«Фабрика ФАВОРИТ» демонстрирует рост выручки и показателя EBITDA adj LTM Итоги работы эмитента за 9 месяцев 2023 года — позитивная динамика по выручке, прибыли от реализации и EBITDA adj LTM. Роста удалось достичь с помощью работы, которую проводит компания по укреплению рыночных позиций. А именно, расширяет ассортимент, клиентский портфель и представленность на полках магазинов. По итогам работы за 9 месяцев 2023 года выручка ООО «Фабрика ФАВОРИТ» составила 605,4 млн руб., увеличившись на 8,6% к АППГ. При этом чистая прибыль эмитента снизилась на 11,3%, что объясняется ростом процентов к уплате в 2023 г. на 5,9 млн руб. к АППГ. Обратить внимание также следует на фундаментальный показатель EBITDA adj LTM, который ярко демонстрирует прибыльность компании: в отчетном периоде прирост составил 40% к АППГ, результат зафиксирован на уровне 141,6 млн руб. «Фабрика ФАВОРИТ» продолжает вести работу по укреплению рыночных позиций. Компанией было принято решение выйти на новое направление — заключение контрактов с партнерами, осуществляющими поставки снеков в специализированные пивные сети. Уже сформирован ассортимент, проведены работы по поиску соответствующих дистрибьютеров и получены первые позитивные отклики. В 1 квартале 2024 года эмитент планирует представить рынку 10 новинок — снековых позиций, которые будут наиболее востребованы именно у данной целевой аудитории. граф. 1 Говоря о структуре выручки компании, эмитент продолжает увеличивать объемы продаж по сливочному маслу. Доля товарной категории по итогам 9 мес. 2023 г. — 46,5%. Динамика объясняется ростом спроса потребителей. «Фабрика ФАВОРИТ» отмечает и сезонную специфику: в осенне-зимний период из-за потребности организма в энергии для поддержания тепла спрос на сливочное масло повышается. граф. 2 Финансовый долг в отчетном периоде зафиксирован на уровне 353,9 млн руб., его рост составил 17,8%. Доля облигационных займов в общем объеме задолженности на 30.09.2023 г. — 14,1%, оставшаяся сумма — долг перед банками по различным финансовым продуктам. Напомним, что в октябре 2023 года эмитент разместил второй облигационный выпуск Фабрика ФАВОРИТ-БО-01 (№ 4B02-01-00607-R от 03.10.2023, ISIN: RU000A106ZZ5) в объеме 60 млн руб. среди квалифицированных инвесторов. При этом соотношение долга и выручки в течение 12-ти месяцев практически сохранилось на уровне АППГ, результат на 30.09.2023 года — 0,42х. Показатель Чистый долг/EBITDA adj LTM усилил значение и составил 2,5х, что находится в переделах нормативного диапазона. граф. 3 В течение 9 месяцев 2023 года ООО «Фабрика ФАВОРИТ» непрерывно работало над расширением представленности на полках торговых сетей. Из последних достижений: компания завела моцареллу «Чильеджина» марки FAVORIT Cheese в ритейлер «Аллея» — сеть гипермаркетов в Красноярске. Сотрудничество с партнёром велось и до этого момента, однако в 3 квартале удалось договориться о расширении товарной матрицы эмитента. Развивает компания и направление производства продукции под собственной торговой маркой клиентов. В 3 квартале 2023 года начались отгрузки сливочного масла под маркой «Яндекс.Лавка». Позиции показывают хорошие продажи благодаря запуску таргетированного продвижения продукции клиентом. 💼 Фабрика Фаворит-БО-П01: RU000A103X74 💼 Фабрика Фаворит-БО-01: RU000A106ZZ5

Главное на рынке облигаций на 05.12.2023 📦 «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00118-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 💊 ООО «Фармфорвард» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00123-L. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. RU000A1060U2 RU000A106LS0 RU000A105JN7 🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-04-001P. Регистрационный номер — 4B02-04-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A106CM2 🌐 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СмартФакт» серии БО-02-001P. Регистрационный номер — 4B02-02-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🌐 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Унител» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00124-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. RU000A106UK8 RU000A106KT0 RU000A103DA2 💳 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «МигКредит» серии 002MC-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00340-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A105ZF9 RU000A106SL0 🧀 ООО «Истринская сыроварня» 7 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка остальных купонов по выпуску будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка банка России, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Поручителем по выпуску выступит «Корпорация МСП» в объеме 50% от суммы облигационного выпуска. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 💰МФК «КЭШДРАЙВ» 6 декабря начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 120 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. 🌱 «Эксперт РА» понизил рейтинг ESG УК «Голдман Групп» до уровня ESG-W (самый низкий уровень) с развивающимся прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ESG-IV(b) со стабильным прогнозом. RU000A104DZ7 ⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 24-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 21,5% годовых. RU000A107795 💸 МФК «Лайм-Займ» заключила с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серии 001P-03.

Итоги размещения выпуска АО «Аэрофьюэлз» серии 002Р-02 Эмитент: АО «Аэрофьюэлз» Кредитный рейтинг выпуска: ruBBB+ Организатор: ИФК «Солид» ISIN: RU000A107AW3 01 декабря 2023 г. состоялось размещение выпуска Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей. Ежеквартальные выплаты купонов будут проходить по фиксированной на весь период обращения ставке 16%. Количество сделок: 2411 шт. Медиана: 20 тыс. рублей Мода: 1 тыс. рублей Max сделка: 266 млн рублей Min сделка: 1 тыс. рублей Топ-5 сделок по объему: 1) 266 млн рублей 2) 232,8 млн рублей 3) 146,4 млн рублей 4) 50 млн рублей 5) 30,6 млн рублей