AlexandrZaytsev
AlexandrZaytsev
2 ноября 2021 в 0:28
Привет, друзья! Сделал сравнению ETF и ПИФ на акции компаний РФ (IMOEX или близкие по составу) #сравнение_ETF_IMOEX Рейтинг доходности (за 2021 год) на 01.11.2021: 1 место🏆 $SBMX (отслеживает индекс МосБиржи полной доходности брутто MCFTR) • доходность (RUB) 31,11%; • 43 эмитента; • общая комиссия 1,05%; • налог с дивидендов 0%; 2 место $VTBX (отслеживает индекс МосБиржи полной доходности нетто (по налоговым ставкам российских организаций) MCFTRR) • доходность (RUB) 30,78%; • 43 эмитента; • общая комиссия 0,69%; • налог с дивидендов 0%; • нет комиссии на покупку паев фонда у брокера ВТБ Капитал; 3 место $TMOS (отслеживает индекс МосБиржи полной доходности брутто MCFTR) • доходность (RUB) 30,34%; • 43 эмитента; • общая комиссия 0,79%; • налог с дивидендов 0%; • нет комиссии на покупку паев фонда у брокера Тинькофф; 4 место $FXRL (отслеживает индекс РТС полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам иностранных организаций) RTSTRN) • доходность (RUB) 29,64%; • 43 эмитента; • общая комиссия 0,90%; • налог с дивидендов 10%; 5 место $RUSE (инвестирует в компании из индекса РТС) • доходность (RUB) 29,00%; • 41 эмитент; • общая комиссия 0,65%; • налог с дивидендов 15% + выплачивают дивиденды 1 раз в год (налог с выплаченных дивидендов 13%). Общий налог с дивидендов ~26%. 6 место $RCMX (отслеживает индекс МосБиржи полной доходности 15 MRBCTR) • доходность (RUB) 23,46%; • 15 эмитентов; • общая комиссия 1,00%; • налог с дивидендов 0%; Допускаю, что мог сделать ошибки в описании фондов или упустить важную информацию. Конструктивная критика приветствуется!
21,377 
10,03%
167,6 
51,52%
45
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
20 комментариев
Ваш комментарий...
AlexandrZaytsev
2 ноября 2021 в 0:35
В ходе составления отчета, сильно удивили показатели доходности $RUSE на отметках 01.07.2021 и 02.08.2021. В эти месяцы доходность фонда существенно опережала доходность фондов-конкурентов, однако затем вернулась к близким с конкурентами показателям. Пока не нашёл этому никакого объяснения. Если кто-то подскажет, с чем это связано, буду признателен.
Нравится
4
ImSept
2 ноября 2021 в 2:31
Проделана большая работа. Необходимо сказать большое спасибо автору, а большие капиталы не поскупитесь на донат!
Нравится
5
S
Smol_staff
2 ноября 2021 в 8:43
А фонды от Атон и Альфа Капитал?
Нравится
AlexandrZaytsev
2 ноября 2021 в 8:51
@ImSept благодарю за позитивный отзыв.
Нравится
AlexandrZaytsev
2 ноября 2021 в 16:54
@Smol_staff рассмотрю включение этих бумаг в следующий отчёт. Спасибо за мнение!
Нравится
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
0,7%
2,2K подписчиков
Zavx0z
+989,8%
3,6K подписчиков
Sozidatel_Capital
+50,7%
7,4K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
28 марта 2024 в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
AlexandrZaytsev
846 подписчиков20 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+6,14%
Еще статьи от автора
16 мая 2023
Всем привет! Предлагаю подискутировать о балансе между жадностью и осторожностью на фондовом рынке, о том что принято называть «приемлемый уровень риска». Для меня, приемлемый уровень риска, это готовность принять просадку портфеля на 60-70% без резких необдуманных шагов, душевных терзаний и других обстоятельств оказывающих отрицательное влияние на итоговый результат инвестиций и качество жизни. В тоже время я консервативный инвестор. Сейчас мои основные инвестиционные инструменты: фонд на индекс ММВБ SBMX, фонд на ОФЗ SBGB и фонд на корпоративные облигации TBRU Меня устроит доходность портфеля выше уровня инфляции на 3-6% годовых. Мой горизонт инвестирования еще ~30 лет. Какой для вас приемлемый уровень риска? Как вы его для себя определяете? Соответствует ли ваш портфель тому уровню риска, который вы считаете приемлемым для себя? На какую доходность рассчитываете?
15 мая 2023
Всем привет! Продолжаем рубрику, в которой мы рассматриваем спорные тезисы финансовых блогеров. Фейковые гуру. Тезис №2. «Покупай хорошие акции» Некоторые блогеры (и не только) заявляют, что одна из формул успеха на фондовом рынке сводится к приобретению хороших акций в свой портфель. Однако они либо не дают, конкретных рекомендаций, как найти эти "хорошие акции", либо дают очень спорные рекомендации. Для начала, следует разобраться с тем, что считать хорошими акциями. И тут все сложнее чем кажется. Хорошие компании не равно хорошие акции, как и плохие компании не равно плохие акции. Например, акции TCSG были на пике стоимости в ноябре 2021 (8518,40 руб.), после чего по различным причинам последовал ряд коррекций и стоимость акций упала более чем в 5 раз (до 1593 руб.), текущая цена составляет ~2750 руб. (32,3% от пиковой цены). Многие причисляли компанию к числу успешных и перспективных, тем не менее акции компании потеряли более 80% стоимости на дне падения, а компания приостановила выплату дивидендов. Похожие истории можно рассказать и про другие перспективные компании, такие как YNDX или VKCO Существуют и обратные истории, когда компания TSLA с октября 2019 года за 2 года подорожала более чем в 20 раз. Многие считали, что компания переоценена, что ее акции вот-вот обвалятся, а они продолжали расти феноменальными темпами. А значит были те, кто видел в этой бумаге потенциал к дальнейшему росту и таких было большинство. Важно понимать, что в цену акций заложена вся известная рынку информация: фундаментальные показатели компании, стоимость уставного капитала, репутация, ожидания по изменению прибыли компании в будущем и прочее. Интерпретация и результат анализа всей известной информации уже в цене акций. Выходит, чтобы выявить "хорошие акции", нужно знать будущее или что-то, чего не знает весь остальной рынок (инсайды). Под рынком, в данном контексте я имею ввиду "коллективный разум" всех участников торгов. Большинство капитала находится в руках профессионалов с огромным опытом, а значит они оказывают определяющее влияние на цену. В следующий раз, когда вам покажется, что компания недооценена или переоценена, поразмышляйте: возможно вы не знаете всей информации о компании и что-то важное выпадает из вашего поля зрения? Возможно вы не учитываете все риски или не видите всех перспектив? А возможно у вас действительно есть какой-то инсайд? Покупка акций, которые покажут результат выше остального рынка - задача, которую решает большинство участников рынка. Вам остается решить согласиться на среднерыночную доходность, не требующую больших усилий и трудозатрат или попробовать определить те самые "хорошие акции". #фейковые_гуру
11 мая 2023
Всем привет! В России в последние годы сильно возросла популярность частных инвестиций в фондовый рынок. Приток значительной массы начинающих инвесторов и спекулянтов сформировал запрос на информацию позволяющую достичь успехов на фондовом рынке. А где есть спрос, обязательно появится предложение. Однако качество этого предложения нередко вызывает вопросы. Своим опытом на фондовом рынке, делятся вчерашние «новички» без специального образования, что не мешает им иметь огромные армии подписчиков и позиционировать свое мнение, как экспертное. В нескольких публикациях я рассмотрю некоторые тезисы выдвинутые этими "фейковыми гуру", чтобы обсудить их с вами. Начнем! Фейковые гуру. Тезис №1. "Заморозка капитала (а возможно и полная потеря капитала) вложенного в некоторые иностранные фонды показывает неэффективность этого инструмента в наших реалиях и демонстрирует преимущество стратегии с покупкой отдельных акций". На мой взгляд это пример того, когда "решение" подгоняется под "результат". Можно согласиться с тем, что никто не рассчитывал на реализованный сценарий и ситуация стала для многих разочаровывающей неожиданностью. У меня так же в портфеле несколько популярных замороженных фондов: FXUS, FXIT, FXDM, RSHE - которые на момент заморозки занимали большую часть портфеля и я так же как и многие, разочарован произошедшим. Однако, нет никаких понятных аргументов, почему подобный сценарий не мог реализоваться для отдельных иностранных акций (например AAPL, GOOGL, MSFT) или почему вероятность реализации подобного сценария в отношении отдельных акций ниже, чем в отношении фондов. Вывод не подкреплен достаточной аргументацией. Это все равно, что однажды на спор подкинуть монетку, увидеть, что выпал орел и сделать вывод, что решка плохой выбор или ошибка. Пожалуй единственный важный вывод, который напрашивается в сложившейся ситуации - это вывод о том, что фонды на акции и сами акции - это не одно и то же. И следует рассматривать диверсификацию активов на фондовом рынке не только по классам, но и по способам приобретения. А что вы об этом думаете? #фейковые_гуру