Российский фондовый рынок ⚖️Неопределенность глобального масштаба и комментарии ФРС спровоцировали падение цен на нефть, но российский рынок больше внимания уделил вступлению в силу изменений в составе индексов MSCI, ввиду чего вторичная сессия прошла на довольно больших объемах 🇺🇸После речи Дж. Пауэлла, который заявил, что инфляция в ближайшее время не снизится, доходности краткосрочных казначейских облигаций США увеличились. Котировки российских суверенных евробондов выросли, не успев отреагировать на это заявление. Рынок ОФЗ остался на прежних уровнях 🌏Макроэкономика — Банк России подтверждает инфляционные прогнозы и намерение продолжить ужесточать ДКП – с учетом увеличения потребительского спроса накануне праздников недавнее ослабление рубля может стать стимулом для роста цен на импортные товары в предстоящие недели – мы считаем, что регулятор повысит ставку на 50 б. п. до 8,0%, выбрав средний вариант из диапазона 0–100 б. п. ⛽️Транснефть – показатели отчета о прибылях и убытках за 3К21 на уровне ожиданий – ослабление квоты ОПЕК+ привело к увеличению объема транспортировки нефти на 2% к/к – EBITDA снизилась на 5% к/к из-за более высоких затрат – вклад 9М21 в размер дивиденда за 2021 г. составляет 10 540 руб./акц. (див. доходность 7,4%) – нейтрально. Конференц-звонок состоится в четверг, 16:00 МСК, 08002797209 (Великобритания), ID 3934075 $TRNFP 💧НОВАТЭК – проект «Арктик СПГ 2» получил внешнее финансирование в полном объеме – подписаны договоры с зарубежными банками и институтами о кредитах на €5,0 млрд – вместе со средствами от российских банков проектное финансирование составит €9,5 млрд на срок до 15 лет – оформление соглашений завершено до конца года, как и планировалось – позитивно скажется $NVTK 🛢Татнефть – опубликует обновленную стратегию уже в 2022 г. – менеджмент готовит окончательный вариант, который еще подлежит утверждению на СД – компания планирует увеличение добычи нефти на 2% г/г до 28,3 млн т в 2022 г.– производство ТАНЕКО должно вырасти на 26% г/г до 15,4 млн т – планы по капзатратам на 2022 г. не раскрываются – нейтрально 🛢Татнефть – СП с компанией КазМунайГаз начнет выпуск бутадиен-каучука в Казахстане – доля Татнефти в СП 75% – запуск производства планируется на 2026 г. – стоимость проекта ~$1 млрд – планируется проектное финансирование – годовой размер капзатрат на проект не столь значителен для Татнефти – нейтрально $TATN 📲Яндекс, VK – GroupM прогнозирует по итогам 2021 г. рост российского рынка рекламы на 22%, IAB ожидает рост на 19% г/г в 2022 г. до 379 млрд руб. («Коммерсантъ») – прогнозы предполагают соответственно долю интернет-рекламы в общих расходах в 55% и 56% – позитивно для Яндекса и VK, которые от интернет-рекламы получают 47% и 41% выручки соответственно $YNDX 📌На повестке: MSCI — вступление в силу изменений в структуре индексов; ОПЕК+ — заседание технического комитета; TMK – отчет за 3К21 по МСФО