Новые препараты и рынки Eli Lilly
💡 По мнению Morgan Stanley, ряд предстоящих запусков новых продуктов, включая интересный препарат для лечения диабета и снижения веса, делает Eli Lilly фаворитом среди фармацевтических компаний.
✅ Eli Lilly
$LLY - американская фармацевтическая компания.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $364, потенциал роста +19%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Новые продукты. У LLY самый стабильный цикл выпуска новых продуктов и, как следствие, рост в фармацевтике. В ближайшие 2 года компания может запустить пять новых препаратов. Аналитики считают, что выручка компании к 2025 году может вырасти на 40%, прибыль на акцию может увеличиться до $16 по сравнению с $8.76 в 2022 году.
• Запуск тирзепатида. Бычий прогноз Morgan Stanley в отношении компании основывается на запуске препарата для лечения диабета - тирзепатида, который был одобрен FDA в июне. Опрос врачей, проведенный аналитиками, показал, что большинство знакомы с препаратом для снижения веса.
Предполагается что данный препарат способен расширить франшизу LLY в области инъекционных препаратов для лечения диабета 2 типа (рынок составляет примерно 14 млрд долларов) и освоить новый рынок препаратов для лечения ожирения объемом $20 млрд.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $263.93 млрд
• fwd P/E = 35.36х
• fwd P/E сектора = 21.47x
• fwd PEG = 2.45x