Birjevoi_Makler
Birjevoi_Makler
15 июля 2021 в 8:53
💼Собираем портфель из акций США. Часть 2.1 🕵Прежде чем начать рассматривать каждый из 11 секторов S&P500 $TSPX более внимательно, нам необходимо разобраться с классификацией этих секторов на цикличные, защитные и смешанные, для более качественной оценки и подбора активов в свой портфель. 📊Любая экономика испытывает периоды взлёта, падения или стагнации — циклы. Акции компаний, прибыль которых изменяется вслед за экономической ситуацией, называют циклическими, или cyclical stocks. Нециклические акции называются защитными, defensive stocks, их стоимость остаётся относительно стабильной в любых условиях. По крайней мере, резкие скачки цены для них маловероятны. ♾Циклические сектора - когда экономика развивается, идет подъем бизнеса и материального благосостояния общества, развивается цикл активного потребления и, скажем так, увеличиваются траты на излишества выше базовых потребностей, тогда быстрее всего растут следующие экономические области из индекса S&P500 - 1️⃣ Базовые материалы (basic materials) - добыча и переработка сырья - металл, химия, лес, сюда не относятся добытчики углеводородов, 21 компания, когда экономика растет, она нуждается в сырье для производства, соответственно, цены на него растут и сектор пользуется большим спросом. * $CE единственная компания сектора, чей мультипликатор P/E меньше 10 2️⃣ Потребительский цикличный (сonsumer сyclical) - если Вам нужны бренды, то это сюда, 64 компании, авто, отели, рестораны, развлечения, интернет-ритейл, одежда, товары класса люкс, в общем, все те направления, куда общество тратит деньги, когда в экономике все очень хорошо и от которых можно отказаться при экономическом спаде. *Капитализация первых 3х компаний $AMZN $TSLA $HD - перевешивает все остальные в секторе 3️⃣ Финансы (financial services) - процветают в условиях экономического роста за счёт повышения спроса на кредиты, активности на рынке ценных бумаг, да и вообще любой финансовой активности, 69 компаний * $PYPL +140% за год, $RE - ожидают рост доходности на акцию +32% за последующие 5 лет 4️⃣ Недвижимость (real estate) - услуги в сфере недвижимости, аренда, продажа, управление и фонды недвижимости, 30 компаний. В обмен на налоговые льготы REIT обязуются не менее 90% прибыли распределять между акционерами, поэтому эмитенты имеют высокую дивидендную доходность * $IRM 6.76%   🥋Защитные сектора - к ним относятся компании производящие продукцию, которая пользуется постоянным спросом. Особую актуальность они приобретают в периоды нестабильности рынка, обеспечивая защиту от просадок во время фазы снижения, демонстрируя небольшую доходность, компенсируя ее стабильностью. При росте рынка они чаще всего оказываются в числе отстающих, но при снижении падают значительно меньше. 1️⃣ Потребительский защитный (сonsumer defensive) - отличается стабильностью, товары первой необходимости нужны всегда. Бумаги сравнительно устойчивы при падении рынка, но и растут они зачастую не так активно. 35 компаний, торгуемая самыми большими объемами $KO 2️⃣ Здравоохранение (healthcare) - менее зависим от экономических циклов, как говорится, люди болеют всегда. В пользу сферы в долгосрочной перспективе может играть тренд на старение населения в развитых странах. В сегменте есть специфические риски, связанные с испытаниями новых препаратов, конкуренцией, истечением патентов, действиями регуляторов. Особенно волатильны биотехи, хотя и являются наиболее прорывной индустрией. Сейчас 64 компании, один из крупнейших и наиболее сложных секторов в экономике США, на его долю приходится почти пятая часть общего ВВП. * $MDT 6-ая компания в секторе по капитализации из Ирландии 3️⃣ Коммунальные услуги (utilities) - небольшой сектор, 28 компаний, на протяжении всего бизнес-цикла имеют стабильную выручку и платят неплохие дивиденды. При этом сегмент возобновляемой энергетики, включая солнечные технологии, в долгосрочной перспективе может порадовать терпеливого инвестора. * $PPL дивиденды 5.71% 🔼подпишись, чтобы не пропустить продолжение
0,1112 $
11,42%
154,02 $
25,08%
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
3 комментария
Ваш комментарий...
Uncle_Zam
15 июля 2021 в 9:12
Жаль они в основном дорогие(( При ежемесячном пополнении на 5 тыс. ₽ в основном они не по карману.
Нравится
Uncle_Zam
15 июля 2021 в 9:13
Интересно было бы почитать про акции с ежемесячными дивидендами. Если ли среди них сто́ящие?
Нравится
manjey
15 июля 2021 в 10:08
@Uncle_Zam так в основном это REIT и с ежемесячными их всего штуки три для неквалов.
Нравится
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
0,8%
2,2K подписчиков
Zavx0z
+989,8%
3,7K подписчиков
Sozidatel_Capital
+50,7%
7,4K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Birjevoi_Makler
7,3K подписчиков8 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
+8,04%
Еще статьи от автора
19 марта 2024
Что купить? Дополнение к введению. Спекуляции. Инструкция Так как много моих мыслей в этом разделе будет связано именно со сделками в среднесрочном формате, считаю важным дать читателю свое видение этой материи Слово "спекуляция" знает любой и каждый пользователь с брокерским счётом, только вот понимание у всех - своё. В общем, дабы подвести к единому знаменателю 1. Для спекуляций у меня заведён отдельный счёт. По-хорошему, думаю, что в скором времени, даже у отдельного брокера 2. Портфель строго лимитирован суммой. Дозакинуть и перекрыть просадку, докупить, усреднить, ща точно попрёт - таких компромиссов нет. Лимит на одну позицию 15% 3. Любую спекулятивную сделку я оцениваю с двух сторон. Я стараюсь понять, есть ли в конкретной бумаге возможные точки увеличения спроса со стороны: а) техники, то бишь - графика, выхода из фигуры, пробоя уровня сопротивления итд; б) фундамента, то бишь - новостных и корпоративных событий, отчётов, ГОСА итд; 4. Открытие позиции. Объем. 5% за технику, если очень нравится и убеждён. 5% за фундамент, в том же контексте. Остаток до лимита в 15% - на добор, если хорошая бумага, прям все сработало и летит вверх, что аж и тут - жаба приходит со своим квакающим "че так мало-то заряжаешь?" 4.1 1-2% - на пощупать, когда руки чешутся и эмоции правят бал, если нет ни техники, ни фундамента, все туманно, но "прям чувствую, что надо", убедила чья-то рекомендация или ещё какая оказия Я - не робот, и не алгоритм. Логика - в приоритете, но и эмоции - часть меня, бороться с самим собой смысла не вижу, но в этой области - ограничения на старте накладываю Самый весомый риск для моего трейдинга - я сам, когда, что называется - "глаза горят". Риск знаю. Принимаю. Оставляю отдушину поиграть в "чутье". В остальном - ограничиваю 5. Никогда не открываю позицию на снижении, то бишь - на красной свече. Никогда. Мне не интересно купить дешевле в спекуляции. Мне интересно купить вместе с ростом спроса, когда он силен настолько, что показывает это повышением цены к новым локальным максимумам, поглощая скопившееся вокруг предложение - лучшее подтверждение, что я иду вместе с рынком, а не против него 6. Минимальная интересная сделка - от 2,5% прибыли. Целевых как таковых - нет. Решение по уровням закрытия, стопам и прочем сопровождении - принимаю по ходу пьесы, отсматривая, как открылась позиция, есть ли импульс, нужный объем, тянется ли следом спрос, выкупая первый откат, где ближайшие уровни продавца итд В общем, на сколько развитие событий соответствует моим предположениям. Выйти могу как сразу с небольшим плюсом, так и сидеть в разумной просадке несколько недель, если вижу в расторговке устраивающую меня логику Основные контуры - обрисовал. Схема - моя. Мой комфорт. Никому не навязываю. Святым Граалем не считаю *по такому алгоритму были куплены: POSI при выходе из накопления и пробое уровня 2545 WUSH при пробое уровня максимума на 282 Жду к возможному аналогичному сценарию: MOEX на выходе из пяти месяцев боковика при пробое уровня 213 и закреплении выше NLMK на продолжении импульса роста в случае нового годового максимума на 212 OZON в случае закрепления дневной сессии выше 3405 ⏏️Более детальные разборы сделок, их развёрнутые технические и фундаментальные обоснования - на Канале. Заходи в профиль и подписывайся
13 марта 2024
Хитрый инвестор Ещё одна интересная мысль от г-на Линча, которой хочу поделиться. Я думаю, многие увидят себя в зеркале или соседей по инвестиционным баталиям так уж точно "Некоторые вообразили себя инвесторами, действующими вопреки общим настроениям рынка, в уверенности, что могут получить прибыль, двигаясь вперёд, когда остальной мир движется назад Однако сама идея этого пришла им в голову лишь после того, как она стала общепринятой. По-настоящему против рынка идёт не тот инвестор, который занимает противоположную позицию в горячих акциях (т.е. осуществляет короткую продажу акций, которые все покупают) По-настоящему против рынка идёт тот, кто выжидает, пока всё успокоится, и покупает акции, к которым потерян интерес, которые вызывают зевоту на бирже Хитрость не в умении доверять своей интуиции, а в умении не обращать на неё внимания. Не продавайте акции до тех пор, пока фундаментальные показатели компании не ухудшатся. В противном случае ваша единственная надежда и формула финансового успеха - рано вставайте, много работайте, богатейте" Эта мысль была перенесена на бумагу и опубликована уже больше 30 лет назад. Когда мне говорят, что рынок уже совсем не тот, каким был раньше, поменялись скорости, технологии, да и люди нынче уже не те - я никогда не спорю, лишь улыбаюсь и перечитываю классику Топ-5 бумаг из Индекса МосБиржи с начала года 1. YNDX +41.7% 2. PIKK +36.5% 3. RTKM +33.7% 4. POSI +24.6% 5. FIVE +23.6% ⏏️для тех, кого уже утомил этот однообразный околорыночный шум - ракеты, катлеты и прочие односложные, однотипные и легкодоступные радости жизни, кто уже не считает себя новичком, чтобы перечитывать переписанные друг у друга новостные сводки - прошу на Канал, в атмосферу спокойных размышлений и философских рассуждений о рынке и жизни в кругу таких же адекватных и здравомыслящих людей, а не это вот всё #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #псвп #учу_в_пульсе #акции #россия #рынок #новичкам
12 марта 2024
Господа и дамы! Такие движения, как сейчас, чем выше будет идти индекс без остановок, тем чаще будут встречаться. Просто так, ни на чем. Иногда - на чём-то Акций, как вы понимаете, хоть и большое, но ограниченное количество, и чтобы купить что-то дешевле, надо спровоцировать кого-то это дешевле продать И никто из нас не знает, докуда будут лить, и где выкупят. Молниеносно и на панике рано утром или в тихий вечер или же заунывно и несколько дней давящих монотонных продаж, чтобы все краски этого мира померкли Я уже много раз говорил. Повторюсь снова. На каждом этапе своей торговли или инвестиций вы должны чётко понимать, кто в вашем портфеле не взирая на цены, события и прочее прочее, а кого нужно срезать при таком повороте сюжета и на каких отметках, как балласт, беспощадно, может ошибочно, но это должна быть чистая механика, защита прибыли, никаких сентиментов и борьбы чувств - ну вот, ещё чуточку, ещё подержу, сейчас выкупят, ну вот сейчас... Тренировка себя, ведь рано или поздно, но момент, когда не выкупят - наступит. Уверяю Топ-5 самых "красных" из Индекса МосБиржи сегодняшнего утра, на память 1) MAGN -1.18% 2) FIVE -1.07% 3) MSNG -1.04% 4) FEES -0.98% 5) PIKK -0.93% Больше полезного - на Канале, подписывайтесь!