Всем доброго торгового дня!
📌В течение прошлой торговой недели американские индексы продолжили находиться вблизи своих исторических максимумов (S&P 500 в моменте достигал очередного рекорда в 4.192 б.п.🔥, Dow Jones и Nasdaq торговались в районе 34К и 14К б.п., соответственно).
В четверг волнения рынкам придало заявление Байдена о планах по повышению налогов для богатых американцев, но на фоне публикации позитивных данных по продажам нового жилья, по росту деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, а также с учетом снижения количества первичных заявок на получение пособий по безработице (подробности приведены ниже), на рынки снова вернулся позитив и по итогам торговой сессии пятницы индексы закрылись зелёной зоне:
🟢S&P 500 (+1,09%), 4.180 б.п.
🟢Nasdaq (+1,44%), 14.016 б.п.
🟢Dow Jones (+0,67%), 34.043 б.п.
📍После небольшого роста в начале недели, доходность долгосрочных бондов стабилизировалась и по итогам торговой сессии пятницы 10-летки закрылись на отметке 1,559%, 30-летки - 2,235%.
📌🔥На утро понедельника фьючерсы на индексы торгуются в зелёной зоне:
🟢 S&P 500 (+0,07%), в районе 4.170 б.п.
🟢 Nasdaq (+0,05%), в районе 13.930 б.п.
🟢 Dow Jones (+0,11%), в районе 33.980 б.п.
📍Доходность 10-летних бондов подросла (+0,42%), 30-летние немного снизились (-0,08%).
📌 🔥💎 После достижения исторических максимумов, в отсутствие новых драйверов роста (последним было DPO Coinbase), Биткоин вместе с другими криптовалютами продолжили свою коррекцию. Так, например, в течение пятничной сессии биток в моменте снижался до отметки в 47,9К!, а крипторынок терял более 200$ млрд своей капитализации! Отскок крипты, возможно временный!, произошёл к обеду пятницы. Так, по итогам вечера пятницы и выходных биток пытался закрепиться на отметках выше 50К и по после просадки в район 47,2К резко подрос и на утро понедельника торгуется на уровне 52К.
📍Прогнозы аналитиков по дальнейшей динамике стоимости битка существенно разнятся (от сильной коррекции в район 20$К до существенного роста в зону 100$К в течение года)
📍Снижение стоимости криптовалют также отразилось и на котировках компаний, «дружащих» с криптой (так, например, за неделю акции Coinbase упали почти на 15%, Микры - еще на 12% (котировки бумаги потеряли более 37% за полторы недели, с момента достижения локальных хаев 14.04.21)🔥
$COIN $MSTR $TSLA $SQ $PYPL
📌 В течение недели коммодитиз демонстрировал разнонаправленную динамику, но по итогам пятничной сессии закрылся преимущественно в зелёной зоне.
📍Так, например, цены на нефть росли в начале недели достигая следующих отметок: Brent - 68,03$, WTI - 64,32$, отыгрывая позитивные новости по росту ВВП Китая и улучшению прогноза по спросу на нефть, но к концу недели снизились до отметок 65,99$ и 62,05$, закрывшись в пятницу в небольшом плюсе в районе 1%)
📍На фоне продолжающегося снижения доходности долгосрочных бондов и ослабления доллара, в течение недели снова подросло золото, достигая в моменте отметки 1.795 б.п., но по итогам пятницы немного снизилось до 1.776 б.п.
📍На утро понедельника коммодитиз торгуется разнонаправлено.
📌Индекс страха S&P 500 VIX подрастал в течение недели, в моменте достигая отметки 19,42 б.п., но к концу недели снизился до 17,33 б.п. Нервозность в настроения инвесторов внесли в том числе озвученные планы Байдена по увеличению налогов на богатых.
📍На утро понедельника фьюч на S&P 500 VIX немного снизился (-0,79%) и торгуется на уровне 20,2 б.п.
📌Рубль окреп к концу недели на фоне снижения градуса геополитических рисков (отвод войск РФ от границ с Украиной (завершение учений); декларирование! сторон о готовности к переговорам), повышения ключевой ставки БР, и по итогам пятничной сессии пара доллар/рубль закрылась на отметке 74,98 руб.
📍Фьючерсный контракт на курс
$USDRUB с экспирацией в июне закрылся на отметке 75,52 руб. за доллар США.
Продолжение ниже)