В Москве пройдет IV ежегодный форум «Будущее облигационного рынка» Организатором мероприятия, которое на один день соберет вместе регуляторов, организаторов, эмитентов, инвесторов и представителей инфраструктуры финансового рынка, традиционно выступит «Эксперт РА». 25 октября в столичной гостинице Continental пройдет IV ежегодный форум «Будущее облигационного рынка». Мероприятие организует рейтинговое агентство «Эксперт РА». Ожидается, что форум соберет свыше 500 участников — эмитентов, инвесторов, организаторов размещений, представителей биржи и органов власти. Информационным партнером выступит портал Boomin. В деловой программе форума — пленарное заседание «Российский облигационный рынок: рост, надежность, доходность» с актуальным макро-прогнозом «Эксперта РА», а также четыре тематические секции: — «Инвестгрейд: спрос, предложение, тренды»; — «Девелоперы: зона роста облигационного рынка»; — «Финансы для растущего бизнеса. Облигации МСБ»; — «Оптические иллюзии и предметные выгоды рынка ЦФА». В преддверии мероприятия «Эксперт РА» проводит блиц-опрос компаний, банков и всех участников финансовой инфраструктуры для формирования консенсус-прогноза ключевых параметров рынка облигаций. Просим вас поделиться собственным мнением и рассказать о факторах, которые определят ближайшее будущее рынка. Опрос для компаний-эмитентов Опрос для розничных инвесторов Опрос для институциональных инвесторов Опрос для организаторов Анкетирование продлится до 30 сентября 2023 г. Итоги блиц-опроса будут представлены на форуме.

НРД провел первую сделку с участием оператора обмена ЦФА Объем выпуска «ГПБ-факторинг» составил 100 млн рублей, размещение — один день. «ГПБ-Факторинг» (входит в группу Газпромбанка) 25 сентября разместил на площадке Национального расчетного депозитария (НРД) выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Для входящего в группу Московской биржи НРД это первый опыт в качестве оператора информационной системы. Выпуск «ГПБ-Факторинг» структурирован в форме денежного требования объемом 100 млн рублей (10 тыс. штук) со ставкой 13% годовых. Срок размещения составил один день. После этого активы были проданы на площадке обмена Московской биржи. Напомним, Банк России 3 августа 2023 г. включил Московскую биржу в реестр операторов обмена ЦФА, а НРД — в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Московская биржа стала первым оператором обмена ЦФА в России. Помимо НРД в реестр операторов информационных систем входят восемь компаний и банков. В реестр обмена ЦФА пока входит только Московская биржа. К настоящему времени выпущено более 120 ЦФА общим объемом около 40 млрд рублей. Активизацию инвесторов на рынке ЦФА эксперты и эмитенты связывают с развитием вторичного рынка. Материалы Boomin по теме ЦФА: ЦФА: «модно, молодежно» https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Boomin_official/55618290-32cf-4cb1-a684-ef1a8a0625ea/ Линар Халитов: «В отличие от биржевых облигаций ЦФА позволяют учитывать пожелания инвесторов» https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Boomin_official/df306fae-076f-4777-b5c2-dad56b085deb/ Global Factoring Network готовит еще два выпуска ЦФА https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Boomin_official/9fd9887b-4e80-4118-8c70-a4e33a72099c/ Справка Цифровые финансовые активы — это, по сути, цифровые аналоги акций, облигаций, займов и векселей, существующих в информационной системе. В основе ЦФА лежит использование преимуществ технологии распределенных реестров (технология блокчейн) как снижение роли посредников и автоматизация исполнения сделок за счет применения смарт-контрактов. Смарт-контракт — это алгоритм (программный код), в рамках которого в распределенном реестре фиксируются права и обязанности сторон сделки, условия договорных отношений, а также их будущее автоматическое исполнение.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 26.09.2023 💛На первичном рынке 26 сентября состоялось размещение выпуска серии БО-05 компании «Нафтатранс плюс». Трехлетние облигации объемом 250 млн рублей были выкуплены в один день за 633 сделки. Среднее значение заявки — 395 тыс. рублей, медиана — на уровне 200 тыс. рублей. Объем минимальной заявки — 5 тыс. рублей, объем максимальной заявки составил 8,8 млн рублей. Также прошло дебютное размещение выпуска серии 001P-01 компании «Альфа Дон Транс». Четырехлетние облигации объемом 300 млн рублей были выкуплены за один день за 3 993 сделки. Объем минимальной заявки — 1000 рублей, максимальной — 15 млн рублей. Среднее значение — 75 тыс. рублей, медиана — на уровне 6 тыс. рублей. Менее успешным был старт размещения выпуска ВЭББАНКИР-001P-03. Суммарно за день было размещено 66,33% (165,8 млн рублей) из общего объема эмиссии 250 млн рублей. Закончилось размещение выпуска серии 04 компании «Айди Коллект». Объем в 600 млн рублей был выкуплен за два дня. Вчера было размещено бумаг на 331 млн рублей (55,17%). Пятилетние облигации выпуска НИКА 001Р-02 выкуплены на 91,55% от общего объема в 300 млн рублей. Объем размещения за вчерашний день составил 87 млн рублей, что в семь раз превысило среднедневной показатель. Основная доля вчерашнего выкупа пришлась на одного инвестора — АО «МСП Банк», который приобрел облигаций на сумму 75 млн рублей по номинальной стоимости. 💛 На вторичном рынке RU000A104XJ9 В лидерах роста цены выпуск МГКЛ-001P-01 сроком обращения 4,5 года. Рост цены составил 1,96 п.п. (до 107,99%) при дневном объеме торгов 1,5 млн рублей (объем эмиссии — 150 млн рублей). Вчера эмитент установил ставку 6-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 22% годовых (по формуле: ставка ЦБ + 9%). Напомним, в текущим месяце «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг эмитента с ruB+ до уровня ruBВ-, что сделало выпуски эмитента еще более привлекательными. RU000A105575 В рейтинге по снижению цены выделим облигации выпуска ВЭББАНКИР-001P-02, цена которого опустилась с 98,46% до 97,18% от номинала при дневном объеме торгов 1 млн рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей). Вероятно, часть капитала была перераспределена в более свежий выпуск, поскольку там доходность к погашению выше (19,75% против 14,46% годовых). Суммарный объем торгов в основном режиме по 338 выпускам составил 674,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,39%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.