ArioluSs
ArioluSs
24 февраля 2022 в 11:41
Ввожу денежные средства из резервов на брокерские счета и ИИС. Пришло время покупок российского рынка. Планирую увеличить долю России на 2-4% от общего портфеля. Часть долларов и евро уже продано, часть возможно ещё продам. Продам часть облиг. Не ожидал такого падения $FXMM, если посмотреть график, то такая просадка впервые по инструменту. Наиболее интересны для покупок я вижу следующие компании: $SBERP - несмотря на то, что это одна из наиболее вероятных целей для санкций считаю, что банку в долгосрочрой перспективе нет значимых угроз. Ведет деятельность в основном в РФ. ДД огромна к текущим ценам, как и потенциал роста. $UPRO - такие компании не популярны в такое чреия, а зря. Дивиденды ближайшие несколько лет будут высоки, к теуущим ценам они составляют более 20% годовых. У компании нет долга. К тому же есть апсайж, если ее все же решит купить $IRAO $NVTK интересная история по стратегии рост + дивиденды. Через несколько лет ожидается кратный рост финансовых потоков по мере развития бизнеса. Природный газ признан чистым источником энергии. От него никто отказываться не собирается. Ближайшие годы ожидается рост рынка СПГ. К тому же спг более мобилен чем трубный газ $GAZP, ведь танкер может в любой момент изменить место назначения груза. У компании относительно низкий долг, больлие планы по развитие арктических проектов. В долгосроке для меня смотрится лучше, чем тот же $GAZP, где роль геополитики значительно выше. $POLY тоже упал значительно. Компания выплаичвает дивиденды в долларах дважды в год. Долгосрочный спрос на золото ожидаю, что будет сохраняться. Компания крепкая. $YNDX рассматриваю к покупке. Драйверы роста в будущем есть. Компанию нет смысла описывать, все знают её. Сложилась с максимумов на 65%. Возможный апсайд в несколько раз возможного даунсайда. Интересная история для входа на несколько лет. Экспортеры наименее вероятно, что подвергнуться санкциям так как их сырье невозможно быстро заменить. К тому же ожидается ослабление рубля, что только на руку экспортерам. Их рублевая выручка только увеличится. Вспомним 2008, когда был конфликт в Осетии. Рубль тогда значимо ослабел к доллару. А вы покупаете ли Россию? Какие компании рассматриваете и почему?
1 611,2 
+2,35%
146,35 
+103,83%
18
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
22 марта 2024
Совкомфлот: снижаем рекомендацию до «держать»
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
M
Mark66
24 февраля 2022 в 18:29
Младец!
Нравится
Elenone
13 марта 2022 в 20:58
Анализ👍👍👍. Надеюсь, что тоже научусь его проводить, а то хочется что-нибудь купить, а не знаешь что.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+22,9%
21,2K подписчиков
FinDay
+46,6%
26K подписчиков
Mistika911
+14,7%
21,2K подписчиков
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
Обзор
|
Вчера в 17:24
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
Читать полностью
ArioluSs
269 подписчиков28 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+14,54%
Еще статьи от автора
1 января 2023
Пришло время подвести сухие итоги года. Российский рынок упал на 43%. Индекс SnP500 упал примерно на 20%. Мой совокупный портфель снизился на 8,94% в долларах и на 11,97% в рублях. Некоторые сделки и удержание качественных активов минимизировало убытки. Были и удачные сделки и не очень. Блокировка активов сделала недоступной часть активов. Имея доступ я бы сократил убытки примерно на несколько % за счёт своевременной продаже некоторые активов, например AMZN Лучша сделка года: VLO +75,92%, выросла вслед за нефтяными котировками. Хдшая сделка года: MSTR -61,57%, упала вслед за крипторынком. Институционалы уже давно часть портфеля в криптоактивах, в том числе поэтому наблюдается заметная корреляция между #снп500 #sp500 и крипторынком. В новом году надеюсь на разблокировку. Дно американского рынка жду примерно летом-осенью следующего года. Тогда думаю представится хорошая возможность войти в рынок широким фронтом. #фрс продолжит сокращать баланс ещё примерно в течение года, если текущие темпы его сокращения сохранятся. Пик снижения ставок думаю будет примерно летом. В эот период будет отличное время для закупки TLT так как это фонд на американские трежерис. Во-первыхя при покупке на пике ставок вы получаете неплохую доходность, во-вторых, при снижении ставки тело облигации так же будет расти, а доходность будет снижаться. Получаетс двойная выгода. В третьих, это консерватинвый инструмент. Но не рекомендую его покупать у РФ брокеров. Финансовые планы на год: - Сокращать долю США до 50% от портфеля. - Держать уровень рублевых активов не более 25-30% от всех средств. - Увеличить аллокацию в криптоактивах до 5-7% от портфеля. Дно крипты также близко, хорошее время для накопления этого типа активов. - Держать долю акций в районе 80% от портфеля. Доля высока так как сейчас хорошее время для накопления позиций. - увеличить закупки акций развивающихся стран, чтобы усилить страновую диверсификацию. - начать докупать китайские акции. Экономическая активность растёт, спрос увеличивается, ковидные ограничения постепенно снимают. - продолжить пополнение средствами в соответствии со своим планом выхода на инвестиционную пенсию. - открыть счёт у зарубежного брокера. В настоящее время выбираю между Freedom Finance и Interactive Brokers и перенести туда часть средств. #снп500 #крипта #итоги_года #цели
1 августа 2022
Учитывая текущте новости и политические настроения провожу ребалансировеу портфеля. Общие принципы - снижение доли США и доллара, наращивание доли дружественных валют. Зафиксировал прибыль по ET - значимого апсайда от текущих в среднесрочной перспективе не ожидаю. Котировки близки к постковидным хаям, которые вряд ли будут предолены. Котировки двигаются вслед за нефтью. Думаю, что бОльшая часть роста уже случилась. Продаю компанию с прибылью около 76% (с учетом дивов). Начал закупки CNYRUB и HKDRUB, по второму вероятно появился маркетмейкер, объемы увеличились, неадекватные колебания курса снизились. В поддержке тинькофф сказали, что маркетмейкер появился. Думаю, что это подходящий момент для набора этой валюты. В акции Китая пока не вкладываю из-за инфраструктурных рисков. Юань вложу в облигации Русала, которые должны появиться на вторичном рынке в ближайшее дни. Доходность по ним 3,9% в юанях. Смотрю на AMGN и тоже думаю фиксировать перед отчётом. Переложу деньги в юани и HKD. Хотел конечно оставлять компанию на долгосрок, но в текущих реалиях это большой вопрос... В ближайшее время буду также фиксировать среднесрочную сделку по CROX, пока считаю, что потенциал роста не исчерпан. Суетиться не стоит. Компания остается недооцененной (субъективно).
29 июня 2022
Начал закупки HKDRUB Причины: 1. Понадобится для покупки Китая, долю которого я планирую увеличивать в общем портфеле. Правда пока не понятен депозитарий, который будет обслуживаться Спб Биржу по этим акциям. Надеюсь вопрос прояснится и риски санкций будут минимальны. Официально депозитарий не раскрывают якобы, чтобы избежать санкций. Слабо в этом верится. 2. Цена просто отличная, рубль крепок. 3. Необходимо наращивать долю валюты, это выгодно делать при таком курсе, но наращивать долю USDRUB совсем не хочется, его итак много, к тому же задача не попасть на комиссию, а значит доля в портфеле должна быть ниже 10к USD. 4. Диверсификация по валютам. P. S. Цена на GMKN просто отличная, докупил немного.