#иис на альфе.
#акции
Часть про
#облигации была опубликована ранее.
ИИС я открывал в августе прошлого года и по моей изначальной стратегии в первый год я планировал вложить в дивидендные акции 75% средств. Но в связи с недавнеми событиями пришлось сделать наоборот и под акции сейчас выделено лишь 30%. Практически все они были куплены ДО, с марта я почти не совершал покупки ибо непонятно что будет с дивидендами наших компаний. Какой то четкой стратегии не было, скупал все более менее стоящее в равных пропорциях.
В настоящий момент у меня присутствуют 33 тикера.
Слишком много на мой взгляд, но в нынешней ситуации непонятно кто будет платить, кто не будет. Диверсификацию по секторам можно посмотреть ниже.
Распределение внутри секторов указываю в % от общей суммы акций.
Треть портфеля занимает энергетика. В нее включены Новатек 2,5%, Газпром 15%, Лукойл 6%, Татнефть 2%,Сибнефть 3%, Роснефть 2,5%, Сургутнефтегаз-п 3%. Так как мы страна экспортер, на это была хорошая ставка. До того момента, как
$GAZP решил отказаться от дивидендов. Что с ним делать - я не знаю. Буду держать до конца ИИС. Сливать по текущим ценам не планирую. На Тиньке вышел полностью с убытком почти 80к. Планирую наращивать долю
$NVTK и Роснефти до 5%. но в следующем году.
На втором месте находится потребительский сектор - 15% от всех акций. В него вошли бумаги МВидео 3,5%, Детского Мира 3%, почему-то Сегежи 5,5% и Озон 3%. У меня было 40 бумаг МВидео на Тинькове, я из них вышел на первом пампе по 213р вроде. Планирую их откупить уже на Альфе по 185р. Есть в планах докупить
$OZON пару расписок если цена вернется к тысячи.
Финансовый сектор представлен бумагами Мосбиржи 2%, Сбера-п 6% и ВТБ 5,3%. Здесь меня все устраивает, докупать ничего не планируется. На Тинькове есть расписки сбера - после раконвертации планирую сразу скинуть. Ждать адекватный прайс до мая 2023 не хочу. Так же выйду из акций Сбера на этом счете до декабря - нужен кэш на ИИС. На доходность Тинькова внимание можно не обращать - здесь я все фиксирую и перевожу на ИИС.
Далее сектор Сырье и материаллы. Алроса 2,2%, Распадская 3%, НЛМК 3%. ММК 1,3%, СевСталь 1,4% и Мечел-п 0,8%
Здесь ставка сделана на дорогой уголь и
$NLMK имеющую наибольший вес на нашем рынке. ММК и СевСталь будут попрошены на выход если откажутся платить дивиденды в 2023году. Пока держим. Докупать ничего не планируем.
Коммуникационные услуги представлены тремя компаниями - МТС 7,3%, Ростелеком-п 2,1% и VK 0,8%. Ставка на МТС и его новую дивидендную политику. Ростелеком, как подстраховка от "госкомпании" и VK как ставка на возможный рост (пока не оправдывается). Докупать / сокращать ничего не планируется.
Товары первой необходимости - РусАгро 4,3%, Магнит 2,5% и Белуга1,2%. Ставка против инфляции, которую эти господа переносят на потребителя. РусАгро может ограничивать государство, но тем не менее.
$MGNT и Белугу буду увеличивать на просадках.
Комунальные услуги - Юнипро 1,3%, Энел 0,9% и Ленэнерго-п 2%. Энел и Юнипро просятся на выход, но посмотрим что будет с их выкупом. Планирую добавить
$IRAO вместо них. Ленэнерго держим.
Технологии представлены бумагами Софтлайна 0,4% и Позитива
$POSI 2,4%. Посмотрю на ближайшие отчеты и возможно буду добирать еще их. Ставка на рост бизнеса в отсутствии западных конкурентов должна сыграть.
Сектор недвижимости представлен двумя эмитентами - ЛСР 0,6% и ПИК 0,7%. Добирать пока не планирую, держу их чтобы не потерять из виду. Посмотрим на их весенние отчеты и вообще ситуацию после зимы, а там будем принимать решения. Но точно не сейчас.
Совсем не представлен сектор здравоохранения. Не доступны к покупке на Альфе бумаги Мать и Дитя.
На текущий момент акции в просадке на треть от своей стоимости. По Абсолютному убытку лидирует Газпром -22к, по убыточности лидер ВТБ -58% - это результат погони за рекордными дивидендами, которые так и не выплатили :)
Кстати - моя стратегия это мои риски. Она не является ИИР