🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 02.10.2023 💛 На первичном рынке 2 октября новых размещений не было. На первичном рынке вчера прошли повышенные объемы. По многим выпускам суммы покупок оказались выше среднедневных показателей объемов выкупа за последний месяц. RU000A106SK2 На первичном рынке ВДО крупный объем выкупа — 543,5 млн рублей — был зафиксирован по выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, что как минимум в 20 раз превышает среднедневной объем выкупа. За весь период размещения (с 29 августа) выкуплено 62% от общего объема 4 млрд рублей. Примечательно, что 479 тыс. облигаций было выкуплено за одну сделку, что указывает на интерес к бумаге еще одного крупного институционального инвестора. RU000A106Y88 Всего 20 облигаций осталось до полного выкупа облигаций МФК ВЭББАНКИР 04 номинальным объемом 250 млн рублей. Дневной объем составил 15,6 млн рублей. Ежемесячная выплата 1-6-го купонов пройдет по ставке 20% годовых, затем ставка снизится до 18%. $RU000A106YD5 Также практически выкуплен трехлетний выпуск ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-01: объем эмиссии 200 млн рублей выкуплен на 94,48% за четыре дня. В понедельник было выкуплено облигаций на сумму 25 млн рублей. RU000A106U74 $RU000A106YL8 По выпускам НИКА 001Р-02 и Агротек БО-03 дневной объем составил по 10 млн рублей для каждого. Суммарно по пятилетнему выпуску «Ники» выкуплено 98,84% от общего объема эмиссии в 300 млн рублей. Выпуск «Агротека» с фиксированным купоном 17%, размещение которого началось 28 сентября сроком на 3,5 года, за три дня выкуплен на 53,83% (объем эмиссии — 150 млн рублей). 💛 На вторичном рынке RU000A1061K1 В рейтинг по объему торгов попал выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Четырехлетние бумаги снизились в цене на 0,42% при дневном объеме торгов 26,4 млн рублей (размещенный объем — 5 млрд рублей). Купон выплачивается ежемесячно по фиксированной ставке 13,6% годовых. В понедельник АКРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом. RU000A105DS9 В рейтинг по доходности попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, размещенный в ноябре 2022 г. Цена облигации с квартальным купоном 24% годовых на рынке продолжает торговаться в диапазоне 101-102% от номинала. Чистая доходность стабильно держится выше 20% годовых (21,42% годовых). Дата оферты — 7 ноября 2023 г. RU000A106WZ2 Напомним, что в конце сентября НКР присвоило выпуску облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002P-03 кредитный рейтинг BB.ru. $RU000A100725 В топ-5 по росту цены вошел выпуск Брайт Финанс ООО БО-П01, чья цена выросла с 99,94% до 101,99%, на минимальных объемах 31 тыс. рублей (объем эмиссии — 220 млн рублей). Облигации при низкой ликвидности подвержены высокой волатильности, что дает инвесторам возможность заработать на стоимостной разнице. RU000A105AW7 Также в рейтинг роста цены вошел выпуск Завод КЭС 001Р-03, который растет с начала прошлой недели и уже достиг отметки 112,4%. Доходность к погашению выпуска снизилась до уровня 13,54%, что существенно ниже доходностей бумаг других эмитентов с тем же рейтингом BB-.ru. RU000A105JN7 Рейтинг по снижению цены возглавляют облигации Глобал Факторинг БО-01-001P. За одну сессию цена на бумаги снизилась со 112,99% до 109,03% от номинала на дневном объеме торгов 2,3 млн рублей (объем размещения — 100 млн рублей). Показатель доходности к погашению вырос до 14,15% годовых. Напомним, что эмитент 29 сентября успешно погасил первый четырехмесячный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 8 млн рублей и ставкой 13,3% годовых. До конца осени компания намерена выйти еще с двумя выпусками ЦФА — полугодовым дисконтным и годовым процентным. Каждый — по 50 млн рублей. Суммарный объем торгов в основном режиме по 345 выпускам составил 801,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,12%. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

«Группа «Продовольствие» модернизировала элеваторы RU000A105EP3 RU000A103455 К новому сезону компания реконструировала производственные корпуса зернохранилищ и установила новое оборудование. На эти цели эмитент направил около 30 млн рублей. Как рассказал Boomin директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов, компания провела комплексную модернизацию и ремонт технологического оборудования на обоих своих элеваторах — «Михайловского» (Алтайский край) и «Ачинского» (Красноярский край). «На Михайловском элеваторе мы установили современное фасовочное оборудование новосибирского производителя мощностью до 30 тонн зерна в час. Для ускорения процесса погрузки зерна с элеватора в вагоны модернизировали бункерные весы, расположенные в рабочей башне элеватора. Это существенно сократит временные затраты на погрузке. Перед стартом сезона провели техническое обслуживание и подготовили к работе линию по производству чечевицы», — рассказал глава компании. Для увеличения оперативного хранения на Михайловском элеваторе группа восстановила работоспособность нерабочих складов напольного хранения. Были полностью отремонтированы два законсервированных хранилища. В результате мощности Михайловского элеватора выросли на 20 тыс. тонн. Сейчас предприятие способно перерабатывать и хранить более 130 тыс. тонн зерна. Здесь принимают зерновые, масличные и бобовые культуры — пшеницу, ячмень, овес, рожь, лен, рапс, подсолнечник, рыжик, чечевицу. На «Ачинскхлебопродукте» — крупнейшем элеваторном комплексе Красноярского края — группа в этом году провела реконструкцию технологического оборудования, установила новое фасовочное оборудование, для которого построила отдельное здание, реконструировала зерносушилку и заменила горелку. «Ориентируясь на экспортные поставки в Китай, мы поставили на элеваторе линию фотосепарации фирмы Mayer, что позволит улучшить показатели отгружаемой продукции. Кроме того, полностью отремонтировали кровлю недействующих складов, реконструировали два силосных корпуса, провели газацию, на территории выполнили работы по благоустройству и полностью завершили сезонное обслуживание оборудования на элеваторе», — отметил Дементий Глухов. Ачинский элеватор располагает единовременным объемом хранения в 100 тыс. тонн и способен принимать четыре разных культуры — пшеницу, ячмень, рожь, овес, рапс. Общие вложения компании в модернизацию элеваторов составили около 30 млн рублей. Справка «Группа «Продовольствие» специализируется на оптовой торговле сахаром, зерновыми и масличными культурами, кормами, крупами. Компания поставляет продукцию во все регионы России и экспортирует ее в 25 стран, включая ОАЭ, Ливию, Иран, Турцию и Китай. Группа управляет двумя элеваторными комплексами в Алтайском и Красноярском краях, развивает переработку чечевицы в Алтайском крае. Организация имеет собственный парк крытых железнодорожных вагонов. По объемам продаж сахара «Группа «Продовольствие» входит в десятку ведущих компаний России, по сбыту зерновых культур — в топ-10 компаний Сибирского федерального округа (данные организации).

Global Factoring Network погасил дебютный выпуск ЦФА RU000A105JN7 RU000A106LS0 RU000A1060U2 Четырехмесячный выпуск на 8 млн рублей позволил компании протестировать новый инструмент привлечения инвестиций. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 29 сентября успешно погасил первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 8 млн рублей. Срок обращения составил четыре месяца, ставка — 13,3% годовых. Обеспеченные правами требования по контрактам эмитента ЦФА были размещены на платформе «Атомайз». Партнером факторинговой компании по привлечению инвестиций выступил Росбанк. Покупателями ЦФА стали более 20-ти инвесторов, которые вложили от 100 тыс. до 3 млн рублей. «Мы одними из первых в России выпустили ЦФА в качестве инструмента привлечения фондирования, при этом выпустили их сразу в полноценном рыночном режиме, ориентируясь на широкий круг новых для нас инвесторов. Когда в начале года мы выходили на этот рынок, мало кто профессионально разбирался, что такое ЦФА, как их использовать, какие риски и возможности они несут. Пройдя весь жизненный цикл продукта ЦФА от регистрации выпуска до его погашения, мы не только получили уникальный опыт, но и убедились в правильности выбранной стратегии, — говорит Boomin управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко. — Наша компания уверена, что в будущем цифровые финансовые активы окажут значительное влияние на экономику и финансовые рынки. И мы готовы стать одними из ключевых игроков в этой инновационной сфере». До конца осени компания намерена выйти еще с двумя выпусками ЦФА — полугодовым дисконтным и годовым процентным. Каждый — по 50 млн рублей. Размещать ЦФА эмитент планирует на платформе «Атомайз» в партнерстве с Росбанком и Тинькофф Банком.