Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
Основные индексы выглядывают из-под своих нисходящих трендов. Рынок будто начинает верить в мягкую посадку. Любой микропозитив гипертрофируется. Изголодавшиеся по росту игроки жмут зеленые кнопки. Кто-то уже на FOMO, кто-то только шорты с прошлого года закрывает. Посмотрим, где проходят границы жадности и не испортят ли картину отчеты бигтехов и ФРС на этой неделе.
Великий Intel $INTC с апреля 2021 года рухнул на 60% на падающей выручке по всем основным сегментам бизнеса. Акции так и не переписали свой максимум времен пузыря доткомов. Сейчас они стоят как в 1998 году. Трудно не испытывать толику тревоги, понимая, что абсолютно любая акция из твоего портфеля со временем может повести себя так же или еще хуже.
8
Нравится
4
$TSLA +75% за 3 недели.
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Отчет Lam Research $LRCX за IV квартал Этому скучному производителю оборудования для полупроводниковой промышленности всё еще нипочем рецессия, инфляция и снижение спроса на чипы. Компания вновь отчиталась о рекордной квартальной выручке и прибыли. 🟢 Выручка: $5,3 млрд (прогноз $5,1 млрд), +25% г/г 🟢 Прибыль на акцию: $10,71 (прогноз $10,05) Маржинальность чуть снизилась, но всё равно остается высокой: GM 45%, OM 32%. От активного найма компания перешла к сокращению 7% штата. Снижен прогноз по выручке и прибыли на следующий квартал. Для рынка это не стало сюрпризом, о снижении выручки в 2023 году компания предупреждала заранее. 🏭 Огромные капитальные затраты для новых фабрик $INTC и $TSM текут к Lam Research и другим игрокам подсектора. Это прослеживается в разбивке выручки по регионам: доля продаж в США растет, а в Китае и Тайвани снижается. Объем байбека восстановился до $456 млн после просадки в III квартале. Свободный кеш увеличился с $4,6 до $4,8 млрд. Реакция рынка на отчет нейтрально-положительная. 🚀 Ранее я отмечал, что на предыдущем отчете в акции был влит крупнейший объем с весны 2020 года. Всего за квартал акции прибавили более 50% и вышли из нисходящего тренда, который длился весь прошлый год. Вышли красиво, с повышенным объемом и ретестом трендовой. Сейчас торгуются выше всех скользящих средних, а RSI на недельках всё еще в норме. По P/S=3,6 компания стоит уже недешево относительно исторических значений, зато P/E=14 сейчас ниже среднего за последние 5 лет. Держу в портфеле с 2020 года, доля 5%. Наблюдать убыток по позиции пришлось меньше месяца.
Отчет Intuitive Surgical за IV квартал $ISRG — лидер в производстве роботов-ассистентов для минимально инвазивной хирургии. Занимает почти монопольное положение на рынке. 🟡 Выручка: 1,66 млрд (прогноз 1,67), +7% г/г 🟡 Прибыль на акцию: 1,23 (прогноз 1,25) Компания поставила 369 установок (–4% г/г), всего в мире используется 7544 хирургические системы штук (+12% г/г). 😷 Объем операций вырос на 18%, что повлекло за собой рост выручки от аксессуаров и расходников на 12%, до $941 млн за квартал. Это больше, чем выручка от продажи самих установок. Негативное влияние оказал всплеск ковида в Китае. Размер байбека такой же, как в предыдущем квартале — 1 млрд. Свободный кеш сократился с $7,4 до $6,7 млрд. Долга по-прежнему нет. 🇬🇧 В конце года Intuitive стал крупнейшим поставщиком роботизированной хирургии, получившим аккредитацию Королевского колледжа хирургов Англии. Вопиюще высокие мультипликаторы не смущают инвесторов даже на таком рынке, как сейчас. P/S=14, средний P/E за последние 5 лет — 65. При этом у компании вполне консервативный рост выручки и безумного роста она не обещает. Похоже, инвесторы готовы ждать. 📉 После отчета слили на 7%, ровно до МА200 на недельном. За следующие две сессии выкупили почти всю просадку. Акции уже вышли из нисходящего тренда, который длился почти год, но всё еще торгуются по ценам 2020 года. Держу в портфеле с 2020 года, доля 2%. Одна из немногих зеленых позиций сейчас и единственная из подсектора медицинского оборудования.
По данным $GS, розничные инвесторы продали все свои акции, которые покупали в 2019–2021 гг. 🚀, если еще в рынке.
1
Нравится
2
Отчет Tesla $TSLA за IV квартал 🟢 Выручка: $24,3 млрд (прогноз 23,6 млрд), +37% г/г 🟢 EPS: 1,19 (прогноз 1,1), +40% г/г 👌 Маржинальность автомобильного сегмента: 25,9% (прогноз 26,4%). У компании всё еще есть простор для оптимизации производства и увеличения маржинальности Model 3/Y. В 2023 году после снижения цен маржинальность останется выше 20%, а средняя стоимость авто — выше $47000. 📈 В этом году Тесла планирует произвести 1,8 млн авто и поддерживать долгосрочный среднегодовой темп роста производства в 50%. Маск отметил, что могут сделать и 2 млн, если обойдется без форс-мажорных событий. Заказы в январе вдвое превосходили текущие производственные мощности. 🤑 Операционные расходы снизились на 16% г/г, прибыль выросла на 49%. Кеша $22,2 млрд, +25% г/г. 🛻 Производство Cybertruck планируется начать летом, но существенные объемы будут не ранее 2024. 🚚 Тесла будет расширять линейку коммерческих автомобилей. Пока без подробностей. FSD Beta развернута почти для всех в США и Канаде, кто приобрел эту опцию (около 400 тысяч клиентов). Производительность суперкомпьютера Dojo в этом году сравняется с решением на базе NVIDIA H1, а в следующем году превзойдет его. Переход на Dojo планируется в конце года. Платформа 3-го поколения в разработке. Именно на ней будут построены роботакси и новая бюджетная модель компании. Подробности будут раскрыты в день инвестора 1 марта, вместе с долгосрочными планами компании по расширению бизнеса и распределению капитала. 🔋 Систем хранения энергии за год поставлено на 6,5 ГВтч, +64% г/г. ⚡️ Суперчарджеров в мире уже >42000, +35% г/г. Конференц-колл рынку понравился: акции +5%. По-прежнему первая строчка по объему в портфеле.
Январь еще не закончился, а количество сокращений в технологических компаниях уже превысило ноябрьский максимум почти вдвое. Вчера очередные две компании из портфеля, Lam Research $LRCX и Guardant Health $GH, сообщили, что сокращают по 7% штата.
1. Продажи легковых автомобилей. 2022 vs 2021. 2. Самые продаваемых электромобили в Германии в 2022. Доля EV составляет уже 18% и выросла на 32% за год. 3. Капитализация $TSLA упала на больший объем, чем стоит весь остальной мировой автопром, вместе взятый. 4. Конкуренты Теслы после снижения цен. Подробнее об этом см в предыдущем посте.
🏎 Tesla: пузырь уехал, физики остались В 2022 компания произвела 1,37 млн авто (+47% г/г), а доставила 1,31 млн (+40% г/г). Средний рост поставок за последние 3 года — 62%. Цифры отличные, но рынку такое вопиющее замедление роста не по душе. Акции снижаются с конца 2021 года, коррекция с максимума в моменте достигала 75% — сильнейшая в истории компании. Сегодня по капитализации Tesla вновь уступает Exxon Mobil, Berkshire Hathaway, TSMC. Акции снизились до уровня осени 2020. P/E знатно утрамбовался, но покупать по текущим уже не так весело, как когда-то с P/E=200. 😱 Свежий повод для беспокойства — падение маржинальности вслед за снижением цен. В декабре и январе Tesla снизила цены на всю линейку во множестве стран. Снижение значительное — от 6 до 20%, в зависимости от модели и модификации. Даже с меньшей (но всё еще лучшей в отрасли) маржинальностью компания будет хорошо зарабатывать. По результатам III квартала Tesla зарабатывала на одном авто $9500 — в 7 раз больше, чем $TM Toyota. Инвесторы смогут и дальше переживать, что у компании слишком много ($20 млрд) неинвестированного кеша. 🪦 Снижение цен — беспощадный удар по конкурентам. Tesla Model Y и по старым ценам самый продаваемый электромобиль в мире. Теперь же модификация Long Range стоит менее $55000, а значит, покупатели из США смогут получить налоговую льготу в $7500. Конкуренты в это время едва ли вообще будут что-то зарабатывать из-за вынужденных скидок или избыточных запасов. ❓ Зачем вообще было снижать цены? Потому что компания может это себе позволить. Производительность гигафабрик в Берлине и Остине растет, стоимость производства снижается. С уменьшением экспорта из Китая в Европу логистика тоже будет обходиться дешевле. Сниженные цены и возможность использовать налоговую льготу приведут к росту спроса, который будет соответствовать растущим производственным мощностям. Кстати, цены на Model 3 и Y уже были такими в начале 2021. Два года цены только поднимали, чтобы переложить инфляцию на потребителя и охладить спрос. В моменте срок ожидания некоторых модификаций превышал полгода. Если вспомнить, что Tesla это еще растущие сегменты Megapack и Energy, общая маржинальность компании может вообще не пострадать. Держим за скобками будущую прибыль FSD, роботакси, Оптимуса и новых подписок для миллионов авто. 30–50% маржинальность, связанная с ПО, инвесторам точно понравится, но и цена акций тогда будет совсем другой. ⚠️ В декабре акции $TSLA занимали 10% среднего портфеля частного инвестора, обогнав по популярности даже Apple. Физики закупились на $2,9 млрд в 2021 и на $15,4 млрд в 2022. Только за последние полгода они потратили на акции компании больше денег, чем за предыдущие 5 лет. Тревожный факт, т.к. толпа на рынке редко выигрывает. 🤡 Про твиттер-драму все благополучно позабыли. Отчет сегодня после закрытия. Как обычно, конференц-колл будет важнее и интереснее самих цифр. Последний раз докупал себе по $103. Если снова свозят к $100 или до гэпа в районе $75–85, буду активно наращивать. Однако, на рынке возможно всё, Теслу ждут и по $40, и по $400.
9
Нравится
5
Индексный портфель Наигравшись за 3 года в стокпикинг, созрел до инвестиций в индексы. Открыл отдельный субсчет, который буду пополнять раз в неделю. Состав портфеля простой: 50% — S&P500, 50% — индекс Мосбиржи. Покупать буду через БПИФы Тинькофф $TSPX и $TMOS TSPX — не фонтан из-за спреда, комиссии и ошибки слежения, но в условиях инфраструктурных рисков покупать $VOO через СПБ Биржу как-то боязно. Придет время, обязательно перейду на VOO. Темп пополнений пока умеренный — 10 тысяч в неделю. Две покупки уже состоялись. Таким образом, за год будет вложено как минимум 500 тыс. Короткие обновления по счету будут раз в месяц. Основной портфель продолжит существовать, но не будет значительно наращиваться пополнениями. Пока буду набивать подушку безопасности и готовить кеш для российского рынка, который жду ниже.
12
Нравится
8
Пока медведи грезят о новом пике инфляции, данные по ней вышли в рамках прогнозов — 6,5%.
🔮 Прогнозы на 2023 Главный вопрос года в том, когда сдастся ФРС. 📈 За рост говорит жутко негативный сентимент. Многие ждут обновления минимумов по индексам. Медведи побеждали целый год, не пора ли в спячку? 📉 За падение говорит отсутствие массовых капитуляций и статей о том, что всё пропало. Многие физики, включая меня, всё еще по уши в акциях. В конце 2021 аналитики ведущих инвест-домов дружно ставили на дальнейший рост и не угадали. Спустя год позитива сильно поубавилось, что само по себе позитивный сигнал. Консенсус-прогноз на конец года —4000 по S&P500. $TSPX $VOO Ставлю на волатильный боковик 3400–4200, но год закроем выше 4000. Инвестирование в новом году не станет легче, и времена легких денег вернутся нескоро. 2022 начал, а 2023 продолжит проверять, готов ли инвестор следовать своим принципам. Период, когда акции не растут, — не повод не инвестировать. К счастью для инвестора, он может затянуться больше, чем на один год. А далее главным вызовом станет не продать в самом начале нового цикла роста, приняв его за очередное ралли медвежьего рынка.
Средний период удержания акций снизился до 6 месяцев. Телеграм-каналы как мантру повторяют, что сейчас время спекуляций, а не инвестиций. Может быть, если есть необходимые навыки. Но придет время, и старый добрый бай-энд-холд снова будет актуален. Вторая картинка — зависимость финансового результата от горизонта инвестирования. Справедливо, конечно, для индекса, а не отдельных акций, где результат будет случайным. $TSPX $VOO
Итоги 2022. Ошибки Год выдался сложным в финансовом плане. После начала СВО доходы от бизнеса стали волнообразными и в целом значительно снизились. В то же время расходы были колоссальными (рождение второго ребенка и здоровье первого). Сначала сработала финансовая подушка безопасности, но затем пришлось продавать активы. К концу года восстановил всё то, что вытащил из портфеля, но новых пополнений в этом году почти не было. 💰 Норма сбережений в 2022 году — всего 9,5%. Предыдущие 2 года она держалась выше 50%. Основные финансовые ошибки, чтобы не забыть: 1. Тощая финансовая подушка. Стоит увеличить ее до 6 ежемесячных расходов вместо 2–3. А что еще важнее, не тащить эти деньги в рынок при первой же коррекции. В момент, когда действительно нужно было активно покупать, запасы иссякли. 2. Большую часть года я использовал маржинальные средства. Делать это против тренда было грубейшей ошибкой. Осознание наступило не сразу, но выводы сделаны. Страшно представить, сколько портфелей в этом году было ликвидировано из-за плеч. К счастью, я никогда не брал плечи более 20% от депозита, но и с ними пришлось понервничать, когда брокер поднял ставку риска по валютным позициям до 100%, сделав маржинальную торговлю невозможной. Пополнил счет, чуть-чуть продал и вздохнул с облегчением. Выжить на медвежьем рынке с плечами — achievement unlocked. 🏅🥴 3. Стратегия — это прекрасно, но порой нужно больше гибкости. На пике ослабления рубля $USDRUB портфель стоил 7 млн, ОФЗ дали бы еще 40% сверху только за счет роста номинала. Идея была на поверхности и широко обсуждалась в сообществе. Тогда я решил не отступать от стратегии, в результате портфель сейчас стоит 2 млн вместо 10. 4. Участие в торгах модными акциями в то время, когда их уже пора было хоронить и если не шортить, то хотя бы не притрагиваться. Большинство попыток ловить отскоки закончились фиксацией убытков. Речь про $PTON, $CVNA и многие другие. Скорее всего, чудесного восстановления 9 из 10 ранее популярных акций не произойдет никогда, частным инвесторам придется списать убытки, и пожелеть, что не вкладывались в индекс (делавшие это через фонды FinEx сейчас грустно вздохнули). 5. Низкие навыки риск-менеджмента и защиты капитала. Этот пункт обобщает два предыдущих. В 2023 году хотелось бы прокачать эти навыки не только ценой собственных ошибок. 6. Недооценка возможных рисков. На рынке может быть всё и даже то, о чем инвестор не мог подумать. В 2022 мы познакомились с заморозкой активов и различными ограничениями от ЦБ. В полной мере реализовались политические риски одной большой развивающейся страны. Результат за год и за всё время инвестирования отрицательный. Портфель существенно проиграл индексу. Спасибо 2022 за хороший опыт и отличные возможности в 2023!
20
Нравится
11
👦👧 Детские портфели. Выпуск 7 Коротко: двое детей, два субсчета, пополнения на 5000 руб. в месяц. Первая цель — 1 млн руб. для каждого к 10 годам. В январе в оба портфеля добавил акции $PLTR Palantir. Компания неплохо отчиталась за III квартал. Количество клиентов +66% г/г, выручка +22% г/г. Растут и государственный, и частный сегменты. Кеш в 10 раз превышает долг, а положительный EPS ожидается уже в этом году. Ожидаемый ежегодный рост EPS в следующие 5 лет — 26%. Компания отвечает за риск в портфелях, доля минимальная. Продолжим в феврале. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/9bf1addb-1ef5-4a17-850b-d549e17f80a9 #детскиепортфели
5
Нравится
4
Итоги 2022. Портфель Инвесторы в прошлом году заработали в основном опыт, а не деньги. Мой пример не стал исключением. Позиции в профиле, финансовый результат на скриншоте. Одна радость — никаких налогов в этом году. 😁 В декабре докупал только $TSLA Tesla. Средняя сейчас $184. #портфель
8
Нравится
3
Итоги 2022. Рынки Это был очень показательный год, который поменял представление многих инвесторов о рынке. Рынок дал участникам вспомнить (или узнать), что такое затяжное падение без V-образного восстановления. В 2022 мы увидели рекордные темпы повышения ставки со времен Пола Волкера (70-ые годы прошлого века). Это сильно давило на рынки и, вероятно, продолжит давить дальше. Расплата за ковидное безумие центробанков в действии. 🇺🇸 S&P500 –19% 🇺🇸 Nasdaq-100 –32% 🇷🇺 Индекс Мосбиржи –44% Худший год для рынков с окончания мирового финансового кризиса 2008 года. Microsoft –28% Apple –29% Google –39% Amazon –50% NVIDIA –51% Bitcoin –66% ARKK –67% Tesla $TSLA –70% 💥 Консервативный портфель 60/40 показал –17,5% и это худший результат с 1937 года. 💥 2022 год стал первым в истории, когда и S&P500, и 10-летние трежерис упали более, чем на 10%. 💪 Обогатились инвесторы в энергетический сектор $XOM $CVX Хорошо выросла оборонка (к сожалению) $LMT $NOC Свою защитную функцию выполнили секторы здравоохранения, коммунальных услуг и потребительских товаров первой необходимости. 📉 Хуже всех показали себя циклические потребительские товары, коммуникации, техи и реиты (недвижимость). Приверженцы депозитов и ОФЗ в 2022 году на коне. И даже съедаемый инфляцией кеш оказался лучшим выбором, чем почти любые вложения на рынке акций. Особенно печально тем инвесторам, у кого активы попали под блокировку. 🙌 Блог выходит из спячки. Контент-план на неделю: итоги 2023 для рынка и основного портфеля, перепись ошибок, детские и индексный (новый) портфели, книга «Метод Питера Линча», Тесла, бигтехи, макро.
It’s alive! Случилось невероятное: пришли первые дивиденды после блокировки НРД. Сквозь огонь, воду, санкции и бесконечные обещания СПБ Биржи $SPBE проскочили целых 6 долларов от $LRCX Lam Research. Однако, есть нюанс. Судя по сумме, дивы пришли по отсечке от 12 сентября. За предыдущие три отсечки поступлений не было. По другим акциям с дивидендами, которые были или есть в портфеле, в этом году не поступило абсолютно ничего. Посмотрим, дойдут ли дивиденды после разблокировки активов, о чем вчера вышли обнадеживающие новости.
4
Нравится
12
​​Tesla. От существенной переоценки к существенной недооценке. Два скриншота с популярного скринера акций Gurufocus с разницей в год с небольшим. Акции компании еще никогда не корректировали так сильно (62% с максимума). Рост прибыли и коррекция цены делают свое дело — форвардный P/E уже всего 28. Выглядит дешево для компании с такими темпами роста и перспективами. Докупил несколько акций. 📉 Цена проломила вниз недельную скользящую среднюю и вместе с ней нисходящий канал. Это снижение подтверждено объемами, которые вчера были вдвое выше обычных и рекордными с ноября 2021 года. По-хорошему тут шортить надо, а не лонговать. 🔮 Думаю, велика вероятность, что пробой окажется ложным. Ну а если нет, то следующий диапазон для покупок $130–140. Моя средняя сейчас $201. $TSLA
9
Нравится
4
​​Акции Coinbase $COIN 🔻91% после IPO, которое прошло 1,5 года назад. Разместились по $380, в моменте стоили $430, а сейчас торгуются ниже $40 за акцию. Твит Джима Крамера стал столь же легендарным, как твит Ильи Варламова про $USDRUB в 2014 году.
7
Нравится
2
🎄 Эта неделя покажет, украдет ли Гринч рождественское ралли у инвесторов. Через 45 минут выйдут данные по потребительской инфляции в США. Завтра ФРС огласит решение по ставке, выступит Пауэлл. Далее последует целый каскад макростатистики, решений по ставке и выступлений различных центробанков, включая российский. Вишенкой на торте волатильности станет пятничная экспирация опционов на 3,7 трлн.
Вчера на Землю вернулся Орион — космический корабль, запущенный к Луне в рамках миссии Артемида I. Спустя 25 дней и 2,2 млн км полета корабль приводнился в Тихом океане. В атмосферу он входил на скорости 39000 км/ч и выдержал температуру около 2800°C. $LMT, браво! 👏 Орион пролетел дальше, чем любой возвращаемый космический аппарат и пробыл в космосе дольше, чем любой космический корабль, предназначенный для перевозки людей, без стыковки с космической станцией. 🧑‍🚀 В будущем по тому же маршруту отправится корабль с астронавтами (Артемида II, 2024 год), а затем планируется и высадка на поверхность (Артемида III, 2026 год). Со дня последней высадки человека на Луне прошло более 50 лет. #космос
10
Нравится
1
Сокращения в технологических компаниях в этом году. Основные причины: экономическая неопределенность, низкая производительность, сокращение рекламных бюджетов, крах рынка криптовалюты. В то же время статистика по рынку труда выходит сильнейшая, уровень безработицы в США близок к полувековому минимуму. Никаких теорий заговоров, просто рабочие места в технологическом секторе составляют менее 3% от общей массы, и уволенные сотрудники в этой сфере крайне быстро находят новую работу. За декабрь добавилось еще 11000 увольнений. В лидерах по сокращениям в этом году $META и $AMZN #инфографика
Продажи премиальных кроссоверов в Китае в ноябре и список из 10 самых продаваемых авто (всех, а не только электрических). Tesla Model Y лидирует с большим отрывом. Скептики были уверены, что в Китае Теслу ждет огромная конкуренция и её задавят местные производители. Потребитель решил по-другому. $TSLA
7
Нравится
1
Tesla Semi 1 декабря компания провела мероприятие в честь начала поставок своих грузовиков. Первым клиентом стала компания Pepsi. Производство Semi налажено на гигафабрике в Неваде. С момента анонса прошло 5 лет. Что рассказали? 1. Грузовики такого класса составляют всего 1% от всех транспортных средств в США, но на них приходится 20% всех выбросов. Шумового загрязнения со временем тоже поубавится. 2. Semi втрое мощнее любого грузовика на дороге, он быстрее набирает скорость и преодолевает подъемы. Работать на таком грузовике куда приятнее, что поможет компаниям легче привлекать водителей. 3. Semi с полной загрузкой весит 37 тонн и проезжает 800 км на одном заряде батареи. 800 км получилось не только на бумаге, но и в реальной поездке из Фримонта в Сан-Диего, которая включала набор высоты в 1,2 км. 4. Благодаря рекуперации тормоза грузовика не нагреваются и не теряют эффективности. Значительное количество энергии при этом возвращается в аккумуляторы. В движение машину приводят три компактных электромотора, два из которых не задействуются при движении на крейсерской скорости. 🤑 Только за счет экономии на топливе Semi способен полностью окупить свою стоимость за 3 года. Для компаний с большим парком грузовиков это миллионы долларов экономии ежегодно. 5. Батарея Semi поддерживает зарядку с мощностью 1 МВт. ⚡️ В четвертой версии зарядного кабеля жилы высоковольтного кабеля помещены внутри трубки для возврата охлаждающей жидкости. Позднее такая зарядка появится и для Cybertruck. 6. В дорожной карте компании следующими шагами идут Cybertruck (старт производства в 2023) и новая платформа для роботакси, которая ляжет в основу новой бюджетной модели. $TSLA
8
Нравится
4
1. Доходность различных классов активов с 2011 по ноябрь 2022. 2. Рекордно низкая доходность консервативной стратегии 60/40 за последние 100 лет. 3. Акции мира в этом году имели наименьшее количество положительных торговых дней за последние 12 лет. 4. Значительный отток из акций в последнюю неделю ноября. Кто-то воспользовался временным всплеском позитива на рынке. $TSPX $VOO
💼 Обзор портфеля. Выпуск 15 Короткий апдейт по портфелю сразу за 2 месяца, т.к. в октябре пропустил пост. В октябре и ноябре рынок выдал две жирные зеленые свечки. Спасибо шортам, сезонности и данным по инфляции лучше ожиданий. 🟢 За октябрь: S&P500 +8%, Nasdaq 100 +4%. 🟢 За ноябрь: S&P500 +5,4%, Nasdaq 100 +5,5%. 🔴 С начала года: S&P500 –15%, Nasdaq 100 –27%. В портфеле: – Закрыл остатки спекулятивных позиций в лютый минус. Когда-нибудь я обязательно научусь в риск-менеджмент. – Нарастил доли в Tesla $TSLA и Salesforce $CRM – Остальное без изменений. В портфеле осталось 20 компаний, без учета микропозиций детских портфелей и обособленных акций. Ждем свежие данные по инфляции 14 декабря и последнее в этом году заседание ФРС. #портфель
7
Нравится
1
👦👧 Детские портфели. Выпуск 6 Коротко: двое детей, два субсчета, пополнения на 5000 руб. в месяц. Первая цель — 1 млн руб. для каждого к 10 годам. В декабре один портфель пополнился акциями PayPal $PYPL и Palantir $PLTR, другой — только PayPal, т.к. в ноябре я пополнял чуть больше, чем на 5000, чтобы хватило на Google. Увы, ETF от FinEx остаются замороженными и даже их стоимость у брокера отображается неверно. Продолжим уже в 2023. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/9bf1addb-1ef5-4a17-850b-d549e17f80a9 #детскиепортфели
7
Нравится
5
Альтернативные инвестиции. LEGO В чернопятничный период отвлекся от фондового рынка и прикоснулся к теме инвестиций в наборы LEGO. С LEGO у меня давние отношения. Уже много лет на Новый год покупаю себе большой набор и в праздники провожу несколько увлекательных часов за сборкой. В какой-то момент собранных наборов стало так много, что часть отправилась на Авито. 😲 Сейчас эти же наборы стоят на 50–300% дороже. Невскрытые, конечно. Статьи о высоких (выше индекса) доходностях инвестиций в LEGO попадались мне не раз. Последней каплей стало выступление Алексея Маркова (Хулиномика) на конференции Смартлаба. По его опыту, LEGO — не самая доходная из альтернативных инвестиций, но в алкоголь я инвестировать точно не буду. :)) В сети обнаружил огромное сообщество лего-инвесторов с целыми складами для хранения наборов и ютуб-каналами на сотни тысяч подписчиков. 📝 Методика следующая: 1. Отбираются наборы, которые скоро выйдут из производства и представляют ценность для коллекционеров. 2. Отслеживаются скидки и акции в рознице. Чем больше дисконт, тем выше доходность в будущем. 3. Продаются наборы сразу после первого скачка цены, когда набор пропадает с полок. Цена зачастую продолжает плавно расти и дальше, но тут уже каждый сам решает, держать или продавать. ✅ Бывает, что за 20 лет набор дорожает со $100 до $8500 или за 4 года с $30 до $250. ❌ Бывает, что набор производится не 1,5 года (средний срок), а все 6 лет, и всё это время цена не растет. ✅ Вышедший из производства набор может получить перезапуск и инвестиционная ценность предыдущего резко возрастает. Но может произойти и обратное. ❌ Вопреки ожиданиям инвестора, «вышедший на пенсию» набор может быть не востребован коллекционерами, и рост цены будет незначительным. Что ж, проверю на личном опыте. Выделил под это дело небольшую полочку в гардеробной. Позже придется хорошенько перепрятать от детей. :) В праздники заведу лего-портфель в Интелинвест и буду выпускать обновления по нему раз в полгода-год. #lego #альтернативные_инвестиции #прояви_себя_в_пульсе
4
Нравится
5