Astra_Group
Astra_Group
17 октября 2023 в 12:45
Q&A: отвечаем на самые популярные вопросы после IPO Мы всегда открыты и готовы отвечать на ваши вопросы. А их, кстати, накопилось довольно много. Собрали самые частые из них и постарались дать подробные ответы. 🔎 Сколько в итоге разместили акций на рынке? Стабилизационный пакет в 10% уменьшил долю размещения акций, которая была запланирована? Как и объявляли, мы разместили на бирже 5% наших акций или 10,5 млн штук. Из них 0.5% приходится на стабилизационный фонд. Это стандартный механизм стабилизации: он используется при IPO и не снижает долю размещения 🔎 Почему компания решила разместить небольшой пакет акций, хотя спрос позволял его увеличить? Действительно, спрос превысил предложение более чем в 20 раз, а если точнее – в 23 раза. Но у нас не было цели разместить все и сразу. Нам важно сначала показать инвесторам, что мы – уже в статусе публичной компании – выполняем обещания. Это позволит в полной мере раскрыть стоимость бизнеса, а инвесторам лучше узнать наш бизнес-кейс. К тому же, что важно, мы верим в будущий рост своей компании. 🔎 Как распределились акции между институциональными инвесторами и розничными? Мы сделали книгу максимально сбалансированной для стабильной динамики акций: включили в нее и институциональных инвесторов с долгосрочной стратегией, и розничных. При этом часть розничной доли пришлась на наших сотрудников - свыше 1400 из них стали акционерами «Астры» по программе мотивации. 🔎 Какой была аллокация для розничных инвесторов, по какому принципу распределяли акции? Небольшим заявкам розничных инвесторов мы предоставляли приоритетную аллокацию независимо от принадлежности к тому или иному брокеру. Конкретная цифра и процент аллокации может варьироваться от инвестора к инвестору, в т. ч. за счет округления до целого числа бумаг. 🔎На кого распространяется lock-up период и сколько он длится? Стандартный lock-up период, который длится 180 дней, распространяется только на акции продающих акционеров компании, а также на квазиказначейский пакет. На новых инвесторов компании, которые приобрели акции в процессе IPO или после него, ограничения на продажу не распространяются. 🔎 Какие у компании планы по дальнейшему увеличению free-float? Пока говорить об этом рано. Однако мы не исключаем увеличения free-float на среднесрочном горизонте и совершенно точно заинтересованы в развитии нашего публичного профиля. Если у вас остались еще вопросы – пишите, будем изучать и отвечать! $ASTR #ipo #astra
531,75 
+14,76%
74
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
40 комментариев
Ваш комментарий...
r
ru_oil
17 октября 2023 в 12:46
🙄
Нравится
1
Take1tTw1ce
17 октября 2023 в 12:46
Очень надеемся на вашу честность.
Нравится
8
Almaznaya_Kroshka
17 октября 2023 в 12:48
Тикер почему-то не сработал, иконку не показывает
Нравится
1
Devid_186
17 октября 2023 в 12:49
Почему для участия в IPO нужно было 20000р. А акций попало в портфель только 2?
Нравится
8
Nismo1985
17 октября 2023 в 12:50
@Devid_186 🤦‍♂️
Нравится
7
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
MegaStrategy
+7,6%
31,3K подписчиков
Gegemon
+44,8%
2,1K подписчиков
Rudoy_Maksim
+44,7%
3,8K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Astra_Group
«Группа Астра» – один из лидеров российской IT-индустрии, ведущий производитель программного обеспечения. В портфеле Группы 21 IT-решение. Флагманский продукт - ОС Astra Linux (порядка 76% рынка ОС в РФ). Сайт компании: https://astragroup.ru/ ТГ-канал: https://t.me/astragroup
Еще статьи от автора
19 апреля 2024
Всем привет! Во время сделки и по ее итогам мы получали много вопросов от вас. Тут собрали самые популярные и ответили на них. 🔍 Почему вы решили идти на SPO сразу после завершения локапа? Мы говорили о планах SPO еще осенью прошлого года, когда выходили на IPO. Уже тогда мы озвучили стратегическое намерение войти в первый котировальный список и попасть в основной индекс Мосбиржи – для этого нам нужно было в том числе увеличить free-float. Также после IPO мы видели неудовлетворенный спрос со стороны инвесторов, которые хотели добавить бумаги в свой портфель, но не могли сделать это в стакане. 🔍 Почему сразу не разместили 15% на IPO? Потому что во время IPO перед нами стояли конкретные цели: мотивировать сотрудников, привлечь новых, укрепить позиции на рынке, усилить M&A-стратегию. Также небольшое размещение позволило нам познакомить инвесторов с нашим бизнес-кейсом. 🔍 Как устанавливали цену SPO? Мы пошли по классическому пути. Определили первоначальный ориентир – верхнюю планку закрытия на вечерней сессии в последний рабочий день перед объявлением SPO. А потом смотрели за динамикой спроса розничных и институциональных инвесторов. При этом было важно избежать давления на текущую цену акции и сделать книгу сбалансированной, чтобы будущая цена бумаги чувствовала себя комфортно. 🔍 Какой была аллокация? Небольшим заявкам розничных инвесторов мы предоставляли приоритетную аллокацию независимо от принадлежности к тому или иному брокеру. Конкретная цифра и процент аллокации может варьироваться от инвестора к инвестору, в т.ч. за счет округления до целого числа бумаг. В целом мы сформировали сбалансированную книгу – включили институциональных и розничных инвесторов в пропорции 60% на 40%. Это поспособствует снижению волатильности бумаги. 🔍 Почему не стали делать опционы и другие бонусы для участников SPO? Мы рассматривали разные варианты параметров сделки, но решили пойти по классическому пути. Во-первых, мы ожидаем существенный рост акций в будущем на фоне развития компании. Во-вторых, мы балансировали спрос дисконтом – дали возможность получить аллокацию по хорошей цене и зайти долгосрочно в акцию. В-третьих, увеличение free float до 15% позволит в ближайшее время рассчитывать на включение в первый котировальный список и основные индексы Мосбиржи (не придется ждать от полугода до года исполнение опционов). 🔍 Размоется ли доля действующих акционеров после SPO? Закрепим – сделка никак не размыла акции действующих акционеров. Во время SPO допэмиссия не проводилась. 🔍 Какие планы у акционеров «Астра» по оставшимся долям в компании? Акционеры-основатели планируют оставаться ключевыми собственниками компании и в дальнейшем. Видим, что вы написали нам много вопросов под постами: немного выдохнем после сделки и постараемся на все ответить вам в частном порядке! ❤️Ваша ASTR
19 апреля 2024
Утроили free-float по итогам SPO – идем к статусу голубой фишки 🔥 По итогам SPO доля акций «Группы Астра» в свободном обращении выросла с 5% до 15% - был продан 21 млн акций. Наша сделка стала крупнейшим дебютным SPO с 2021 года и крупнейшим SPO в технологическом секторе с 2020 года. «Группа Астра» - первая компания, которая после IPO в новом рынке успешно провела SPO. 💫Новый виток роста «Группы Астра» получил отличный старт: впереди – первый котировальный список и основные индексы Мосбиржи. Как прошла наша сделка ⭐️Большой интерес. Заявки на участие в SPO получены от более чем 60 000 инвесторов. Общий спрос многократно превысил предложение. ⭐️Магия цифр. Размещали акции по 555 рублей (дисконт от рыночной цены при объявлении SPO – более 10%). В итоге суммарный размер дополнительного размещения – 11,7 млрд рублей. Удалось сформировать сбалансированный пул инвесторов из крупнейших институциональных, а также розничных инвесторов. Распределили примерно 60% на 40%. ⭐️Достойный результат. SPO – наш шаг на пути превращения компании в одну из голубых фишек российского фондового рынка. Рассчитываем расширить базу акционеров за счет включения акций в биржевые индексы. Спасибо за доверие. Наша команда продолжает укреплять лидерские позиции. Мы ставим перед собой новые стратегические цели и постоянно работаем над тем, чтобы оправдывать высокое доверие инвесторов. Пресс-релиз: https://astragroup.ru/about/press-center/news/dolya-aktsiy-v-svobodnom-obrashchenii-gruppy-astra-uvelichivaetsya-do-15-po-itogam-vtorichnogo-predl/ ❤️Ваша ASTR
18 апреля 2024
❗️ Друзья, важный момент Видим множество вопросов относительно цены SPO и небольшие расхождения в трактовке нашего релиза с уточненными параметрами. Мы планируем исполнять заявки по 555 руб. за акцию. Речи о возможном верхнем диапазоне по цене закрытия последнего дня сбора заявок НЕ идет. Релиз: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Astra_Group/5d6197bb-14d3-481a-9331-0b78df41c5be/ ❤️Ваша ASTR