Корреляция BTC и тройного ETF на технологический сектор Биткоин — агрессивное прокси на американский рынок в новой реальности без доступа к глобальным рынкам. Цифровое золото в обозримом будущем тоже планирую только накапливать. Целый биткоин для моего портфеля дороговат, но как минимум 0,1 соберу. Если конвертировать все альткоины в портфеле, уже будет ~0,2 BTC. 1 #BTC сейчас = $66800.

🥇 Покупки золота центробанками различных стран по годам 📈 За последние 20 лет золото в рублях росло в среднем на 15% в год. Любопытно, как золотодобытчики покажут себя по сравнению с другими секторами в долгосроке. Своими акциями Полюса $PLZL спекулировать не буду, только накапливать. Так же, как и цифровое золото — #BTC. Текущий откат в золоте $GLDRUB_TOM и Полюсе остановился аккурат над 20-ой скользящей средней на дневном графике. Кажется, восходящий тренд будет продолжен.

✅ Есть первые полмиллиона бумажной прибыли в российском портфеле. Неплохой результат за год с небольшим. Половину всего роста обеспечили 4 компании: $OZON, $AFKS, $MOEX, $YNDX Позиции в них сокращать пока не планирую. Среднегодовая доходность по расчетам snowball-income — 62%.

📦 Если вы, как и я, пропустили отчет $OZON за 2023, то вот выжимки: – GMV: 1,75 трлн, +111% г/г (менеджмент ждал 60%) – Выручка: 424 млрд, +53% г/г – Заказов: 966 млн, +107% г/г – Частота заказов в год: 21, +62% г/г – Активных покупателей: 46,1 млн, +31% г/г – Продавцов на маркетплейсе: > 450 тыc., х2 г/г – Площадь складов: 2,5 млн кв. м, +87% г/г – Кол-во ПВЗ: > 45 тыс., х2,5 г/г. 📈 Сумма средств на счетах Озон банка выросла в 10 раз, до ₽60 млрд. ROE более 50%. Финтех долгосрочно будет одним из самых прибыльных сегментов бизнеса. В ближайшее время начнут раскрывать данные по нему. 🎯 Компания продолжает инвестировать в рост. Стратегия Ozon на текущий момент — максимизировать долю рынка. Менеджмент целится в 40% онлайн-рынка и 3–5% рынка ритейла. Цель по росту GMV на 2024 год — 70%. Вопрос с прибыльностью решится естественным образом. Впервые была озвучена целевая маржинальность на горизонте 2027–2028 годов — 3–4%. 🗣️ Финансовый директор: «Ozon — это в первую очередь IТ-компания, а не ретейл» 💼 Компания продолжает показывать великолепные темпы роста. Держу в портфелях, одна из крупнейших позиций. Средняя в личном — ₽2200, в детских — ₽1750.

Вчера отчиталась BlackRock $BLK — крупнейшая в мире компания по управлению активами. Их объем вырос до рекордных $10,5 трлн, +15% г/г. BlackRock доминирует и на рынке спотовых биткойн-ETF. Ее фонд iShares Bitcoin Trust #IBIT собрал 270 тысяч биткойнов на сумму $18 млрд. IBIT стал самым быстрорастущим ETF в истории. BlackRock также подала заявку в SEC о запуске спотового ETF на Эфир #ETH. Решение об одобрении ожидается в мае.

🏆 Цена на золото в моменте выше $2400 за унцию. Новый исторический максимум. Позиция в Полюсе $PLZL показывает +40%, обогнав некоторые компании роста из портфеля. Удивительное рядом. Держу дальше. Введенный на днях НДПИ для золотодобытчиков копеечный, можно пренебречь. 🎬 Киноманы, откуда кадр? $GLDRUB_TOM

🩸 Вчера в крипте за несколько часов было ликвидировано лонг-позиций на $900 млн. И на этот раз моих среди них не было. Не случилось ничего нового: активы сменили руки, а самые жадные участники обнулили свои депозиты. Объем ликвидаций стал крупнейшим с осени 2021. Держу позиции в альтах на фьючерсах и докупал на вчерашнем обвале. Бумажный убыток значительный, но в этот обошлось без ликвидаций. Учел ошибки прошлого: плечо взято маленькое, а обеспечение на бирже с большим запасом. 👌 Спот-портфель тем временем скукожился совсем немного, почти все иксы на месте. Через неделю халвинг биткоина. Потрясет в обе стороны. P.S. Оказывается, у вчерашнего падения был фундаментал. 12 апреля — всемирный день хомяка 😁

🇷🇺 На российском фондовом рынке всё спокойно. Индекс Мосбиржи закрылся выше 3450 пунктов впервые с февраля 2022 года. Дивидендный сезон близко. 🏦 Минфин сообщил, что из-за роста нефтегазовых доходов ЦБ сократит продажи валюты с 7,2 млрд до 600 млн в день с 5 апреля по 7 мая. Рубль слабеет до максимума с ноября 2023 г. Пока $USDRUB удержался ниже сопротивления 93,5. Если подобная мягкая девальвация продолжится, период высоких ставок может затянуться. $TMOS

IPO Займера $ZAYM Люблю фондовый рынок за то, что он постоянно расширяет кругозор. До IPO Займера не интересовался микрофинансовыми организациями (МФО). В 2023 году ЦБ ограничил максимальную ставку для МФО до 0,8% в день. 292% годовых. 🤯 И это без дополнительных услуг, которые навязываются вместе с кредитами. По мнению ЦБ, МФО — социально значимый сектор. В прошлом году клиентами МФО в РФ стали 7,8 млн человек. Страшная цифра. Займер — крупнейшая МФО в стране. Основной продукт — беззалоговые займы до ₽30 тыс. На них приходится 80% выручки, еще 20% — на среднесрочные займы до ₽100 тыс. Займер работает с 2014 года, за это время было выдано займов на ₽185 млрд. В клиентской базе 17,3 млн человек. На долю компании приходится 6% всех выданных микрозаймов и 13% общей прибыли рынка МФО. За прошлый год компания заработала ₽6,1 млрд. 💪 У Займера один из лучших показателей рентабельности капитала (ROE) в финансовом секторе — 52%. Это вдвое выше среднего значения по сектору МФО (24,3%). 🛍️ В планах компании выдавать кредиты на покупку товаров в торговых точках. 📊 Рынок микрозаймов с 2014 растет в среднем на 25% год. Ожидается, что в следующие 3 года объем выдач удвоится. Менеджмент заявляет о намерении платить дивиденды ежеквартально. Запас по достаточности капитала позволяет. В дивполитике же 50% от чистой прибыли, не реже 1 раза в год. Размещение акций прошло по нижней границе диапазона. Заявку размещал на ₽500 тыс., аллокация составила 13,8%. Пампа на открытии не случилось. Часть акций сдал в ноль, часть оставил на следующую неделю. Думаю, когда спекулянты выйдут, будет шанс немного подрасти. #IPO

Купил билет на вторую конференцию PROFIT. Пройдет в Москве в субботу, 13 апреля. Спикеры — знакомые все лица, представителей эмитентов тоже будет предостаточно. Контент будет идти в 4 залах, придется побегать и часть посмотреть уже в записи. Был на первой конфе, мне понравилось. С понедельника повышаются цены. По промокоду PROFITFOREVER действует скидка 20%.

🇺🇸 Минутка глобального рынка ФРС в марте сохранил ставку на уровне 5,25–5,5%, подтвердил план по трем снижением до конца года. S&P500 растет без остановки с осени прошлого года, уже выше 5200 пунктов. Бычий рынок в разгаре. 🖼️ Лучшие по доходности компании из индекса. Горизонт от 5 до 20 лет. $VOO

Сегодня последний день торгов расписками X5 $FIVE для частных инвесторов. Будем наблюдать первый кейс принудительной редомициляции. 📉 –16% в моменте после объявления новости. Плечевики и спекулянты льют, т.к. не хотят морозить деньги на неопределенный срок. 🛑 Торгов бумагой не будет несколько месяцев. Судебное заседание пройдет только 23 апреля, решение суда вступит в силу еще через месяц. И это без учета возможной апелляции. Фундаментально в компании ничего не изменилось, она до сих пор оценена дешево и имеет приличный апсайд с текущих цен. Докупил по текущим и буду держать через приостановку. Моя средняя выросла с ₽1680 до ₽1800, бумажная прибыль +55%. Уверен, икс тут легко нарисуется. Вероятен высокий спрос после открытия торгов и навес евроклировцев быстро выкупят, как это было с $TCSG Тинькофф. В противном случае буду готов докупить еще.

🧱 Инвестиции в LEGO. Месяц 16 Продолжаю эксперимент с альтернативными инвестициями, начатый больше года назад. 🛍️ В марте у меня купили 3 набора. Средний профит — 26%. Продолжаю избавляться от мелких и наименее инвестиционно привлекательных лотов. Один был продан с убытком в 6%, другой — с рекордной прибылью в 64%. В абсолютных значениях это совсем несущественные сделки. Примечательно, что это были первые продажи серии BrickHeadz, спрос на которую оказался крайне низким. 💼 В портфеле осталось 68 наборов. В марте на многие из них просели цены, портфель похудел на 10 тыс. P.S. Жена, зная о моей любви к «Дюне» и LEGO, подарила 10327 Королевский орнитоптер Атрейдесов. Не для инвестиций, а для удовольствия. Уже стоит на полке в собранном виде и радует глаз. 😍 Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/e9b8df12-dab3-4143-a336-9248ae53bd24 #LEGO #альтернативные_инвестиции

Криптопортфель. Месяц 13 📈 Крипта продолжает рост. Не за горами утроение относительно вложенных средств. После отметки в 1 млн руки чесались зафиксировать прибыль, но сейчас спокойно сижу дальше. В середине апреля портфелю исполнится год. 🚀 Лидеры роста в марте: 🪙 #SOL +50% 🪙 #NEAR +75% 🪙 #TON +94%. Не раз писал об отставании TON. И вот, случилось. Рост произошел на новости о предварительной оценке Telegram в $30 млрд перед возможным IPO. Мессенджером пользуется более 900 млн человек. Продолжаю держать весь портфель и получать доход от стейкинга. В марте без изменений по позициям. Единственное, перевел часть монет с кошельков на биржу для обеспечения спекулятивной сделки в лонг по #LTC. Учел прошлый опыт и взял совсем небольшое плечо. Цена ликвидации очень, очень далеко. 🗞️ Новость марта: основатель рухнувшей криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы. В апреле произойдет очередной халвинг — уменьшение награды за майнинг биткоина. Себестоимость добычи вырастет, и криптоэнтузиасты ожидают, что стоимость битка вырастет на опережение. Учел в портфеле Notcoin #not, который до 1 апреля можно было майнить, тапая по экрану или подключив встроенного бота. Всё это происходило внутри мини-приложения прямо в Телеграме. Большие суммы давали за различные задания, целью которых было познакомить широкие массы с TON и кошельком внутри Телеграма. За 3 месяца поучаствовали 35 млн человек. Узнал об этом в марте и успел нафармить 39 млн монет. Каждые 10 млн можно обменять на одну NFT, а NFT продать за TON. По текущему курсу одна NFT стоит около ₽4500. Ничего не продавал. Посмотрим, что будет с NOT после листинга на бирже 20 апреля. Возможно, ничего хорошего. 🖼️ Сервис суммирует вложенные средства и результат по сделкам. На данный момент в портфель вложено ₽525 тыс., а не 583. P.S. Скриншот сделал вчера, а сегодня портфель похудел на 150 тысяч. 😁 После подобных движений очень смешно читать в каналах про «обвал» на Мосбирже, когда индекс отъехал на 1–2%. $MSTR $MARA #крипта

👦👧 Детские портфели. Выпуск 22 Суть: двое детей, два субсчета, пополнения на ₽5000 в месяц с рождения. Сейчас в портфели вложено 285 и 110 тысяч. Первая цель — миллион для каждого к 10 годам. У детей в портфелях первые иксы от Ozon. Жду того же от Мосбиржи и Яндекса. В марте докупал Самолет $SMLT и $ROSN Роснефть. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/9bf1addb-1ef5-4a17-850b-d549e17f80a9 #детскиепортфели

🇷🇺 Российский портфель. Месяц 15 🏛 Индекс Мосбиржи за март: +2,3%. 📈 Портфель за месяц: +15%. 🚀 Лидеры роста в портфеле: – АФК Система $AFKS +24% – Whoosh $WUSH +20% – Яндекс $YNDX +18% Российский фондовый крайне силен даже после событий в Крокусе. Индекс доверия потребителей и индекс оптимизма инвесторов на максимумах. Просадки выкупаются, IPO одно за другим. 💼 Пополнения в марте — ₽50 тыс. Докупал ROSN, PLZL, AFKS, TCSG, SMLT, NVTK. Заметки по убыванию размера позиции в портфеле: 💰 АФК Система $AFKS утвердила дивидендную политику на 2024 год. Компания будет стремиться выплачивать не менее ₽0,52 на 1 акцию раз в год. Далее в 2025–2026 гг. планируется ежегодно увеличивать дивиденды на 25–50%. Денег от IPO будет много. Держу и буду докупать. 🛍️ $OZON выходит на рынок страхования. Котировка в сильнейшем бычьем тренде. Если будет откат к ₽3000, буду докупать. 🛴 Whoosh $WUSH отчитался за 2023 в рамках ожиданий. Выручка — 10,7 млрд, +54% г/г, чистая прибыль — 1,9 млрд, +138% г/г (из них 0,5 млрд — валютная переоценка юаней). Количество поездок увеличилось на 87%, до 104 млн. Парк вырос на 83% г/г, до 150 тысяч единиц на конец года, в начале 2024 — уже до 194 тысяч. Компания продолжает расти вместе с рынком. Высокая маржинальность позволяет и развиваться, и выплачивать дивиденды, и производить обратный выкуп акций, несмотря на рост долга из-за капитальных затрат. ☀️ Продолжается пилот в Латинской Америке. Уже 6000 самокатов колесят по Бразилии, Чили и Перу. Менеджмент видит большой потенциал с точки зрения экономики и рынка в целом. Объем рынка сравним с нашим, оборачиваемость самокатов схожая, доходность на самокат выше, средний чек более чем на 50% выше, а рабочая сила дороже только на 15-20%. Уровень вандализма и воровства такой же, как у нас. Конкуренции нет. В ближайших планах запуск в Рио. Если всё получится, сезонность бизнеса будет нивелирована. Держу, но по текущим не докупаю. 🛒 X5 $FIVE сильно отчиталась за 2023 год. Выручка +21% г/г, чистая прибыль +73% г/г, число заказов на доставку продуктов +117% г/г, GMV +76% г/г. Доля рынка — 14,6%, есть куда расти. Только по онлайн-рынку прогнозируется рост с 0,9 до 3 трлн в 2027 году. В пятницу стало известно, что Минпромторг через суд запустил принудительную редомициляцию группы. После удовлетворения иска российская дочерняя компания будет преобразована в открытое акционерное общество с листингом акций на Московской бирже. После переезда откроется возможность для получения невыплаченных за 2 года дивидендов (₽400–500 на акцию). Держу, буду докупать, если продавят под навесом евроклировцев. 🛢️ Роснефть $ROSN скорректирвалась после того, как ПИФам разрешили продавать акции стратегических предприятий топливного комплекса. Пока управляющие ребалансируют портфели, акции под давлением. Объемы торгов огромные, но акции снизились не так значительно. Держу и буду докупать, как наиболее безопасную нефтяную фишку в долгосрок. ⛽️ Лукойл $LKOH объявил финальный дивиденд ₽498 за 2023 год, ниже ожиданий. Отсечка 6 мая. Здорово, если компания придержала средства для будущего выкупа акций у нерезидентов. Держу и буду докупать, но не так активно, как Роснефть. 📱 VK $VKCO крайне слабо отчитался за 2023 год. Всё очень плохо. На 40% выросла выручка от онлайн-рекламы, но еще больше выросли расходы на персонал, вознаграждения агентам и маркетинг. Чистый долг уже сравним с капитализацией компании. Компания активно инвестирует в привлечение аудитории на VK Видео, а инфлюенсеры нынче дороги. Менеджмент говорит, что в 2025 году снизит расходы на инвестиции и сфокусируется на росте EBITDA. Драйвер роста — IPO Skillbox, в котором у VK доля. Гадкий утенок в портфеле. Сомневаюсь, что он сможет превратиться в лебедя и не первый раз думаю закрыть позицию. Оставляю кеш для докупки Новатэка $NVTK по ₽1100–1200 и Самолета $SMLT по ₽3200–3400. По технике оба вывалились из своих восходящих каналов. Начало: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/0aed012d-e114-44f1-86d9-ff1d6e9f35d9 #принятие

Обзор портфеля. Март 2024 🇷🇺 Докупал российские бумаги в личный и детские портфели. В сумме на них приходится 43% капитала. 🥶 Заморожено 23% от совокупного портфеля. Подал заявку на обмен замороженными активами. 💵 Криптопортфель за март вырос на 27%, еще сильнее превысив целевую долю в 20%. Терплю прибыль. 🧱 В марте продались три набора LEGO, один из них в +64% от цены покупки. 📈 Совокупный портфель второй месяц подряд прирастает на ₽500 тысяч. В марте из этой суммы 300 пришлись на крипту, 150 — на российские бумаги, 60 — на пополнения. Только LEGO-портфель похудел на 10 тыс. Обо всем по порядку далее. #портфель

IPO Европлана $LEAS Заявка была на ₽495’000. Налили 24 акции на ₽21’000. Аллокация 4,2%. 📈 Сдал на открытии по ₽1000 (+14%). На скромную прибыль добрал $NVTK Новатэка. Участие в IPO на нашем рынке почти приравнялось к добавлению бесплатных акций в портфель. Удержание Европлана не рассматриваю, хотя компания достойная. Интервью с менеджментом мне понравилось. https://www.youtube.com/watch?v=dFqIUgB95NU #IPO

🔄 Подал заявку на обмен замороженными активами Прием заявок начался в понедельник и завершится 8 мая. Расчеты по сделкам должны быть осуществлены до 1 сентября. Лимит заявки — ₽100 тысяч на инвестора. Если всё получится, будут и новые раунды обмена. Организатор — брокер «Инвестпалата». Он сформирует из замороженных бумаг лоты, а затем проведет аукцион для нерезидентов. У иностранцев скопился кеш на счетах типа С. Вывести его нельзя, но можно будет потратить на замороженные у нас бумаги. 📋 В утвержденный правительственной комиссией перечень вошли акции иностранных эмитентов и депозитарные расписки на них, а также паи иностранных ETF. Учитываются заблокированные в 2022 году бумаги, хранящиеся в НРД. Нельзя обменять те бумаги, которые заблокированы после введения санкций против $SPBE СПБ Биржи. Нерезиденты не смогут выкупать определенные бумаги. Из всех заявленных к выкупу бумаг будут сформированы пулы, разделенные на лоты. Именно эти лоты и будут доступны иностранным инвесторам. Главное, чтобы на них был спрос. 🤞 Цены выкупа будут не ниже рыночных. Начальная стоимость аукциона будет определена по закрытию торгов 22 марта на иностранных биржах. Конечная цена будет определена в ходе торгов, но будет не ниже начальной. Инвесторы получат выплаты в рублях по курсу на 22 марта — 91,95 за $USDRUB 🏦 В Тинькофф $TCSG подал заявку через чат поддержки. Сейчас это можно сделать через интерфейс приложения, нажав на баннер на главной. ☝️ Если эмитент проведет дробление (сплит) или консолидацию акций, их поставка будет невозможна или затруднительна. Надеюсь, META не решит сделать сплит в ближайшие полгода. Подробнее в инфографике РБК и на сайте организатора торгов.

🛴 Позиция в Whoosh $WUSH +50%. Всего-то надо было купить зимой и дождаться начала сезона. Продолжу держать, пока рост бизнеса не начнет замедляться или пока их не поглотит кто-то крупный. Относительно точки входа со временем будет отличная дивдоходность. Мне нравятся самокаты как часть транспортной инфраструктуры. Когда погода позволяет, легко выбираю самокат вместо машины для коротких поездок. Ссылаюсь на ноябрьский пост с отчетом за 9 месяцев 2023: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/3ff07e5e-aeb4-4818-aad7-74eab8c6a715

🏦 ТКС Холдинг $TCSG Последние пару недель про Тинькофф из каждого утюга. Разбираемся по порядку. 📑 Отчет за 2023 прекрасен, бизнес растет – Выручка: 488 млрд, +33% г/г 52% выручки не связаны с кредитованием – Чистая прибыль: ₽80,9 млрд, +290% г/г – Количество клиентов: 40,4 млн, +32% г/г – Кредитный портфель: ₽1,1 трлн, +53% г/г – Средства клиентов: ₽1,7 трлн, +44% г/г – Собственные средства: ₽284 млрд, +38% г/г – Рентабельность капитала — 33,5% (в 1,5 раза выше, чем у Сбера) 🗞️ Две новости, которые спутали все карты 1. Объявлен обратный выкуп 19 млн акций (10% от уставного капитала). Акции пойдут на программу долгосрочной мотивации менеджмента. 2. Совет директоров рассматривает поглощение Росбанка. Источник финансирования — внушительная допэмиссия акций. 🔔 Открытие торгов после редомициляции Тинькофф успешно переехал. С понедельника на бирже торгуются не кипрские депозитарные расписки, а акции МКПАО «ТКС Холдинг». Большинство игроков, от мелких блогеров до серьезных портфельных управляющих, ожидали обвала на открытии. Так называемый «навес» образуют крупные продажи со стороны инвесторов, которые покупали замороженные расписки в Евроклире в разы дешевле, чем они торговались на Мосбирже. По закону рынка случилось противоположное ожиданиям: просадка ограничилась 6% и была быстро выкуплена. Открытие прошло гораздо мягче, чем в случае с ВК. 🤔 Неопределенность слияния Первое время Росбанк продолжит работать под собственным брендом и лицензией. В дальнейшем возможна полная интеграция в структуру Тинькофф. ROE Тинькофф — 33,5%, Росбанка — 14%. Эффективность объединенной компании будет ниже, но это не ставит крест на потенциале роста Тинькофф. После объединения Тинькофф станет пятым банком страны по капиталу (более ₽500 млрд) и восьмым по активам (₽4,3 трлн). Долгосрочно покупка Росбанка вполне может стать новым драйвером роста бизнеса. Как минимум Тинькофф сможет выйти на рынок корпоративного кредитования, а чистая прибыль после поглощения вырастет почти вдвое. Риски на поверхности: покупка по завышенной оценке (и сильное размытие из-за допэмиссии), ухудшение эффективности Тинькофф-банка на первых этапах интеграции. 💼 Что делаю с акциями Являюсь клиентом банка уже 8 лет и с удовольствием пользуюсь различными его сервисами. Компания сильна и продуктом, и IT-составляющей, и отношению к клиентам (много раз убеждался лично). Акции буду держать и докупать. У меня уже была позиция до приостановки торгов. Давление от продаж может сохраняться несколько недель (объем навеса ~ ₽110 млрд). Если цену продавят к ₽2500–2800, буду докупать. Редомициляция прошла. Цены на акции остаются на уровне 2021 года, а чистая прибыль за это время выросла в разы. Считаю, что в отсутствии новых геополитических шоков у акций есть потенциал для кратного роста в долгосроке. До конца года ТКС представит обновленную долгосрочную стратегию развития и дивидендную политику, а пока остается ждать параметров сделки с Росбанком.

🧱 Инвестиции в LEGO. Месяц 15 Продолжаю эксперимент с альтернативными инвестициями, начатый больше года назад. 🛍️ В феврале у меня купили 7 наборов, 4 из которых в одном заказе. Средний профит по проданным — 31%. Продолжаю избавляться от наименее инвестиционно привлекательных лотов. Жемчужины коллекции придержу до 2025 и буду ждать по ним иксов. 🎉 Первое пополнение в этом году — LEGO Star Wars 40658 Праздничная диорама Тысячелетний сокол за ₽3700. Набор выпускался с октября по декабрь 2023. 💼 В портфеле остался 71 набор. Из них 15 подорожали на 50% и более, 32 — на 30% и более. Около 40% лотов еще производятся, но большинство из них уйдет на пенсию уже в этом году. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/e9b8df12-dab3-4143-a336-9248ae53bd24 #LEGO #альтернативные_инвестиции

🏦 Новые рекорды Мосбиржи В феврале сделки заключали рекордные 4,1 млн частных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов — 76%. За месяц инвесторы вложили на фондовом рынке ₽74,2 млрд, +11% г/г. Оборот по ИИС вырос в 1,6 раза г/г. Акции-фавориты у физиков: Сбербанк, Газпром, Лукойл, Яндекс, Сургут-преф. 💸 Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽17,35 на акцию. Доходность выплаты — 8,6%. Доходность относительно моей цены покупки — 15,1%. Оставляю в портфеле как аналог облигации с хорошим долгосрочным потенциалом роста. 🔮 Процентный доход биржи неизбежно упадет вслед за снижением ключевой ставки, но комиссионный — вырастет в долгосроке. Проникновение культуры инвестирования в стране всё еще мизерное. Когда индекс перепишет максимум, а депозиты перестанут быть интересны, профучастники сделают всё возможное, чтобы затащить на рынок новую волну частных инвесторов. $MOEX

⛽️ Эстафету у биткоина принял $LKOH Лукойл, обновив сегодня исторический максимум. 🥳 Мой скромный российский портфель тоже на хаях и впервые превысил отметку в ₽1,5 млн.

Биткоин вчера обновил исторический максимум от ноября 2021 года. Готовьтесь, что новостники прожужжат этим все уши, отмечая рост на каждую следующую $1000. И не только в телеграме. Уже и мошенники активизировались, названивая и предлагая перевести им денег, которые они вложат в крипту наилучшим образом. У меня есть знакомый, который попался на такое во времена предыдущего биткоин-хайпа. Не повторяйте. ⛔️ 📊 График биткоина за 5 лет. Времени для покупки было даже больше, чем когда Сбер стоил ниже ₽150. До меня потенциал возможности дошел не сразу: моя средняя — $31500, вдвое выше минимума ноября 2022. Но это будет не так важно, когда (или если) цена #BTC превысит 1 млн долларов. #крипта $MSTR $COIN $MARA

🇷🇺 Индекс Мосбиржи преодолел локальные максимумы осени и закрылся на новом максимуме за 2 года — 3297 пунктов. 🏦 Сбер $SBER поджимается к заветной отметке ₽300. Акции выросли почти на 80% с марта 2023 года, плюс дивиденды. ⛽️ Лукойл $LKOH в шаге от нового исторического максимума. 🛴 Whoosh $WUSH в преддверии сезона переписал исторический максимум. +30% по позиции в портфеле. 🛒 X5 $FIVE включен в список экономически-значимых организаций (ЭЗО). Значит, быть принудительной редомициляции, а впоследствии и дивидендам. Цена тоже близка к ATH. +60% по позиции. 🥇 Даже Полюс $PLZL ожил вслед за золотом. +4% за день. Еще и рубль держится мертвой хваткой. Ничего не фиксирую, но и не покупаю сейчас. Уже скоро узнаем, как рынок поведет себя после выборов. #нейросетьрисует

💵 Криптопортфель. Выпуск 12 📈 Крипта продолжает безоткатный рост. За февраль портфель вырос на 33% и удвоился относительно вложенных средств. В какой-то день проснулся криптомиллионером. 😁 Таких доходностей я не видел с постковидного ралли 2020 года, когда начал инвестировать. Портфель из 15 монет не обогнал по росту главную криптовалюту. Можно было покупать только Биткоин и результат был бы даже лучше. Впрочем, рано судить: альтсезон еще не закончился. В феврале без изменений по позициям. Продолжаю держать весь портфель и получать доход от стейкинга. Рост за месяц, конечно, невероятный. Просится хорошая коррекция или как минимум остановка. 🚀 Лидеры роста в феврале: Dogecoin (#DOGE)+49% Etherium (#ETH) +46% Bitcoin (#BTC) +44%. Отстают Arbitrum, Litecoin и Toncoin, которые выросли «всего» на 15–20%. Кстати, о Toncoin. Павел Дуров анонсировал, что владельцы телеграм-каналов будут получать прибыль от рекламы в #TON. Запущенные в январе биткоин-ETF пользуются огромным спросом. BlackRock $BLK отчитался, что приток только в их фонд составил $10 млрд за 7 недель. Самый успешный запуск ETF в истории. Окружение проявляет нулевой интерес к теме криптовалют. Хороший косвенный признак того, что рост далеко не исчерпан. $MSTR $MARA #крипта

👦👧 Детские портфели. Выпуск 21 Суть: двое детей, два субсчета, пополнения на ₽5000 в месяц с рождения. Сейчас в портфели вложено 280 и 105 тысяч. Первая цель — миллион для каждого к 10 годам. В феврале докупал детям Самолет $SMLT и Новатэк $NVTK Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/9bf1addb-1ef5-4a17-850b-d549e17f80a9 #детскиепортфели

🇷🇺 Российский портфель. Месяц 14 🏛 Индекс Мосбиржи за месяц: +1,1%. 📈 Портфель Принятие за месяц: +3%. Портфель пополнил на ₽50 тысяч. Докупал больше других Ozon, Самолет, Систему, Генетико. ✈️ В Самолете $SMLT инвесторы боятся провала спроса. Боятся напрасно: ограничение льготной ипотеки привело к перетоку клиентов из более дорогих сегментов жилья в более доступный и Самолету есть что им предложить. Смена CEO — нейтральная новость. Елистратов остается в компании, а назначенный Иваненко из его же команды, с большим опытом и высокими результатами на предыдущей должности. 📦 $OZON вышел наверх после полугода консолидации. Отчет как всегда отличный, а e-com в РФ всё еще далек от насыщения. Ozon и Яндекс $YNDX занимают наибольшие доли в российском портфеле. Ожидаю, что в 2024 они продолжат отрываться от других позиций, вместе с АФК Системой. Идею в Системе $AFKS описывал в декабре: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/e2ce66b4-ea41-43a7-82b0-cabbc4382d13 Идею по Генетико $GECO описывал в феврале: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/eb286d4d-e8ba-4172-b61d-29f19db00e1e Усреднил вниз. Самая маленькая и самая рискованная доля в портфеле. Докупал также Лукойл, Полюс, Роснефть, Новатэк, Сбер. Позиционирование и ожидания с прошлого месяца не изменились. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/0aed012d-e114-44f1-86d9-ff1d6e9f35d9 #принятие

Обзор портфеля. Февраль 2024 🇷🇺 Докупал российские бумаги в личный и детские портфели. В сумме на них приходится более 40% капитала. 🥶 Заморожено 26% от совокупного портфеля, здесь без изменений. Ждем, когда заработает обмен активами (пока на сумму до ₽100 тысяч). 💵 Криптопортфель за февраль вырос на треть и превысил целевую долю в 20%. 🧱 В феврале продались еще 6 наборов LEGO, в портфель добавился один новый. 📈 Совокупный портфель за месяц увеличился на ₽500 тыс., из которых 270 пришлись на крипту, 70 — на российские бумаги, 50 — на пополнения, 10 — на LEGO, остальное — на замороженные активы (отличились PLTR и запрещенная соцсеть). Обо всем по порядку далее. #портфель