Судебные заседания отложены на 5 и 17 апреля соответственно. По выпуску серии 001-03 Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда города Москвы от 23 ноября 2022 г. без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Задолженность эмитента перед инвесторами по этому иску составляет 500 млн рублей плюс накопленный купонный доход (НКД) в размере 14,18 млн рублей. Как сообщили Boomin в OR GROUP, компания готовит апелляционную жалобу. На это у нее есть время до 14 апреля. Еще одну апелляционную жалобу ОР готовит по выпуску серии 002-02. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование компании «Регион Финанс» о взыскании с эмитента 127,18 млн рублей номинальной стоимости бумаг плюс НКД в размере 4 млн рублей. По выпуску серии 002-04 судебное заседание отложено до 5 апреля в связи с болезнью судьи. Не внял суд доводам эмитента и по другим искам владельцев облигаций. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции по делу ИП Осиновский Антон Леонидович против ОР. Задолженность перед предпринимателем составила 17,6 млн рублей. ОР подал апелляционную жалобу. Жалобы эмитент направил и по искам Михаила Агонина и Евгения Кузьмичева. В первом случае долг компании составил 295 тыс. рублей, во втором — 1,1 млн рублей. Эмитент заявил ходатайства об объединении дел с иском «Регион Финанс», но суд в этом ему отказал. При этом Арбитражный суд города Москвы оставил без рассмотрения исковое заявление от Рената Шайгарданова. «Истец трижды проигнорировал требования суда об обязательности явки, не явившись в предварительное судебное заседание и дважды не явившись в судебные заседания, хотя явка признавалась судом обязательной», — говорится в определении суда.