10mln100
928 подписчиков63 подписки
🧰 Квалифицированный инвестор 💡 Идеи на среднесрок и долгосрок 🎯 Цель: 10 000 000 руб на счете к апрелю 2028 года.
Объем портфеля
от 3 000 000 
За 30 дней
141 сделка
За год
33,74%
Мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
$RRGB Отчёт🚀: ▪️Выручка ресторана в размере 380,6 млн. долл. США увеличилась на 19,4% по сравнению с 2021 годом; ▪️Восьмой квартал подряд устойчивых внешних продаж более чем в два раза допандемического уровня; ▪️Сопоставимая выручка ресторана увеличилась на 19,7% по сравнению с 2021 годом; ▪️До 2022 года около 200 ресторанов подавали пиццу Donatos®, при этом сопоставимый рост доходов ресторанов в местах Donatos® превзошел места, не относящиеся к Donatos®, более чем на 5% по сравнению с 2019 годом; ▪️Чистый убыток в размере 3,1 млн. долл. США улучшился на 5,6 млн. долл. США по сравнению с 2021 годом; ▪️Рентабельность операционной прибыли на уровне ресторанов снизилась на 170 базисных пунктов, обусловленная главным образом инфляцией затрат на сырьевые товары и рабочую силу, частично компенсируется кредитным плечом продаж; ▪️Скорректированный показатель EBITDA(1) (метрика, не относящегося к GAAP) в размере 28,0 млн. долл. США, улучшился на 0,6 млн. долл. США по сравнению с 2021 годом; ▪️В марте запустили новый веб-сайт redrobin.com, предлагающий улучшенный опыт онлайн-заказа, который, как мы ожидаем, приведет к увеличению частоты посещений гостей и повышению конверсии заказов; и ▪️Заключено новое пятилетнее кредитное соглашение на сумму 225 миллионов долларов, которое предоставляет нам долгосрочную гибкость для стратегического инвестирования в наш бизнес и создания ценности для наших акционеров. 🟢Сопоставимый доход ресторана увеличился на 19,7% в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, что было вызвано увеличением среднего количества гостей на 12,8% и увеличением количества гостей на 6,9%. Увеличение среднего гостя чека стало результатом увеличения ассортимента меню на 6,0%, включая дополнительные продажи, связанные с чеками, которые включают пиццу Donatos®, увеличение цен на 5,4% и снижение скидок на 1,4%. Увеличение ассортимента меню было в первую очередь обусловлено нашими ограниченными по времени предложениями меню и более высокими объемами продаж. 🟢Снижение чистого убытка по сравнению с 2021 годом было в основном связано с увеличением доходов ресторанов на 61,9 млн. долл. США, что частично компенсируется более высокой инфляцией сырьевых товаров и рабочей силы, расходами на персонал и расходами на маркетинг. Увеличение скорректированных EBITDA(2) было обусловлено вышеупомянутыми факторами за вычетом влияния процентных расходов, льгот по подоходному налогу, амортизации и других сборов. 🟢Пол Дж. Б. Мерфи III, президент и генеральный директор Red Robin, сказал: «Мы продолжаем стимулировать значимый финансовый рост с помощью наших долгосрочных стратегических инвестиций. Теперь мы добавили пиццу Donatos® почти в половину ресторанов нашей компании, и в первом квартале мы получили общий объем продаж пиццы более 7 миллионов долларов, а чеки с пиццей были выше в среднем более чем на 10 долларов. Наша интегрированная и бесшовная цифровая экосистема, которая включает в себя недавно разработанный веб-сайт и недавний запуск нашего первого приложения, будет стимулировать пробную и частоту, поскольку мы увеличиваем маркетинг для более широкой аудитории во втором квартале и в последующий период. Наконец, мы также более эффективно общаемся с нашими растущими членами Red Robin Royalty®, которые в настоящее время составляют 10,6 миллиона человек, через новую платформу лояльности, которая обеспечивает рекордное вовлеченность гостей, расширяя наши возможности по персонализации предложений и проведению привлекательных кампаний». #отчеты
$OZON Оборот от продаж Ozon (показатель GMV, включая услуги) в I квартале 2022 года вырос на 139%, до 177,5 млрд рублей по сравнению с 74,2 млрд рублей с НДС в I квартале 2021 года. 🟢“Результаты первого квартала демонстрируют, как эффект масштаба улучшает нашу экономику: на фоне сохранения высоких темпов роста GMV в 139% снижается❗️ отношение операционных расходов и отрицательной EBITDA к обороту. Также значительно улучшилась юнит-экономика внутри каждого заказа. Такого эффекта масштаба мы не смогли бы добиться без крупных инвестиций в строительство инфраструктуры, привлечение покупателей и продавцов в предыдущие годы”, - отметил финансовый директор компании Игорь Герасимов. Скорректированная EBITDA составила минус 8,9 млрд рублей по сравнению с минус 4,9 млрд рублей в первом квартале 2021 года. Отношение скорректированной EBITDA к GMV улучшилось до минус 5% по сравнению с минус 6,5% в первом квартале 2021 года. Выручка Ozon увеличилась на 90%, до 63,6 млрд рублей, а валовая прибыль увеличилась на 165%, опередив рост GMV, и достигла 30,7 млрд рублей. Убыток за отчетный период составил 19 млрд рублей против 6,7 млрд рублей в первом квартале 2021 года, в частности, из-за пересчета балансовой стоимости конвертируемых облигаций. Количество заказов выросло на 173% в I квартале в годовом сопоставлении и составило 93 млн по сравнению с 34,1 млн заказов, доставленных в первом квартале 2021 года. Доля маркетплейса достигла 70,4% от GMV по сравнению с 58,4% в первом квартале 2021 года. 🟢 Как по мне, отчёт хороший, завтра должен быть рост. Оборот растёт, расходы (относительно оборота) снижаются. 🔺Впрочем, всё ожидаемо, как я и писал тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/10mln100/f68e57e6-8cd5-4020-85b0-ed0dee2afd6d?utm_source=share А вот во втором квартале, предполагаю, будет не очень хороший рост, но ещё большее снижение расходов. #отчеты
15
Нравится
8
💡Считаю, что рынок недооценивает $DSKY и этим нужно пользоваться. Неважный отчёт за 1 кв. вполне себе рядовое явление (исторически всегда слабый). Надеюсь, что менеджмент затарился китайским барахлом 🧸 по низкому курсу и все будет хорошо. 🔺В среднем компания платила около 10-11 руб дивидендов за год, а это порядка 14-15% от текущих цен. При снижающейся ключевой ставке, интерес к дивидендным историям вновь будет возрастать.
10
Нравится
7
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
$OGKB высадили 🐹, лучше синица в руках
9
Нравится
3
$GAZP Лично моё мнение: 60% - что заплатят половину (~26₽) 30% - что заплатят всё (~52₽) 10% - перенесут Бэквордация сентябрьского фьючерса $GZU2 к базовому активу закладывает ~26₽ Могут ещё такой финт сделать: половину сейчас, половину осенью.
4
Нравится
7
Перед отчётом за 1 кв 2022 у $OZON могу поделиться следующей информацией (я продавец там): 🔹1 кв. 2022 года - отличные результаты продаж, сравнимо с распродажами ноября-декабря. Март вообще побил все рекорды продаж, на панике люди скупали всё по дорогим ценам. Отчёт должен быть хорошим. 🔹А вот во 2 квартале (апрель/май) продажи встали прилично, в разы. Но, $OZON стал серьезно резать свои косты: жестко оптимизирует логистику, сокращает штат, чуть повысил комиссионные за отдельные услуги. Возможно, мы увидим замедление роста расходов в следующем отчёте за 2 кв. 💡Приведу просто 2 скрина результатов продаж за вторую половину марта и вторую половину апреля🤫
11
Нравится
2
💡Информация для осторожных инвесторов: как купить акцию ведущих технологических компаний, не поймав «падающий нож»? 🔪 Если Вы консервативный долгосрочный инвестор, вам нужно просто дождаться сигнал, который работает с очень высокой точностью (>90%) особенно если рынок подвергся серьезной коррекции (более 20%) ❗️Ждем пересечения 20 и 50 ema на 4-х часовом графике индекса Nasdaq Composite (IXIC) ❓Почему именно на 4-х часовом? На мой взгляд, этот таймфрейм оптимален по соотношению: потеря доходности/риск. 🔹на 1 часовом будет много ложных сигналов 🔹на дневном - пересечение будет когда уже всё сильно отрастет. Конечно самое дно Вы не поймаете, но Вы поймаете как минимум разворот тренда📉📈 По моим прикидкам, в среднем этот сигнал срабатывает в 15-20% от самого дна. Но это всё равно не плохой результат, так как на таких больших падениях рынков, покупки от «дна» дают более по 50%-100% прибыли только в первый год, а потенциально - это вообще будет началом нового бычьего цикла. ✅ Я анализировал именно Насдак, потому что в данный момент это наиболее интересный сектор. Можно ждать тот же самый сигнал на графиках топовых компаний из данного сектора, например $AAPL $GOOGL , но по индексу проще ловить глобальный тренд. #прояви_себя_в_пульсе
8
Нравится
8
💡Безопасная идея на сегодня-завтра: Покупка: $TBRU ввиду этой новости ЦБ РФ:⚡️26 мая 2022 года состоится внеочередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении — 10:30 по московскому времени. Для рисковых $USDRUB 🤡
3
Нравится
15
💡Как менялась цена акций $AMZN за последние 6 лет в корреляции с выручкой: средняя выручка за квартал / средняя цена акции в течение года 🔺2017 г: 40 B$ / 970$ 🔺2018 г: 55 B$ / 1600$ 🔺2019 г: 66 B$ / 1800$ 🔺2020 г: 87 B$ / 2500$ 🔺2021 г: 114 B$ / 3300$ 🔺2022 г: 126 B$ / цену вы видите🤡 А теперь сравните, что сейчас вам заливают в уши 🍜 и прогнозы аналитиков по росту бизнеса: 🟢 2023 г: 153 B$ / 🤡🤡 🟢 2024 г: 177 B$ / 🤡🤡🤡
8
Нравится
5
❗️Пост обязателен к прочтению инвесторам, которые эмоционально выгорели за последнее время и сильно переживают. Если вы инвестируете в первоклассные прибыльные компании, бизнес которых стабилен, то нужно БЛАГОДАРИТЬ СУДЬБУ, что вам дан отличный шанс. Вы это поймёте не сразу, а спустя некоторое время. И сейчас я вам постараюсь это доказать на примере одной из топовых акций американского фондового рынка - $AAPL 💡Возьмём к рассмотрению прошлый цикл повышения ставок в 2018 году, при этом была мощная коррекция в акциях технологических компаний (как сейчас) За основу анализа возьмём популярный принцип покупки акций на снижении, которым пользуются многие инвесторы, в том числе я: от 50-100-200 дневных экспоненциальных скользящих средних (ema) на недельном графике. И так, вот что имеем по акции $AAPL (цены примерные и без учета сплита): 🔺57$ хай летом 2018 года 🔹50 ema = 48$ - 15% от хая Это нормальная коррекция, но не на падающем рынке, но тем не менее даже те, кто поторопились уже через 5 месяцев вышли в 0, через 6 месяцев имели +8%, а через 16 месяцев +67% 🔹100 ema = 43,50$ - 23% от хая Всего скорее я бы уже начал хорошо загружать портфель на данных отметках. И вот что имели бы: через 3 месяца вышли в 0, через 5 месяцев +19%, через 15 месяцев +84% 🔹200 ema = 37$ - 35% от хая 🤪 Кто имел нервы стальные как канаты и сохранил запас кэша имели: Через 4 месяца + 40%, через год +116% Лучше всего равномерно распределить капитал и покупать такие стабильные акции как $AAPL или $MSFT по явно видимым уровням, на которые обращают внимание многие инвесторы и не трястись от каждого последующего падения! Рано или поздно рынок нашупает дно. Почему не так важно поймать дно? Потому что: во-первых это сложно и можно упустить разворот вовсе (например $MSFT не дошел до 200 ema в 2018 году). Во-вторых: через 5 лет вы и не вспомните купили $AAPL по 137 или 115, когда он будет стоить условные 300$ ⚠️ Информация по текущим уровням: $AAPL Хай = 180$ 50 ema = 155$ (-14% от хая) 100 ema = 137$ (-24% от хая) 200 ema = ~115$ (-36% от хая) Заметили, даже процентное отклонение похоже с ситуацией 2018 года? $MSFT Хай = 345$ 50 ema = 290$ 100 ema = 260$ 200 ema = ~216$ Через 1-2 года вернёмся к этому посту и посчитаем, сколько мы заработаем‼️ Знайте, что каждый медвежий цикл был преодолен следующим бычьим циклом‼️ Лайк и подписка - лучшая благодарность 👍 #прояви_себя_в_пульсе
22
Нравится
4
$TSLA ▪️в пятницу оттолкнулись от нижней границы нисходящего канала, но чуть-чуть (3$) не дошли до моего колокольчика на 630$, где планировалась покупка. ▪️По моей разметке там проходит линия поддержки, сформированная в мае-июне 2021 года ▪️Перепроданность по Stoch на недельном графике приходит к зоне покупок, но дивергенция пока не сформировалась, пересечения быстрой и медленной линии нет, возможно будет проторговка этих уровней 690-630 Всё-таки сомнения, указанные в моем посте $TSLA оправдали себя: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/10mln100/112f771b-b9f1-4088-bc7b-086bc0a82f2a?utm_source=share 💡Моё мнение: ✅ Спекулянтам: кто брал на отскок по низу пятницы, я бы фиксировался по 680-690$ - весьма вероятно дадут ещё закупить ✅ Долгосрочным и среднесрочным инвесторам: можно начинать формировать позицию по текущим ценам (уровни хорошие), следующие уровни подбора ~600$, ~550$. Ниже наврятли дадут.
Продолжаю свою традиционную рубрику: #чтиво_по_выходным Вольный перевод статьи Spencer Jakab из The Wall Street Journal от 27 марта 2020 г. 📚«Как я научился перестать беспокоиться и любить медвежий рынок» Все думают, что они гении на бычьем рынке, но только когда цены направляются на юг, лишь некоторые люди действительно выделяются из толпы. По сравнению с роботом, который может инвестировать и в хорошее и в плохое время, игнорируя заголовки газет, подверженный ошибкам человек может в конечном итоге получить гораздо меньше денег из-за жадности и страха. ❗️Способность справляться с такими страшными временами, как эти, дает наилучшую возможность избежать отставания от рынка. Психология инвесторов на крупном медвежьем рынке является зеркальным отражением того, что было в последние несколько лет: чем больше ложных тревог было на пути к росту, тем больше вероятность того, что инвесторы пойдут на риск, рассматривая падения как возможности для покупки. (Выросло целое поколение «байзедиперов») На пути вниз, так называемые «ралли лохов» - всего лишь отскоки, которые вселяют в нас надежды, а затем разрушают их. Попытка найти дно медвежьего рынка еще более опасна для вашего богатства. То, что кажется далеким от вершины, не означает, что вы все еще не так же далеки от дна: рынок, который потерял половину своей стоимости, - это рынок, который потерял ошеломляющие 30%, а затем еще 30% после этого… К тому времени, когда действительно затянувшийся медвежий рынок вот-вот закончится, инвесторы, которые не продали с отвращением, вероятно, будут иметь меньший процент своего свободного капитала в акциях, чем в начале. Это одна из самых дорогостоящих ошибок, которые совершают инвесторы. ❗️Удивительная доля прибыли нового бычьего рынка накапливается на самых ранних стадиях, когда люди больше всего боятся. <На первом фото можно увидеть историческую доходность в годовом исчислении между дном медвежьего рынка и концом рецессии> Если вы будете ждать радостных заголовков в СМИ или обнадеживающей правительственной статистики, чтобы понять, когда следует наброситься, вы опоздаете. Акции обычно растут до окончания рецессии или окончания других проблем. ❗️Фондовый рынок - единственный рынок, где люди убегают, когда идет распродажа. А до этого они толпятся, когда товары самые дорогие, потому что видят, как все остальные богатеют. Например, за 10 месяцев, предшествовавших последнему пику рынка в октябре 2007 года, в паевые инвестиционные фонды поступило 84 миллиарда долларов. Напротив, с июня 2008 года по март 2009 года было выведено 233 миллиарда долларов, в самый апогей медвежьего рынка, когда акции стали кричащими сделками. <фото2> Если последние месяцы действительно убедили вас в том, что у вас слишком много денег в акциях, чтобы спокойно спать по ночам, тогда заберите свои деньги с рынка и вы уменьшите свой риск навсегда. Но если вы просто ждете знака, что снова покупать безопасно, тогда просто зажмите нос, увеличьте свои вложения в акции и научитесь любить медвежьи рынки. ======================= 💡Мои мысли: как известно, рынки живут ожиданиями, и сейчас в цены на акции заложен максимальный негатив. И я согласен с автором, что в акциях дно наступит раньше, чем фактически произойдёт событие (повышение ставок и т.д.) В данный момент мировая экономика проходит пик инфляции, и как только увидим её замедление (хотя сама инфляция при этом останется на высоком уровне), цены на акции уже развернутся и отыграют большую часть потерь за короткий срок. Дно предугадать очень сложно, но по многим акциям видно, что они уже слабо реагируют на плохие новости и НЕ ХОТЯТ ПАДАТЬ, например $FB $NFLX $ROKU $PYPL - посмотрите за их поведением на прошлой неделе. Они лишь ждут повода пойти в рост ⬆️ “Обезьянья оспа” - не повод ли вспомнить бенефициаров пандемии? 🙊 Как говорится, «было бы желание, а повод найдётся»
6
Нравится
6
$USDRUB буду внукам рассказывать P.s: дно вижу в районе 56, не рекомендация
3
Нравится
6
📚Продолжение статьи автора Derek Lewis (Zacks) в моём переводе. Ссылка на 1-ю часть: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/10mln100/27382cc3-88f3-44b4-8c5d-0344fd9b3174?utm_source=share 2 часть: У $DIS также были проблемы с доходностью акций в течение 2022 года и в конце 2021 года. Приведенная ниже пятилетняя диаграмма динамики акций показывает, что акции принесли незначительный прирост в 2,5%. На фоне распродажи форвардное соотношение цены и объема продаж Disney снизилось до 2,2X, что значительно ниже медианы 3,1X за последние пять лет и намного ниже максимумов 2021 года в 5,3X. Кроме того, показатель оценки является самым низким с первых месяцев 2020 года. Как и в случае с $NFLX, количество подписчиков является важным показателем для компании. Сервис Disney+ имел значительный успех, предоставив потребителям доступ к некоторым из самых легендарных кинофраншиз, таким как «Звездные войны» и «Мстители». Ожидая квартальный отчет, многие полагали, что, поскольку $NFLX потерял подписчиков в течение квартала, у $DIS тоже должна быть потеря. Это оказалось неверным, так как Disney похвастался сильным приростом подписчиков за квартал, охватив 7,9 млн подписчиков против ожидаемых 4,5 млн. Кроме того, к концу 24 финансового года Disney+ по-прежнему стремится достичь запланированного показателя в 230–260 миллионов платных подписчиков, что превысит $NFLX по общему количеству подписчиков. Последний квартальный отчет показал, что количество подписчиков Hulu выросло на 15%, а количество подписчиков ESPN+ на 76% по сравнению с кварталом прошлого года. $DIS также использовал заемные средства для создания контента и доступных опций в рамках своих услуг. Как и в случае с $NFLX, это может быть проблемой для компании в то время, когда ФРС повышает процентные ставки. Однако Cash Ratio Disney составляет 1,01, что свидетельствует о способности выполнять краткосрочные обязательства. ❗️Итог: ▪️Хотя в какой-то момент Netflix был акцией, которую инвесторы покупали без колебаний, эта история значительно изменила курс. Замедление в истории роста компании привело к тому, что акции достигли уровней, невиданных за последние годы, при этом сведя на нет огромную прибыль, которую она приобрела. ▪️С другой стороны, Disney ворвался в стриминговый сервис со своим широко известным сервисом Disney+, и количество подписчиков продолжает увеличиваться. Disney+ был не единственным успехом, так как ESPN+ и Hulu также постоянно добавляют новых подписчиков. Кроме того, ожидается, что прибыль Disney вырастет на 1,2% в текущем году, в то время как оценки Netflix прогнозируют увеличение прибыли на 0,3%. ▪️У Disney не наблюдается снижения общего числа подписчиков, у нее более высокий коэффициент наличности и гораздо более привлекательное соотношение цены и продаж. Кроме того, история роста Netflix была выброшена в окно. По этим причинам я считаю (автор статьи), что Disney будет гораздо лучшей инвестицией в будущем. =================== 💡 Моё мнение: мне нравятся обе компании, считаю что вложившись в любую из них по текущим ценам, вы увидите отличную доходность в ближайшие 1-2 года. ▪️Реакция инвесторов на плохой отчёт Netflix была излишне эмоциональна. Думаю, что благодаря борьбе с «халявщиками» получится подтянуть прирост подписчиков. Писал об этом тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/10mln100/4be4d8a2-77a8-46a0-9ef0-c5d7234dd27f?utm_source=share ▪️Disney мне нравится чуть больше, т.к. в нём меньше рисков за счёт улучшающихся показателей интереса к новым платформам стриминга (люди любят новенькое) и диверсификацией бизнеса: тематические парки ещё не работают на полную мощность, но уже вышли на допандемийные уровни доходности. Инфляцию с легкостью можно будет переложить на их посетителей и увеличить выручки. ❗️Лучшая Ваша благодарность - это лайк и подписка 👍 По хэштегу #чтиво_по_выходным вы можете прочитать другие интересные статьи #прояви_себя_в_пульсе
8
Нравится
2
#чтиво_по_выходным 📚 $DIS против $NFLX: какая компания заслуживает ваших денег? На начальных этапах пандемии мир был закрыт, и люди повсюду пытались найти новые источники развлечений, чтобы оставаться занятыми и сохранять хладнокровие. Оглядываясь назад, можно сказать, что ситуация, в которой мы оказались, была далеко не идеальной, если не сказать больше. Однако сервисы онлайн-стриминга помогли нам сохранить бодрость духа, а у тех, кто держал позиции в этих компаниях, настроение было еще лучше. Подписчики пришли за этими услугами, и это щедро окупилось для многих инвесторов в индустрию онлайн-стриминга. Две компании, в частности $NFLX и $DIS, получили огромную выгоду от потребности на пребывание дома. В то время как все надежды на любимые тематические парки $DIS были потеряны, компания смогла извлечь выгоду с помощью совершенно нового потокового сервиса, который появился на рынке всего несколько месяцев назад — Disney Plus+. Это было довольно удачное время для компании. Кроме того, компания также работает с потоковыми сервисами ESPN+ и Hulu. $NFLX уже зарекомендовал себя как платформа потоковых развлечений, поэтому не было особых опасений по поводу акций компании, когда мир закрывался. С начала года обе акции пострадали, но акции $DIS продемонстрировали гораздо более высокий уровень защиты, чем акции $NFLX Это тотальная битва между этими двумя потоковыми гигантами. Обе компании имеют схожие операции в области потоковой передачи, но всегда есть способы решить, какая компания заслуживает ваших с трудом заработанных денег и имеет более высокую вероятность успеха в будущем. Давай выясним. 📍Netflix $NFLX когда-то был крупным победителем за последние пять лет, став одной из самых популярных акций на рынке. Тем не менее, на протяжении 2022 года и во второй половине 2021 года слава падала. На приведенной ниже диаграмме показана доходность от вложений в $NFLX за последние пять лет. Акции в настоящее время торгуются с максимальным дисконтом по сравнению с историческими максимумами почти в 700$. Фактически, обвал акций привел к тому, что его форвардное отношение цены к объему продаж (P/S) снизилось до 2,4X, что далеко от максимума 2018 года в 11,3X и значительно ниже медианного значения 7,7X за последние пять лет. Кроме того, текущее значение метрики является самым низким за этот период времени. Количество подписчиков, несомненно, является является самым важным показателем для Netflix. В 2020 финансовом году количество подписчиков компании резко выросло на 32% по сравнению с 19 финансовым годом, в основном из-за пребывания дома во время пандемии. Однако в последнее время история роста изменилась к худшему. В своем последнем квартальном отчете $NFLX представила обескураживающий прогноз о том, что в предстоящем квартале ожидается падение почти на 2 млн подписчиков. Кроме того, последний ежеквартальный отчет показал, что $NFLX потерял 200 000 подписчиков за квартал, что произошло впервые за десятилетие. Netflix ожидал чистого прироста подписчиков в размере 2,5 млн — на следующий день акции упали на 35%. Баланс Netflix полон долгов: компания использовала огромную сумму долга для создания контента. Это развитие событий становится еще более тревожным на фоне ястребиного повышения процентных ставок ФРС, что ограничивает их способность занимать такие большие суммы и замедляет будущий рост. Коэффициент абсолютной ликвидности (Cash Ratio) составляет 0,78, что означает, что у него могут возникнуть проблемы с погашением краткосрочных обязательств. ❗️Продолжение: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/10mln100/6e2e81e8-fce7-44bc-9ded-3e30c80360b8?utm_source=share #прояви_себя_в_пульсе
💡Ну что, мысли озвученные 12 мая, пока себя оправдали: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/10mln100/177b7fab-e3f4-494d-a3c1-b3fc9dd32c2a?utm_source=share ▪️Насдак закрыл неделю выше моих пожеланий 👍 Есть надежды на полноценный разворот, а не dead cat bounce или отскок дохлой кошки по-нашему. Внимательно буду смотреть за уровнем ~12350, в идеале уверенно пробить его и сходить на ~13500🤞 ▪️VIX продолжает снижаться и встал на ключевой поддержке. Её пробой будет говорить и продолжении разворота (отскока). Для более наглядной корреляции наложил график vix на nasdaq. ▪️Хорошие объемы зашли в $AMZN , смотрим за уровнями ~2315$, ~2500$ если проходим последний, то дорога на закрытие гэпа на 2800$ будет открыта. Очень качественный актив для долгосрока. ▪️ $MSFT и $TSLA - четко сходили до обозначенных ранее уровней, чуть сняв стопы за ними. Но уверенности, что полноценный разворот произошёл больше в первой. Смущает, что перепроданность Теслы на недельном графике не дошла до своих экстремумов. Допускаю рост до 810-850$ и дальнейший спуск ⬇️. Могу ошибаться, это же Тесла😄 По $MSFT ключевое сопротивление ~277$ Что дальше? 💭 Очень хотелось бы вторую половину мая завершить на мажорной ноте и отыграть большую часть майских потерь. Если ничего форс-мажорного не произойдёт, то вполне можем увидеть 4250-4280 по S&P500 до конца мая. Это было бы идеально 👌 ❗️Мудрость выходного дня: После распродажи на рынках, покупают акции не только те, кто хочет купить частичку бизнеса по отличной цене, но и шортисты, чтобы зафиксировать полученную прибыль👆
6
Нравится
4
Друзья, на таком неадекватном рынке сложно что-то прогнозировать, но давайте попробуем за что-то поцепляться: ▪️Индекс Nasdaq - подходит к своей 200ema на недельном графике. Даже от сотки отбивались на хороший отскок. В предыдущий раз Насдак тестировал эту скользящую только на ковидном обвале, и она в целом устояла. ▪️10-ти летние трежерис снижаются 3-ий день, VIX тоже по сути топчется на месте - это хорошо. ▪️Многие акции подходят к своим хорошим уровням поддержки: например $AAPL - к нижней грани двухлетнего восходящего канала. $MSFT - на 260$ проходит 100ema на недельном графике, последний раз он её пробивал в 2013 году❗️ $TSLA - на 700$ также проходит сильная линия поддержки в виде 100ema, последний раз она касалась её шипом в марте 2020-го. И так по многим бумагам… 💡Моё виденье такое: предполагаю ещё одно резкое погружение 🤿 для сбора стопов под обозначенными уровнями и хороший откуп в конце пятницы. В идеале: закрыть неделю выше 11300 по Насдаку. Если это случится, то не все потеряно и отскоку быть👍 Знайте: ❗️«Что каждый медвежий цикл был преодолен следующим бычьим циклом»(с) Почитать перевод интересной статьи про медвежьи рынки можно тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/10mln100/d926b534-bd91-45a6-9e8a-e50dfd3a108e?utm_source=share
10
Нравится
8
$FTCI почитал отчёт: регуляторные риски давят пока. Автоперевод: «В нашем бизнес-обновлении в январе и в нашем последнем отчете о доходах в марте мы отметили, что прогноз компании на 2022 год предполагает улучшение нормативного давления на доступность модулей, в первую очередь связанного с WRO. Мы обязались продолжать отслеживать эти последствия, в том числе влияние на наши перспективы. Не увидев улучшений, на которые мы надеялись, и фактически видя усиление воздействия и неопределенности на рынке солнечной энергии США с введением расследования AD / CVD, мы отзываем наши предыдущие годовые рекомендации на весь 2022 год и вместо этого возвращаемся к предоставлению ежеквартальных рекомендаций и некоторому качественному обсуждению помимо этого. Наш прогноз выручки на второй квартал 2022 года отражает задержки со стороны разработчиков солнечных батарей, поскольку они работают над обеспечением безопасности модулей для своих проектов. Наша валовая прибыль отражает эту более низкую доходную базу для покрытия накладных расходов и меньшее количество новых проектов с более высокой рентабельностью. Новые проекты, которые мы получили, обеспечивают значительно более высокую рентабельность продукции. К сожалению, поскольку эти проекты были вытеснены, во втором квартале остаются в основном устаревшие проекты. Поскольку мы смотрим на оставшуюся часть года, в то время как регулятивные факторы остаются крупнейшим подстановочным знаком, устаревшие проекты с низкой маржой в значительной степени свернутся в третьем квартале, и тогда мы должны увидеть значительное улучшение. Поскольку объем нормализуется и продолжает расти, это окажет еще большее положительное влияние на наши финансовые показатели. Мы также ожидаем увидеть дополнительные выгоды от наших инициатив по сокращению расходов. Основываясь на этих факторах и на том, что мы видим сегодня, мы считаем, что: •Выручка за второе полугодие вырастет по сравнению с первым полугодием; •Валовая маржа будет последовательно улучшаться во втором полугодии; •Операционные расходы, не относящиеся к GAAP, сократятся во второй половине по сравнению с первым. Все прогнозы и комментарии исключают ожидаемое приобретение HX Tracker. Кроме того, если в ближайшей перспективе будет благоприятное решение проблем поставок модулей, включая AD/CVD и WRO, мы считаем, что сможем быстро реагировать на отложенный потребительский спрос, извлечь выгоду из продолжающегося сильного роста солнечной энергии и возобновить нашу сильную траекторию роста» #прояви_себя_в_пульсе
15
Нравится
6
Акции $UPST упали на 35% в нерабочее время в понедельник после того, как компания, которая использует искусственный интеллект при принятии решений о кредитовании, превзошла ожидания своими последними результатами, но снизила свой прогноз на весь год: Во втором квартале Upstart ожидает выручку от 295 до 305 миллионов долларов, в то время как аналитики ожидали 335 миллионов долларов. Компания также сократила свой прогноз на весь год, так как теперь ожидает выручку примерно в 1,25 миллиарда долларов. Его предыдущий прогноз составлял около 1,4 миллиарда долларов дохода. ❗️Касаемо всего рынка: всего скорее лить будут до среды, и там надо молиться чтобы вышла позитивная статистика по индексу потребительских цен🙏 Если будет хоть малейший позитив по замедлению инфляции - это может стать триггером к развороту рынков.
8
Нравится
5
💡 Немного теханализа по S&P 500 и заметок по рынку: ▪️S&P 500 достиг нижнюю грань 4-х месячного нисходящего канала, которая устояла. ▪️Уровень 100-дневной ema на недельном графике также чётко отработал, отбились от него. ▪️Стохастик находится в зоне перепроданности, быстрая и медленная линии пересеклись - сигнал на смену тренда. ▪️Индекс волатильности VIX в пятницу снижался, в то время как рынок падал - сигнал на смену тренда. ▪️Доходность 10-ти летних «трежерис»близка к максимумам последнего десятилетия. В прошлый раз достигал этих значений в 2018 году, когда был цикл повышения ставок. Тогда Насдак упал на 24%, сейчас уже отъехал на 25%. ▪️Мне нравится, что падение ускорилось в последние дни, это говорит о том, что наступают маржин-колы, эмоциональные продажи из «слабых рук». ❗️Совсем не означает, что мы развернёмся и пойдём в светлое будущее, но косвенные признаки дна присутствуют. Я считаю, максимумы инфляции где-то рядом (в горизонте 1-2 месяцев), как только мы увидим, что рост инфляции прекратился, рынки начнут это отыгрывать, т.к. живут ожиданиями❗️ 📰 Ещё немного информации с Bloomberg: «Если проанализировать падающие активы в течение 2021-2022 года, то первыми начали падать акции бенефициары пандемии ”stay at home” типа $ZM, потом дорогие и порой убыточные «софтверные» компании типа $UPST $SQ и вот теперь приземлились технологические гиганты: $GOOGL $AMZN Арт Хоган, главный рыночный стратег National Securities. “Мы наконец-то доходим до того момента, когда все продается, независимо от качества заработка. И это, как правило, происходит ближе к концу распродажи, а не к началу”.
9
Нравится
5
На самом деле, это хорошо что так быстро летим эти 2 дня. Быстрее упадём, быстрее развернется рынок, лучше так чем тягомотина. Кто паникует, рекомендую почитать: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/10mln100/d926b534-bd91-45a6-9e8a-e50dfd3a108e?utm_source=share $CRWD $AMZN $COIN
7
Нравится
13
$AMZN ▪️с одной стороны - есть локальная поддержка в районе 2300$ +/- , неплохо было бы от неё оттолкнуться и протестировать 200 дневку на недельном графике снизу-вверх в районе 2600$… Такие мощные уровни брать на таких акциях… нахрапом… как-то «некомильфо»🥴 ▪️с другой стороны - такая красивая поддержка на ~2000$, предыдущий очень сильный уровень сопротивления 🤪 #прояви_себя_в_пульсе
4
Нравится
1
#чтиво_по_выходным 📚Начало в предыдущем посте. 2 часть: Для тех, кто хеджирует свои длинные позиции, у них есть шанс сохранить голову и набраться сил, пройдя через текущий шторм медвежьего цикла. Вот мои правила выживания в медвежьем цикле: 1. Каждому медвежьему циклу предшествует бычий цикл, в котором VIX упал до уровня 12 или ниже. Следовательно, покупайте защиту от снижения в это время. 2. В зените любого бычьего цикла среднесрочные индикаторы настроений, такие как 10-дневное среднее значение Index Arms или AAII Sentiment Survey (Опрос настроений инвесторов), будут сигнализировать о начале стадии перекупленности. Это ваш сигнал к покупке защиты от снижения или к продаже длинных позиций, чтобы собрать наличные. 3. Ни один медвежий цикл не является одинаковым, и дно для него не может быть предопределено заранее. Все, кто пытается предсказать такое, слишком самоуверены. Не прислушиваетесь к ним, если они не приводят превосходные индикаторы своей правоты. 4. ETF означает биржевые фонды. Эти фонды являются торговыми инструментами, как и следует из их аббревиатуры. Они не называются EIF или биржевыми инвестированными фондами, поскольку любой ETF торгуется ежедневно и, следовательно, может быть довольно волатильным. Поэтому хеджируйте длинные позиции по ETF с помощью длинных/коротких позиций (наверное речь идёт о лонге реверсных etf, либо шорте обычных) 5. В некоторой степени полагайтесь на теханализ во время медвежьего цикла, но знайте, что дно достигается только тогда, когда фундаментальные показатели начинают меняться к лучшему❗️ 6. Волатильность опционов, такая как VIX, VXX и волатильность отдельных акций, начнет снижаться по мере незаметного формирования дна❗️Таким образом, наблюдайте за «волами», как голодный ястреб следит за каждым движением своей потенциальной утренней трапезы. 7. Если начинают формироваться признаки перепроданности, рассмотрите возможность владения опционами «колл» (или бычьими спредами) по тем акциям, которые ясно показывают, что их относительная сила растет (видимо речь об RSI). Вы увидите, что сила растет по мере того, как эти акции удерживают свой ценовой уровень, в то время как подавляющее большинство акций терпят крах. Затем при быстрых, резких разворотах вверх они очень быстро поворачиваются к торговле вверх в течение дня. 8. Если вы сомневаетесь, держитесь подальше! Никого не заставляют владеть или покупать что-либо. 9. Следите за изменениями в двухнедельной подборки итоговых данных по NYSE Short Interest и особенно за их процентными изменениями. Будьте бдительны, когда общее количество коротких позиций уменьшится по крайней мере в течение двух последовательных двухнедельных циклов (всего четыре недели), так как короткие позиции всегда покупаются первыми❗️ Причина этого в том, что они больше всего теряют, если не покупают. Существует не одна причина, по которой люди покупают акции, а две. Первая причина очевидна: фактор жадности, который заставляет нового покупателя с бычьим настроем расстаться со своим капиталом в обмен на акции. Вторая причина заключается в том, что продавец коротких позиций должен покупать акции, чтобы покрыть эту прибыльную короткую продажу, или, возможно, рискует увидеть, как эта хорошая прибыль исчезнет. Короткие продавцы, которые получают стабильную прибыль, гораздо более заинтересованы в любом формировании дна, потому что они могут больше всего выиграть или потерять, если не будут так заинтересованы. 10. Это главное: не открывайте никаких среднесрочных или долгосрочных бычьих позиций, пока ваши индикаторы настроений не покажут, что как краткосрочные, так и особенно среднесрочные настроения находятся в состоянии глубокой перепроданности! Старая шутка трейдеров, когда они не следуют этому изречению: «Первопроходцы - это те, у кого стрелы в спинах». Гораздо разумнее позволить другим парням быть первопроходцами, поскольку следующий бычий цикл будет во многом похож на все предыдущие - и, как правило, длится годы, а не дни или недели❗️ #прояви_себя_в_пульсе
2
Нравится
1
📚 #чтиво_по_выходным Мой вольный перевод статьи автора Skip Raschke от 2016 г., не потерявшую актуальность: 💡«10 правил, которым нужно следовать в любом цикле медвежьего рынка» 1 часть: Пережив слишком много неприятных медвежьих циклов, я составил набор правил, которые вы, возможно, захотите использовать для собственного выживания в торговле. Но прежде чем перейти к списку, знайте: для того, чтобы пережить неприятный медвежий цикл, вы должны принимать собственные решения. Прохождение этого пути предполагает сначала выживание, а затем участие в игре в следующий раз, когда у быка “вырастет новая пара рогов” Обратимся к цитатам двух великих людей: Мудрые слова Редьярда Киплинга о том, что “не теряй головы, когда все вокруг тебя теряют голову...” подразумевают, что если мы сможем сохранять спокойствие, когда остальные 95% сходят с ума, мы сможем увидеть то, чего они не могут. Ваша награда за это заключается в том факте, что каждый медвежий цикл был преодолен следующим бычьим циклом❗️Так что даже моя собака знает, что если она сможет пережить этот шторм на фондовом рынке, то она в отличной форме, чтобы сыграть на следующем бычьем цикле. Что касается мудрой логики Ницше, то эта цитата гласит: “То, что нас не убивает, делает нас сильнее”. Объедините этих двух гениев, и вы получите коллективную мудрость: - если вы сможете сохранять хладнокровие под огнем, когда фондовый рынок может вас испытывать, то вы станете только лучше и мудрее, сделав это. И вы можете быть рядом, чтобы купить на следующем дне фондового рынка! Все медвежьи циклы заканчиваются по какой-то цене и в определенное время. В то время как каждый медвежий цикл уникален сам по себе, но общие потоки, которые сигнализируют о дне, как правило, одинаковы. Однако я не рекомендую вам пытаться предсказать, когда и по какой цене может быть это дно, поскольку вам, возможно, придется продолжать предсказывать это дно более одного раза. Это бесполезное занятие может дорого обойтись. Но не дороже, чем для постоянных «медведей», поскольку они сами на самом деле не верят в свой собственный мусор. Если бы они действительно заключали свои собственные громко транслируемые сделки, они потеряли бы гораздо больше капитала за годы бычьего цикла. Лучше позволить рынку показать вам, что он пострадал от последнего продавца и начал подниматься, несмотря на то, что продолжают поступать новые плохие новости❗️Это реакция на эти, казалось бы, бесконечные плохие новости, которые сигнализируют о достижении дна. Таким образом, следите за реакцией на плохие новости, которые являются движением вверх для рынка, порой даже резким, на публичное объявление этих ожидаемых плохих новостей. Этот резкий тип разворотного действия похож на всплеск на графике, пресловутая разновидность выстрела «как полёт на Луну»🚀, которую трейдеры на стороне быков любят испытывать, когда открывают длинные позиции в нужное время и по нужной цене. Есть другой тип дна - это дно «камбалы». Я использую слово “барахтающийся”, поскольку состояние рынка буквально барахтается, вялое и бесцельное. “Камбала” также подразумевает настоящую рыбу, которая является плоской, питается и живет на дне океана. Любой из этих двух низов нелегко увидеть, но его можно почувствовать. И лучший способ, который я знаю, чтобы почувствовать любую позицию, - это чувствовать ее нутром. Но не ждите никакой помощи от финансовых СМИ, поскольку они процветают, когда фондовый рынок ежедневно терпит “крушения поездов”. Кроме того, и в соответствии с их неточностью в отношении дна фондового рынка, практически все они никогда не зарабатывали на жизнь торговлей. Зачем кому-то принимать советы от тех, кто никогда не ходил по этой дорожке? ❗️Главная ошибка подавляющего большинства тех, кто инвестирует в акции, они никогда не хеджируют свои портфели. ▪️Ссылка на 2-ую часть в комментариях А вы хеджируете свои портфели от падений? Признавайтесь, ловили дно в пятницу у гигантов $AMZN $GOOGL ?😂 #прояви_себя_в_пульсе
9
Нравится
3
$AMZN не знаю, что все напряглись из-за убытков. Прочитал отчёт, большая часть убытка от инвестиций в Rivian. Без учета него была бы прибыль + 3,8 млрд$ “Чистый убыток в первом квартале 2022 года включает в себя убыток до налогообложения в размере 7,6 миллиарда долларов США, включенный в неоперационные расходы от наших инвестиций в обыкновенные акции в Rivian Automotive, Inc. “ Также и в прошлый квартал была прибыль 27 млрд$ в основном из-за инвестиций в Rivian.
5
Нравится
5
С технической точки зрения хорошая картина складывается в $ZYXI ▪️уверенно чувствует себя последний месяц на таком плохом рынке: либо есть покупатель, либо работает объявленный ранее buyback. ▪️20-ти дневная ema практически пересекла 50-ти дневную на дневном графике ▪️Ещё раз протестировала 50ema, отбившись от неё ⬆️ 🤞28-го апреля отчёт - при хороших показателях и прогнозах на следующий квартал, есть шанс уйти выше 9$
12
Нравится
3
Как вам такая фантазия? Представим, что: Олежка уже продал свою долю в $TCS $TCSG ещё до высказываний, или уже пожали руки и обо всем договорились с таинственным покупателем 🎭 Кто им может быть, можно только гадать (да хоть тот же $YNDX) Далее Олег выносит свой «спитч», ведь ему уже «п*х на этот банк» (как он пишет) и на его капитализацию. Топы (Хьюз, Федоров) уходят заниматься своим стартапом, так как видят, что тут уже всё. Далее, предполагаю, что котировки будут искать дно, а может быть и не одно🥺 На дне наш таинственный покупатель «докупает»😎 ну может оферту какую-то предложит по цене «несовсемдно» для успокоения совести и одобрения сделки у оставшихся акционеров. И финита-ля комедия: встречайте бурными аплодисментами нового владельца с долей 51% 👏 #мысли
23
Нравится
16
Всё циклично♻️ Считаю, что рано или поздно разворот по Китаю всё равно будет. 📍Сейчас наблюдаем временную негативную реакция рынков на то, что Народный банк Китая после нескольких раундов снижения неожиданно сохранил ставку на уровне 3,7%, но в мае всего скорее продолжит цикл снижения. 📍По делистингу тоже вроде как есть подвижки со стороны китайского правительства: китайские регулирующие органы попросили некоторые компании с листингом в США подготовиться к раскрытию дополнительной аудиторской информации за 2021 год. Это уже шаг навстречу. 📍Ситуация с Тайванем: думаю, что Китай не нацелен на сохранение международной напряженности, особенно около своих границ. На самом деле, если проанализировать соотношение военных сил и геопозицию Тайваня (гористая местность, остров), скученность в крупных городах населения и военных объектов (были бы большие жертвы) - не так и просто было бы Китаю «взять» Тайвань. Армия у Тайваня тоже есть, пусть и проигрывает в численности, но не в качестве, а оборонять остров проще, чем брать его. Китай - не та страна, которая способна ввязаться в военные авантюры❗️ У него есть более важная задача: решение вопроса торгово-экономических войн с США. Всего скорее Китай просто готовится к хитрой дипломатической игре. Кстати, торгово-экономические связи с Тайванем растут из года в год. ========= 💡Так что, у кого ещё остались деньги и желание прикупить отличные компании по смешным мультипликаторам: $BABA p/e 22,95 ; forward p/e 1.62❗️ Когда брать? В идеале закрыть гэп на 77$ и можно ⬆️ $BIDU p/e 26,06 ; forward p/e 1.8 ❗️ в идеале закрыть гэп на 109$ и ⬆️ $JD убыточна; forward p/e 2,7❗️ в идеале закрыть гэп на 46$ и ⬆️ #китай #прояви_себя_в_пульсе
16
Нравится
6
💡Перевод с MarketWatch: «Вы делитесь паролем Netflix? Недолго... Руководители $NFLX указывают, что грядут репрессии, поскольку общее количество подписчиков сокращается впервые за десятилетие, при этом по оценкам руководителей 100 миллионов домохозяйств пользуются сервисом, не платя за него, используя учетные записи других подписчиков. Руководители видят простой способ получить до 100 миллионов новых подписчиков: отрезать обмен паролями. В письме акционерам руководители подсчитали, что многие домохозяйства пользуются услугой, не платя за нее, войдя под счетами своих 221,6 миллиона платящих подписчиков, и что они надеются «ускорить» рост доходов «путем улучшения нашего сервиса и более эффективной монетизации многоквартирного распределения». Руководители описали отключение обмена паролями как «большую возможность» в письме акционеров, потому что «эти домохозяйства уже смотрят Netflix и наслаждаются нашим сервисом». Тесты на то, как отключить возможность обмена паролями, уже начались. В марте компания заявила, что запустила две новые функции совместного использования платных услуг, где нынешние члены имеют выбор оплаты дополнительных домохозяйств на трех рынках Латинской Америки. Руководители не дали никаких объяснений в письме о том, как они будут проверять учетные записи, но одна из тактик, скорее всего, будет основана на IP-адресах и потребует от пользователей входа в систему с проверочными кодами. “Хотя мы не сможем монетизировать все это прямо сейчас, мы считаем, что это большая краткосрочная и среднесрочная возможность”, - сказали в компании. “По мере того, как мы работаем над монетизацией совместного использования, рост ARM (средний доход на членство), доходов и просмотра станет более важными показателями нашего успеха, чем рост членства”. Netflix недавно повысил свои цены в США и Канаде, на самых зрелых рынках, и руководители заявили, что почти треть паролей - примерно 30 миллионов - находятся в этом регионе. Руководители также заявили, что долгосрочный рост будет происходить с рынков за пределами США и что их цель - поддерживать двузначный рост доходов.” ===== 📍Думаю, до следующего отчёта ловить особо нечего, разве что на отскок, а потом медленное сползание📉. В долгосрок - отрастет, когда решат проблему с халявщиками и будет прирост аудитории с других регионов за пределами Сев.Америки.
3
Нравится
11
*** Когда нам пели дифирамбы, Крупняк портфель свой разгружал Все СМИ трубили: «если… как бы» «Смотри, как вырос тот Грааль!» Простой хомяк понёс, поверил… Всё то, что заработал сам. Теперь уже за «Эппл» с «Теслой» Он ходит как в универсам. «Инвестор», «спекулянт», «игрок» Меняет статусы вконтакте: «На пенсию уйду через пяток» Ну а пока: «зимовка.. Тай до марта» Но вдруг сменилась конъюнктура: Ковид, инфляция, долги, война… «Всё будет плохо» - говорят повсюду «Не будет так как раньше! Никогда!» И вот без сил, без сна, без денег Хомяк тревожно продавал, Чтобы спасти хотя бы «шилинг» Крупняк неспешно покупал… _____________ 📅 Апрель 2022, автор @10mln100 Извиняюсь за творческий порыв. Всем позитивной недели🚀👌 #aapl #tsla #vkco #стихи #прояви_себя_в_пульсе #хомяк
15
Нравится
13
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс