Получать отчеты и справки

Как заказать документы по брокерскому счету?

Вы всегда сможете скачать нужные справки и отчеты по вашему брокерскому счету в приложении Тинькофф Инвестиций и в личном кабинете на сайте tinkoff.ru.

В личном кабинете — перейдите на вкладку «Инвестиции» → выберите брокерский счет → «Справки и отчеты». Прокрутите страницу вниз до нужного пункта — например, «Депозитарный отчет» или «Справка о доходах за пределами РФ». После этого выберите нужную дату или отрезок времени и нажмите «Скачать». Как зарегистрироваться и войти в личный кабинет Тинькофф

В приложении — на вкладке «Главная» нажмите на нужный счет → на экране этого счета в правом верхнем углу нажмите на значок ⚙️ → «Отчеты». Прокрутите страницу вниз до нужного пункта — например, «Депозитарный отчет» или «Справка о доходах за пределами РФ». После этого выберите нужную дату или отрезок времени и нажмите «Скачать».

Документы в формате PDF подписаны факсимильной печатью брокера, поэтому подойдут для того, чтобы предоставить их в налоговую инспекцию или в посольство. Если хотите заказать оригинал документа, напишите в чат приложения Тинькофф Инвестиций или в личном кабинете на tinkoff.ru.

Что такое брокерский отчет?

Брокерский отчет — это документ с детализацией всех операций по вашему брокерскому счету. В отчете отражаются пополнения и выводы денег, сделки, а также остатки по ценным бумагам и валюте.

Обычно брокерский отчет нужен, когда вы хотите посмотреть сделки за определенный период, посчитать суммарную комиссию за сделки или сумму пополнений и выводов денег с брокерского счета. Как заказать нужные документы по брокерскому счету 

Документ формируется в режиме «Т–3», где «Т» — день формирования отчета. Это значит, что информация в отчете отображается с задержкой в 3 рабочих дня.

Чтобы понять, как правильно читать брокерский отчет, посмотрите нашу подробную инструкцию.

Что такое депозитарный отчет?

Депозитарный отчет — это документ, где отражены все списания и зачисления ценных бумаг на ваш депозитарный счет. Это специальный счет, на котором официально зафиксировано, владельцем каких ценных бумаг вы сейчас являетесь.

Обычно депозитарный отчет нужен, чтобы проверить, какими ценными бумагами вы владеете в данный момент. Как заказать нужные документы по брокерскому счету 

Документ формируется в режиме «Т–3», где «Т» — день формирования отчета. Это значит, что информация о движении ценных бумаг отражается в отчете с задержкой в 3 рабочих дня.

Что такое справка об активах?

Справка об активах — это документ, в котором отражается стоимость всех ценных бумаг и денег на вашем брокерском счете на определенную дату.

Обычно такая справка нужна, чтобы проверить суммарную стоимость ценных бумаг и валюты на брокерском счете. Иногда такую справку можно предоставить в посольство как аналог выписки с банковского счета. Но лучше уточнить заранее, примут ли в посольстве справку от брокера. Как заказать нужные документы по брокерскому счету 

Документ формируется в режиме «Т–3», где «Т» — день формирования отчета. Это значит, что информация в отчете отображается с задержкой в 3 рабочих дня.

Что такое налоговый отчет?

Налоговый отчет — это документ, в котором отражается финансовый результат и налогооблагаемая база по всем сделкам на вашем брокерском счете.

Обычно этот документ нужен, чтобы проверить налог по брокерскому счету: сколько налога нужно заплатить, сколько вы уже заплатили и какой доход вы получили.

В документе отображаются только сделки с завершенными расчетами. Это значит, что биржа должна обработать сделку и завершить расчеты, а брокер — обработать информацию от биржи. Весь процесс обычно занимает пять рабочих дней с момента совершения сделки.

В налоговом отчете можно посмотреть промежуточный финансовый результат и налогооблагаемую базу в течение календарного года. Итоговый финансовый результат за закрытый год будет в справке 2-НДФЛ, которую можно получить в марте следующего года. Как заказать нужные документы по брокерскому счету

Что такое справка о доходах за пределами РФ?

Справка о доходах за рубежом — это документ, в котором отражаются выплаты дивидендов по иностранным акциям и удержанный с них налог.

Такая справка нужна, чтобы вы смогли подтвердить факт удержания налога иностранными финансовыми регуляторами — тогда в России вам останется доплатить недостающий налог до ставки в 13%, которая установлена российским законодательством. Как заказать нужные документы по брокерскому счету 

Без подтверждающего документа в России придется заплатить полный налог в 13%, даже если часть налога уже была удержана за границей.

Вот что значит содержимое такой справки:

Например, компания Apple объявила о том, что выплатит дивиденды в размере 10 $. При выплате американский регулятор удержит 10% налога, поэтому вы получите: 10 $ − (10 $ × 10%) = 9 $.

Вы резидент РФ и платите налоги по ставке 13%. Поэтому вам нужно самостоятельно доплатить еще 3%, то есть (10 $ × 3%) = 0,3 $.

Что такое выписка со счета депо?

Выписка со счета депо — это документ из депозитария, в котором отражаются остатки ценных бумаг на ваших счетах депо.

Обычно этот документ нужен, чтобы проверить, какими ценными бумагами вы владеете.

Чтобы получить электронный вариант такой справки, заполните шаблон заявления по нашей инструкции.

После этого отправьте заявление в чат в приложении Тинькофф Инвестиций или в личном кабинете на tinkoff.ru. Выписка будет готова в течение пяти рабочих дней. Скачать шаблон заявления на выписку

Если вам нужен оригинал выписки со счета депо, укажите это, когда будете отправлять документы в чат. Наш сотрудник уточнит время, когда вы сможете приехать в офис Тинькофф, чтобы забрать этот документ. Встреча пройдет по адресу: Москва, 2-я Хуторская улица, 38А, БЦ «Мирленд». Назначить встречу можно на любой день, включая выходные и праздники, с 9:00 до 21:00.

Что такое отчет по форме 1042-S?

Налоговая форма 1042-S — это документ от налоговой службы США, который подтверждает факт удержания налога с дивидендов по американским акциям.

Этот документ может понадобиться, если налоговая инспекция не захочет принимать справку о доходах за пределами РФ по форме российского брокера. Что такое справка о доходах за пределами РФ

Для клиентов Тинькофф Инвестиций форму 1042-S за закрытый год готовят и рассылают по электронной почте два вышестоящих депозитария: НРД и Best Efforts Bank: