Получать отчеты и справки по ИИС

Если вам нужен сразу весь пакет документов для получения налогового вычета на ИИС по итогам очередного календарного года, в приложении Тинькофф Инвестиций перейдите в раздел «Профиль» на нижней панели → подраздел «Профиль» → строка «Документы для вычета по ИИС».

Если в течение года вам понадобятся отдельные документы по вашему действующему индивидуальному инвестиционному счету, вы всегда сможете скачать их в приложении Тинькофф Инвестиций и в личном кабинете на сайте tinkoff.ru. Если вам нужны документы по уже закрытому ИИС, напишите в чате приложения Тинькофф Инвестиций.

В личном кабинете перейдите на вкладку «Инвестиции» → «Портфель» → выберите свой ИИС → «Справки и отчеты». Прокрутите страницу вниз до нужного пункта — например, «Депозитарный отчет» или «Справка о доходах за пределами РФ». После этого выберите нужную дату или отрезок времени и нажмите «Скачать». Подробнее о том, как зарегистрироваться и войти в личный кабинет Тинькофф

В приложении на вкладке «Главная» нажмите на нужный счет → на экране этого счета в правом верхнем углу нажмите на значок ⬢️ → «Отчеты». Прокрутите страницу вниз до нужного пункта — например, «Депозитарный отчет» или «Справка о доходах за пределами РФ». После этого выберите нужную дату или отрезок времени и нажмите «Скачать».

Документы в формате PDF подписаны факсимильной печатью брокера, поэтому подойдут для того, чтобы предоставить их в налоговую или в посольство. Если хотите заказать оригинал документа, напишите в чат приложения Тинькофф Инвестиций или в личном кабинете на tinkoff.ru.

Депозитарный отчет — это документ, где отражены все списания и зачисления ценных бумаг на ваш депозитарный счет. Это специальный счет, на котором официально зафиксировано, владельцем каких ценных бумаг вы сейчас являетесь. Как заказать нужные документы по ИИС

Документ формируется в режиме «Т-3», где «Т» — день формирования отчета. Это значит, что информация о движении ценных бумаг отражается в отчете с задержкой в 3 рабочих дня.

Брокерский отчет — это документ с детализацией операций по вашему ИИС. В отчете отражаются пополнения и выводы средств, сделки, а также остатки по ценным бумагам и валюте. Как заказать нужные документы по ИИС

Чтобы понять, как правильно читать брокерский отчет, посмотрите нашу подробную инструкцию.

Документ формируется в режиме «Т-3», где «Т» — день формирования отчета. Это значит, что информация в отчете отображается с задержкой в 3 рабочих дня.

Налоговый отчет — это документ, в котором отражается финансовый результат и налогооблагаемая база по всем сделкам на ИИС.

В документе отображаются только сделки с завершенными расчетами. Это значит, что биржа должна обработать сделку и завершить расчеты, а брокер — обработать информацию от биржи. Весь процесс обычно занимает пять рабочих дней с момента совершения сделки.

В налоговом отчете можно посмотреть промежуточный финансовый результат и налогооблагаемую базу в течение календарного года. Итоговый финансовый результат за закрытый год будет в справке 2-НДФЛ. Как заказать нужные документы по ИИС

Чтобы разобраться, как правильно читать налоговый отчет от Тинькофф Инвестиций, посмотрите нашу подробную инструкцию.

Справка о доходах за рубежом — это документ, в котором отражаются выплаты дивидендов по иностранным акциям и удержанный с них налог. Такая справка нужна, чтобы вы смогли подтвердить факт удержания налога иностранными финансовыми регуляторами — тогда в России вам останется доплатить недостающий налог до ставки в 13%, которая установлена российским законодательством. Как заказать нужные документы по ИИС

Без подтверждающего документа в России придется заплатить полный налог в 13%, даже если часть налога уже была удержана за границей. В каких случаях нужно самостоятельно заплатить налог с инвестиций

Вот что значит содержимое такой справки:

Выписка со счета ДЕПО — это документ из депозитария, в котором отражаются остатки ценных бумаг на ваших счетах ДЕПО.

Чтобы получить электронный вариант такой справки, заполните шаблон заявления по нашей инструкции. После этого отправьте заявление в чат в приложении Тинькофф Инвестиций или в личном кабинете на tinkoff.ru. Выписка будет готова в течение пяти рабочих дней. Скачать шаблон заявления на выписку

Если вам нужен оригинал выписки со счета ДЕПО, укажите это, когда будете отправлять документы в чат. Наш сотрудник уточнит время, когда вы сможете приехать в офис Тинькофф, чтобы забрать этот документ. Встреча пройдет по адресу: Москва, 2-я Хуторская улица, 38А, БЦ «Мирленд». Назначить встречу можно на любой день, включая выходные и праздники, с 9:00 до 21:00.