🌦Всепогодный портфель Рэя Далио. Часть 1 👨‍💼Практически каждый инвестор заинтересован в том, чтобы собрать портфель, который будет надежен при всех изменениях рынка, демонстрировать устойчивость на его падениях и стабильный рост в любое время Всепогодным портфелем называют такие инвестиции в инструменты, цены которых не зависят друг от друга, пока одни активы падают, другие растут, поддерживая портфель на плаву Одним из самых популярных всепогодных портфелей является портфель Рэя Далио, легендарого инвестора с состоянием $18 млрд. В 1975 г. в возрасте 26 лет он создал хедж-фонд Bridgewater, который показал самую высокую динамику прибыли в срезе 30 лет. Рэй написал книгу «Принципы. Жизнь и работа», а также стал одним из главных героев книги Тони Роббинса «Деньги. Мастер игры: 7 простых шагов к финансовой свободе», благодаря которой произошла популяризация его стратегии Рэй Далио пришёл к выводу, что не хочет доверять свои деньги под управление никому. Прошлые успехи управляющих не являются гарантом прибыли в будущем, человеческий фактор и форс-мажор никто не отменял. Поэтому у него появилась идея создать портфель, который бы мог существовать на длинной дистанции, без критических просадок и приносить хорошие деньги. В итоге получилась сбалансированная совокупность активов, которая стабильно растёт на любом рынке, при этом показывающая небольшую волатильность Есть обратная сторона - риск всегда пропорционален доходности. Это значит, что минимизировав риски, на выходе получится стабильный, но консервативный портфель. Активного роста от него ждать не стоит. Поэтому всепогодная стратегия больше подходит пассивным инвесторам 🕵Разберемся в этой стратегии подробнее При формировании портфеля на десятилетия нужно взять во внимание циклы экономики - каждый бизнес-цикл длится примерно 10-12 лет и заканчивается рецессией. Поэтому Далио подобрал состав активов, работающий при любой экономической конъюнктуре и на любой дистанции Далио выделил четыре главных фактора, влияющих на стоимость активов: ➡Высокая инфляция ➡Дефляция ➡Экономический рост ➡Замедление экономики Получается четыре глобальных экономических «сезона». Дальше Далио выбрал классы активов, которые хорошо себя зарекомендовали в каждом из периодов, таким образом портфель получился сбалансирован по рискам, чтобы выдержать любой шторм на рынках 💼Состав всепогодного портфеля 30% — акции, самая доходная часть, особенно при растущей экономике 40% — долгосрочные государственные облигации, развитые и развивающиеся рынки, безрисковый актив, но при дефляции доходность стремится к нулю и у развивающихся возможны просадки при рецессии из-за оттока капиталов из сырья 15% — среднесрочные государственные облигации, компенсируют снижение доходности долгосрочных при начале рецессии 7.5% — разнообразные сырьевые товары, нефть $BRX2 , медь $CoX2 , сахар, пшеница $W4X2 , природный газ $NGX2 растут с инфляцией, защищая капитал от обесценивания 7.5% — золото $GDZ2 , классический защитный инструмент, который обычно дорожает в период кризисов и при росте инфляции 🌤Всепогодный портфель немного уступает S&P $TSPX по доходности, но зато обеспечивает необходимую для консервативного подхода стабильность. Исторически S&P динамично растет, но в период кризисов может стремительно падать, в определенные моменты его просадка доходила до 50%, график всепогодного портфеля больше похож на прямую линию — у него низкая волатильность, максимальная просадка была около 20%, по данным с 1973 года 📝Естественно, основной упор у Далио делается на американские активы и фонды, но можно попробовать смоделировать портфель под отечественные реалии из доступных нашему инвестору активов в Части 2, найти её можно на Канале 👇 ⏏️Больше полезной информации - на Канале. Подписывайтесь, будем полезны друг другу

🤓 «ОДНАЖДЫ ВОЗНЕСШИЙСЯ ФЛАГ УЖЕ НИКОГДА НЕ ОПУСТИТСЯ» Продолжаем подборку выходных обучающих постов. Сегодня в гостях - фьючерс на натуральный газ $NGX2 , экспирация которого уже подходит к концу (до 29го ноября). В трейдинге существует множество различных паттернов. Один из паттернов, указывающих на потенциальное продолжение тренда - «флаг» и его разновидности «Бычий/Медвежий». ______ 🏁 ФЛАГ В ТРЕЙДИНГЕ - ЭТО ... Флаг - это паттерн продолжения тренда. Как мы и говорили выше, он подразделяется на «Бычий» и «Медвежий». В данном случае, у часового графика натурального газа его можно трактовать как «Бычий», так как перед образованием фланга мы наблюдаем восходящий тренд. Иными словами - это небольшая проторговка, после сильного движения. И здесь важно отследить, в какую из сторон инструмент пойдет выше. То есть, не обязательно запоминать названия всех этих фигур: «Флаг», «Клин», «Хвост динозавра» и пр. Главное - это: 1. Понять направление инструмента. 2. Обозначить значимые уровни (в т.ч. и наклонные) 3. Определить, какие действия будут предприняты в том или ином случае. ______ 📌 Если смотреть на общую картину газа , то вероятнее всего - это действительно флаг. То есть, продолжению движения быть. Необходимо смотреть за тем, в какую из сторон произойдет выход из этого канала. И уже в ту сторону торговать. А все эти названия паттернов - это лишь для облегчения запоминания торговых моделей. ❗️ Самое главное для газа - это не уходить ниже 6.9-7. Иначе - дело труба... *Предыдущий пост про газ $NGZ2 здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/BearMarket/26a6dcae-743c-4a54-898e-736ce55a16a4?utm_source=share #пульс_оцени #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

$NGX2 $NGZ2 Друзья, газ не трогаем, база улетела вниз, а наши фьючи не особо желают этого делать, наши маркет мейкеры отдыхают. Новостей не нашел ❌. Вы можете увидеть, что цель моего снижению основного актива была достигнута только что, пост вышел 6 часов назад (ровно о 6,8 и ударились). Я не колдовал, честно, только техника 😉 💡 Проверяйте меня: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Future_Trading/5ac42f74-011b-4bcb-b6dd-b6fa13cbee05?utm_source=share Больше идей и аналитики вы найдёте у меня в профиле ✅ Подпишись, чтобы не потерять 🤝