Назад
Alex.Sidenko
7 декабря 2023 в 12:54
Пока весь наш рынок $MEZ3 $RIZ3 валится, облигационный портфель позволяет вам не только сохранить деньги, но и приумножить. Напоминаю, что уже в следующие пару лет облигационные портфели могут показать доходность в 20%+ процентов годовых. И это минимум, на который стоит рассчитывать. Именно поэтому я пару месяцев назад создал стратегию &Защита капитала и продолжаю ее пополнять. Каждый месяц я докидываю 5 тысяч рублей, чтобы набирать как можно больше облигаций в период роста ключевой ставки. Как только риторика ЦБ изменится, эти облигации дадут значительный рост стоимости портфеля. Да, я понимаю, что в стратегиях есть комиссии, но куда без них? Никто не ограничивает вас в совершении самостоятельных сделок. Но не у каждого есть возможность следить за бумагами/отбирать их, искать идеальные точки входа. В стратегии же это все реализовано. Вы жертвуете 1-1,5% доходности, но зато вы уверены в защите своего капитала (по крайней мере у тех, кому вы доверяете). Для тех, кто ищет идеи самостоятельно, обратите внимание на длинные ОФЗ, например, $SU26230RMFS1 или $SU26238RMFS4. Чем длиннее срок облигаций, тем большую доходность через 1-1,5 года вы сможете для себя получить. Главное - делать покупки регулярно, т.к. точный момент изменения риторики ЦБ предугадать достаточно сложно. Ну а для тех, кто не понимает, как работают облигации, и как на них можно получить до 40% годовых, я буквально пару дней назад записал отдельное видео. В нем есть ответы практически на все вопросы: https://www.youtube.com/watch?v=wUJslbR4QaQ
Защита капитала
Alex.Sidenko
Текущая доходность
+2,61%
19 844 пт.
2,64%
103 770 пт.
+1%
15
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
19 февраля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: решение Банка России по ставке
19 февраля 2024
Polymetal объявил условия продажи российского бизнеса
3 комментария
Ваш комментарий...
P
PAMP123
7 декабря 2023 в 13:08
Ключевое слово «могут». Опять продаёте будущие. А смогут ли?.
Нравится
P
PAMP123
7 декабря 2023 в 13:09
Гоните толпу скупать то что падает и продавать свои таблички со сверхдоходами.
Нравится
Alex.Sidenko
7 декабря 2023 в 13:13
@PAMP123 Никого никуда не гоню) Пишу свое мнение. А дальше каждый решает сам, что и как делать.
Нравится
2
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+362,7%
10,5K подписчиков
Iron_Speculator
+13,4%
3,4K подписчиков
Protraderteam
+184,9%
7,4K подписчиков
Чем запомнилась прошлая неделя: решение Банка России по ставке
Обзор
|
19 февраля 2024 в 19:05
Чем запомнилась прошлая неделя: решение Банка России по ставке
Читать полностью
Alex.Sidenko
2K подписчиков51 подписка
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+56,98%
Еще статьи от автора
21 февраля 2024
RU000A107548 QIWI Все наверное знают историю с Киви, которая произошла сегодня. Но в такие моменты интереснее отслеживать какие-то другие неэффективности, а не только движения в акциях. У компании были облигации, которые через дочернюю структуру привлекали деньги. Схема сомнительная, облигации падали каждые 5 минут, но любая позитивная новость могла изменить ситуацию. Следил за ними с самого утра. Так вышло, что поймал ровно дно на новости о том, что на прочий операционный бизнес отзыв лицензии не повлияет. Заработать удалось немного, тысяч 30, но все же. Смотрите на рынок шире, чем только через призму акций. Покупка сейчас уже сомнительна. Отскок может быть отыгран. #опыт
20 февраля 2024
📉 Как Газпром влияет на доходность российских инвесторов? Один из основных показателей, за которым следят инвесторы в России - это индекс Московской биржи MXH4 IMOEXF. Его анализируют с точки зрения прогноза движения всех бумаг, по нему ориентируются на среднегодовую доходность и т.д. Сейчас индекс Мосбиржи включает в себя 50 акций. Я думаю, для многих не будет секретом, что "вес" бумаг в индексе будет различаться. Например, на первые 5 крупнейших компаний: Лукойл LKOH (14,46%), Сбер SBER (12,79%), Газпром GAZP (11,16%), Норникель GMKN (6,17%) и Татнефть TATN (5,73%) сейчас приходится более 50% всего индекса! А ведь в нем еще 45 других бумаг... Я думаю, все слышали об отличной доходности индекса за прошлый год почти в 44% (и это без дивов). Но многие слышали еще об одной вещи - плохих делах у Газпрома. Причем они были плохи как год назад, так и сейчас. При этом вес Газпрома в индексе в начале 2023 года был целых 14,7%! При этом многие бумаги за 2023 год удвоились, в то время как Газпром показал минус по результатам года.. И у меня возник вопрос, а что бы было, если бы мы выкинули Газпром из индекса? Т.е. представили, что типичный инвестор вкладывался во все бумаги, в соответствии с их весами, но без Газпрома. Доходность бы выросла до 51,6%, т.е. почти на 8%. Именно столько не дал российским инвесторам дозаработать Газпром в прошлом году. Но далее у меня возник еще один вопрос - в индексе очень много бумаги с маленьким весом, почти не влияющих на итоговый результат. Что бы было, если бы мы взяли только крупные бумаги? С весом более 2% или вообще более 5%. В случае с 2% это было бы всего 12 акций, а в случае с 5% - и вовсе 6 компаний. Результаты по каждому расчету на картинке внизу поста. Т.к. Газпром в такой ситуации бы повлиял на портфели еще больше, то с его учетом доходность бы снизилась, хоть и несущественно, а вот без его учета выросла бы уже до 56,1%! Т.е. вложившись всего в 5 крупнейших по весу акций в начале 2023 (без Газпрома) года вы бы получили доходность на 12% больше среднерыночной. 🤔 Какие выводы из всего этого можно сделать? 1. Если вы инвестируете на российском рынке, и в частности придерживаетесь покупки бумаг из индекса Мосбиржи, то важнее анализировать несколько крупных компаний из индекса, чем распыляться на анализ всех 50-ти. 2. Исключение из индекса очевидно плохой идеи на горизонте года (как Газпром в прошлом году) может давать приличный рост итоговой доходности. 3. Стоит ли пытаться как-то широко диверсифицироваться, искать отдельные идеи, заниматься постоянными спекуляциями, если отбор всего нескольких хороших бумаг из индекса может дать доходность выше него? Посмотрите на 56% (без дивов!) по итогам прошлого года и сравните со своей доходностью, получилось ли ее добиться? Еще один интересный вопрос - а что будет с индексом, если Газпром все-таки начнет расти? Постараюсь ответить на этот вопрос в одном из следующих постов 👍 #разбор #новичкам #учу_в_пульсе #обучение #пульс_учит #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
16 февраля 2024
📊 #детский_портфель. 27 месяц. Депозитный портфель уже никогда не догонет? Очередные хаи по брокерскому счету. Напомню, что на 17 месяц проекта брокерский счет превысил депозитный. И после этого отрыв только растет - сейчас уже почти 35 тыс.руб. (более 20% разницы). В этом месяце в портфеле была продажа - акции Гемабанка. Разгон на 100% от цены моей покупки без фундаментальных на то причин. Забираю прибыль и перехожу в другие идеи. Что я купил в этом месяце? 📍Докупил две акции Whoosh WUSH. Потенциал роста очень высокий, один из самых быстрорастущих бизнесов 📍КарМани CARM и Мосгорломбард MGKL. Инвесторы все не могут рассмотреть привлекательность этих компаний. Честно говоря, я немного тоже начинаю в них сомневаться, но планы на 2-3 года грандиозные. Если осуществятся, можно ждать иксы. Т.к. мой портфель долгосрочный - взял немного. 📍Докупил 1 акцию Роснефти ROSN. Добавим чуть стабильности. Одна из лучших нефтяных компаний по показателям и эффективности. Далее облигации, куда без них при такой высокой ставке? 📍ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 - 3 лота. Ставка на постепенное снижение ставки. Дадут около 40% за 2 года. 📍Газпром Нефть 003Р-08R RU000A107HG1 - еще чуток стабильности. Флоатер с ставкой: Ключевая + 1,3%, купоны ежемесячно. Будет на что докупать активы. 📍Мосгорломбард RU000A104XJ9 - еще один флоатер, о котором рассказывал ранее. Ключевая + 9%! Доходность 23% сейчас. Риски по моему мнению, минимальны. Как пройти мимо? Остаток продолжаю закидывать в ВИМ-Ликвидность LQDT. Итого, портфель на текущий момент составляет 191 824 руб. На графике приведено сравнение с депозитным и общим размером пополнений. Разрыв все растет. Продолжаем следить! 👍🏻