TCS Group Holding PLC сообщает о рекордной чистой прибыли за IV квартал и 2019 г., а также объявляет о первой выплате промежуточных дивидендов за 2020 г.
11 марта 2020 · 
Tinkoff.ru
  • Чистая маржа в 2019 г. выросла на 43% по сравнению с предыдущим годом и составила 86,8 млрд руб. (в 2018 г. — 60,5 млрд руб.)
  • Чистая прибыль за IV квартал и 2019 г. составила 11,0 млрд руб. и 36,1 млрд руб. соответственно
  • В 2019 г. привлечено более 4,3 млн новых клиентов по кредитным продуктам
  • Чистый прирост кредитного портфеля в 2019 г. составил 66%

Лимассол, Кипр — 11 марта 2020 г.
TCS Group Holding PLC (LI: TCS, MOEX: TCSG) («Тинькофф», «Мы», «Группа», «Компания»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг в России на базе экосистемы Тинькофф, сегодня объявляет финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2019 года и 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 г.

Председатель Правления Оливер Хьюз отметил:

«Я рад сообщить, что в 2019 г. мы снова вышли на рекордно высокую прибыль благодаря уверенным показателям как кредитных, так и некредитных направлений бизнеса. В 2019 г. было привлечено 4,3 млн новых клиентов по кредитным продуктам, а объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 65,8% даже при том, что мы сохраняли консервативный подход к кредитованию. Что касается текущих счетов, рост составил 57%: популярность нашей экосистемы финансовых и нефинансовых услуг привела к тому, что в 2019 г. Группа осуществляла обслуживание текущих счетов 7,1 млн клиентов.

Новых высот достиг сервис Тинькофф Инвестиции: в 2019 г. с его помощью на Московскую биржу вышли более 800 000 новых розничных инвесторов — больше, чем через любую другую брокерскую платформу. Клиентам пришелся по душе прямой, беспрепятственный подход к инвестированию, обеспечиваемый нашими технологическими решениями.

По мере роста спроса на наши инвестиционные услуги мы расширяли возможности взаимодействия между трейдерами через соответствующее приложение. Мы также решили запустить первый в России биржевой инвестиционный фонд (ETF) без комиссионных через собственную управляющую компанию Тинькофф Капитал.

Продолжалась работа над технологическими инновациями: в качестве следующего шага в рамках развития экосистемы Тинькофф представил первое российское суперприложение. Пользователи приложения Тинькофф смогут решать через него практически любые задачи в области финансов, досуга и лайфстайла - записаться к врачу, забронировать столик в ресторане или произвести банковский перевод всего в несколько кликов.

Не прерывая работы над инновациями, мы остаемся одним из самых рентабельных банков в мире — так, в 2019 г. рентабельность капитала составила 55,9%. Расширяя диапазон финансовых и нефинансовых услуг, мы неизменно делаем упор на прибыль.

В текущем году уже произошло одно из определяющих событий в рамках нашей маркетинговой программы: Тинькофф стал титульным спонсором Российской премьер-лиги по футболу. Надеемся, что это поможет нам укрепить лояльность существующих клиентов, привлечь новых, а также предоставить дополнительные возможности приобретения билетов на спортивные матчи через суперприложение Тинькофф».

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

млрд руб.

IV кв. 2019 г.

IV кв. 2018 г.

Изменение

2019 г.

2018 г.

Изменение

Открытые кредитные счета (млн)

1,1

1,0

+10%

4,3

2,7

+59%

Чистая маржа

24,0

16,1

+49%

86,8

60,0

+45%

Чистая маржа после создания резерва под кредитные убытки

16,3

13,8

+18%

59,7

48,2

+24%

Прибыль до налогообложения

13,4

10,5

+28%

45,5

35,2

+29%

Чистая прибыль

11,0

8,1

+36%

36,1

27,1

+33%

Рентабельность капитала

49,0%

81,2%

-32,2 п. п.

55,9%

74,7%

-18,8 п. п.

Чистая процентная маржа

20,5%

21,9%

-1,4 п. п.

21,6%

23,5%

-1,9 п. п.

Стоимость риска

8,1%

4,2%

+3,9 п. п.

8,5%

6,0%

  +2,5 п. п.



млрд руб.

31 декабря 2019 г.

31 декабря 2018 г.

Изменение

Итого активы

579,5

375,5

+54%

Объем кредитов за вычетом резервов

329,2

198,5

+66%

Доля неработающих кредитов

9,1%

9,4%

-0,3 п. п.

Денежные средства и казначейский портфель

193,0

135,1

+43%

Итого обязательства

483,4

333,2

+45%

Средства клиентов

411,6

280,9

+47%

Итого собственные средства

96,1

42,3

+127%

Коэффициент достаточности капитала первого уровня

19,4%

14,9%

+4,5 п. п.

Коэффициент достаточности общего капитала

19,4%

14,9%

+4,5 п. п.

Показатель по нормативу Н1 ЦБ РФ (коэффициент достаточности капитала)

12,1%

13,9%

-1,8 п. п.



В IV квартале 2019 г. общая выручка Группы выросла на 45% к предыдущему году и составила 46,7 млрд руб. (в IV квартале 2018 г. — 32,3 млрд руб.). Валовый процентный доход достиг 30,2 млрд руб. (в IV квартале 2018 г. — 21,0 млрд руб.), увеличившись на 44% к предыдущему году благодаря стабильному росту клиентской базы и расширению портфеля продуктов.

В 2019 г. доходность кредитного портфеля сократилась до 32,1% в результате снижения ставок-ориентиров и регуляторных ограничений. Доходность портфеля ценных бумаг сократилась до 6,4% (в IV квартале 2018 г. — 7,4%).

Процентные расходы в IV квартале 2019 г. выросли на 32% к предыдущему году и составили 5,9 млрд руб. (в IV квартале 2018 г. — 4,5 млрд руб.) на фоне значительного роста клиентской базы и маркетинговой кампании с более высоким кешбэком и процентными ставками. При этом стоимость фондирования в IV квартале 2019 г. снизилась до 5,6% благодаря планомерному снижению процентных ставок по вкладам.

Чистая маржа в IV квартале 2019 г. выросла на 46% к предыдущему году и составила 23,6 млрд руб. (в IV квартале 2018 г. — 16,1 млрд руб.), в первую очередь за счет значительного прироста кредитного портфеля.

Стоимость риска в IV квартале 2019 г. увеличилась до 8,1% (в IV квартале 2018 г. — 4,2%) вследствие активного роста кредитного портфеля, перехода на учет ожидаемых, а не уже понесенных потерь в соответствии с требованиями стандарта МСФО (IFRS) 9, а также по итогам последовательной работы по совершенствованию моделей оценки кредитного риска и одобрения кредитных заявок. Скорректированная на риск чистая процентная маржа в IV квартале 2019 г. снизилась до 13,5% (в IV квартале 2018 г. — 18,7%) в результате продолжения диверсификации кредитного портфеля Группы.

Благодаря росту клиентской базы направления деятельности, не связанные с кредитованием, демонстрируют стабильно высокие показатели, и их доля в структуре выручки Группы превысила 36%. Комиссионный доход в IV квартале 2019 г. вырос на 37% и составил 10,0 млрд руб. (в IV квартале 2018 г. — 7,3 млрд руб.) или 21% от общей выручки, а доход по направлению Тинькофф Страхование увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 4,6 млрд руб. (в IV квартале 2018 г. — 2,1 млрд руб.).

По состоянию на конец 2019 г. Группа осуществляла обслуживание:

  • текущих счетов более 7,1 млн клиентов, при этом общий объем денежных средств на этих счетах составлял 211,7 млрд руб.,
  • свыше 535 000 клиентов в сегменте МСБ, при этом общий остаток денежных средств на их счетах составлял 60,2 млрд руб.,
  • 1 125 000 брокерских счетов, открытых на российских биржевых площадках через сервис Тинькофф Инвестиции.

В IV квартале 2019 г. операционные расходы увеличились на 14% к предыдущему году и составили 11,7 млрд руб. (в IV квартале 2018 г. — 10,2 млрд руб.) в основном вследствие быстрого роста расходов на привлечение новых клиентов. Соотношение расходов и доходов в IV квартале 2019 г. снизилось до 33,6% (в IV квартале 2018 г. — 43,0%).

В IV квартале 2019 г. Группа показала рекордно высокое значение чистой прибыли за квартал — 11,0 млрд руб. (в IV квартале 2018 г. — 8,1 млрд руб.). Чистая прибыль за 2019 г. составила 36,1 млрд руб. (за 2018 г. — 27,1 млрд руб.), в результате чего рентабельность капитала за 2019 г. зафиксирована на уровне 55,9% (за 2018 г. — 74,7%).

По итогам 2019 г. Группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы выросли на 54% с начала года и достигли 579,5 млрд руб. (на 31 декабря 2018 г. — 375,5 млрд руб.).

Общий объем кредитного портфеля Группы увеличился на 63,6% и составил 383,9 млрд руб. (на 31 декабря 2018 г. — 234,7 млрд руб.). Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов вырос на 66% и составил 329 млрд руб. (на 31 декабря 2018 г. — 198,5 млрд руб.).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы выросла до 9,1%, преимущественно ввиду того, что в IV квартале 2019 г. темпы роста кредитного портфеля замедлились; при этом отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов осталось на прежнем уровне 1,6.

Объем средств на счетах вырос на 47% и достиг 412 млрд руб. (на 31 декабря 2018 г. — 280,9 млрд руб.).

Объем собственных средств увеличился на 127% и составил 96 млрд руб. (на 31 декабря 2018 г. — 42,3 млрд руб.). По состоянию на 1 января 2020 г. показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ снизился до 12,1%, а по нормативу Н1.2 — до 11,7%. Норматив Н1.1 остался на комфортном для Группы уровне 9,5%.

ПРОГНОЗ НА 2020 г.

С учетом высоких результатов за 2019 г. Группа объявляет о следующем прогнозе на 2020 г.:

  • ожидаемый чистый прирост кредитного портфеля — не менее 20%;
  • ожидаемая стоимость риска — приблизительно 9%;
  • ожидаемая стоимость фондирования — приблизительно 6%;
  • ожидаемая чистая прибыль — не менее 42 млрд руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПЕРВОЙ ВЫПЛАТЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2020 г.

10 марта 2020 г. Совет директоров принял решение о возобновлении дивидендных выплат и одобрил первую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2020 г. в размере 0,21 долл. США на одну акцию / ГДР (одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно 42 млн долл. США). В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Группы на 27 марта 2020 г., состоится ориентировочно 30 марта 2020 г.

Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 26 марта 2020 г. Выплата дивидендов держателям ГДР Группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится в течение 5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА IV КВАРТАЛ 2019 Г И ПОСЛЕОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Рост клиентской базы и вовлеченности привели к увеличению доли рынка

  • В начале 2020 г. Группа осуществляла обслуживание текущих счетов свыше 7,1 млн клиентов.
  • По состоянию на 1 марта 2020 г. мобильное приложение Тинькофф было установлено свыше 20 млн раз, количество активных пользователей в месяц составило 5,3 млн, количество активных пользователей в день достигло 1,9 млн.
  • Рыночная доля Тинькофф на российском рынке кредитных карт по состоянию на 1 февраля 2020 г. достигла 13,4%, что позволило Банку еще больше укрепить свои позиции второго по объему соответствующего портфеля игрока.
  • В феврале Тинькофф объявил о планируемых инвестициях в новый венчурный проект, предполагающий учреждение финтех-компании, которая будет оказывать услуги физическим лицам в Европе (не в странах СНГ). Новая компания будет предоставлять некредитные финансовые продукты. Запуск проекта запланирован на 2020 г. Тинькофф станет основным seed-инвестором. Тинькофф также выступит держателем контрольного пакета акций в новой компании. Первоначальные вложения Тинькофф — до 25 млн евро; сумма будет перечисляться траншами по мере развития нового проекта.

Привлекательный пакет продуктов и услуг и целевые маркетинговые мероприятия обеспечивают Тинькофф позиции ведущего финтех-бренда

  • В феврале Тинькофф стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу на сезоны 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022. 
  • В феврале Тинькофф объявил о планируемых инвестициях в новый венчурный проект, предполагающий учреждение финтех-компании, которая будет предоставлять некредитные финансовые продукты жителям Европы (за исключением стран СНГ).
  • В декабре Тинькофф укрепил свои позиции в качестве лидера цифровизации в европейском финтехе, став первым европейским провайдером финансовых услуг, который запустил суперприложение, решающее практически любые задачи пользователей в области финансов, досуга и лайфстайла.
  • В декабре Тинькофф установил первый в России полностью цифровой банкомат. Новейшая модель с большим экраном в 32’’ обходится без физической клавиатуры и печати квитанций. 
  • В декабре  запустили первый в России биржевой инвестиционный фонд (ETF) без комиссионных через собственную управляющую компанию Тинькофф Капитал, работающую в рамках нашей экосистемы.
  • В ноябре Тинькофф предложил пользователям приложение «Тинькофф АЗС» для оплаты заправки автомобилей на заправочных станциях BP.
  • В ноябре Тинькофф начал выпуск дебетовых карт с дизайном популярного анимационного сериала Rick and Morty.
  • Тинькофф продолжил серию образовательных программ для розничных инвесторов. В ноябре Тинькофф Журнал запустил бесплатный онлайн-курс по инвестициям для начинающих. Ранее в октябре Тинькофф запустил информационно-развлекательное шоу для инвесторов на YouTube под названием «Деньги не спят».
  • В октябре Тинькофф и консалтинговая компания McKinsey провели совместный хакатон, призовой фонд которого составил 1 млн руб.
  • В октябре Тинькофф запустил CloudTips — приложение для безналичной оплаты чаевых.
  • В октябре Группа Тинькофф, национальный билетный оператор Кассир.ру и холдинг Crocus Group, один из ведущих игроков российской индустрии развлечений, заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Кассир.ру получает право на исключительную реализацию билетов на мероприятия, проводимые в объектах Crocus Group.

Высокопрофессиональная команда Тинькофф по работе с инвесторами расширяет взаимоотношения с инвестиционным сообществом

  • В феврале Тинькофф объявил о планах проведения мероприятий в рамках Дня стратегии в Лондоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско в апреле 2020 г.
  • В ноябре журнал Institutional Investor и Московская биржа присвоили команде Тинькофф по работе с инвесторами звание «Лучшая IR-практика в компании средней капитализации» (Россия) по результатам ежегодного всемирного опроса портфельных управляющих и аналитиков инвестиционных банков на платформе компании Extel.
  • В октябре рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг Тинькофф Банка до «ВВ» со стабильным прогнозом. Ранее Moody's повысило наш рейтинг до «Ba3» со стабильным прогнозом, а российское Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Тинькофф Банка на уровне A(RU), прогноз «Стабильный».
  • В октябре ГДР Тинькофф были допущены к торгам на Московской бирже, что привело к большей доступности акций Компании для российских инвесторов, а также к повышению ликвидности и рыночной капитализации Тинькофф.
  • В октябре Тинькофф признан лучшим онлайн-банком в мире в 2019 г. в сфере информационной безопасности и противодействия мошенничеству для корпоративных клиентов, а также лучшим розничным онлайн-банком в Центральной и Восточной Европе в 2019 г. в рамках премии The World’s Best Digital Banks международного журнала о банках и финансах Global Finance.

Приоритет привлечению высококвалифицированных кадров для усиления Группы

  • В феврале 2020 г. Станислав Близнюк (ранее операционный директор Тинькофф) был повышен до вице-президента по развитию бизнеса.
  • В январе 2020 г. Павел Христолюбов пришел в компанию на должность нового операционного директора.
  • 1 ноября Дмитрий Панченко был назначен на должность директора инвестиционного бизнеса.
  • 6 ноября Нери Толлардо присоединился к команде специалистов Тинькофф по работе с инвесторами. Он будет курировать международные IR-проекты и партнерские проекты.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ

В среду, 11 марта 2020 г., в 14:00 по британскому времени (17:00 по московскому времени, 10:00 по североамериканскому восточному времени) руководство Банка проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.

Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф Банка по адресу: https://www.tinkoff.ru/eng/ir/financials/quarterly-earnings/

Для подключения необходимо воспользоваться представленными ниже данными.

Код подтверждения

8962507

Номер для России

+7 495 646 1260

Номер для Великобритании

+7 495 646 1446

Номер для США

+1 6467776978



Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу: https://webcasts.eqs.com/tcsgroup20200311

Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала звонка.

Forward-looking statements

Some of the information in this announcement may contain projections or other forward-looking statements regarding future events or the future financial performance of the Group and Tinkoff Bank. You can identify forward looking statements by terms such as "expect", "believe", "anticipate", "estimate", "intend", "will", "could," "may" or "might", the negative of such terms or other similar expressions. The Group and Tinkoff Bank wish to caution you that these statements are only predictions and that actual events or results may differ materially. The Group and Tinkoff Bank do not intend to update these statements to reflect events and circumstances occurring after the date hereof or to reflect the occurrence of unanticipated events. Many factors could cause the actual results to differ materially from those contained in projections or forward-looking statements of the Group and Tinkoff Bank, including, among others, general economic conditions, the competitive environment, risks associated with operating in Russia, rapid technological and market change in the industries the Group operates in, as well as many other risks specifically related to the Group, Tinkoff Bank and their respective operations.