Вы знали, что Сэр Исаак Ньютон был не только гениальным ученым, но и инвестором, который умудрился потерять половину своего состояния на «лопнувшем пузыре»? Не смотря на то, что это произошло 300 лет назад, эта история все еще актуальна и поучительна.
Ньютон был грамотным инвестором, диверсифицировал свой портфель, который к 1720 году составлял 32 000 фунтов, что равно примерно $5 700 000 в сегодняшних деньгах. Но даже он умудрился потерять больше половины своего капитала, в надежде «прокатиться на ракете того времени» под названием «Компания Южных Морей». В начале 1720 у него было 10 000 акций этой компании, 8 000 из которых он продал по 350 фунтов, заработав на этой сделке около 20 000 фунтов (почти $4 000 000).
А дальше случился «пузырь»: всего через несколько недель акции стоили уже 800 фунтов, став объектом вожделения для широких слоев населения (от аристократов до крестьян), многие спекулировали ими на заемные средства. Повсеместная эйфория не обошла и Сэра Ньютона, который в погоне за «легкими» деньгами вновь зашел в бумагу, но уже по 700 (!!!) фунтов за акцию.
Пузырь лопнул в том же 1720 году. По разным оценкам Ньютон потерял от 30% до 50% своего капитала, который он формировал не один десяток лет. Разумный инвестор Ньютон, превратился в спекулянта, который не смог остаться в стороне от хайповой идеи, не смог грамотно оценить риски. Есть мнение, что ему принадлежит высказывание: «Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие толпы».
Впервые об этой истории я узнал из книги «Разумный Инвестор» Бенджамина Грэма, который через нее пытался донести важность взвешенных решений и грамотного подхода к составлению портфеля. Найти «ракету», мечтает каждый инвестор, но важно понимать, что грузить в нее все свои накопления значит подвергать их огромному риску. То, что растет сильнее всего, сильнее всего и падает, рано или поздно.
Биткоин уже продемонстрировал это в 2017, технологический сектор в 1999. Сейчас я с интересом наблюдаю за
$SPCE и, надеюсь, что эта ракета все-таки взлетит, но пока хайп вокруг этой бумаги настораживает, а схожесть графиков «Virgin Galactic» и «Компании Южных Морей» не внушает оптимизма.
Как думаете какие еще акции способны повторить путь «Компании Южных Морей»? Может
$TSLA следующая на очереди? (Не смотря на мое искреннее восхищение Иланом Маском и его детищем)
#пишем_историю